國信證券,銀華基金,華創證券,國投瑞銀,太平洋證券

1、公司實施資產重組的目的?

提升上市公司盈利能力,實現上市公司股東利益最大化。

通過本次交易,將上市公司原有鋼鐵業務資產整體置出,同時將盈利能力較強、發展潛力較大的礦業相關業務資產注入上市公司,實現上市公司主營業務的轉型,改善公司的經營狀況,增強公司的發展潛力,提高公司的資產質量和盈利能力,以實現上市公司股東的利益最大化。

2、目前重大資產重組項目的進展?

本次交易方案需進一步論證和溝通協商,交易標的資產范圍、交易價格等要素均未最終確定。待相關事項確定后,公司將再次召開董事會進行審議。鑒于本次交易將導致公司關聯銷售比例大幅增加,可能導致公司對控股股東及其他關聯方存在重大依賴、對公司面向市場獨立持續經營的能力產生重大影響,因此不排除存在交易方案調整、中止或取消的可能,目前正在對本次交易方案的可行性與合規性做進一步審慎論證和謹慎評估。

3、本次重組的礦業公司資產情況?

自公司披露《關于籌劃重大資產置換暨關聯交易的提示性公告》以來,公司及相關各方積極推進本次交易的整體工作進程。中介機構正在組織開展各項工作,因此關于本溪鋼鐵礦業資產的具體情況公司尚無準確數據。同時為保證信息公平性,請投資者關注公司披露的相關公告。

4、公司同鞍鋼集團之間交易鐵礦石如何定價?

公司鐵精礦的主要來源是從鞍鋼集團采購,標準產品:每月度調整一次,且售價不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB鋼鐵市場日報》每日公布的普氏65%鐵CFR中國北方(青島港)中點價的平均值,加上港口到板材公司的運費。其中品位調價以普氏65%指數平均值計算每個鐵含量的價格進行加減價。并在此基礎上給予金額為普氏65%指數平均值3%的優惠;低標產品:每月度調整一次,且售價不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB鋼鐵市場日報》每日公布的普氏62%鐵CFR中國北方(青島港)中點價的平均值,加上港口到板材公司的運費。其中品位調價以普氏62%指數平均值計算每個鐵含量的價格進行加減價。并在此基礎上給予金額為普氏62%指數平均值3%的優惠。

5、公司目前可轉債余額是多少?

2023年第三季度本鋼轉債因轉股減少12,000元(120張),轉股數量為3,037股。截至2023年9月末,公司剩余可轉債余額為5,631,030,100元(56,310,301張)。

6.公司對四季度鋼鐵形勢的預計?

當前全球經濟主要面臨通脹壓力、地緣政治沖突和美國加息效應的困擾,歐美銀行業危機、美國債務上限違約問題等又增加了全球經濟復蘇的不確定性。國內經濟持續回升,但房地產、基建及制造業用鋼需求偏弱。四季度鋼鐵市場不確定因素仍較大,預計鋼價總體或呈現弱勢震蕩走勢。