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一、參觀公司廠區

參觀公司寶蓮寺路19號廠區,主要生產高空作業車、電力保障車輛、應急排水搶險車等專用車輛。

調研人員登高體驗公司28米高空作業車產品。

參觀螺山路19號廠區,主要生產消防車及絕緣臂。

二、董事長介紹公司情況,上半年業績

(一)公司基本情況

1、簡要歷程:

海倫哲成立于2005年,2011年于創業板上市,為高空作業車行業第一家上市公司。2012年收購上海格拉曼國際消防裝備有限公司,進入軍品及消防車領域。公司注冊資本金10.41億元,海徳資產管理有限公司于2022年底成為公司第一大股東,持股11.96%。

2、公司主要業務:

目前主營業務為高空作業車、電力應急保障車、消防車及軍用專用車等專用車輛的研發、生產、銷售和服務。

公司是高空作業車、高空作業平臺、電源車、配電車、消防車等國家標準或行業標準主導、主要或參與起草單位,在高空作業車輕量化、大高度、智能化、絕緣型不停電作業方面始終引領行業發展,在中高端市場占據主要地位。公司始終堅持“技術領先型的差異化”發展戰略,高空作業車等多項產品國內技術領先,已實現絕緣車國產替代,同時也已成為國內產品種類多、功能全,解決方案完備的電力應急保障車系統提供商。

上海格拉曼國際消防裝備有限公司擁有百年歷史,是我國消防車行業的骨干企業,產品類別齊全,產品覆蓋罐式類、特種類、舉高類和消防機器人四大類,其中干粉泡沫聯用消防車、化學救援和化學洗消消防車因是在軍用防化車輛技術基礎上研制而來,具有領先的市場競爭力;消防機器人是根據行業市場發展趨勢而研制的,也是公司為產品結構優化調整作為重點拳頭產品開發的戰略部署,具有國內領先水平。另外,格拉曼研制成功多品種系列化的城市主戰消防車、軍選民用泡沫消防車、遠程供水車、液氮泡沫消防車等,其中:系列城市主戰消防車引進了全球先進的“一七”壓縮空氣泡沫滅火系統。液氮泡沫消防車填補國內空白,為國內首創。

格拉曼堅持“軍品優先,軍民融合”的發展策略,業務遍及各軍種。格拉曼研發生產的軍用裝備均具有較強的市場競爭力。

3、公司主要廠區

目前上海廠區74.48畝,在松江區,主要生產消防車和軍品;徐州兩個廠區,均在開發區,螺山路廠區生產消防車(占地70畝)、寶蓮寺路廠區(占地205畝)生產高車和電車。

此外,在東莞、惠州、上海有三處廠區。為提高資產運營效率,進一步聚焦主業,促進公司高質量發展,公司擬擇機出售部分閑置資產。

(二)上半年經營情況

對內:繼續增強科研創新能力,重視質量提升及降本增效工作,持續開發新品、打造精品,成功推出2款排水搶險車、1款應急照明車實現向應急產業拓展,并相繼推出多款專門針對租賃市場的藍牌爆款車型。對外:公司大力鞏固和開拓與客戶、供應商、銀行等友好合作關系,積極拓展國內國外市場,上半年新簽訂單穩步增長,在手訂單充足;做好供應商開發及降本工作,并根據外部環境變化調整經營策略,此外,公司所取得的銀行授信額度充足,能夠滿足公司運營需求。

上半年實現營業收入合計6.23億元,增長48.69%;實現歸母凈利潤0.62億元,同比增長54.46%;扣非凈利潤0.56億元,增長43.28%。

(三)上半年完成的重點工作

1、消除退市風險,優化內部控制,提振市場信心

公司較原預約時間提前一個月披露2022年度報告,及時完成回復監管機構問詢,公司股票于2023年4月20日開市起被撤銷退市風險警示,正式摘星脫帽,公司徹底化解退市風險,重回發展正軌。

公司高度重視內部控制建設,以更加負責任的態度積極提高規范運作水平和信息披露質量,提升公司資本市場形象。

2、開拓應急市場,打造新增長極

公司的應急發電車、旁路作業車等產品已成熟應用于多起緊急事件及預防大面積停電的保供電作業場景中,先后多次參與各類應急救援任務。公司最新推出2款排水搶險車、1款應急照明車,向應急救援產業拓展。其中,排水搶險車已實現銷售。

