安聯投資,人保資產,諾安基金,富國基金,國泰基金,銀華基金,光大證券,前海開源,尚雅投資,長江證券,招商信諾

公司接待人員就與會人員提出的問題逐一解答

1、問:上半年,公司MO源產品毛利率出現下滑的主要原因?

答:2023年上半年,LED行業下游需求拉動乏力,公司MO源業務受行業競爭影響產品售價下降;同時,原材料價格階段性上漲,特別是金屬稼價格上漲,對應成本逐漸在今年上半年顯現。上述綜合因素導致MO源產品毛利率較去年下降。

2、問:目前MO源在LED、LCD、IC領域的銷售占比分別是多少?

答:2023年上半年,公司MO源產品在LED、IC領域的銷售占比分別約83%、7%,目前未在LCD領域銷售。

3、問:后續公司在MO源方面暫無更多公開的產能規劃,是因為這類產品的下游需求已經進入瓶頸期了嗎?

答:MO源產品市場體量不大,公司目前市占率已經超過40%。從2023年上半年看,產能利用率在60%左右。公司已經儲備了部分產能,應對下游需求回暖后的增量訂單。

4、問:從杜邦買回來的專利產品中,有多少產品能夠實現產業化?

答:公司2020年下半年從美國杜邦公司引進19組硅前驅體專利,同時引入相關技術專家。通過對專利技術的消化、吸收和進一步開發,目前已成功研發出6款硅前驅體產品,有4款產品進入國際先進制程企業驗證,其中兩款通過客戶驗證并開始批量供貨。硅前驅體未來也是公司重要的業績增長點之一。

5、問:與淄博南大生產的三氟化氮相比,烏蘭察布基地的產品有什么優勢?

答:烏蘭察布基地的三氟化氮產品優勢主要體現在品質和成本兩方面。品質方面,烏蘭察布公司采用了更先進的生產設備和技術,通過持續的技術革新,產品品質達到5N的國際先進標準,能夠滿足IC領域和海外市場的技術要求。成本方面,烏蘭察布公司依托當地豐富的綠色能源、原料資源優勢,大大降低了生產成本,同時隨著產能的逐步釋放,規模效益和精益生產帶來的降本效應也會逐漸顯現。

未來,公司將充分發揮淄博、烏蘭察布“雙基地”作用,促進集團內部產供銷、人財物的融合協同,實現公司整體利益最大化。

6、問:公司六氟丁二烯產品的建設進度如何?

答:六氟丁二烯項目規劃是建設100噸/年六氟丁二烯生產裝置項目,整個項目周期40個月。其中2024年建設30噸/年中試裝置,打通工藝流程,掌握核心技術。目前項目正在順利推進中。

7、問:與含氟氣體相比,氫類特氣的壁壘和生產難點在于哪里?

答:公司氫類特氣主要包含磷烷、砷烷、安全源和部分混氣產品。磷烷和砷烷有易爆、劇毒的特點,是高純特氣家族中技術門檻和開發難度最高的兩個品種,作為半導體、LED、光伏、航天和國防事業的關鍵原材料,長期被海外技術封鎖,技術壁壘高。

公司于2013年承接了國家“02專項”——高純電子氣體(砷烷、磷烷)研發與產業化項目,經過三年多的研發,于2016年形成高純特種電子氣體砷烷、磷烷產業化能力,成功打破國際巨頭的壟斷,在半導體產業的關鍵材料領域實現國產化。

8、問:公司25噸/年的ArF光刻膠產線是否有投入運行?

答:目前公司有銷售的兩款ArF光刻膠均由該產線產出,同時送樣的ArF光刻膠也由該產線產出。產線尚未規模量產。當前光刻膠事業部主要任務是盡快完成更多產品的驗證,加強市場拓展,爭取早日實現規模量產,形成業績貢獻。

9、問:公司本次發行股份及支付現金收購資產同時募集配套資金項目的背景及項目進度?

答:公司于2023年8月底披露了重組報告書,擬通過發行股份及支付現金方式購買全椒南大光電材料有限公司16.5398%股權,同時擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金,用于支付前述交易的現金對價部分。本次重組的交易對方為員工持股平臺天津南晟壹號企業管理合伙企業(有限合伙)。

(1)落實公司事業合伙人制度,深度綁定核心員工

全椒南大創立初期,為充分調動核心人員積極性,保證國家“02專項”——高純電子氣體(砷烷、磷烷)研發與產業化項目的順利實施,獲得全椒南大后續發展所需的關鍵核心技術、管理能力、市場資源等,向相關技術和管理團隊實施了股權激勵,核心員工通過員工持股平臺持有全椒南大股權,從根本上激發核心員工的創業精神和創新動力。通過本次交易,該員工持股平臺將成為上市公司直接股東,這是公司事業合伙人機制建設探索的重要里程碑。

(2)進一步做優做強電子特氣業務,提升上市公司核心競爭力

全椒南大是公司氫類電子特氣業務的主要生產、銷售主體之一。公司通過收購全椒南大少數股權,實現對全椒南大100%持股,有利于更好地在集團層面調配電子特氣業務所需的資源,發揮各業務板塊之間的協同效益。同時,通過業績對賭的設置,充分調動員工創業干事的積極性,將自身利益與公司長遠發展緊密結合,有利于做優做強電子特氣業務,推動公司可持續發展。

(3)增厚公司歸母凈利潤,增強公司持續盈利能力

公司收購具有良好盈利能力的全椒南大少數股權,將進一步提升歸屬于上市公司股東的權益和盈利水平,增強上市公司持續盈利能力。

關于審議本次交易相關議案的股東大會將于10月9日召開。本次交易尚需公司股東大會審議批準,并經深圳證券交易所審核通過和中國證監會予以注冊后方可實施。本次交易能否通過股東大會審議以及能否取得相關監管機構的批準或核準存在不確定性,就上述事項取得相關批準或核準的時間也存在不確定性。后續公司將根據交易進展情況,嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。