參與公司2023年半年度業績說明會的全體線上投資者

1.已經關注公司幾年了,公司重組后背靠大股東航天科技,未來的發展將有哪些變化以及側重點

答:您好,本次重組后,公司已形成集高性能功能材料研發應用、汽車內外飾件設計制造、油氣工程技術、裝備與工程服務于一體的多元化業務結構。根據航天科技集團的戰略規劃,上市公司將成為航天七院的唯一上市平臺,并成為集團的“航天智造”主平臺。根據國資委提高央企上市公司質量要求,通過上市公司統籌推進智能裝備、先進制造、航天應用等業務板塊的內外資源整合和能力布局,借力資本市場促進上市公司融合發展,進而做優做強做大上市公司,充分實現高質量發展。謝謝!

2.請問本次定增的目的及募資用途。

答:您好,公司本次定增分為發行股份購買資產與募集配套資金兩個部分。其中,通過發行股份購買資產,收購標的公司航天模塑與航天能源全部股權,系公司經營情況受電子客票推廣影響,營業收入和利潤大幅下滑,為響應國資委“提高央企控股上市公司質量”工作要求,在航天科技集團打造“航天智造”上市平臺的整體戰略部署下,選擇由航天七院將下屬兩個經營穩健、業績優良、管理規范的公司注入樂凱新材,提高上市公司質量;募集配套資金,主要用于募投項目建設與補充流動資金。募投項目建設周期為24個月,項目建設完成全部投產后,預計年新增凈利潤1.7億元。謝謝!

3.鐵路車票無紙化導致熱敏磁票業務收入銳減,未來公司發展的著力點在哪?

答:您好,公司作為國內最大的磁條生產商,目前與國內主要銀行卡和社保卡制卡公司保持著良好的合作關系,同時公司將加大國際市場開發力度,預計未來磁條銷量基本保持穩定。熱敏磁票產品目前仍保留鐵路售客運報銷憑證使用。公司作為國內最大的熱敏磁票生產商,公司與國鐵集團所屬印刷企業保持著良好的合作關系。2023年隨著國鐵客流量的大幅回升,2023年上半年,公司信息防偽材料實現銷售收入5,576.74萬元,較上年同期相比增長70.78%。未來伴隨國家“一帶一路”高鐵走出去戰略,熱敏磁票海外市場取得突破,未來還有進一步空間,現在已經通過國鐵集團應用于雅萬高鐵。目前,公司正通過對現有核心技術拓展和延伸,研發生產了壓力測試膜、電磁波屏蔽膜、汽車內飾膜、感光干膜和導電膠膜等新產品,均具有良好的市場前景。其中壓力測試膜和電磁波屏蔽膜已經實現了批量銷售,2022年度實現銷售收入4,000余萬元;其他新產品正處于研發和市場拓展階段。謝謝!

4.請問公司導電膠膜銷售情況,上半年收入有多少,謝謝

答:您好,公司導電膠膜正處于研發和客戶驗證階段。謝謝!

5.恭喜樂凱新材榮獲國家第五批專精特新“小巨人”企業稱號,公司報告期研發投入多少?目前的專利情況如何?

答:您好,感謝您的關注!公司2022年度研發投入金額為23,80.38萬元,占營業收入的比例約為14.02%。擁有有效專利56項,其中發明專利43項(含7個國外專利),實用新型專利13項。公司本次重大資產重組標的航天能源2022年度研發投入金額為2,625.32萬元,占營業收入的比例約為5.21%,取得專利39項,其中發明專利8項;航天模塑2022年度研發投入金額為18,735.09萬元,占營業收入的比例約為4.45%,取得專利495項,其中發明專利37項。謝謝!

6.請管理層分享下重組成功后,短期內的發展規劃

答:您好,重組成功后,標的公司航天能源與航天模塑成為公司的全資子公司,公司進入油氣設備領域和汽車零部件領域,成為復合型、應用型、技術型裝備制造類企業,客戶資源和產品結構將得到進一步的豐富與提升,業務領域、核心競爭力和抗風險能力將顯著增強。同時,公司將持續整合優勢資源,將公司現有新材料應用業務向高端智能裝備制造領域延伸,標的公司積極應用公司的新材料技術實現產品升級;將高性能膜材料技術與智能感知、智慧座艙等先進技術相結合,研發集聲、光、電一體的汽車內外飾件等高端智能裝備;依托航天系統工程及新一代信息技術,開展智能制造能力升級,打造具有航天特色的集智能裝備研發、生產、服務于一體的高科技公司。謝謝!

