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一、公司整體情況介紹
介紹公司整體情況及各個業務方向情況。

二、參觀公司展覽室

三、問答環節主要內容
1、衛星導航產品毛利率持續提升,中報毛利率如何?驅動力在哪?
答:公司主營業務保持了較好的盈利能力,毛利率從2021年的54.70%,到2023年上半年的54.66%,中間雖有些許的波動,但總體平穩。能保持良好的盈利能力,主要得益于公司持續對研發的投入以及產品的更新迭代。募投項目(新一代高精度PNT技術升級及產業化項目)將聚焦高精度導航技術的全面升級,有望成為業績高速增長的核心驅動力之一。

2、公司應收賬款和存貨增長較快,資產周轉明顯放緩,原因是什么,公司將采取哪些可行措施在擴大銷售的同時提高資產周轉效率?
答:應收賬款:2022年末為20,521.45萬元,2023年6月末為18,458.22萬元,較期初下降了2,063.23萬元。
存貨:2023年6月末,存貨余額為15,455.73萬元,較期初14,720.39萬元增加了735.34萬元,增加的主要原因:①公司針對目前采購原材料的實際交貨周期重新設置了安全庫存,并對部分器部件增加了戰略性儲備;②為保證2023年下半年的需求銷售需求增加了相應的備貨。
目前應收賬款和存貨處于公司可控范圍,在此基礎上公司加強了管理。對應收賬款,嚴格信用管控制度,落實到人;對存貨,加強庫存管理,優化庫存結構,分析現有存貨的必要性、可控性,進一步規范供應鏈管理。相信隨著下半年銷售的增長,資產的周轉效率會有較大的提升。

3、海外收入地區分布及增速情況?增長主要來自哪些產品或應用場景?未來這方面規劃?
答:公司2022年海外銷售7,961.70萬元,銷售覆蓋100多個國家及地區,按區域匯總劃分如下:亞洲40.00%、歐洲38.25%、南美洲8.38%、非洲9.33%、北美洲3.02%、大洋洲1.03%。主要銷售產品為公司數據采集設備、高精度GNSS模塊。公司目前已經加大海外業務的人員及資金投入,未來將通過設立海外子公司,以在當地本土化運作優化公司在全球的經銷網絡管理體系,提升公司對海外各地市場的感知力,增強公司產品在海外綜合競爭力,提升在當地的服務能力,保障在海外市場的快速增長。

4、去年公司營收拆分(按下游、按產品)
答:2022年公司營收按產品及服務分類劃分如下:
(1)高精度GNSS模塊  8,158.79萬元  占比24.33%;
(2)數據采集設備  17,737.91萬元  占比52.89%;
(3)農機自動駕駛系統  2,513.88萬元  占比7.50%;
(4)數據應用及系統解決方案  4,986.54萬元 占比14.87%;
(5)其他  139.52萬元 占比0.41%。

5、海外市場拓展主要難點在哪里,怎么應對
答:目前海外市場拓展存在如下難點:(1)中國品牌海外知名度弱;(2)公司對海外需求的敏感度不夠高;(3)公司部分新產品新方案處于推廣初期階段,還沒有達到規模效應。
應對方案:(1)加大海外宣傳投入,提高司南導航品牌海外知名度;(2)公司將在海外設立子公司,以當地本土化運作有針對性地做好全球高精度產品的應用和服務,了解海外客戶需求;(3)公司將持續通過差異化產品競爭策略搶占市場。

6、乘用車自動駕駛方面進展及整體規劃?
答:面向自動駕駛,目前公司正在進行車規級芯片以及模組的認證,同時開展功能安全質量體系的建設以及研發能力的建設,此外,我們還積極拓展自動駕駛市場,并牽頭自動駕駛高精度定位行業標準的起草工作。公司在芯片/模塊、RTK算法、組合導航等方面具備技術優勢。

7、Quantum-Ⅳ SoC芯片的研發進度,以及在無人機領域的應用?
答:目前Quantum-IV SoC芯片研制順利,整體項目進度符合預期。當前我司正基于Quantum-III SoC芯片的產品進行無人機市場的開拓,算法迭代,并在巡檢無人機領域取得進展。我們相信體積更小、功耗更低的Quantum-IV SoC將更加適配無人機市場需求。

8、公司在本行業是否具備技術領先優勢,是否有專有技術?
答:公司自主研發的高精度GNSS芯片、模塊及相關技術,達到了國內領先、國際先進水平,并已向應用市場大規模推廣。截至2022年底,公司累計已出售超過70萬片以上具有完全自主知識產權的高精度GNSS板卡/模塊,不但打破了進口產品壟斷地位還遠銷海外一百多個國家和地區。截至2023年6月底,公司擁有授權專利69項,其中授權發明專利46項(含美國發明專利7項),另有9項受理中的發明專利進入實質審查和公開階段。并且公司及子公司主持或參與了高精度衛星導航應用領域的已實施的 4 項國際標準、21項國家/行業/團體標準的制定。

9、當前領域公司主要競爭對手是?公司核心競爭實力體現在?
答:(1)國內芯片、模塊領域的主要廠商為司南導航、北斗星通;(2)國內接收機領域的主要廠商為司南導航、南方導航、華測導航、中海達;(3)國內農機自動駕駛系統市場主要廠商為:司南導航、華測導航、聯適技術、黑龍江惠達、豐疆智能。
公司的核心競爭力體現如下幾個方面:(1)核心技術自主可控,實現國產化替代;(2)在高精度衛星導航定位領域具有技術引領者優勢;(3)研發團隊深厚技術底蘊且敢于創新;(4)成熟應用并得到客戶認可的高精度、高性能 RTK 算法;(5)品牌優勢;(6)經驗豐富的客戶服務團隊。

10、公司目前市場份額多少,未來是否有份額提升的可能性,以及如何做到?
答:上市前,公司高精度模塊國內市場占有率約為四分之一,RTK接收機國內市場占有率約為6%。公司在2023年上半年已經增加銷售及技術人員儲備,并通過公司募投項目(新一代高精度PNT技術升級及產業化項目、營銷網絡建設項目)的實施,通過產品差異化競爭,提升公司的產品綜合競爭力,提高公司服務能力,來達到拓展潛在用戶群體、搶占市場份額、達到市場的深度滲透,創造新的業務增長點目標。

11、公司對于員工激勵是否已有安排,未來是否考慮做股權激勵
答:公司目前尚未實施員工激勵計劃,但已經在計劃股權激勵方案。