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調研問題一:

為什么公司客戶路線走發展中國家,沒有去發達國家?沒有選發達國家基礎原因?

公司回復:

五洲醫療經過多年的發展,在國際市場,特別是發展中國家市場建立了較為完善的營銷網絡,業務范圍已經覆蓋歐洲、亞洲、美洲等80多個國家和地區。目前,公司已經同300多名客戶建立了穩固的合作關系,積累了長期、穩定的客戶資源。近年,公司已經通過參加國際展覽、企業間交流等方式,逐步提升國際市場的品牌認知度與影響力,經營業績持續穩定增長。2022年,公司實現營業收入5.47億元,比上年同期5.13億元增加3,415.10萬元,增加6.66%;實現凈利潤7,089.70萬元,比上年同期6,839.23萬元增加250.47萬元,增加3.66%。2023年半年度,公司實現營業收入2.77億元,比上年同期2.49億元增加2,801.00萬元,增加 11.27%;實現凈利潤 3,619.76 萬元,比上年同期3,147.41萬元增加472.35萬元,增加15.01%。

調研問題二:

收入拆分,各個洲收入增速比較快是哪里?重點發展的地區有哪些?

公司回復:

近年,在國際市場開發方面,公司利用產品組合完善、產能規模較大、質量保證能力較強的優勢持續鞏固南美洲、亞洲、歐洲市場,并重點發展美洲市場。公司圍繞美洲市場,在原有市場和客戶的基礎上進一步開發市場潛力,注射器、醫用穿刺針產品取得較快市場增長。近年,公司來自于美洲市場的整體收入一直保持增長,在北美洲市場,公司通過實施募集資金投資項目、開展客戶業務合作,正在帶動產品結構和客戶結構改善。

調研問題三:

公司產品與國內的像威高、康特萊、三星有較多重疊,但我們主要是出口,這種分工的契機是什么?未來他們會做出口或我們會做國內市場嗎?

公司回復:

威高集團、康德萊、三鑫醫療都是醫用耗材行業受人尊敬的知名企業,在行業不同細分領域分別擁有優勢。公司注射器、輸液輸血器、醫用穿刺針產品在類別上與威高集團、康德萊、三鑫醫療產品組合相同。公司產品主要面向國際市場,威高集團、康德萊、三鑫醫療等國內同行業企業在國內市場的基礎上已經進入國際市場,業務在國內市場與國際市場均有開展。公司重視國內市場開發,已經投入資源持續開發產品,提高產能保障能力和推進營銷網絡建設服務國內客戶。

調研問題四:

國內收入很少,國內是通過經銷代理還是地方集采來拉動收入?國內業務拓展的打算和計劃?國內市場有規劃目標嗎?

公司回復:

公司國內市場業務主要通過經銷商模式開展,公司重視國內市場開發,已經投入資源持續開發產品,提高產能保障能力和推進營銷網絡建設服務國內客戶。目前,公司國內市場開發進展較慢。

調研問題五:

注射器壁壘在哪?

公司回復:

目前,世界醫用耗材行業已經發展成熟,注射器行業競爭的壁壘主要體現在四個方面。一是企業掌握的資源,包括團隊、生產線、供應商體系等;二是企業的資源配置能力和運營效率;三是企業對行業技術工藝、質量管理體系的積累;四是企業擁有的核心技術與品牌價值。公司專業從事一次性使用無菌輸注類醫用耗材領域,長期堅持創新驅動發展,已經建立起完善的技術研發和質量保障體系。公司銷售網絡覆蓋亞洲、歐洲、美洲等80多個國家和地區,同300多名客戶保持穩定的業務合作。

調研問題六:

新產品拓展的潛能如何?是否可以拓展到司美格魯肽注射筆這樣的品種?

公司回復:

公司聚焦一次性使用無菌輸注類醫用耗材領域,重點圍繞注射器、輸液輸血器、醫用穿刺針相關技術和產品發展。公司將持續加大核心技術研究開發投入、提升基礎管理工作、做好客戶和市場開發、改善制造成本、優化產品質量,不斷提高核心競爭力。公司擁有開發、制造司美格魯肽注射筆的技術工藝儲備,尚無相關產品在市場銷售。

調研問題七:

新產品的開發周期多長?

公司回復:

公司產品的研究開發過程分為產品策劃、設計輸入、設計輸出、產品驗證、產品確認、產品注冊以及產品轉換7個階段。新產品研究開發根據產品類別、技術工藝的不同有較大的區別,具體產品上的研究開發周期存在較大的差異。

調研問題八:

客戶在采購公司產品最看重什么特質?公司優勢相比國內外同行體現在哪里?

公司回復:

公司通過自動化程度較高的產線設備、成熟的技術工藝、完善的產品質量管控體系和快速響應的服務能力,在傳統輸注類醫用耗材產品市場建立了良好的口碑。公司營銷網絡覆蓋亞洲、歐洲、美洲等80多個國家和地區,與300多名客戶建立了穩固的合作關系。

公司專業從事一次性使用無菌輸注類醫用耗材業務,長期堅持創新驅動發展,已經建立起完善的技術研發和質量保障體系。公司營銷網絡覆蓋亞洲、歐洲、美洲等80多個國家和地區。經過多年發展,公司形成了聚焦輸注類醫療器械細分領域、創新驅動發展、穩定的供應能力、客戶資源四個方面的競爭優勢。

(1)聚焦輸注類醫療器械細分領域

公司與國內、外同行業企業提供綜合性醫療器械產品相比,聚焦一次性使用輸注類醫療器械細分領域。公司產品、工藝、設備等的開發及升級,員工技能的培訓以及質量管理體系的建設等,均圍繞注射器、輸液輸血器、醫用穿刺針等產品開展。

