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問題1:請公司介紹一下2023年公司乘用車業務的發展情況?

答:您好!上半年,公司的一個國內乘用車項目在2023年上半年年進入了生命周期的尾聲,在這種情況下,國內乘用車業務的收入比去年同期有所下降。但是由于海外乘用車需求增加,補充了境內業務的不足。因此公司上半年的整體乘用車業務收入還是有所增長。下半年公司有兩個國內乘用車項目陸續投產。公司今年3月末投產了北美三合一項目,還有目前新投產兩個國內乘用車項目,這些項目經過一段爬坡過程后會逐漸放量,未來會為公司業務帶來不錯的增長。感謝您的提問!

問題2: 你好,貴司披露電池包項目和電池管理系統項目正在進行,請問這是針對預研項目還是某個定點項目?

答:你好!公司電池包項目目前還沒有定點。目前開發的項目主要是應用型的開發。

問題3:有增持自家股票的計劃嗎,或者發行債券補充公司流動資金,公司提供的產品應用于商用客車的有出口到一路一帶沿線國家么,目前我們公司產能利用率如何,目前有討論過通過哪些方式增加收入,提高產能,減少虧損,祝早日扭虧為盈,公司越來越好!

答:您好!目前公司還沒有增持的計劃。但是股東的建議我們已經收到,會經常性地進行這方面的評估。目前進入4季度,是傳統的旺季,公司一般4季度交付任務都比較多,產能符合比較高。另外,感謝您的鼓勵。我們會一步一個腳印把項目做扎實,保持一個長期,穩定,健康的增長。

問題4:你好,請問貴司2023-2024年凈利預測在什么水平?預期凈利何時轉正?謝謝!

答:您好!雖然2023年上半年公司處于虧損,但由于2023年上半年主營業務收入規模提升,攤薄固定費用,所以綜合毛利率從2022年上半年同期的-3.84%提高到-2.74%。公司2022年全年,公司綜合毛利也比2021年有較大的改善。這些持續改善的結果說明公司的業務戰略和管理方向都在向正確的方式發展。公司不能給予業績承諾。公司一直在不斷提升產品的技術水平,短期的工作重點依然是不斷精細化運營能力和組織能力,降本增效、釋放潛能,推動公司長期健康發展。公司具有良好的發展基因、深厚的技術底蘊,品牌、產品、服務在相關細分市場具有良好的口碑和競爭力,只要公司上下保持戰略定力,著眼長遠,精益管理,創新驅動,終會早日扭虧為盈,迎來公司價值的合理回歸。公司始終對未來發展抱有堅定的信心。

問題5:請詳細介紹一下公司在北美的三合一項目在今年3月份投產后的產能爬坡情況,后續是否有擴產計劃?

答:您好!目前爬坡的進展和客戶短期(1-2年)的生產目標在公司已經建設的產能內。我們明年會和客戶討論擴產的問題,目前客戶提出了中長期需求比較高的預測。如果需要擴產,我們需要客戶給予比較客觀的預測和比較充分的保證,比如客戶需求不達預期,要賠償公司投資等。

問題6:目前公司的運營生產是哪位領導負責?李副總辭職后,公司高管有沒有分工上的調整?

答:您好!目前公司的運營由余平直接負責。

問題7:你好!貴司年中報提及的燃料電池研發項目是預研項目還是已有定點項目?謝謝!

答:您好!這是一個針對燃料電池的驅動系統開發項目。不是一個定點項目。公司的驅動系統可以用于任何以電為驅動能源的系統。燃料電池也是屬于用電做最終驅動能源的技術。謝謝您的提問。

問題8:請問公司第三、四季度的排產情況如何,能否實現全年30%以上的營收增長?

答:您好!公司目前第三、四季度的交付任務比較重,9,10,11,12月是行業傳統的旺季,在這個季節,公司產線基本處于高負荷狀態,有時要增加生產班次才能滿足客戶需求。公司預計今年的銷售,由于國內乘用車量產時間比較晚。上半年有一個主要乘用車產品不在生產,總體主營業務收入應該和上年基本持平,或者稍有增長。具體情況還要看11月和12月訂單具體情況。

問題9:請問余總,公司量產奇瑞和上汽的是什么車型?車型價格區間是多少?該車型是否已經上市銷售?主機廠的預期產銷情況如何?