7.請問公司這次重目,兩個資產,給出那么高的估值,合適嗎?還要增發融資!過幾個月就有那么多7.13成本的自然人股東解禁,是不是有割韭菜的意思,有考慮過我們原來小投資者的利益嗎?

答:您好!本次交易中,標的資產交易價格以具有證券業務資格的資產評估機構出具的評估報告,并經國務院國資委備案通過的評估結果確定。發行股份購買資產發行價格不低于定價基準日前120個交易日的公司股票交易均價的80%,符合《創業板持續監管辦法》《重組管理辦法》相關規定。本次交易標的資產估值市盈率相比可比公司交易市盈率較低。同時,上市公司與包括自然人在內的全部交易對方簽訂了業績承諾補償協議,交易對方承諾在業績承諾期屆滿后持有的上市公司股份方可上市交易或轉讓,有利于最大限度保護上市公司中小股東利益。本次交易募集配套資金系考慮標的公司長遠發展,募投項目主要用于標的公司現有產品產能擴充、軍用爆破器材等新產品產能建設、研發中心建設和補充流動資金。通過實施募投項目,上市公司可進一步強化各板塊技術研發實力、突破現有產品產能瓶頸、推動新產品特別是軍品業務完成產業化落地,并降低公司資金成本、提升運營效率,為上市公司長期持續高質量發展提供有力支撐和堅實保障。謝謝!

8.領導您好!公司重組成功后,股票價格一直在跌,請問公司在重組后業務和業績情況如何?7月份,重組公司合并財務報表,公司可以大致介紹7、8月份同比增長情況嗎?以提振投資者士氣。謝謝領導。

答:您好!公司重組后業務經營與業績狀況良好,公司有信心實現業績承諾目標。本次重組標的公司財務報表于2023年7月起并入公司,公司即將披露的《2023年第三季度報告》中的財務報表將含有標的公司財務數據,請屆時查閱公司的定期報告,定期報告披露前公司有關財務數據屬于公司的內幕信息,不便于對外披露,請您諒解,謝謝!

9.公司天天說的高大上,為什么股價沒什么起色,為什么沒有機構入駐!這次重組圈錢,輸血的感覺特別濃烈!

答:您好,公司股價走勢受公司的基本面、宏觀經濟形勢、二級市場整體走勢、投資者交易意愿等多種因素影響。未來,作為航天七院唯一上市平臺,公司將充分利用資本市場,適時實施并購重組,提升公司核心競爭力。公司在做好自身經營管理、提高公司經營質量、確保實現業績承諾目標的同時,將價值創造、價值實現、任務指標等納入績效評價體系,推動上市公司市場價值與內在價值相匹配。與此同時,公司將通過業績說明會、互動易及投資者路演等多種渠道加強與中小投資者和機構投資者的交流,積極向資本市場反饋公司經營狀況與未來發展。謝謝!

10.公司有沒有值管理計劃?

答:您好,重組完成后,公司在做好自身經營管理、提高公司經營質量、確保實現業績承諾目標的同時,將價值創造、價值實現、任務指標等納入績效評價體系,推動上市公司市場價值與內在價值相匹配。作為航天七院唯一上市平臺,公司將充分利用資本市場,適時實施并購重組,提升公司核心競爭力。公司將持續加強與投資者交流,多渠道介紹公司經營狀況。謝謝!

11.你好董事長:請問樂凱重組成功后合并報表什么時間在股票中體現,是在三季報中嗎?公司三季報預告什么時間?

答:您好!本次重組標的公司財務報表于2023年7月起并入公司,公司即將披露的《2023年第三季度報告》將體現本次重組標的公司的經營業績。2023年第三季度報告預計將于2023年10月21日對外披露,請您及時查閱。謝謝!

12.你好:公司感光干膜具備量產了嗎?多大規模?

答:您好,公司“電子材料及研發產業基地(一期)項目”已經進入試生產階段,具備了感光干膜產能約1000萬平米的能力。截至目前,感光干膜正處于客戶驗證與市場開發階段。謝謝!

