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一、副總經理、董事會秘書付林先生介紹公司概況:

公司成立于1999年,于2015年2月在深交所創業板上市,是廣西區內唯一一家創業板環保上市企業。

在股東層面,2023年5月,公司完成了控制權的二次變更,控股股東由廣州環保投資集團有限公司(以下簡稱“廣州環投集團”)變更為寧國市國有資本控股集團有限公司(以下簡稱“寧國國控”),公司的實際控制人由廣州市人民政府變更為寧國市國資委。兩家地方國企的先后入主,增強了公司的資金實力。各方將以上市公司為平臺有效整合資源,實現國資股東與上市公司之間在技術、業務、資金、資源等方面的強強聯合。公司將充分抓住此次機遇,憑借國資股東資源優勢及資金優勢,進一步推動業務轉型和產業優化,重點聚焦工業領域高質量訂單,在鞏固傳統領域業務優勢的同時積極拓展動力電池回收、新能源環衛車輛等業務細分領域,重點布局長三角區域市場,構建低碳發展、綠色循環經濟的環保產業集群,進一步完善新能源及節能環保產業鏈建設。

在業務結構調整方面,2023年上半年度,公司繼續集中優勢資源大力發展工業板塊業務,進一步優化主營業務結構。上半年度公司取得工業類設備供貨訂單14.41億元,同比增長66.78%,其中新增海外訂單11.74億元。截至目前,公司在手工業類設備供貨訂單約25.59億元人民幣(含已中標),其中海外訂單18.05億元。相較于工程項目按完工百分比法進行收入確認,工業類項目一般在設備安裝完成后按一次性進行確認收入。此類型項目周期1-2年,故今年下半年和明后年會逐步確認收入。總體來說,目前公司以回款快、周期短、現金流穩定的項目為支撐,新增訂單和在手訂單總體質量顯著提升,業務結構進一步優化,不僅實現了規模上的高質量增長,也為后續營收轉化和項目回款創造了良好的條件。

同時,公司在積極布局新的業績增長點,開拓廢舊動力電池回收和新能源環衛車輛領域。公司擬在寧國市投資建設“綠色環保及環衛裝備生產線項目”和“3萬噸/年廢舊鋰電池資源化綜合利用項目”,兩個項目總計劃投資金額合計不超過10.38億元,目前項目均在積極推進中。安徽作為新能源汽車重要生產基地,隨著動力電池回收高峰期的來臨,未來這個領域的將成為公司提供新的利潤增長點。

在核心競爭力方面,持續的技術研發創新是公司在環保行業始終保持領先優勢的核心競爭力。公司構建了以王雙飛院士為首席科學家的核心技術團隊,建設圍繞環保產業發展應用基礎研究平臺和科技成果轉化平臺的人才隊伍。截至2023年6月末,公司在職員工中有博士30人,擁有中國工程院院士1人,國家“百千萬人才工程”人選2人等。目前公司已形成環保基礎理論研究、環保關鍵技術研發和應用、以及產教融合的技術創新體系,通過加大研發投入、提升裝備技術水平、大力培養和引進人才,公司技術實力不斷增強,隨著公司業務模式和業務結構的調整和優化,未來將持續驅動公司高質量發展。

二、投資者提出的問題及回復情況:

1、從2021年后,公司的收入及利潤持續下滑,請問主要是什么原因導致的。公司對今明兩年的收入及利潤是否有規劃?

答:公司近兩年的利潤虧損主要受回款及大額計提減值等因素影響。今年上半年,公司實現轉虧為盈,營業收入同比下降主要為公司堅持優化業務結構,嚴選嚴控 市政 工程類業務,同時工業類訂單一般在設備安裝完成后按一次性進行確認收入。目前公司處于重要業務轉型期,公司主動對工程類板塊業務進行收縮,優先選擇支付能力強、周期短、現金回流有保障的項目,大力發展工業板塊業務,不斷提升設備銷售收入占比。今后,公司也將進一步推進降本增效和深化改革,加強資產盤活力度,推動老舊項目結算及回款工作,積極采取各項措施努力提升公司業績。

2、公司環衛車輛設備的核心競爭力是什么?