答:您好!公司配套的是奇瑞和上汽的混動車型。上汽的車型是一個已經量產車混動車型的升級版,奇瑞是其鯤鵬超性能電混系列里的一些車型。據公司了解這些車型都會4季度上市。謝謝您的提問。

問題10:請詳細說和越南的Vinfast電動車企業合作進展情況。

答:您好!公司的產品在2020年初開始配套Vinfast,主要配套Vinfast客車,具體是10-12米段的客車。公司的驅動系統直接出口到越南,由Vinfast組裝到他們產品上。我們出口的是精進的標準產品。在這個客車米段,公司是Vinfast 的唯一供應商。公司目前正在交付Vinfast的訂單。謝謝提問。

問題11:公司在 2023年9月27日投資者關系活動記錄表中提到“公司商用車還有越南的Vinfast”,請詳細說明合作進展,謝謝。

答:您好!剛剛回復了這個問題,請參考之前的答案。

問題12:公司長期以來的研發投入占比都比較高,在近幾年營收沒有明顯提高的情況下,是否還會繼續加大研發投入?

答:您好!公司的研發投資基本會保持在當前的這個量級。實際公司今年投產乘用車項目都是來自于過去今年的研發成果。這些新投產項目會給公司未來今年收入帶來不錯的增長。

問題13:公司在國內市場的戰略是什么,國內市場似乎業務發展慢一些?

答:您好!精進電動采取的是國內,國外市場并進的發展策略。國內市場是公司業務的戰略組成部分。公司的商用車銷售幾乎全部在國內。

在商用車領域,公司在國內市場份額領先,公司會理性地擴大這個板塊的規模和提高利潤水平。因為這個領域的新能源汽車市場滲透率比較高,公司會近一步開發海外市場。公司與全球知名變速箱企業艾里遜(Allison)建立戰略合作關系,共同開發產品,拓展全球商用車市場？

在乘用車領域,在國內,公司一直在與頭部整車企業加強合作,特別是傳統車企,積極參與符合公司產品定位的優質項目。公司在今年下半年,已經量產了兩個乘用車項目,并與其他國內主流乘用車企業有量產開發項目。2024公司國內乘用車業務應該會重回增長的趨勢。由于公司對項目的選擇比較謹慎,所以給人感覺這幾年國內乘用車項目進展比較慢,但是從項目和產品的開發上看,慢就是快,我們希望一步一個腳印把項目做扎實,保持一個長期,穩定,健康的增長。

問題14:請問余總,大眾商用車項目在明年哪個時間點投產?年度產能是多少?產品單價多少?

答:您好!我們和大眾商用車有多個項目。一個項目是和巴西大眾的中型卡車項目,這個項目精進負責供應電機和分體的控制器,這個項目沒有大約有幾百臺的需求。另外是公司和大眾商用車集團的碳化硅控制器項目,這些項目涉及多款控制器的供貨,也是明年進入量產,這些項目客戶的長期預測每年有大約5萬臺的需求,公司產能能夠滿足客戶需求。

問題15:我看公司研發支出不少,都形成了哪些成果?

答:您好!我把上半年的研發工作情況匯報一下:

2023年上半年,公司研發費用為8,944.84萬元,較2022年同期增加552.69萬元,占營業收入比例22.93%。研發費用增加主要是因為公司為提高競爭力和開拓新市場,持續投入研發工作,提升新產品和進行關鍵技術儲備作？公司通過技術創新？工藝改進;對產品的設計和生產制造進行優化,核心競爭力持續提升？公司圍繞新能源汽車電驅動系統的三大總成,多方向推進研發項目,重點加大高度集成化的乘用車和商用車“多合一”電驅動系統研發投入？同時密切關注電驅動系統行業的前沿技術動向,積極進行前瞻性研發,主動布局,完成技術儲備？

在乘用車領域,公司的電驅動系統的研發持續取得突破,多個項目已經或正在全球市場走向量產。公司為美歐客戶開發的200kW純電動多合一電驅系統已經順利投產。公司為國內某大整車集團開發的高功率、高轉矩三合一系統進入產線調試階段。該三合一系統具有第三代半導體碳化硅控制器、高性能扁線電機、電磁差速器鎖等先進技術,是公司在高中端SUV、越野車電驅系統方面的代表性產品。上半年,為高中端SUV開發的一體化增程器總成已完成樣機和整車各項驗證,進入產線調試階段。該系統采用扁線,油水復合冷卻技術,有效提升額定功率;電機和發動機曲軸一體化設計有效地減少零部件,縮小體積,降低系統重量,同時實施主動減振功能,獲得極佳的增程器NVH性能。在電機本體方面,公司的研發繼續聚焦于大型整車集團客戶的新產品。公司完成了兩個國內乘用車整車客戶的電機樣機開發、驗證和量產開發工作,攻克了振動噪音,可靠性、量產工藝等難題,為下半年的實現量產奠定了基礎。

