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新集能源2023年第三季度業績說明會

2023年1-9月份,公司生產原煤1660.22萬噸,商品煤1488.66萬噸,銷售商品煤1523.27萬噸,商品煤平均價格544.95元/噸;發電量73.43億度,售電量69.69億度,售電平均價格0.4096元/度。公司實現營業收入96.92億元;實現利潤總額28.56億元;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤19.21億元;經營活動產生的現金流量凈額33.69億元,每股收益0.74元。2023年9月末總資產346.09億元;負債201.95億元;資產負債率58.35%;歸屬于母公司所有者的權益為133.29億元。

2023年,公司計劃商品煤產量1,860萬噸,發電量103億千瓦時。公司將深入推進“十四五”發展規劃,全面踐行“存量提效、增量轉型”和“兩個聯營”工作思路,確保安全生產穩定有序。加快板集電廠二期建設進度,推進上饒電廠和滁州電廠開工建設,推進六安電廠相關報批手續的完善,配套好新能源項目指標。

本次業績說明會召開前,公司通過投資者信箱征集了投資者關注的問題,現回復如下:

投資者123456問:請問:公司三季報總成本同比上升了6.5億,考慮到稅金和財務成本同比下降了1.2億,也就是說實際成本上升了7.7億。其中1.7億左右是按照國家規定增加計提的安全費用,那么在原煤產量接近的情況下,為何會有6億左右的成本增加,這6億成本的增加具體到人員成本,材料成本各是多少?

回復:您好,2023年1-9月份公司商品煤產量1,488.66萬噸,較上年同期增加9.68%,商品煤生產成本較上年同期增加約5億元,其中新集一礦、劉莊煤礦安全費用計提標準由30元/噸增長至50元/噸,對應成本總額增加1.84億元;其次商品煤庫存結轉至主營業務成本增加約2億元;其他業務成本較同期增加約1億元。謝謝關注。

投資者123456問:請問:在上一次交流會上,公司提到按今年預算,商品煤產量1860萬噸,噸商品煤完全成本428元,按這兩個數據計算,今年煤炭板塊總成本79.6億。同時在上次交流會也提到去年噸商品煤完全成本420元,去年銷量1811萬噸,也就是說去年煤炭板塊總成本76億。去年總成本88億,考慮到其他業務成本變化不大,今年預算總成本是否=88-76+79.6=92.6億?公司預計能控制在預算內完成嗎?

回復:您好,四季度公司將經營管理方面持續抓實一體化協同創效、精細化降本增效、系統化管理提效工作,重點開展以下工作,一是優化調整生產接續,統籌安排巷道掘進,全面強化煤炭生產、洗選、運銷等各環節的管控,努力提升煤炭質量;二是加強系統降本、技術降本和節支降耗,穩步提升全員勞動生產率,以定額、標準成本為手段加強成本管控;三是加強現金流管理,優化財務資源配置,做好財務管理和業務的雙向融合,提升價值創造能力;確保完成全年目標任務。謝謝關注。

投資者123456問:請問:在過去的2021和2022年,公司第四季度的原煤生產成本都會比前三季度平均成本高出3個億以上,請問是什么原因造成這么大的波動?今年還會出現這樣的情況嗎?

回復:您好,近幾年公司整體的商品煤單位完全成本總體控制較好。發生季節性不均衡的主要原因是公司商品煤根據市場需求,以銷定產,每個季度生產礦井的工作面的情況和煤炭市場的需求不同,公司商品煤的成本變化與商品煤的產銷量相關聯,因此導致季度性成本的差異。謝謝關注。

本次業績說明會,公司通過線上回復投資者關注的問題如下:

問題1:新集3季度單季所得稅費用3.11億較二季度環比2.47億環比增加6400萬,同時也創了自19年4季度以來的單季所得稅費用峰值,甚至超過了煤炭行情最好的21年,請問是什么原因?