13.你好:公司重組符合戰略新興產業,怎樣抓住機遇提高國有資本增值創新。

答:您好,公司本次重組標的航天能源是一家從事油氣設備領域射孔裝備和高端完井裝備研發與制造的高新技術企業。自設立以來,航天能源先后實現了國內海洋油田射孔裝備、高端完井裝備和頁巖氣分簇射孔裝備國產化,是國內油氣井射孔工程技術領先、集成配套能力最強的企業之一。截至目前,航天能源的主要客戶包括中石油、中海油、中石化等知名大型能源企業,以及多家國外知名油服公司。隨著“能源安全”已經上升至與“糧食安全”同等重要的國家戰略地位,公司正持續加大研發投入,加快產品升級換代和關鍵裝備國產化替代,為保障國家油氣能源安全、深入推進我國“頁巖氣革命”提供關鍵裝備支撐。另一標的公司屬于汽車內外飾件板塊,航天模塑是一家主要從事汽車內外飾件、智能座艙部件、發動機輕量化部件和相關模具的研發與制造的高新技術企業,產品廣泛應用于多家國內主流整車廠。截至目前,航天模塑已成功為長安汽車、吉利汽車、一汽大眾、廣汽埃安、比亞迪等主流汽車廠商的多款新能源車型提供量產配套,與多家造車新勢力廠商建立了合作關系。航天模塑新能源相關產品收入占主營業務收入的比例已從2020年的逾20%上升至2022年的近50%。未來,公司將持續在智能座艙領域加大研發投入,通過智能光電、電動化、環保輕量化、精致裝飾等創新技術應用,增強新能源汽車產業鏈自主可控水平。公司將實施創新驅動戰略、加大研發投入,持續提升在石油裝備與新能源汽車領域的核心競爭力,確保實現公司承諾的利潤指標,在服務國家重大戰略過程中實現企業價值增值。謝謝!

14.公司重組時增發價太低了,后續如何保障個人的權利

答:您好!本次交易中,標的資產交易價格以具有證券業務資格的資產評估機構出具的評估報告,并經國務院國資委備案通過的評估結果確定。發行股份購買資產發行價格不低于定價基準日前120個交易日的公司股票交易均價的80%,符合《創業板持續監管辦法》《重組管理辦法》相關規定。本次交易標的資產估值市盈率相比可比公司交易市盈率較低。同時,公司與包括自然人在內的全部交易對方簽訂了業績承諾補償協議,交易對方承諾在業績承諾期屆滿后持有的公司股份方可上市交易或轉讓,有利于最大限度保護公司中小股東利益。重組完成后,公司在做好自身經營管理、提高公司經營質量、確保實現業績承諾目標的同時,將價值創造、價值實現、經營指標等納入績效評價體系,推動上市公司市場價值與內在價值相匹配。作為航天七院唯一上市平臺,公司將充分利用資本市場,適時實施并購重組,提升公司核心競爭力。公司將持續加強與投資者交流,多渠道介紹公司經營狀況。謝謝!

15.請問公司導電膠膜用微球是自制還是外購?

答:您好,公司現在正在研發生產的電子功能材料新產品核心原材料,包括導電膠膜產品,均為公司自主研發制造的。謝謝!

16.你好:公司感光干膜市場價格是多少?

答:您好,公司感光干膜產品系高精度干膜產品,市場定價需要對標市場同類產品根據市場開發進展確定。謝謝!

17.陳董事長您好!公司重組成功后,體量增大了,股本也增多了,業務也擴大了。希望公司在您帶領下,業績越來越好,越大越強,早日公司市值突破200億。請問未來航天七院其他優質資產有裝入樂凱新材的考量嗎?謝謝您!祝福樂凱新材越來越好!

答:您好,感謝您的建議。本次重組后,公司已成為航天科技集團旗下大型研究院航天七院所屬的唯一上市平臺。根據航天科技集團的戰略規劃,上市公司將成為集團“航天智造”主平臺。根據國資委提高央企上市公司質量要求,未來將通過上市公司統籌推進智能裝備、先進制造、航天應用等業務板塊的內外資源整合和能力布局,借力資本市場促進上市公司融合發展,進而做優做強做大上市公司,充分實現高質量發展。謝謝!

18.幾個電子材料公司都漲上天了,差距怎么這么大?

答:您好,公司股價走勢受公司的基本面、宏觀經濟形勢、二級市場整體走勢、投資者交易意愿等多種因素影響。重組后,公司已形成集高性能功能材料研發應用、汽車內外飾件設計制造、油氣工程技術、裝備與工程服務于一體的多元化業務結構,其中電子功能材料業務板塊占公司總體業務比例相對較低。未來,作為航天七