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公司參會人員與投資者進行了充分的交流與溝通,嚴格按照相關制度規定,沒有出現未公開重大信息泄露等情況。

公司董事、董事會秘書邢杰女士主持會議,對參加公司2023年三季報交流會的人員表示歡迎,感謝各位對公司一直以來的信任和支持。會議主要內容如下:

一、2023年前三季度主要財務數據情況

2023年前三季度,公司實現營業收入13.29億元,較上年同期下降31.57%,其中自產業務實現營業收入7.60億元,較上年同期下降31.70%;代理業務實現營業收入5.66億元,較上年同期下降31.47%;前三季度公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.46億元,較上年同期下降63.15%。

二、深耕主業,持續深入市場布局

公司持續布局北京、蘇州、成都、合肥等產業基地,立足主業瓷介電容器,依托“陶瓷技術”布局陶瓷材料、陶瓷線路板、陶瓷管殼等陶瓷相關產品,向高可靠客戶及光電探測與高速通信、射頻與微波、集成電路等應用領域拓展;同時,圍繞濾波器、微波模塊、微控制器和微處理器等電子元器件向高可靠客戶應用領域進行拓展。

三、互動交流

(一)公司新拓展的高可靠產品和民品的進展情況?

成都基地主要圍繞微波模塊、微控制器和微處理器進行研發和市場拓展,2023年前三季度鴻立芯和鴻啟興合計營業收入7,140.60萬元,較去年同期增長較大,主要應用于高可靠領域。同時,公司積極開拓微波模塊產品在風能領域的應用,已向客戶送樣。

合肥基地主要圍繞陶瓷管殼、陶瓷線路板等產品進行研制開發及產業化實施,產線于2023年3月貫通,現處于試生產階段。有系列化管殼產品,產品分為三大門類:光電與傳感器件用陶瓷管殼、射頻與微波器件用陶瓷管殼、通用集成電路管殼,目前已向百余家客戶送了產品樣品,主要應用領域有高速光通訊、數據中心、無線通訊、高可靠、紅外探測器、雷達系統等領域,逐步為公司帶來收入。合肥基地不僅僅做管殼,同時,向微系統封裝方向發展,致力于解決客戶需求的整體解決方案。

2023年前三季度,公司高可靠電容器收入下降較多,但公司民用電容器在銷量和收入方面增速明顯。

(二)公司車規級產品現在進展如何?

公司車規級產品目前主要聚焦通信系統、車載娛樂系統做市場拓展,產品已通過了一些客戶的認證,現處于小批量供貨階段。后續車規產品市場定位會由車載通信系統向高附加值的車載安全及車身系統突破;車載安全及車身系統的產品正在開發及認證過程中。

(三)公司研發投入情況?市場競爭格局是否發生變化?

公司在研發層面緊跟市場和客戶需求,2023年前三季度研發費用7,190.44萬元,較去年同期占公司營業收入比例有所上升。高可靠的大功率微波多層瓷介電容器、高頻濾波器等已完成研發,實現小批量供貨。民用大功率射頻微波瓷介電容器、超低ESR射頻微波多層片式瓷介電容器等已完成研發并實現小批量供貨。在車規級MLCC方面持續開展產品規格范圍的拓展,產品研發方向由車載通信系統向高附加值的車載安全及車身系統拓展。同時,開展了微處理器和微控制器及其配套電路、大功率器件、通道組件、陶瓷管殼及陶瓷線路板等方面產品的開發。目前,高可靠MLCC市場格局還是以我們三家為主,沒有明顯變化。

(四)未來是否會出現增量價格不升,甚至價格下降情況?

數量需求方面,因為裝備持續在升級,功能越來越多,對電容器的數量需求是上升趨勢。

價格方面,2023年客戶低成本采購,確實給公司高可靠電容器的價格帶來壓力,但在一些戰略重點領域還是以質量可靠性為第一位。

(五)公司前三季度自產和代理業務收入和毛利率情況?

2023年前三季度,公司自產和代理業務收入分別為7.60億元、5.66億元;

2023年前三季度,公司自產和代理業務毛利率分別為67.95%、10.74%。

(六)公司自產業務前五大客戶占比情況?

2023年前三季度,公司自產業務前五大客戶占自產業務收入70.84%,中國電子科技集團有限公司20.96%、中國航天科工集團有限公司18.28%、中國航天科技集團有限公司16.55%、中國航空工業集團有限公司10.50%、中國兵器工業集團有限公司4.55%。

(七)公司代理業務前五大客戶占比情況?

2023年前三季度,公司代理業務前五大客戶占代理業務收入53.40%,京東方科技集團股份有限公司35.06%、錦浪科技股份有限公司8.22%、寧波德業科技股份有限公司4.89%、威睿電動汽車技術((寧波)有限公司2.73%、北京利德華福電氣技術有限公司2.50%。

(八)濾波器和電磁兼容方面進展情況?

截至2023年9月末,公司高頻率濾波器已經研發定型,可以供貨。公司的電磁兼容實驗室,檢測能力可以覆蓋裝備電磁發射和敏感度測試涉及的大部分試驗項目,可滿足海陸空平臺、車用設備和分系統的測試要求。可以為客戶提供優質的電磁兼容和整改服務。此外,濾波器新增標準品和定制化產品增加了20多個規格,目前總計有100多個規格。宇航級生產線已經通過了鑒定和驗收。