回復:您好,第三季度利潤總額實現增長的同時,公司及其控股子公司的盈利結構發生了較大變化。其中,公司控股子公司三季度實現利潤環比較大增幅,所得稅環比增長約4200萬元。謝謝關注。

問題2:新集今年以來邊際向好明顯,但股價仍低于每股凈資產,新集是否有員工股權激勵規劃或者員工持股計劃?新集是否有回購或者增持計劃?

回復:您好,公司暫無股權激勵和員工持股計劃,公司暫無回購和增持計劃。謝謝關注。

問題3:請問對4季度煤炭供需形勢和煤價變動趨勢怎么看?對于明年長協價的商定預估區間是多少?

回復:您好,預計2023年第四季度國內煤炭供需將延續緊平衡的基本局面,但部分時段性、地域性緊張的可能性仍存在。謝謝關注。

問題4:新集3季度單季少數股東權益1.11億超過了今年上半年的少數股東權益0.88億,也超過了22年3季度的少數股東權益0.94億,請問什么原因?

回復:您好,公司控股子公司三季度實現利潤環有比較大增幅,導致少數股東權益同比增加。謝謝關注。

問題5:新集3季度單季管理費用1.95億較2季度單季1.41億大增5400萬,這個數額也是近5年除20年Q3約2.17億管理費用之外的第二峰值,請問原因?

回復:您好,因2023年公司三季度實現利潤環比有較大增幅,按照公司考核管理辦法,計提職工薪酬列支管理費用,導致公司三季度管理費用略有增加,但公司前三季度職工薪酬較去年同期下降15%。謝謝關注。

問題6:公司所得稅單季大幅增加問題感謝您的回答,可否結合具體實例簡要說明所得稅變化?感謝

回復:您好,公司下屬礦井分布于淮南、阜陽和亳州三市,公司根據各地方政府要求設立獨立法人單位,一是為了同各地方政府建立和諧的地礦關系,營造良好的安全生產外部環境;二是公司設立獨立法人按照屬地管理,依法納稅,公司控股子公司阜陽礦業在阜陽市潁東區納稅、劉莊礦業在阜陽市潁上縣納稅、利辛礦業和利辛發電分別在亳州市利辛縣納稅、新集二礦在淮南市毛集區納稅,母公司承擔企業的大部分期間費用,上述企業在屬地依法納稅后合并財務報表導致公司整體所得稅稅負較高。謝謝關注。

問題7:Q3所得稅大幅增加是因為子公司盈利結構發生變化,那么隨著公司煤質持續提升和穩定后,是否以后季度所得稅都會較過往有同比較大提升?

回復:您好,公司所得稅會隨著子公司盈利能力的變化而變化。謝謝關注。

問題8:請問楊村煤礦復產進程如何?楊村復產把握大嗎?大股東中煤集團支持我們楊村煤礦復產嗎?

回復:您好,公司所屬楊村煤礦目前處于去產能階段,目前該項目按計劃開展前期復建論證工作。謝謝關注。

問題9:公司少數股東權益主要是利辛電廠的49%股權,而利辛電廠今年上半年上網電量合計約38億度,而Q3單季上網電量約為31億度,在上網電量比上半年少約7億度前提下,少數股東權益為何還多了2300萬?

回復:您好,公司板集電廠三季度單季度利潤總額比上半年增加,導致少數股東權益增加。謝謝關注。

問題10:公司3季度實現利潤環比有較大增幅,但數據顯示新集23Q3利潤總額約10.35億,Q2利潤總額約10.14億,環比微增,您提及的較大增幅是什么口徑的利潤?感謝

回復:您好,公司所屬利辛發電三季度實現利潤環比有較大增幅。謝謝關注。

問題11:請問新集4季度生產經營會延續向好形勢嗎?是否會進一步加大商品煤生產力度?

回復:您好,公司第四季度將繼續堅持穩中求進工作總基調,加強企業安全管控力度,做好生產運營和新項目建設,不斷提升經營管理水平、強化風險管理能力,努力完成年度生產計劃目標。謝謝關注。