(2)堅持創新驅動發展

公司持續提升產品質量、優化生產工藝并結合市場和客戶需求開展新產品的研究開發。在質量管理體系方面,公司通過多個國家衛生監管部門、相關第三方公告機構及客戶等的審核、認證。在制造工藝方面,公司積累了豐富的行業經驗,逐漸掌握了注塑、組裝、包裝等工序多項核心技術。在產品創新方面,公司持續開發新工藝、新產品,并對現有產品技術工藝進行優化,積極響應和服務市場需求。

(3)穩定的供應能力優勢

公司擁有長期的產品制造經驗積累,在產品質量、產能保證、交付期限等方面能夠滿足客戶需求,具備相關產品的穩定的供應能力。

(4)客戶資源優勢

公司在世界范圍內建立了比較完善的營銷網絡,業務范圍覆蓋歐洲、亞洲、美洲等80多個國家和地區,與300多名客戶保持穩固的業務合作關系。

調研問題九:

大客戶Medline的訂單兌現情況怎么樣?

公司回復:

公司正在努力通過實施募集資金投資項目,開展國際大客戶合作帶動產品結構升級、客戶結構升級。麥朗是公司關注的重點行業客戶,目前公司對麥朗的產品銷售數量、銷售金額占比極低,對經營業績不構成較大影響。具體對特定客戶的銷售情況請參考公司披露的定期報告。

調研問題十:

客戶的訂單周期多長?

公司回復:

公司綜合物料采購、計劃排產、生產制造、運輸交付等業務過程情況,客戶訂單交付周期一般在60日左右。在此基礎上,公司能夠在30日內響應國際市場的出口訂單。根據客戶自身的需求,對公司的訂單周期一般集中在3至6個月。

調研問題十一:

公司未來增長驅動力?

公司回復:

公司未來業績的驅動因素主要有內部和外部兩個方面:

(1)內部業績驅動因素,公司專業從事一次性使用無菌輸注類醫用耗材業務,長期堅持創新驅動發展,已經建立起完善的技術研發和質量保障體系,產品涵蓋注射器、輸液輸血器和醫用穿刺針等醫療器械。公司在產業聚焦、技術創新、產能規模、銷售網絡方面能夠服務客戶和市場需求,已經贏得客戶和市場信任。

(2)外部業績驅動因素:受益于經濟發展、社會進步和人口老齡化趨勢,醫用耗材市場規模始終保持較快增長。隨著全球發展中國家經濟的持續發展、醫療衛生條件的改善,世界醫用耗材市場需求仍將繼續保持較快增長,為公司提供了良好的外部市場環境。

調研問題十二:

公司未來業績增速的指引?

公司回復:

2022年,公司實現營業收入5.47億元,比上年同期5.13億元增加3,415.10萬元,增加6.66%;實現凈利潤7,089.70萬元,比上年同期6,839.23萬元增加250.47萬元,增加3.66%。2023年半年度,公司實現營業收入2.77億元,比上年同期2.49億元增加2,801.00萬元,增加11.27%;實現凈利潤3,619.76萬元,比上年同期3,147.41萬元增加472.35萬元,增加15.01%。截至2023年6月30日,公司已簽訂合同、但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務所對應的收入金額為 193,999,598.34元,其中:190,760,012.07元預計將于2023年度確認收入,3,239,586.27元預計將于2024年度確認收入。公司2023年下半年及后續經營業績情況將按規定在定期報告和相關公告中披露,請您關注公司后續披露的相關公告和報告。

調研問題十三:

募投項目或新產能的擴建什么時候會跟上?進展如何?

公司回復:

公司在建募集資金投資項目共2項,包括:“一次性輸注穿刺類醫療器械技改及擴建項目”、“技術研發中心建設項目”。其中:“一次性輸注穿刺類醫療器械技改及擴建項目”計劃投資28,983.51萬元,項目建設內容主要為注射器、輸液輸血器、醫用穿刺針生產線和廠房建筑物及相關配套設施。目前,部分生產線正在建設過程中,部分設備已經投入使用或正在安裝調試。本截至2023年6月30日,項目已經投資26,248.4萬元,投資進度90.56%,項目整體計劃于2023年12月31日竣工。項目部分設備已經投入使用和形成收入,并累計實現利潤1,581.87萬元,其中:2023年上半年實現利潤415.08萬元;“技術研發中心建設項目”主要建設內容是研發條件建設和引進人才,本項目不涉及制造產品,項目效益將從公司技術研發項目中間接體現。公司通過募集資金投資項目的實施,一是不斷提升產品功能,加速產品升級換代;二是增加產品類別、完善產品結構;三是改進產品技術工藝,提高產品質量和制造效率。公司募集資金投資項目的相關具體情況,請關注公司后續公司披露的定期報告和相關公告。

調研問題十四:

凈利率未來有調升空間嗎?

公司回復:

公司將始終秉承“追求卓越品質,呵護人類健康”的經營宗旨,以建設專業型醫用耗材企業為發展目標,致力于提供優質安全的產品和服務。根據規劃,公司將持續聚焦一次性使用無菌輸注類醫用耗材領域,圍繞注射器、輸液輸血器、醫用穿刺針等相關技術和產品向前發展。公司將持續加大核心技術研究開發投入、做好募集資金投資項目實施、提升基礎管理工作、做好客戶和市場開發、改善制造成本、優化產品質量,不斷提高公司核心競爭力,實現企業健康可持續發展。

調研問題十五:

公司2023年第二季度業績增速比較快的原因?

公司回復:

公司依托實施募集資金投資項目和技術改造,在市場開發和產品結構調整帶動下公司營業收入、凈利潤實現增長。