參與江蘇北人2023年半年度業績說明的投資者

一、公司介紹

江蘇北人智能制造科技股份有限公司(簡稱“江蘇北人”或“公司”)是國家級高新技術企業,榮獲“國家級專精特新小巨人企業”“江蘇省院士工作站”“江蘇省工業設計中心”“江蘇省工程技術研究中心”“江蘇省企業技術中心”“江蘇省小巨人企業”“江蘇省智能制造服務機構領軍企業”“江蘇省服務型制造示范企業”“中小企業數字化智能化改造升級優秀服務商”等榮譽資質或稱號。

公司秉承“專業所以自信、創新引領發展、敬業開拓市場、責任鑄就品牌”的經營理念。遵循國家“十四五”規劃,緊跟“雙碳”政策指引,充分利用公司在智能制造領域的相關技術和經驗,發掘公司第二增長曲線,推動公司整體發展戰略,實現“智能制造+AI”和“儲能制造+運營”雙產業布局。

智能制造整體解決方案提供商。公司長期深耕汽車行業機器人集成、智能工廠等領域,為各行業領域客戶提供智能化工廠從0-1建設的專業服務,包括:數字化咨詢、機器人智能化自動化系統集成整體解決方案、數字化軟件、智能物流系統等。主要涉及新能源焊接生產線、柔性自動化焊接生產線、柔性自動化裝配生產線、智能化焊接裝備生產線、激光加工裝備、自動化拋光打磨裝備、生產管理信息化系統、數字化車間的研發、設計、生產、裝配及銷售,提供集“產品+技術+服務”的交鑰匙工程服務。

儲能制造及全生命周期運營管理一體化。公司開展了工商業側儲能系統的研發、生產與銷售,儲能PACK產品的研發、生產與銷售,儲能全自動產線的研發、設計。通過一系列運作和布局,江蘇北人依托多年來在智能制造非標生產線領域積累的客戶資源、技術和經驗,向標準化儲能產品領域拓展,實現“儲能智能生產線、儲能PACK產品、儲能系統、儲能資產持有、儲能資產運營”全鏈條打通,形成“產品設計—產線研發—供應鏈—規模化制造—資產持有—資產運營”一體化的商業模式,并全面切入新能源領域的儲能業務。

二、主要交流問題及回復如下

1、二季度業績爆發,請問三四季度還能保持良好狀態嗎,目前新增訂單如何,特別是儲能業務訂單如何

回答:2023年半年度業績未包含儲能業務,公司在積極拓展第二增長曲線,戰略布局電化學儲能業務,實現“儲能智能生產線、儲能PACK產品、儲能系統、儲能資產持有、儲能資產運營”全鏈條打通,形成“產品設計—產線研發—供應鏈—規模化制造—資產持有—資產運營”一體化的商業模式。2023年儲能市場,尤其是工商業側儲能市場進入快速爆發期,公司對儲能業務的獲單能力持有信心。

2、未來公司的重點發展方向有哪些,有沒有哪些技術突破回復:公司主要布局智能裝備和新能源兩大業務板塊。智能裝備板塊,主要提供“AI+制造”整體解決方案。重點加強機器人焊接技術在相關行業的應用,以及新能源汽車領域的發展。公司系統性掌握新能源汽車電池托盤的結構特點、制造工藝難點、方案設計要點等,成為國內首批掌握多種電池盒連接工藝的集成商,并積累了上百款電池托盤的數據,將在新能源汽車相關領域持續深耕發展。新能源業務板塊主要從事公司新開展的電化學儲能業務。公司建立產品設計、自動化規模生產和供應鏈一體化能力,對現有儲能系統及PACK設計進行優化,促進產品迭代,同時從制造安全、一致性保證、自動化檢測、制造過程數字化等維度,為后續的儲能系統運營提供高質量、高效率、高安全產品以及數字化支持。當前良好的政策指引和市場需求將為公司未來的持續發展提供有力的支持,公司將緊緊抓住發展機遇,推動公司持續高質量發展。

3、請問,公司的一些戰略合作為啥不發公告

回復:隨著公司儲能業務的加速拓展,近期公司已與或將與儲能領域相關的重要合作伙伴,就儲能相關的技術、業務、資產、商業模式等方面建設戰略合作關系,相關合作未達到信息披露標準,公司將根據情況在公司公眾號進行及時發布,敬請關注!

4、公司積極介入儲能行業,能否說明下未來業績穩定了,在這個賽道中能給公司帶來多大的收益支撐?