3、加快推進智改數轉,提升柔性制造水平及運營效率

公司通過產線改造,加快推進智改數轉、智能制造應用,通過關鍵工序柔性生產智能化改造來提升效率,開展ERP系統升級、AGV/AMR自主研發項目,提升智能制造水平。

4、加快推進國際化

2023年年初以來,公司經調研發現,公司產品在國際市場具有明顯比較優勢,特別是高空作業車、電源車等專用車輛具有極強的競爭力,確定針對“深耕國內、開拓國際”的經營策略。3月底,公司在馬來西亞首批電動高空作業車交車及培訓完美落幕,該車憑借其安全、舒適、迅捷、環保的特點,獲得用戶好評。9月,公司與江蘇舜天、同力股份簽署合作協議,借船出海,大力拓展國際市場。

5、追收業績補償款,維護公司及股東利益

由于公司原子公司連碩科技在2016-2019年度業績承諾期間的各個年度均未完成相關的業績承諾,根據相關的業績承諾補償協議及補充協議,業績補償義務人應當承擔業績補償責任。公司高度重視業績補償的追討工作,已組織力量并聘請專業機構積極追討。截至2023年6月30日,公司共收到業績補償款10,799,300元。

(四)公司未來三年戰略

公司于2023年8月19日發布了2023年-2025年發展戰略規劃,戰略總目標概括為“一、二、三、二、一”,即,“堅持一個中心、實施雙輪驅動、做大做強三項主業、實現業績翻兩番、再造一個海倫哲”。

未來三年,公司將積極踐行國家產業經濟發展政策,堅持以特種高端智能裝備制造為發展中心,以穩固發展國內市場和大力拓展國際市場雙輪驅動,深耕特種車輛、特種機器人和軍工等智能裝備制造領域,努力實現“經營業績翻兩番、再造一個海倫哲”的經營目標,將海倫哲打造成行業知名的特種智能裝備制造領軍企業。

四、公司與調研人員就以下問題進行了探討:

1、公司目前的主業是什么,及未來的布局。

回答:

目前公司主營業務為高空作業車、電力應急保障車、應急搶險救援系列產品、軍品及消防車等專用車輛的研發、生產、銷售和服務。

公司研究制訂三年發展戰略規劃,將發展中心確定為特種高端智能裝備制造,將過去專注國內市場特種車輛制造,轉變為在國內國際市場深耕特種車輛、特種機器人和軍工等智能裝備制造,將發展模式由“單輪驅動單條增長曲線”轉變為“雙輪驅動三條增長曲線”。基于發展方式轉換,同時考慮到公司所處特種工程機械領域國內國際市場未來將保持較高景氣度等因素,堅持內涵發展與外延擴張相結合的發展模式。

(1)公司所在高空作業車、消防車、軍品行業保持較高景氣度,公司目前全力以赴聚焦經營,推出新產品,尤其是高附加值產品,主營業務有望保持快速增長;

(2)公司正在加快國際化布局,公司與江蘇舜天、同力股份簽署合作協議,借船出海,靈活采取直營、代理、戰略合作、國際合作等方式迅速構建國際銷售體系,力爭在短時間內將國際市場打造成公司重要利潤增長點;

(3)公司正在布局應急產業,包括上半年已經推出兩款應急排水車、一款應急照明車;國家重視、支持安全應急產業發展,未來公司將整合消防應急、電力應急以及核應急救援等產品,應急產業有望成為公司未來利潤增長點;

(4)公司也在抓緊布局智能化和AI,圍繞公司三大主業開展并購;加快推進智改數轉,逐步打造智能制造新產業;

(5)為實現發展戰略和經營目標,公司于今年8月推出股權激勵方案,首批激勵對象包含董事、高管、中層管理人員及核心技術(業務)骨干等80人,充分調動大家的工作熱情和積極性。

2、下半年公司訂單情況、產能利用情況

回答:

公司的主要客戶為電網公司、部隊和應急管理部門,受這些部門和單位預算管理的影響,公司的生產經營具有明顯的季節性特征,每年度的下半年特別是第四季度為公司的經營旺季。

公司徐州本部具備智能化、大高度高空作業車、高附加值電源車等產品的生產能力,設計年產可達3000臺專用車輛,目前產能利用率大約60%。隨著智能化改造項目的實施,產能將隨著生產效率的提高進一步提升。公司玻璃鋼絕緣臂已經可以全部自制,目前正在擴張生產線,以滿足訂單需求。

公司全資子公司格拉曼是國家認定的定點研發生產和銷售消防車和軍用專用車等特種車輛企業,擁有百年歷史,是我國消防車行業的骨干企業,在基礎設施、設備與研發、生產能力和檢測試驗條件等方面達到了國內同行業領先水平,具有年產各類消防車輛和軍用專用車輛1000多臺的能力,產能利用率大約35%。

3、公司的產品有參與大運會等大型的的會議保障活動嗎?

