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一、公司董事會秘書謝映波簡要介紹公司發展歷程

二、主要問答交流事項

1、雙金屬帶鋸條的應用領域與切割優勢?

答:雙金屬帶鋸條是金屬切割加工必備的高效刀具,主要用于切割黑色金屬、有色金屬以及石墨、泡沫材料、木質材料等非金屬材料,具有切割精度高、切割斷面質量好、切割效率高等特點,廣泛應用于航空航天、軌道交通、汽車制造、大型鍛造、工程機械、風電、核電、鋼鐵冶金、模具加工等制造領域。

其具有切割精度高、切割斷面質量好、切割效率高等特點,且由于鋸條帶體薄,因此被切材料鋸縫窄,具備節能、省材等優勢。

2、公司鋸切業務具有哪些技術優勢和行業競爭地位?

答:公司是掌握雙金屬帶鋸條生產工藝并實現規模化生產的業內領先企業,系雙金屬帶鋸條國家標準和硬質合金帶鋸條行業標準的起草單位,中國航天中國運載火箭技術研究院認可的硬質合金帶鋸條合格供應商,實現硬質合金帶鋸條規模生產與進口替代的國內企業。作為鋸切行業細分領域的領軍企業,公司是工業和信息化部、中國工業經濟聯合會認定的第七批制造業單項冠軍示范企業。

公司建立了高端鋸切工具用特殊鋼基材湖南省工程研究中心、湖南省高速高效雙金屬鋸切工程技術研究中心、鋸切技術學院,并建立了國家級博士后科研工作站。公司持續投入研發、技改費用,在產品創新、工藝創新、成果轉化等方面發揮了重要作用。公司持續推出鋸切新產品,市場反應良好。專利技術方面,公司鋸切業務有效專利數共計146項,其中發明專利66項,實用新型79項,外觀專利1項,專利數量、發明專利在同行業中遙遙領先。

公司擁有完整的生產制造、研發、銷售、服務體系,產品品質優良,市場性價比高,品牌知名度高。通過持續不斷的新產品研發和技改投入,公司目前擁有2大品類、7大品牌、34個系列產品、400多種齒型,基本覆蓋帶鋸條高端、中端、經濟型產品,公司產品豐富,結構優良。

目前公司雙金屬帶鋸條銷量處在國內第一,全球前三,公司帶鋸條產品市場占有率仍在穩步提升。公司在帶鋸條行業形成了較高的技術競爭優勢和行業地位。

3、2023年上半年公司鋸切業務經營情況如何?

答:2023年為公司融合增效發展之年,上半年,公司實現營業收入94,527.17萬元,同比增長227.85%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 6,100.45 萬元,同比增長 45.88%。鋸切業務實現營業收入32,235.10萬元,同比增長11.80%,其中,帶鋸條營業收入31,486.68萬元,同比增長25.79%。上半年,鋸切業務發展、經營情況主要如下:

(1)聚焦鋸切產品研發和工藝優化,持續優化產品結構。上半年,公司CB-EMP高效鋸切專用型、CB-TA/C鈦及鈦合金專用型、SSCUT不銹鋼專用型、TCB-Cast發動機缸蓋及澆冒口專用型帶鋸條等新產品實現銷售收入1491.56萬元,同比增長114.16%。

(2)促融合,賦能美特森,協同效應明顯。公司于2022年9月底完成對美特森的全資收購,公司在產能布局、制造能力、營銷網絡、供應鏈管理、技術研發等方面對美特森融合、賦能,上半年,美特森實現銷售收入4,735.35萬元,同比增長40.53%。

(3)持續優化銷售結構,中高端產品占比持續提升。上半年,中高端產品銷售收入16,448.63萬元,同比增長16.22%,占鋸切營業收入比51.03%,占比提升1.94個百分點,其中,硬質合金帶鋸條銷售收入4,301.68萬元,同比增長43.49%,占鋸切營業收入比13.34%,占比提升2.95個百分點;寬帶鋸條銷售收入5,789.39萬元,同比增長45.24%,占鋸切營業收入比17.96%,占比提升4.13個百分點。

(4)出口持續穩健增長,中高端產品增長快。上半年,出口銷售收入9,461.68萬元,同比增長15.59%,其中,帶鋸條出口銷售收入9,350.11萬元,同比增長28.75%。出口硬質合金帶鋸條增長214.12%,占出口銷售的比重18.36%,占比提升11.61個百分點。

4、公司作為國內雙金屬帶鋸條行業的領先企業,未來增長空間如何?

