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一、公司介紹

董事會秘書李良玉女士向各位參會方介紹了公司整體情況:

隨著公司的不斷發展,公司逐步明確了以“清潔能源+泛半導體”雙輪驅動的發展戰略。公司圍繞著戰略發展定位不斷推動兩個業務領域的持續穩健發展,關于公司的最新情況簡要介紹如下:

一是,公司主業情況,得益于光伏電池技術路徑由PERC轉為TOPCON的大趨勢,今年以來公司新簽訂單規模創歷史新高,在手訂單水平也在半年報披露日14.02億元的基礎上進一步提升,為公司全年營業收入規模同比大幅提升奠定了基礎,公司將努力實現調整后的限制性股票激勵計劃的業績考核目標。

二是,在銅電鍍方面的進展:公司與國電投雙方將在二階段測試指標基本達到協議指標的基礎上繼續優化;2023年6月13日單體GW級銅電鍍設備發到合作客戶方后,8月底前,完成了第一階段工藝驗證,電池片A級良率數據不斷提升,初步指標超預期,9月初開始正式切入第二階段測試,進入量產爬坡階段。公司將攜手客戶方實現電鍍工藝設備與自動化設備的全面對接,確保整條生產線的順暢運行,收集量產數據,并持續優化工藝方案,全面驗證設備量產指標情況,為公司打造新的業績增長點。

三是,關于公司重組交易的情況,公司會同中介機構已完成了審計、評估、盡調等一些列工作,并完成了與交易對方關于本次交易協議的簽署,于2023年9月27日披露了《公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書(草案)》,關于本次交易的詳細情況見公司披露的草案等相關公告。公司后續也將加快推進落實關于本次交易的后續流程及工作,并及時披露相關進展情況。二、問題交流

1、公司收購ficonTEC切入硅光電子領域的淵源是什么?答復:一方面,公司及核心決策層認為,以做設備為主業的公司不宜allin在一個行業,否則將很難避免因為單一行業設備投資周期起伏的影響,盡管光伏行業算是技術更新迭代較快的行業,行業設備投資一直以來保持了較快的增速。公司上市前包含從公司的招股說明書披露的內容也可以了解到,公司之前的業務布局除了光伏以外,還包括電子及半導體、汽車精密零部件、食品藥品等領域。隨著公司上市后,業務的不斷發展,公司逐步確立了“清潔能源+泛半導體”雙輪驅動的發展戰略定位。除了原來的“清潔能源”業務板塊,公司選擇了“泛半導體”業務板塊作為另一主業方向,主要與公司實控人及核心團隊的行業背景及經驗、技術積累高度相關。

另一方面,公司核心決策層接觸到ficonTEC這一標的時,對ficonTEC進行了充分的盡調,認為ficonTEC掌握的技術處于世界領先水平,其生產的設備主要用于光電子元器件的組裝及測試,包括硅光芯片、光模塊、激光雷達、光學傳感器、生物傳感器等多個應用領域的耦合、封裝、測試等,未來有著非常廣闊的發展空間,同時所在業務領域也符合公司整體發展戰略方向。經過審慎評估后,公司決定以此為契機,快速拓展在光芯片、光電子及半導體高端裝備業務布局,促進該業務板塊發展為公司新的支柱產業。

2、公司如何看待或者評價本次重組交易對意義,在進行本次收購事項時,對ficonTEC未來業績的預期如何?

答復:首先,想要向大家強調和說明的是,公司本次并購交易是戰略并購,宏觀層面,具有產業、技術方面的戰略性意義,本次并購將有助于完成光子封裝領域關鍵工藝及設備國產化,實現高集成度光子器件設備自主可控,解決光子及量子技術發展“卡脖子”問題;微觀層面,本次并購也符合公司的整體戰略定位,同時依托于標的公司所在行業未來廣闊的發展空間及標的公司本身在技術、產品全球范圍內的領先優勢,未來預計將為公司帶來良好的業績貢獻,為公司打造第二增長曲線。

第二,關于ficonTEC的業績預期情況,可適當參考草案報告書及評估報告中的相關內容。

3、ficonTEC的貼片設備的優勢在哪?

