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2023年11月2—3日,公司召開了線上交流會議,并在成都、長沙、海口與相關機構召開了現場會議,回答調研相關提問,主要問答簡述如下:

1、請介紹一下公司2023年第三季度主要財務指標情況。

2023年第三季度,公司實現營業收入11.66億元,同比增長69.37%;營業成本6.28億元,綜合毛利率為46.18%,同比增長44.84個百分點;歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤1.55億元,同比扭虧為盈。

截至2023年9月30日,公司總資產558.94億元,較期初下降0.41%;凈資產248.24億元,較期初增長4.26%;資產負債率55.59%,較期初下降1.99%。

2、請介紹一下公司2023年前三季度計入非經常性損益的政府補助情況,該部分政府補助是否可持續獲得。

2023年1-9月,公司累計計入非經常性損益的政府補助12481.55萬元,其中第三季度計入非經常性損益的政府補助收入5350.75萬元。

此類政府補助主要系公司旗下中小機場補貼、中小機場運營補貼等,其中中小機場補貼、中小機場運營補貼情況與旅客吞吐量等指標相關,后續實際補貼獲取情況需以當地政府及各區域民航局的相關文件規定為準。

3、請介紹一下公司2023年第三季度收入、成本較第二季度收入、成本下降的原因。

2023年7-9月,公司實現營業收入11.66億元,環比下降44.75%;營業成本6.28億元,環比下降49.70%。

公司第三季度收入及成本下降的主要原因為:第二季度豪庭南苑二期C14項目達到收入確認條件、公司因此確認了約10億元收入,第三季度公司地產業務收入有所降低,相應成本費用也有所減少。

4、請介紹一下公司2023年前三季度機場業務運行情況。

公司旗下控股及管理輸出9家機場生產運營各項指標實現較好提升,2023年1-9月總體實現飛機航班起降13.30萬架次,旅客吞吐量1951.34萬人次,貨郵吞吐量累計9.53萬噸,同比分別增長84.28%、127.21%、59.90%,三項指標均已超過2019年同期水平。

其中,三亞鳳凰機場為公司的核心機場,2023年1-9月實現飛機起降架次10.24萬架次、旅客吞吐量1652.53萬人次、貨郵吞吐量7.32萬噸,同比增長81.55%、123.11%、50.73%,全年旅客吞吐量有望超越歷史最高水平,再次邁入“二千萬級空港”行列。

5、請介紹一下除三亞鳳凰機場外其他中小機場的經營情況。

2023年1-9月,除三亞鳳凰機場外,公司旗下控股及管理輸出的其他8家機場總體實現飛機航班起降3.06萬架次,旅客吞吐量298.81萬人次,貨郵吞吐量累計2.22萬噸,同比分別增長94.07%、152.96%、100.15%。

此外,2023年11月2日,公司旗下唐山三女河機場年度旅客吞吐總量達到60萬人次,突破了通航以來全年歷史最高客流量;2023年10月8日,公司旗下瓊海博鰲機場完成旅客吞吐量70.36萬人次,刷新了2021年全年旅客吞吐量70.26萬人次的歷史記錄,預計2023年全年旅客吞吐量將突破92萬人次,向百萬大關疾步邁進。

針對旗下中小機場,公司將有效發揮當地資源優勢,積極服務當地經濟發展,并加強機場內部人員、管理、業務等方面的協同優勢,形成大中小型機場良性互動的發展態勢。

6、請介紹一下三亞鳳凰機場2023年前三季度非航空性收入情況。

公司的機場管理業務主要分為航空性業務和非航空性業務,航空性業務包括飛機起降、停場、客橋、旅客服務及安檢等,非航空性業務包括地面服務、免稅商業、有稅商業、廣告、貨運、辦公室租賃、值機柜臺租賃等。

2023年前三季度,三亞鳳凰機場實現營業收入13.11億元,較2022年同期增長81.11%;其中航空性業務收入5.29億元、占比40.30%,非航空性業務收入7.83億元、占比59.70%。非航空性業務中主要包括:免稅店場地特許經營權收入1.15億元、地面服務收入1.19億元、租賃業務收入2.06億元(不含免稅相關收入)、廣告收入0.68億元、免稅提貨點場地相關收入0.54億元等。

7、請介紹一下三亞鳳凰機場國際航線恢復進展及未來展望。

2023年7月1日,三亞鳳凰機場國際航站樓改擴建項目主體工程完工并投運。截至目前,三亞鳳凰機場已完成恢復執飛香港、首爾、雅加達、阿拉木圖、阿斯塔納5個國際及地區城市的客運航線6條;新增執飛河內客運航線1條、新加坡-三亞國際貨運航線1條,覆蓋東南亞、東北亞、中亞地區等重點境外客源地。2023年7-9月,三亞鳳凰機場國際及地區航線累計實現飛機起降共計335架次,旅客吞吐量3.85萬人次。

