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1、11月以來,艾芬豪發布了一系列找礦探礦以及定向增發的新進展,請簡單介紹下具體情況,該等事項對公司有哪些積極的意義?

艾芬豪近期在礦業勘探以及資本運作方面取得了一系列進展,具體情況如下:

(1)11月15日,艾芬豪公布西部前沿Makoko和Kiala礦床的礦產資源估算結果。其中Makoko和Kiala總資源礦石量2.67億噸,銅平均品位1.86%,銅金屬量495.9萬噸;繼2016年卡庫拉后,Makoko成為全球第三大且品位最高的銅礦發現;含銅礦物以輝銅礦和斑銅礦為主,未來有望大幅提升卡莫阿冶煉廠入料冶煉性能;Makoko和Kiala項目獲得首期25年的采礦權。公司及時動態調整勘查工作部署,西部前沿勘查工作正在加強開展。

(2)11月27日,艾芬豪在安哥拉獲批2.2萬平方公里探礦權。其中探礦權地處莫希科省及寬多-庫邦戈省,是中非銅礦帶的西延;探礦權共22,195平方公里,相當于瑞士國土面積的一半;艾芬豪礦業2024年初將在安哥拉啟動勘查活動。

(3)11月29日,艾芬豪新發現Kitoko礦床,鉆孔品位最高達11.64%。其中Kitoko是艾芬豪在剛果(金)發現的第五個高品位沉積層控銅礦床;重大發現包括鉆孔DD008,見礦段真厚度5.19米,銅品位11.64%;礦化帶走向長1.9公里,礦化系統向四周開放。突破性的在西部前沿新的層位發現礦化,且Kitoko至少存在兩個明顯的高品位礦化層位;優化后的地質模型,展現了更加廣闊的勘查前景。

(4)12月8日,艾芬豪2024年勘查預算9000萬美元,擴大至去年的四倍。

(5)12月13日,艾芬豪公布5億加元私募股權定增。公司已委托BMO資本市場(“BMOCapitalMarkets”)為獨家代理,擬定增發行41,667,000股A類普通股,每股價格12加元,總計融資金額約5億加元(約3.7億美元)。公司計劃向BMO資本市場授予額外配售權,此權利需于定增發行后48小時內行使,最多可額外配售15%的定增普通股。相關定增計劃已于12月18日宣告完成,BMO資本市場作為公司的獨家代理,全額行使了其額外配售15%定增普通股的權利。此次總共發行了47,917,050股A類普通股,每股價格為12加元,總計募集資金約為5.75億加元(約4.3億美元)。艾芬豪本次定增價格高于中信金屬對其的賬面成本,中信金屬持股比例稀釋約1個百分點,獲得了凈資產增加約4億元人民幣的效益(計入資本公積)。

中信金屬是艾芬豪礦業的單一最大股東,同時擁有艾芬豪旗下KK項目第一階段和第二階段50%產量(去除特定數量)的offtake權益,雙方形成了穩固的戰略合作關系。近期艾芬豪的地質勘探成果顯著,定向增發非常成功,對艾芬豪礦業未來的發展有重要意義。中信金屬作為艾芬豪的第一大股東,雙方利益高度一致,艾芬豪取得的各項重要工作進展,中信金屬同樣受益,增加了中信金屬權益資源量的同時,提高了中信金屬在礦業行業的影響力。此外,上游投資的成功也將進一步夯實貿易品種的資源保有量,助力公司在有色金屬貿易領域的行業地位進一步提升。

2、請介紹一下公司的行業地位?

中信金屬是中信集團先進材料板塊的重要子公司,是國內領先的金屬及礦產品貿易商,在全球范圍內擁有多個一流的礦業資產。公司深耕大宗商品行業多年,積極踐行“貿易+資源(投資)”雙輪驅動的發展模式,具有較強的經營管理和投資能力,擁有廣泛深厚的客戶基礎。公司主營業務聚焦金屬礦產資源,在貿易業務方面,秉承“貿易+技術/服務/渠道/供應鏈整合等”經營策略,已形成良好的經營理念,在資源供給和渠道建設方面具備顯著優勢;在礦業投資業務,投資的境外一流礦業資產有巴西礦冶公司、秘魯邦巴斯銅礦、艾芬豪礦業,投資的境內優質資產有西部超導、中博世金等。公司將以實際行動落實國家“貿易強國”戰略,把握“兩個市場、兩種資源”,助力保障國家金屬礦產領域產業鏈、供應鏈安全穩定。2022年公司營業收入1,192億元,如按照中國企業聯合會、中國企業家協會發布的“2023中國企業500強”榜單,可排名第218位(中信金屬不單獨參加排名,數據合并計入中信集團參加排名)。

3、請問公司的貿易平臺未來將如何布局?

未來,中信金屬將積極對標先進公司,聚焦金屬礦產資源領域做大做強,圍繞規模、品種、布局及供應鏈積極拓展,公司將在現有業務布局的基礎通過布局新的貿易平臺,吸引新的業務團隊,擴大全球網點與增加物流節點的建設,打造多渠道的跨國貿易網絡。在上游將進一步依托資源投資優勢和合作優勢,供應端積極增強貨源的獲取能力;在下游將積極擴寬營銷渠道、增強客戶粘性、有效整合供應鏈提升競爭優勢,積極參與整個產業鏈的各個環節,加強中間環節的增值服務能力和風險控制能力,加快推進數字化轉型和促進科技創新能力,拓寬業務盈利點,形成貿易品種多元、結構均衡、規模不斷增長,具有較強的對沖周期能力和增長潛力的金屬礦產資源領域的大宗商品貿易商。