答復:ficonTEC的貼片設備的最高精度已經可以達到共晶后±0.5μm,3Sigma的水平,同時,ficonTEC貼片設備的良率水平也維持了高標準。從貼片設備精度的角度來看,部分友商可能也宣稱能做到接近的水平,但是在效率或者良率指標方面很難達到ficonTEC相同的水平。因此,隨著高速光模塊往高速率、小型化、集成化發展,制造工藝面臨越來越嚴格的精度控制,ficonTEC的貼片設備將憑借其在精度、效率和良率方面的絕對優勢,尤其是在硅光領域有更顯著的優勢。

4、草案中提到ficonTEC和博通、英偉達有一些合作,目前合作是否已形成訂單,或仍處于商務洽談環節?

答復:ficonTEC與博通、英偉達目前均已有各種履行狀態訂單,包括正在生產、完成交付及驗收的設備。當然,ficonTEC與博通、英偉達亦有訂單在陸續洽談中。ficonTEC相關財務指標請以草案及后續相關公告為準。

5、假如后期ficonTEC收購完成,在人員安排、經營管理等的規劃是什么樣的,是否帶來一些變化?

答復:一方面,ficonTEC的收購是從2019年開始的,到2020年10月,公司牽頭聯合財團完成對ficonTEC80%股權的收購,完成收購后ficonTEC依然是作為一個獨立的主體運營,其核心團隊也非常穩定,當然隨著業務規模的擴張,ficonTEC的團隊也在不斷壯大。另一方面,隨著ficonTEC客戶訂單的不斷增長,加之前幾年的全球范圍內的特殊宏觀狀況的背景下,給ficonTEC的運營管理、交付周期等方面都帶了一些實際的挑戰,但是隨著整體宏觀情況的好轉,ficonTEC人員安排和經營管理方面已經在逐步的提升。被收購后,公司在后續過程中也為ficonTEC的運營提供了很多良好的建議,ficonTEC在很多方面也借鑒了羅博特科在光伏自動化、智能化業務領域良好的運營管理經驗。在經營管理方面逐步提升主要體現在以下三點:第一,從全定制轉變為標準化流程;第二,從項目制轉變為產品制;第三,從“金字塔式”的多層管理轉變為扁平化管理。通過這三個方面的調整幫助ficonTEC提升了交付及驗收的效率和能力,較大程度的縮短了交付及驗收的周期。最后,ficonTEC中國也發生了較大的轉變,從原來比較單一的銷售、售服職能提升為目前具有和德國總部技術同步向前發展,能夠滿足為中國客戶提供設計、產品組裝交付、服務等全面的需求。此外,在部分案例中,因為有羅博特科的支持,ficonTEC取得了由于雙方協同帶來的新的市場機會,例如ficonTEC獲得了全球知名汽車電子客戶的整線的訂單。預計交易完成后,將更加有助于雙方發揮技術、業務等方面的協同優勢。

6、結合公司對ficonTEC行業層面,包括我們具體的客戶層面,對后期業務增速有何預期?

答復:一方面2023年以來,以ChatGPT為代表的AIGC對算力提出了更高的要求,英偉達、微軟、谷歌、亞馬遜等巨頭紛紛布局大模型,為光模塊需求帶來巨大增量。伴隨著海量數據時代的來臨,行業對高速高密、低功耗和低成本的網絡解決方案需求大幅提升,硅光作為一項突破性技術成為解決上述難題的有效途徑之一。由AI大模型帶動的800G以上高速硅光模塊加速導入數通市場,成為目前硅光模塊的主要應用場景之一。

另一方面,隨著傳輸速率從800G向1.6T的提升,傳統模式的瓶頸和技術障礙逐漸暴露,硅光模式下帶來的低功耗、高集成和高速率的優勢進一步顯現。在此背景下,ficonTEC產品技術門檻高、仿制難度大,其核心算法和專有技術(Know-How)是公司長期技術積累的結果,這些都會為ficonTEC 后續取得良好的市場占有率打下基礎。同時,ficonTEC本身已經積累了Intel、Cisco、NVIDIA、Broadcom、Lumentum、Jenoptik、Fabrinet、Finisar、Veloydne、Facebook、美國相干公司、華為等一批全球知名的半導體、光通訊、激光雷達等行業的龍頭企業客戶,有良好的客戶資源優勢。

7、蘇州斐控泰克spv的財團成員中有公司的關聯方嗎?公司2020年就完成了部分收購,為什么現在這個時間才開始注入?