回答:

公司生產的應急發電車、旁路帶電作業車等產品已成熟應用于上合峰會、國慶閱兵、G20峰會、四川保供電、冬奧會、成都大運會、河北涿州防汛救災等大型活動與救援的電力保障工作,目前也已經在杭州大運會現場參與保電工作。公司作為民營企業,高度重視履行社會責任。上半年,技術服務中心共計完成各類電源車保障任務27項,20座城市重要保電任務。

4、公司絕緣臂產品是否形成對外銷售,有沒有橫向拓展的空間?

回答:

公司自主生產的絕緣臂產品目前僅能夠滿足公司自用,尚未對外銷售。

海倫哲自主研發制造的玻璃鋼絕緣臂,其絕緣、機械、耐老化等各項性能經北京玻璃鋼研究院對比試驗,均達到進口產品同等水平,部分性能參數超過進口產品。經過近年來的實踐驗證,海倫哲自主研發制造的絕緣臂以其具備軸向高強度,側向高扭轉性能,高絕緣性等,贏得行業高度認可,海倫哲已經掌握高強度復合材料絕緣臂的設計、制造技術,實現絕緣型高空作業車行業內唯一一家關鍵部件國產化,打破行業關鍵部件長期依賴國外進口的局面。

近年來,絕緣高空作業車國產化趨勢加強。公司自制的絕緣臂在滿足自用后,余量將考慮對外銷售。

此外,通過市場調研,公司發現自制的絕緣產品可以應用于其他行業,比如電力絕緣子、復合材料電塔、航空航天用器材外殼等領域。未來需求還會不斷增長。

5、公司的目標是“三年業績翻兩番、再造一個海倫哲”,是否可以理解為產能要擴大四倍?公司在擴大產能及人才儲備方面所作的工作有哪些?

回答:

首先,公司業績翻兩番不完全等同于產能也要翻兩番,公司現有產品仍有較大的空間,未來將根據訂單及生產情況隨時進行調整。

公司主導產品處于高景氣度,主營業務有望保持快速增長。同時,特種車輛的生產具有多品種、中小批量、定制性強的特點,對此公司形成了“以研發創新為基礎、以差異化設計定制為核心、以柔性制造為支撐、以精細化服務為保障”的獨特經營模式。目前,公司通過產線改造,加快推進智改數轉、智能制造應用,通過關鍵工序柔性生產智能化改造來提升效率,開展ERP系統升級、AGV/AMR自主研發項目,提升智能制造水平、及產能水平。

公司擁有研發人員100余人,中高級工程師84人,江蘇省“333”工程學科帶頭人6人,徐州市拔尖人才5人,徐州市優秀專家1人,科技專家5人,江蘇省首批產業教授1人,國家升降平臺標準化委員會委員1人。研發團隊專業覆蓋車輛工程、工程機械、機械設計與制造、液壓控制、自動化、材料和工程力學等領域,專業構成互補,能夠承擔本行業復雜、重大、具有國際領先水平的項目開發。

公司始終堅持“技術領先型的差異化”發展戰略,設立北京海倫哲高端裝備研究院,與南京航天航空大學合作成立新型專用汽車聯合工程技術中心,深化產學研合作,加強技術交流與合作,做好關鍵核心技術研發,推動產業鏈升級,打造企業核心競爭力。

公司注重引進和培養優秀技術人才、留住人才、優化研發機制,加強技術人員培訓、技術交流,提高研發人員技術水平,同時通過股權激勵等工具一方面吸引高端人才,另一方面充分調動研發人員積極性,穩定研發隊伍。

6、公司研制的無人機消防車處于什么狀態?

回答:

處于開發狀態。為解決高層消防滅火這一世界性難題,公司與專業從事研發生產無人機的公司合作研制無人機消防車。由系留無人機將水管攜帶至高空,進行破窗和滅火作業。預計今年底明年初可投放市場。

7、公司明年的目標是什么?

回答:

公司2023-2025年三年戰略規劃的目標為“三年業績翻兩番,再造一個海倫哲”,公司在股權激勵的考核管理辦法中披露了近三年具體的戰略目標。公司層面的考核以凈利潤相對于2022年的增長率為指標,考核年度為