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一、公司基本情況介紹

(一)觀看公司宣傳片并介紹公司基本情況。

(二)公司創立于1952年,2010年在深圳證券交易所上市,是四川省雅安市第一家登陸國內A股市場的企業。經過70余年的發展,公司目前已形成鋰產業和民爆產業雙主業運行格局。基本情況如下:

1、鋰產業

公司于2013年通過參股國理公司(國內最早生產鋰鹽產品的企業之一)進入鋰產業,現擁有雅安鋰業、興晟鋰業、國理公司和鋰業科技四家鋰產業公司。公司專注于氫氧化鋰的研發、生產和銷售,同時配有碳酸鋰產能,現擁有鋰鹽綜合設計產能7.3萬噸,其生產工藝水平和裝備技術水平處于行業前列。公司在多年的生產實踐中積淀了大量的工藝和技術訣竅,確保了產品質量持續穩定,與國內外頭部正極材料企業、電池廠商及車企建立了良好的合作關系,是全球有影響力的鋰鹽供應商。2022年,公司控股了津巴布韋和納米比亞的鋰礦,開始涉足鋰礦采選,將為公司逐步構筑起以自給礦為原料的資源保障體系奠定基礎。

2、民爆產業

公司是中國民用爆破器材生產制造、工程爆破和礦山一體化服務的專業提供商。雅化民爆在中國境內現有20余個生產點,大多布局于中國四川、山西、內蒙、云南、吉林等地,是國家一帶一路和西部大開發的中心地帶,該區域擁有豐富的水利交通和礦產資源。雅化爆破現擁有爆破施工一級、礦山施工總承包和土石方、隧道工程等專業承包資質,公司緊跟綠色礦山、數字礦山、智慧礦山發展要求,承攬現場混裝炸藥爆破一體化、礦山開采、砂石骨料生產、城市整體拆遷、爆破加工以及爆破設計、咨詢、監理等業務,系業內領先的爆破工程一體化方案解決專家。公司將順應民爆行業高質量發展要求,持續保持行業領先地位。

3、未來發展定位

公司未來將堅持鋰產業和民爆產業雙主業聯動發展,充分發揮在產業鏈、區位、市場、管理、資源整合、人才和技術等方面的優勢。在鋰產業方面,通過資源保障、擴能建設和核心客戶快速做強,將公司打造成具有全球影響力的鋰鹽供應商;在民爆產業方面,不斷鞏固在行業中的領先地位和盈利能力,踐行民爆行業高質量發展要求,通過行業并購整合、數碼電子雷管技術升級和爆破一體化服務,將公司打造成具有國際競爭力的民爆產業集團。

二、雅安鋰業三期鋰鹽產線建設情況

公司基于下游客戶需求和公司可持續發展的長遠布局,對鋰產業進行擴能規劃并啟動雅安鋰業三期年產10萬噸高等級鋰鹽生產線建設項目,目前該項目按計劃建設中。雅安鋰業三期產線建成以后,公司鋰鹽綜合產能將超過17萬噸。

三、公司鋰資源布局情況

(一)津巴布韋卡瑪蒂維鋰礦

津巴布韋卡瑪蒂維鋰礦目前正在進行采礦項目的建設工作。項目分兩期建設,一期通過露天開采形式,在原廠址對選礦廠進行改造,預計今年建設投產,年內可實現向國內供應一定數量的鋰精礦;二期礦建工作將于2024年完成,屆時礦山每年開采和處理鋰礦石約230萬噸、產出鋰精礦35萬噸以上。

(二)納米比亞達馬拉蘭鋰礦

公司于2022年收購中非實業(香港)有限公司兩個全資子公司70%股權,并間接擁有納米比亞達馬拉蘭礦區四個鋰礦礦權70%的控制權。該礦區毗鄰UIS錫礦礦區,UIS錫礦有豐富的氧化鋰儲量。隨著該項目的建設投產,將進一步提升公司自主鋰礦的占比。

(三)ALLKEM鋰礦

公司與ALLKEM(原銀河鋰業)續簽鋰精礦包銷協議至2025年。ALLKEM每年根據公司生產需要提供不低于12萬噸鋰精礦供應,為公司鋰鹽產品的生產提供了長期、穩定、優質的原料保障。

(四)CORE鋰礦

公司參股澳洲Core公司并簽訂鋰精礦長期包銷協議,Core公司旗下菲尼斯鋰礦開采成本較低,開采價值較高,協議約定每年向公司供應不低于7.5萬噸鋰精礦。2023年3月公司又獲得了Core公司額外的1.85萬噸鋰精礦供應。

(五)ABY鋰礦

公司參股澳洲ABY公司股權并簽署鋰精礦《承購及銷售協議》,ABY公司在蘇丹和埃塞俄比亞等非洲國家擁有礦產資源,核心資產主要為埃塞俄比亞的Kenticha鋰礦,為公司在鋰產業上游資源端提供了新的保障渠道。協議約定從今年開始為公司供應每年不低于12萬噸的鋰精礦。

(六)DMCC原礦

公司與DMCC簽訂鋰輝石DSO礦四年承購協議,每年不低于50萬噸,該協議的簽訂為公司鋰鹽的產能釋放提供又一充足的原料保障。

(七)四川阿壩李家溝鋰礦

公司參股能投鋰業并擁有李家溝礦優先供應權,根據協議約定,李家溝鋰礦開

采、加工的鋰精礦需優先滿足公司旗下控股子公司國理公司的生產供應。

除此之外,公司還參股了澳洲EFE和EVR公司股權,未來將在鋰資源項目上有進一步的合作。公司目前也在持續跟進其他國內外鋰礦、鹽湖項目,計劃到2025年鋰資源自給率將達到50%以上,為公司未來鋰鹽產能的擴充和釋放建立穩定的鋰資源保障體系。

四、公司鋰鹽客戶群體

公司的鋰鹽客戶主要包括LGC、振華、貝特瑞、廈鎢等正極材料頭部企業,松下、LGES、SKON、寧德時代等電池廠商,以及特斯拉、比亞迪等全球新能源汽車企業,公司與上述企業均形成了良好的合作關系。同時,基于對行業發展變化的前瞻性考慮,公司今年在客戶結構上做了較大調整,海外客戶占比提升較大,對今年鋰鹽產品銷售將起到較大的支撐作用。

五、公司電子雷管發展情況

工業和信息化部發布《“十四五”民用爆炸物品行業安全發展規劃》,提出全面推廣工業數碼電子雷管,公司全面抓住工業數碼電子雷管全面替代電子雷管的政策導向,依托電子雷管技術和渠道優勢,不斷提高電子雷管在全國的市場占有率。近三年來,公司數碼電子雷管產銷量穩居行業首位。

六、民爆產業股權整合情況

為推進各產業板塊的快速發展和做大做強,進一步優化資產和管理結構,提升內部管理和運營效率,集團對民爆產業進行股權整合,獨立組建“雅化民爆集團”。集團將專注于鋰業務,集團的組織和資源配置將按照鋰行業發展趨勢和行業規律聚焦,搶抓新能源歷史性機遇實現快速發展,以更好地服務國家戰略。

本次溝通會未涉及公司未公開披露的相關信息。