回復:公司智能裝備板塊業務平穩向好,儲能業務板塊業務是公司戰略布局的第二增長曲線。2023年度開始,儲能業務進入快速增長期,公司切入該領域的時機良好,同時公司對新業務的開展進行了大量的思考和布局,從產品—產線—商業模式等均進行了細致的考量和重組的準備,公司對儲能業務的發展充滿信心,與此同時,儲能業務屬于新興事物,具體的產品、商業模式都有待驗證和探索,存在不確定性,公司暫無法準確判斷新業務在短期內對公司經營業績的影響,長期來看,預計新業務的開展將對公司經營業績產生積極影響。公司將在技術發展、市場拓展、供應鏈保障、商業模式創新等方面持續努力,全力推進新業務發展,力求為公司帶來良好經營效益。

5、目前公司儲能產品的毛利率跟凈利率大概是在什么水平?儲能行業目前競爭激烈,公司的核心競爭力是什么呢?

回復:您好,公司開展的儲能業務屬于大制造業,需要規模體量做支撐,毛利率水平處于行業常規水平,隨著業務的規模化拓展,結合商業模式及具體項目的執行會略有浮動,具體以公司未來披露的定期報告為準。公司布局儲能業務具有領先優勢。具體可以從公司智能制造技術經驗、產品設計方面、產線及產能準備方面、核心工藝和商業模式等方面予以體現。

產品設計方面。公司積極與系統集成商、電芯、電力電子等企業建立戰略合作,從自動化實現、規模化制造以及供應鏈角度,優化儲能系統及PACK設計,已實現工商業側儲能系統的1.0版本并開始迭代優化。目前產品是215Kwh標準柜,采用15x4PACK設計,PCS+PACK一體化液冷,實現電池簇級消防,保證產品運營效率及長壽命。針對發電側儲能系統及PACK設計,實現液冷散熱和電池簇級消防,滿足高安全及消防要求。產線及產能準備。公司自主研發從電芯到模組到PACK的全自動產線,單條產線產能2GWh。產線通過多道關鍵質量工序管控產品質量;MES系統數據實時跟蹤、質量追溯;柔性兼容多類產品生產、可擴展性強、換型便捷。目前由公司自研的產線已經具備投產能力,公司將結合儲能市場的發展情況,適時向市場推出優質先進的儲能產線產品。

產線及產能準備。公司自主研發從電芯到模組到PACK的全自動產線,單條產線產能2GWh。產線通過多道關鍵質量工序管控產品質量;MES系統數據實時跟蹤、質量追溯;柔性兼容多類產品生產、可擴展性強、換型便捷。目前由公司自研的產線已經具備投產能力,公司將結合儲能市場的發展情況,適時向市場推出優質先進的儲能產線產品。

核心工藝。全自動產線涵蓋CCD視覺檢測技術、電性能測試技術、數據采集分析技術、系統防錯技術、MES制造執行系統等。尤其針對BUSBAR焊接,采用點環激光+振鏡焊接方式,有效降低焊接過程中的飛濺;并率先實現激光焊接全過程實時檢測,利用相干成像(ICI)技術,對焊縫熔深、成型尺寸、缺陷等進行在線檢測,根據采樣數據建立焊接質量評估系統,有效管控焊接質量,并將數據上傳給MES系統,為每條焊縫建立專屬數據溯源,確保儲能系統可靠、安全。

商業模式。公司將依托多年來在智能制造非標生產線領域積累的客戶資源、技術和經驗,向標準化儲能產品領域拓展,實現“儲能智能生產線、儲能PACK產品、儲能系統、儲能資產持有、儲能資產運營”全鏈條打通,形成“產品設計—產線研發—供應鏈—規模化制造—資產持有—資產運營”一體化的商業模式。公司在現有業務的技術、經驗、供應鏈、客戶積累是公司開展新業務的重要基礎。公司將充分發揮新老業務之間在智能制造、供應鏈、客戶等方面的協同效應,加強各業務板塊之間的優勢互補,實現公司的業務目標,促進公司長遠發展。

6、請問現在儲能業務占公司營收比例多少?

回復:2023年上半年儲能業務已完成智能生產線的投產,上半年尚未實現營收,隨著公司儲能業務的拓展,預計將在下半年及后續期間實現營業收入。

7、請問公司的儲能產品目前的技術在市場上是什么水平?是否有競爭力呢?