三亞鳳凰機場后續將持續與各航司保持溝通,加速推動航空市場復蘇回暖,進一步提升國際通達性和航空保障能力。

8、公司參與海南自貿港封關運作項目有哪些,目前進展情況如何。

根據海南自貿港封關運作整體安排,公司旗下三亞鳳凰機場、瓊海博鰲機場需推進相關封關運作項目建設。三亞鳳凰機場主要是國際航站樓改擴建及“二線口岸”查驗設施設備建設項目,瓊海博鰲機場主要是貨運基建新建改造、國內航站樓基建改造及海關監管配套查驗設備設施項目。

目前三亞鳳凰機場以及瓊海博鰲機場封關運作項目進展順利,主體工程已全部完工,整體進入設備安裝調試階段,后續持續開展相關驗收工作。

9、三亞鳳凰機場三期改擴建項目建設進展情況如何。

三亞鳳凰機場總體規劃修編已獲中國民用航空局批復,三亞鳳凰機場三期改擴建項目聯合指揮部已于2023年7月1日正式揭牌成立。截至目前,三亞鳳凰國際機場三期改擴建項目各項前期準備工作正有序推進,可行性研究報告已獲得海南省發展和改革委員會批復,明確項目法人為海南機場集團有限公司,負責新建T3航站樓、換乘中心、停車樓及配套設施。

經了解,三亞鳳凰國際機場三期改擴建項目計劃自2023年11月20日起分階段進場開工,預計2025年底建成投用,建成后加上原有航站樓,總計可滿足客運終端年飛機起降17.3萬架次,年旅客吞吐量3000萬人次需求。同時,三亞鳳凰機場三期建成后,還可滿足年貨郵吞吐量45萬噸的需求。

10、請介紹一下公司2023年前三季度免稅業務情況。

2023年1-9月,公司免稅與商業業務實現營業收入2.00億元,均為海南海島商業管理有限公司(以下簡稱“海島商業”)收入。同時,海島商業通過參股海免海口美蘭機場免稅店有限公司(以下簡稱“海口美蘭機場免稅店”)實現投資收益0.89億元。

此外,三亞鳳凰機場免稅相關收入1.87億元,該部分業務收入計入機場管理業務。同時,三亞鳳凰機場通過參股中免鳳凰機場免稅品有限公司(以下簡稱“三亞鳳凰機場免稅店”)實現投資收益0.18億元。

11、請介紹一下三亞鳳凰機場免稅店二期開業后的經營情況。

三亞鳳凰機場免稅店二期項目現已于2023年9月7日起正式開業。該項目位于三亞鳳凰機場T1航站樓215-216登機口旁,建筑面積約5000㎡,是全國首家機場隔離區內獨棟免稅購物綜合體,集免稅綜合體購物和交通樞紐為一體,涵蓋腕表配飾、箱包、化妝品、香水、太陽鏡、進口酒、電子產品等眾多免稅商品品類,包括Qeelin,Chopard,Piaget,IWC,Montblanc,Chloe,Coach,Ferragamo,MCM等超過300個國際知名品牌。

三亞鳳凰機場免稅店二期的開業,將三亞機場免稅商業經營面積提升至6000㎡左右,將有效提高三亞鳳凰機場免稅店目前品牌、品類豐富度,實現了三亞機場免稅商業質的提升,標志著三亞機場免稅商業正式邁入新的發展階段。

12、請介紹一下公司參股的2家離島免稅店2023年前三季度經營情況。

公司通過子公司分別參股海口美蘭機場免稅店、三亞鳳凰機場免稅店49%股權。

2023年1-9月,海口美蘭機場免稅店實現營業收入21.90億元,同比增長22.57%;三亞鳳凰機場免稅店實現營業收入8.34億元,同比增長82.65%。

13、請介紹一下公司前三季度房地產業務銷售情況,公司“去房地產化”的進展情況如何。

2023年1-9月,公司地產業務實現營業收入17.36億元,公司新增房地產土地儲備面積9.19萬平方米(共計2宗地塊,分別為:物流倉儲工業混合用地7.63萬㎡、科研用地1.56萬㎡),新開工項目面積為12.67萬平方米,竣工面積為13.25萬平方米,銷售項目簽約面積9.92萬平方米。

公司將逐步推進“去房地產化”工作,將通過加快存量項目散售去化、大宗銷售、出售部分項目公司股權等多種方式逐步退出傳統房地產業務。同時,公司將持續把握海南自由貿易港政策、空港經濟發展等市場機遇,依托機場空港資源優勢,聚焦臨空產業推進地產業務轉型工作。

14、請介紹一下公司投資性房地產主要包括哪些,以及出租情況。

截至2023年9月30日,公司投資性房地產期末余額約128億元,主要包括商業、寫字樓、產業園區等業態,如海口日月廣場、海南大廈、洋浦游艇制造園區等項目,主要用途為持有租賃。

截至2023年9月30日,公司出租房地產的建筑面積為47.82萬平方米,2023年前三季度累計實現租賃收入4.23億元。

15、公司財務預算報告中提到2023年營業收入預計為80億元,請說明一下全年任務是否會有調整。

公司2023年度營業收入預算目標暫不涉及調整,2023年1-9月,公司實現營業收入45.37億元,第四季度公司將按照既定經營計劃推進相關工作。

此外,鑒于公司生產經營可能受宏觀風險、行業政策風險、市場風險等方面的影響,公司2023年度營業收入指標完成情況請以公司信息披露情況為準。