在傳動核心技術方面,公司逐步把公司獨創的直磁型雙穩態電磁離合器應用到多種產品中,包括有利于越野車型和四驅車型節能的動力切分離合器、差速鎖、變速器換檔等。雙穩態電磁離合器是公司多年在電磁離合技術方面研發的最新成果,是公司在高中端電驅動總成和傳動產品中的關鍵的差異化技術之一。它相對于傳統的單穩態電磁離合器,具有功能更加安全、響應速度更快,更節能的優點。相對于傳統的多片濕式離合器或撥叉齒套式換檔離合器,則有更多的優點,去除了比如油泵,液壓控制閥體等多個繁瑣的外圍設備。

在商用車領域,完成重型商用車高性能大直徑扁線電機樣機開發和交付,產品成為純電和混動重卡領域領先的高效率高輸出。針對重卡集成式電動橋市場需求,研發高抗振扁線電機系列產品,將成為輕、中、重卡電動橋的行業骨干產品。針對客車和中輕卡市場對輕量化、低成本“多合一”的需求,完成了商用車縱置二合一、三合一電驅系統的開發并已經把2000-3500牛米的系統實現了量產配套。

在控制器領域,除了配套精進電動的電機系統和多合一電驅系統以外,單體控制器的研發和產業化也取得了很多進展。為大眾商用車集團開發的800V高壓碳化硅控制器的研發進入沖刺階段,確保2024年實現批量生產。為北美客戶電動重卡橋配套的800V碳化硅控制器,完成了樣機的功能測試,各方面技術指標處于北美市場領先水平。公司也致力于采用國產自主研發的多核MCU芯片及國產碳化硅器件的控制器開發,將在今年下半年實現批量生產,填補了國內空白,解決芯片卡脖子問題。

在軟件系統領域的軟件功能安全開發方面,完成了國內一主機廠的功能安全流程認證和產品開發認證,達成了重要的產品里程碑,實現控制器產品的重要安全性能提升。完成了北美客戶的功能安全開發及交付。在信息安全開發方面,今年上半年完成了歐洲和北美整車廠的信息安全規范開發交付,為后續的產品交付和獲取新項目打下了較好的基礎。

公司還充分利用公司在車用電驅動領域積累的技術和生產能力,2023年上半年公司還開拓了船用新能源電驅動系統的市場,與全球知名的美國水星海事建立了長期合作關系,共同開發新能源船用電驅動產品。報告期內,公司及其下屬子公司新增軟件著作權4項,境內已授權發明專利2項、實用新型專利17項、外觀設計專利11項;境外已授權專利21項。截至報告期末,公司及其下屬子公司累計擁有軟件著作權25項,境內已授權發明專利41項、實用新型專利304項、外觀設計專利122項;境外已授權專利112項。公司在原材料供應緊張、價格上漲的情況下,通過技術創新、工藝改進和精細化管理,對產品的設計和生產制造進行優化,核心競爭力持續提升。

問題16:作為公司的長期個人投資者,已經陪伴公司走過了兩年時間,我們非常想見到公司實現盈利,請余總結合公司情況對2024年的主要營收入做一下分析,能否實現盈虧平衡?

答:您好!感謝您對公司的信任和信心!2024年公司乘用車項目的增量主要會來源于今年量產的三合一項目。這個三合一產品的銷售應該有不錯的規模。還有目前剛剛進入量產的兩個國內乘用車項目,其中的奇瑞項目我們認為會有不錯的增量,因為這是客戶主打的一個混動驅動系統。商用車方面,國內業務增量主要會依靠專用車。公司希望2024年海外商用車會會有一些增量業務。但是因為商用車整理體量遠遠低于乘用車,所以收入增量應該主要來自于乘用車項目。2023國內乘用車項目收入較低,2024會有比較不錯的改善。

問題17:請問