回復:公司儲能產品具有良好的競爭優勢。具體從產品設計方面、產線及產能準備方面、核心工藝和商業模式等方面予以體現。產品設計方面。公司積極與系統集成商、電芯、電力電子等企業建立戰略合作,從自動化實現、規模化制造以及供應鏈角度,優化儲能系統及PACK設計。目前產品是215Kwh標準柜,PCS+PACK一體化液冷,實現電池簇級消防,保證產品運營效率及長壽命。產線及產能準備。公司自主研發從電芯到模組到PACK的全自動產線,單條產線產能2GWh。產線通過多道關鍵質量工序管控產品質量;MES系統數據實時跟蹤、質量追溯;柔性兼容多類產品生產、可擴展性強、換型便捷。核心工藝。全自動產線涵蓋CCD視覺檢測技術、電性能測試技術、數據采集分析技術、系統防錯技術、MES制造執行系統等。商業模式。公司依托多年來在智能制造非標生產線領域積累的客戶資源,向標準化儲能產品領域拓展,實現“儲能智能生產線、儲能PACK產品、儲能系統、儲能資產持有、儲能資產運營”全鏈條打通,形成“產品設計—產線研發—供應鏈—規模化制造—資產持有—資產運營”一體化的商業模式。

8、特斯拉打算在中國新建儲能超級工廠,貴公司既是特斯拉的合作伙伴,又擁有建設最先進儲能產線的能力,不積極爭取一下參與特斯拉超級工廠的建設嗎?

回復:您好,公司正積極參與,努力爭取中,感謝您的關注!

9、請問公司(包括子公司)跟國際知名新能源車企有直接業務往來嗎?

回復:公司可以提供針對不同材料不同結構的新能源汽車電池托盤、底盤、副車架等結構件制造的整體解決方案,服務的終端客戶包括某知名國際新能源汽車品牌、寧德時代、通用、大眾、沃爾沃、日產、東風、紅旗、寶馬、吉利、金康華為、理想、小鵬、蔚來、零跑汽車、華人運通等新能源汽車品牌。

10、公司有海外的業務嗎?或者規劃呢

回復:公司在深耕國內市場的同時,計劃將新老業務加快向北美、歐洲市場拓展,墨西哥和德國公司正在設立中,海外市場拓展團隊正與產業鏈潛在客戶保持積極溝通。

11、請問一下公司當前新能源汽車業務的在手訂單情況如何?大概多少億?

回復:公司在智能制造整體解決方案領域的在手訂單儲備充足,從訂單結構來看,新能源汽車領域相關的訂單占公司在手訂單額的比例超過90%。公司的核心優勢在于:公司是國內最早一批發展新能源焊接生產線的企業,是該細分領域中發展起步早、持續研發時間長、技術優勢明顯的領先企業,并牽頭制定了新能源汽車鋁合金電池托盤焊接標準在新能源汽車電池盒自動化產線方案設計、建設、機器人焊接、視覺檢測、技術服務等整體解決方案上具有明顯優勢,已經累積了上百款電池托盤的數據。隨著新能源汽車的逐步滲透,公司在新能源領域尤其是電池托盤細分領域,競爭優勢愈發顯現。12、請問,公司在儲能這個板塊的資金投入大不大,未來在這個板塊的資金需求如何安排,是依靠現有的自有資金,銀行借貸,還是資本市場定增等?

回復:新能源板塊資金投入主要包括固定資產投資、日常運營資金及儲能資產持有。公司依據業務情況,通過自有資金投入、優化營運資金等方式保障現金流,目前金融機構融資渠道已打通,融資渠道靈活,為下一步業務拓展提供充足的資金支持。同時公司與有實力資金方建立合作,由獨立資金方購買并持有公司儲能產品,公司協同參與資產運營,拓寬商業模式,助力公司儲能產品快速拓展市場。

13、請問一下公司回購股份是否已經完成,未來是否還繼續回購?

回復:公司股份回購工作已經完成,詳見公司2023年5月11日披露的《關于回購股份期限屆滿暨回購實施結果的公告》,目前暫未增加新的回購計劃。

14、公司目前的研發項目中有針對扁線電機的生產工藝。請問接下來是打算進入扁線電機的領域嗎?

回復:公司基于自身的焊接優勢,面向扁線電機生產制造中的焊接需求,研發了hairpin焊接的專用設備,以配套市場業務的相關的應用需求。伴隨著新能源汽車的高速發展,三電技術大幅提升,其中新型的扁線電機替代傳統的圓線繞組電機成為行業趨勢,扁銅電機具有較高的槽滿率、優異散熱性能及高功率密度等特點,且體積更小、成本更低。目前扁線電機焊接設備以進口為主,公司充分