答復:首先,收購ficonTEC的財團均為公司非關聯方。其次,公司2022年啟動過收購ficonTEC事項,但是由于ficonTEC核心資產位于德國,其重要客戶位于美國,受2022年國內外復雜因素影響,相關審計評估及盡調工作推進緩慢,進度不達預期,收購事項被動終止。

公司自前一輪收購事項終止后,公司方面一直在擇機重啟收購事項,隨著各方面條件成熟,公司于今年8月正式重新啟動收購交易事項,其原因主要有兩方面:一方面,公司和各方財團都有強烈的意愿盡快推動交易的完成;另一方面,隨著整個市場需求的爆發,在光網絡傳輸大力發展的背景下,AI應用不僅帶來了對算力的挑戰,同時對光通訊帶寬容量的需求也越來越高。在行業需求增長迅速的背景下,公司盡早的完成對ficonTEC的收購,實現對ficonTEC的完全控股,有利于公司快速完成對ficonTEC并購后的業務整合,并對ficonTEC的經營管理(包含團隊管理、供應鏈管理、生產管理、融資管理)等多個方面進行全面賦能,幫助ficonTEC進一步提升運營效率、交付能力,同時也便于公司迅速布局國內產能,以匹配將來下游客戶對ficonTEC快速提升產能的要求。。

8、公司銅電鍍方案的優勢,以及公司的技術來源是什么?公司在該領域相比行業友商有什么突出的優勢?

答復:羅博特科早期對做銅電鍍設備的方向和定位進行過深入的調查,最早從2015年杭州賽昂成功實現過銅電鍍在異質結上面的量產化應用我們就開始關注銅電鍍的應用。隨后公司在2017-2019年期間也關注到其他客戶在陸續研發測試銅電鍍的一些方案,但基于成本和占地面積兩方面的因素并沒能推動銅電鍍的量產化發展,期間公司也在逐步儲備和布局公司的銅電鍍方向。在光伏行業PERC、Topcon高速發展的大環境下,進一步提高了大家對銅電鍍設備的產能、良率、占地面積及成本等指標的要求,但市場上現有的銅電鍍方案均存在尺寸太大、產能太低、價格太貴的問題。基于銅電鍍產業化的要求,羅博特科憑借自身深耕光伏自動化行業多年的研發經驗和技術積淀,結合銅電鍍行業領域工程、工藝方面的核心技術成員成熟的銅電鍍量產化項目經驗和技術積累,明確了公司關于銅電鍍的研發方向和方案目標,在滿足客戶技術指標要求的前提下提高產能,降低成本,減小占地面積,解決行業痛點。從“高銀”向“低銀”再到“去銀”,銅電鍍為金屬化環節的終極降本利器。為了解決銀漿用量限制光伏行業發展的痛點,公司將持續推動銅電鍍設備在光伏領域的研發和應用,致力于“去銀化”的終極路線,用銅完全替代銀從而幫助光伏電池行業實現降本。從公司目前掌握的公開數據來看,公司獨創的銅柵線異質結電池VDI電鍍技術方案及HDI電鍍技術方案和其他銅電鍍方案相比,解決了銅電鍍在光伏領域的工程化問題,匹配了光伏生產的高通量的特點,具有占地面積大幅降低,對電力、市水或者純水的需求以及排水排氣這些指標方面相比其他方案均有較大的優勢。

三、現場參觀公司辦公區域及車間

接待過程中,公司嚴格按照《信息披露管理制度》等規定,保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平。沒有出現未公開重大信息泄露等情況,同時已按深交所要求簽署調研《承諾書》。