答:近年來,中國帶鋸產品品質、性能上升,性價比優勢迅速增強,中國市場進口品牌份額進一步下滑,中國品牌在國際市場份額加速擴大,國內雙金屬帶鋸條企業“走出去”的步伐速度加快。根據中國海關統計數據顯示,2017年至2022年我國雙金屬帶鋸條的進口金額從2,125.92萬美元下降至1,418.46萬美元;而另一方面雙金屬帶鋸條的出口金額從1,652.93萬美元增至6,681.09萬美元(注:公司2022年帶鋸條出口銷售18,851萬元人民幣,占國內帶鋸條出口總額的40%,同比增長65.67%),復合年均增長率達32.23%。

公司于2007年開始出口雙金屬帶鋸條產品,是國內最早實現批量出口的企業,并逐步開拓、建立國外營銷體系。此外,公司于2018年戰略入股德國百年名企AKG公司,建立了輻射歐美的基地,充分發揮研發、生產、銷售等領域的深度協同效應;2019年設立印度孫公司負責印度及其周邊國家的銷售,建立了拓展“一帶一路”市場的服務平臺。目前與全球50多個國家和地區的經銷商建立了銷售合作關系,全球化布局初現。

在全球產能逐步向中國轉移的行業大背景下,公司作為業內領先企業,憑借先發優勢、渠道優勢,加之公司鋸切產品的品質、性能、性價比等優勢,在全球市場上仍具有較大的成長空間。

參考帶鋸條行業在歐美、日本等成熟市場的領先企業市占率均超過50%的情況。中國帶鋸條行業目前集中度仍然不高,隨著公司鋸切業務“雙五十”戰略穩步推進中,公司帶鋸條業務仍具備較大成長空間。

5、上半年公司電源業務生產經營情況如何?

答:受消費電子行業持續低迷,以及大客戶清理庫存的影響,上半年,電源業務實現營業收入62,292.07萬元,同比下降12.26%(對比鉑泰電子2022年1-6月報表數據),其中,消費電子電源業務實現銷售收入47,212.38萬元,同比下降30.46%(對比鉑泰電子2022年1-6月報表數據)。消費電子電源業務立足大客戶戰略,加大包括ODM項目的研發投入,繼續鞏固和提升現有大客戶的市場份額,憑借優良的品質表現和研發優勢積極拓展ODM新客戶,隨著行業復蘇、大客戶相繼推出新品和結束庫存清理,下半年消費電子電源業務正逐步恢復。

上半年,已投產新能源電源產線部分開始陸續投入生產,部分正在產能爬坡過程中,收入貢獻開始逐步體現,新能源電源及其他電源業務實現銷售收入15,079.69萬元,取得戰略業務營收新突破。下半年公司將盡快提升已有產線的產能爬坡,提升效能,同時基于客戶的訂單需求,公司將持續加大募投項目產線的固定資產投資力度和人員招聘。未來隨著公司新能源電源等產線產能有序釋放,以及在手訂單陸續交付,公司電源板塊盈利狀況將持續改善。

新能源電源業務作為公司電源業務板塊重要的發展方向,公司基于優良的品質表現、規模化的制造能力、領先的檢測能力和大客戶開發與服務能力,正積極拓展新能源光伏電源、數據中心電源、站點能源電源等業務。

6、公司募投項目與再融資工作進展情況如何?

答:根據業務規劃,募投項目已在有序推進。目前美特森基地高速鋼雙金屬帶鋸條產線項目配套廠房已開始施工,長沙基地硬質合金帶鋸條產線項目部分產線已開始投資。另外,上半年,公司已投產部分新能源電源業務產線,新增固定資產投資4000萬元。

公司于2023年8月29日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》(證監許可〔2023〕1900號),并于8月31日披露了更新的《向特定對象發行股票募集說明書(注冊稿)》等文件。公司董事會將根據上述文件和相關法律法規的要求及公司股東大會的授權,在規定期限內辦理本次向特定對象發行股票的相關事宜。