華安證券股份有限公司

一、交流互動環節

問題1:請介紹行業供需結構?

回復:目前血液制品企業以生產人血白蛋白類、靜注人免疫球蛋白類為主,上述兩類產品處于供需緊平衡狀態。

問題2:請介紹下公司海外出口情況?

回復:公司主要出口產品為靜注人免疫球蛋白,主要出口地區為東南亞、南美等地區,出口業務占公司營業收入比例相對較低。

問題3:請介紹下公司凝血因子類產品?

回復:目前,公司凝血因子類產品的產能具有一定的增長空間,公司會積極拓展凝血因子類產品的市場,提高原料血漿在凝血因子類產品的綜合利用率。

問題4:請介紹血液制品價格趨勢?

回復:目前,血液制品價格整體較為穩定。在醫院渠道方面,血液制品價格主要受采購政策等影響;院外市場方面,血液制品價格主要受供需關系等影響。

問題5:請介紹公司營銷團隊的職責?

回復:公司銷售人員主要職責是市場開發、客戶維護和銷售管理等工作,同時面向市場傳遞和收集相關醫藥信息等。

問題6:請介紹京津冀“3+N”聯盟帶量采購情況?

回復:本次京津冀“3+N”聯盟帶量采購涉及的血液制品為人凝血因子VIII注射劑、人纖維蛋白原注射劑、人血白蛋白注射劑等。

問題7:請介紹公司擴建奉賢廠區的情況?

回復:基于公司長遠發展的業務規劃,結合采漿量增長及市場需求增長趨勢,為滿足公司持續發展需要,提升公司奉賢廠區的未來產能和倉儲容量,公司擬自籌資金投資擴建公司奉賢生產基地,預計總投資金額約為人民幣16億元,項目建設周期預計48個月。

問題8:請介紹公司員工持股計劃公司層面的業績考核指標?

回復:本次員工持股計劃設定公司層面業績考核指標和個人層面績效考核指標,以達到考核指標作為相應權益的解鎖條件。公司層面業績考核指標如下:

解鎖批次 對應考核年度 業績考核指標

第一批次 2023 2023 年營業收入不低于 74 億元;

第二批次 2024 2023-2024 年營業收入累計不低于 160 億元或有創新型生物制品或改良型生物制品臨床申請獲得批準;

第三批次 2025 2023-2025 年營業收入累計不低于 250 億元或有創新型生物制品或改良型生物制品臨床申請獲得批準。

問題9:請介紹公司代理GDS產品的情況?

回復:2022年4月,公司與關聯方GDS簽署了《獨家經銷協議》,GDS指定上海萊士及下屬公司同路生物、安徽同路醫藥、鄭州萊士及浙江海康為其血液篩查系統、血液篩查檢測試劑以及血液篩查試劑盒產品在中國大陸地區的獨家經銷商;公司指定安徽同路醫藥負責上述業務。2022年度,公司與GDS發生關聯交易金額為人民幣8,819.69萬元,2023年度,公司預計與GDS就代理其血液篩查系統、血液篩查檢測試劑以及血液篩查試劑盒產品的關聯交易金額為25,000,000美元。

問題10:請介紹公司代理進口白蛋白事項應對匯率波動的措施?

回復:公司代理進口人血白蛋白產品以美元結算為主。公司通過加強監控外幣交易和外幣資產及負債的規模,以最大程度降低面臨的匯率風險;同時與交易對方經過友好協商,針對匯率出現大幅波動的情形,雙方同意協商調整相應的產品價格。

問題11:請介紹公司股東基立福股權變動事項?

回復:公司于2023年6月15日披露了《關于第一大股東籌劃涉及公司股權變動重大事項的提示性公告》,基立福正在籌劃涉及公司股權變動的重大事項,具體內容請見基立福的公告信息,該事項具有一定的不確定性。如有相關進展,將按照規定及時履行信息披露義務。

問題12:請介紹公司漿站、漿源拓展計劃?

回復:公司作為國內血液制品領先企業之一,漿源開發工作是公司重點工作之一,該工作堅持存量、增量兩手抓。一方面持續加強漿源存量挖潛,通過加大現有漿站的管理促進漿站的內生增長;另外一方面,積極推進漿站的開拓步伐,爭取增量突破,保持公司采漿業務的持續發展。截止目前,公司及下屬子公司、孫公司擁有單采血漿站42家,分布于廣西、湖南、海南、陜西、安徽、廣東、內蒙、浙江、湖北、江西、山東11個省(自治區)。

問題13:單采血漿站的采漿量增長邏輯?

回復:單采血漿站采漿量的增長主要受采漿區域的輻射范圍、當地的人口數量、風俗習慣,漿站運營管理能力及服務能力等多因素的影響。