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1、應對刀具行業消費結構升級、高端化消耗需求,公司有何應對措施?

答:針對刀具行業消費結構升級、高端化發展的變化趨勢,公司主要應對措施如下:(1)產品維度:公司繼續聚焦高端數控刀具重點產品和核心業務,逐步實現從單一刀片銷售向數控刀具綜合產品系列升級和布局,快速推進包括數控刀片加數控刀體、棒材加整體刀具的全系產品及金屬陶瓷加超硬刀具材料產品等一站式配備和服務。

(2)業務維度:公司在全國甚至全球范圍內布局終端資源的品牌商,國內品牌店已經布局100家左右,覆蓋區域用戶并深入到中小加工企業終端,未來終端銷售和整體解決方案是我們持續追求的營銷模式。

(3)整體解決方案方面:公司有效推進整包業務,目前已凸顯成效,已有寶馬曲軸項目這一類的大單和長單。

(4)海外市場方面:今年我們在歐美和亞洲的部分客戶實現了翻倍增長,未來海外營收占比會持續提升,出口市場是公司長期的戰略營銷方向。

公司全力推進高端化和國際化,同時公司也會加大產品定制化和差異化,全面理解應用場景和解決方案,堅定不移推進相關戰略。

2、如何看待公司整包業務的盈利情況?

答:公司整包業務模式致力于為終端客戶提供包括數控刀片、整體刀具、陶瓷刀具等集成系列產品以及智能刀具柜、數據管理系統和現場管理等全套產品及服務,服務內容一般涉及刀具采購集配、刀具庫存管理、刀具質量壽命管控、刀具問題分析和解決以及刀具持續優化降本增效等。一方面,公司參與客戶刀具集配采購及刀具庫存管理,快速拓展進入終端客戶的產品類別,提升整包業務自有刀具占比,提升整包盈利能力。另一方面,公司積極進行客戶現場刀具管理及工藝改進,介入現場精細化加工管理,優化刀具使用價值,提升加工效率,降低整體加工成本,提升公司利潤空間,增強客戶黏性。此外,整包業務模式通過承包客戶未來幾年的加工量,綁定客戶中長期加工方案,有利于建立長期戰略合作開發關系,鎖定公司一段時期的業務體量和長期確定性增量,是公司非常重要的戰略方向。

3、下半年需求趨勢和出貨情況如何?

答:二季度,公司做了去庫存的戰略處理,七、八月份需求有一定拉動,在出貨平滑的情況下進入補庫存階段,9月份會更明顯。由于需求拉動下進行補庫存,不會造成渠道庫存偏高,9月份到四季度趨勢也會更好。如果下半年到明年初經濟形勢再進一步好轉,景氣度回升會更快。

4、海外銷售回款情況如何?

答:海外銷售業務貨款一般采用預付或者現結方式支付,少部分長期合作客戶存在賬期,整體賬期比較短,回款方式較國內更優,回款情況也比較好,一直以來,應收賬款壞賬風險較小。

5、如何保障刀具的穩定性和一致性?

答:隨著刀具消費結構升級、刀具消耗高端化加劇,在滿足高速高效的同時,對刀具性能穩定性和一致性提出了更高要求。刀具產品高性能的穩定性和高精度的一致性是刀具服役時安全穩定的核心保障。硬質合金刀具的制造工序長且工藝復雜,生產過程中關鍵質量控制點多且難度大,產品性能偏差和精度誤差均會形成誤差累積傳遞。

公司經過二十多年的工藝細節優化和實踐經驗積累,通過長期的質量控制體系建設和持續優化升級,形成了一套產品全生命周期的質量保證體系,即貫穿產品設計、制造、檢驗、品質分析、試切分析、產品售后與應用指導全生命周期的質量管控體系,使產品性能穩定性和精度一致性保持在行業先進水平,有效增強了產品的市場競爭力。

6、如何看待硬質合金刀具行業未來的發展方向?