答:公司圍繞環衛裝備新能源化、智能化和小型化的發展方向,在新開發的產品上逐步應用新能源車輛的三電系統匹配、能量管理與協同控制技術、專用裝置的設計仿真分析等核心技術。在環衛裝備智能化應用方面,公司以自主研發的小型環衛裝備為基礎,進行底盤的線控化設計和遠程控制策略的研究,為封閉場景下的5G遠程駕駛清掃保潔示范運營打好基礎。目前,公司已對3款車輛產品進行了第三方檢測并申報公告,同時多款新能源環衛車輛、小型化環衛裝備進入試制或試驗階段。根據中華人民共和國工業和信息化部網站發布的《中華人民共和國工業和信息化部公告(2023年第9號)》,公司獲得了專用車生產資質,本次獲準專用車生產資質,標志著公司已具備研發、生產和銷售專項作業車輛的能力和資格,有利于推動環保裝備研發成果轉化及智慧環衛領域業務市場的開拓。

3、公司可轉債將于明年到期,是否有方式促轉股?

答:公司希望投資者都能獲得較好的投資回報。博世轉債將于明年7月到期,公司致力于通過改善經營業績、推動項目順利實施等良性運作方式使得自身企業價值獲得提升,進而促轉股。后續公司將根據市場情況來做好不同的應對措施。

4、廣州環投集團協議轉讓公司股份的原因是什么?業績對賭完成情況如何?安徽國資對于公司未來發展會帶來哪些幫助呢?

答:廣州環投集團協議轉讓公司股份是基于其發展戰略需要;其次,廣州環投集團只是將其持有的部分股份協議轉出,其剩余直接持有的99,155,880股以表決權委托的形式委托給寧國國控行使。未來廣州環投集團依舊以大股東的身份支持公司發展。

寧國國控入主公司后,通過向上市公司提供資金和業務支持,充分發揮寧國市地方區位優勢,在華東、華中地區拓展上市公司業務,支持上市公司在其所在地開展動力電池回收、新能源環衛車輛、光伏新能源等新業務板塊。安徽省委、省政府高度重視新能源汽車產業的發展,目前合肥已經聚集了多個汽車名企,公司未來在寧國廠區投資建設的新能源廢舊電池資源化項目能夠就近為新能源汽車產業提供配套和產業鏈延伸服務。

5、根據公告,公司擬在寧國投資合計約 10.38億元建設環衛項目和電池回收利用項目,公司目前資產負債率已經超 70%,對外投資的資金從哪里來?公司如何降低資產負債率?

答:關于項目投資的問題,公司將自籌資金,分批分階段投入項目。對于降低資產負債率這個問題,公司制定了高效的資金運用規劃,搭建資金管控平臺,積極拓展多種融資渠道;同時通過自身經營積累、加大應收賬款回款力度、充分利用優質項目獲取政府專項補貼、稅收優惠等方式不斷拓寬資金來源渠道,節約資金成本,確保滿足公司營運資金需求,同時,可轉債轉股也可相應減少公司資產負債率。

6、公司目前的廢舊鋰電池項目什么時候能投產?

答:公司擬在寧國市投資建設“3萬噸/年廢舊鋰電池資源化綜合利用項目”,初步計劃投資不超過4.17億元,擬于2024年啟動建設,目前項目正在積極推進中。

7、公司在廢舊鋰電池資源化綜合利用項目方面有什么技術儲備?

答:公司依托國家企業技術中心、廣西環保技術裝備科技成果轉化中試研究基地等科研平臺,發揮在工業廢水和固危廢治理技術及裝備研發的領先優勢,歷經小試、產業化試驗驗證,已形成具有自主知識產權的廢舊鋰電池濕法資源化綜合利用的核心技術體系。該核心技術體系和裝備已打通“廢電池回收-鋰及其他高價金屬再生-產品作為電池原料制造”高價金屬產業鏈循環閉環,可實現對廢舊三元鋰電池的鎳、鈷、錳、鋰綠色高效回收、廢舊磷酸鐵鋰電池深度提鋰回收,既能大幅度提升廢舊鋰電池有價金屬的回收率和產品純度,也能實現廢水深度處理近零排放,對新能源動力電池的清潔生產,自動化控制、廢水節能減排、資源循環利用具有重要的意義。

8、請問近期國企償還應還賬款的節奏是否有加快?

答:公司也關注到中央近期出臺的一系列地方債務化解政策,化解地方債務的相關政策如能有效落實,在一定程度上將有利于公司應收賬款的回收,改善公司財務狀況,對公司的經營發展產生一定的積極意義。