答:硬質合金刀具屬于可以長期持續發展的好賽道,主要有幾個方面:第一,產品不斷向中高端升級,往終端領域滲透,逐步完成國產刀具的進口替代;第二,刀具品類完善及產業鏈延伸,頭部企業都在延伸產業鏈。公司繼鋸齒刀片、數控刀片,延伸開發整體刀具、金屬陶瓷刀具、數控刀體等,滿足客戶多品種需求;第三,海外市場的出口替代,隨著國產刀具技術的進步和產能規模的提升,海外市場份額會逐步提升,出口替代是確定的趨勢。

7、公司棒材產品市場占有率及主要競爭對手情況?

答:高性能硬質合金棒材是制造精密整體硬質合金刀具的主要原材料,廣泛用于航空航天、汽車制造、精密模具、精密機械制造、3C(計算機、通信和消費類電子產品)等行業。根據中國鎢業協會的統計數據,2021年我國硬質合金棒材產量約1.5萬噸,同比增長32.5%,市場需求旺盛。公司結合同行業公司廈門鎢業、中鎢高新等企業正在擴建產能的情況,預計公司高性能棒材達產后,市場份額不超過5%。

硬質合金棒材的主要國內競爭對手有廈門鎢業、中鎢高新。國外競爭對手主要為瑞典山特維克、美國肯納、德國鈷領、盧森堡森拉天時等公司,占據了高端棒材供應市場。隨著國內企業棒材制備技術的提升,我國企業制備的棒材也將陸續進入歐美企業壟斷的航空航天、汽車等先進制造領域。

8、公司整體刀具研發進展如何?未來如何開拓市場?

答:整體刀具的工藝路線包括結構設計、棒材制備、磨削、涂層等。公司在刀具設計領域、磨削工藝、涂層等方面積累了豐富經驗,公司在自產的棒材產品基礎上,結合客戶需求,研制了用于加工鋼、不銹鋼、高溫合金和鈦合金材料的平頭、圓頭、球頭整體硬質合金銑刀和鉆頭,產品在部分汽車、航空航天、醫療器械等高端領域存在應用。

整體刀具與公司現有數控刀片形成較好的產品協同和互補效應,客戶群體也具有重疊性,公司將主要通過現有數控刀片銷售網絡實現產能消化。另外,中國處于產業結構的調整升級階段,先進制造業將逐步替代傳統制造業,作為工業母機的高性能數控機床的更新需求將會大大增加。中國機床市場結構升級將向自動化成套、客戶化訂制和普遍的換擋升級方向發展,產品由普通機床向數控機床、由低檔數控機床向中高檔數控機床升級。隨著中國機床行業數控化率的進一步提高,必將帶動整體硬質合金刀具需求快速增長。

9、海外市場開拓情況如何?

答:海外市場空間巨大,在東南亞等全球制造加工區域以及東歐、北歐、美洲等老牌工業區存在不同的刀具使用需求,公司抓住出口機遇,加大海外開拓力度,推動海外品牌店、海外客戶數量以及品牌店單店銷售齊步增長。公司亮相國際各大型展覽會提升OKE在全球的品牌知名度,足跡遍布德國、印度、俄羅斯、波蘭、越南等地,推動海外客戶數量增長。公司在海外市場有實力的本土品牌代理持續增加,進一步完善海外布局,海外品牌店銷量快速提升,在亞洲及歐美區域的部分海外客戶實現翻倍增長。海外市場空間大有可為,出口機遇良好,根據客戶端反饋,降本增效是全球客戶的需求,這加速了國產刀具在海外市場上的開拓,預計公司海外銷售量以及銷售占比將快速提升。

10、目前外銷業務進展較為迅速,公司對于境外收款的風控措施是怎樣的?公司收取的結算外幣是什么?

答:公司外銷業務主要收取的結算外幣是美元、歐元,為避免匯率變動風險,也有部分業務收取人民幣。公司外銷業務大部分客戶都采取先款后貨的結算方式,少部分有良好長期合作關系會采取先貨后款的結算方式,但回款期都比較短,整體回款風險與匯率風險都較低。