浙商證券,農銀匯理基金,旌安投資,博道基金,峰嵐資本

投資者參觀了公司展廳,了解公司基于開源鴻蒙發行版的相關產品及解決方案,并體驗了統信UOS操作系統。其中溝通交流環節如下:

1問:公司情況簡單介紹?

答:公司聚焦操作系統技術領域,定位于領先的操作系統專家,屬于軟件與信息技術服務企業,主營業務為軟件技術服務及解決方案研發與銷售。公司業務涵蓋移動智能終端操作系統、智能網聯汽車操作系統、泛在物聯網操作系統以及產業數字化解決方案,在全球范圍內提供軟件開發和技術服務;主要參股公司統信軟件技術有限公司是自主操作系統領域領先廠家之一,產品包括桌面操作系統、服務器操作系統、云原生操作系統等。

2問:公司及主要參股公司半年度情況介紹?

答:公司上半年收入9.13億元,同比略微下降0.72%,部分業務增速良好,其中智能網聯汽車軟件業務上半年實現收入約1.9億元,同比增長約80%;參股公司統信軟件上半年實現收入約1.7億元,同比增長約170%。收入下降主要是來自于移動智能終端軟件技術服務領域部分客戶的收入下降,公司也在積極多方面拓展智能網聯汽車軟件、產業數字化解決方案、物聯網操作系統等業務,爭取總體收入保持穩定和增長。

3問:公司智能網聯汽車軟件領域的發展情況?

答:公司專注于智能網聯汽車軟件開發領域,目前發展良好。公司汽車軟件業務主要由子公司智達誠遠進行,智達誠遠已推出了自主研發的跨域融合整車軟件計算平臺FusionOS操作系統,包括新一代的智能座艙域軟件平臺FusionEX6.0、中央控制域軟件平臺FusionWise3.0、智能駕駛域軟件平臺FusionDrive2.0和工具鏈平臺FusionStudio,適配高通、瑞薩、英偉達、恩智浦及國產芯馳等主流車規級芯片平臺。公司已與英偉達簽訂合作協議,成為其生態系統軟件合作伙伴,聯合成立汽車影像實驗室,為智能駕駛相關企業提供基于Orin及Xavier芯片的智能駕駛視覺方案。公司已加入由中國汽車工程學會、中國計算機學會與國家智能網聯汽車創新中心聯合行業共建的“車用操作系統與泛在操作系統聯合實驗室”,共同打造開源共享的中國方案。

在2023年1月19日公布的《關于全資子公司實施增資擴股的公告》中,公司對智達誠遠引入員工持股平臺增資擴股提出了一定的考核指標,即2023-2025年需實現3億元、4億元、5億元或3年合計12億元人民幣的收入指標才可按規定解鎖相關股權。公司汽車軟件業務收入未計入按權益法核算、公司持股50%的寶馬誠邁技術有限公司的收入,2022年前三季度,寶馬誠邁實現收入約10940萬元人民幣,目前寶馬誠邁業務進一步發展良好,若計入寶馬誠邁的收入,公司汽車軟件業務總體收入已達一定規模。汽車軟件業務目前有60余個客戶,涵蓋了主要的傳統主機廠及新能源汽車頭部客戶和一級供應商等,收入增長目前主要來自重點客戶的收入提升,公司在發展業務的同時,也注意把控風險。上述業績考核指標存在不能實現的可能性,請注意投資風險。

4問:參股公司統信軟件上半年的發展情況?

答:據了解,上半年統信軟件業務發展向好,實現收入約1.7億元,虧損約1.5億元,同比減虧約2.2億元,與上年同期相比發展態勢和市占率穩中向好。經過多年積累,統信UOS操作系統軟硬件生態適配數量目前已突破300萬款,處于行業領先地位,希望統信軟件全年收入改善,降低對公司投資收益虧損的影響。從收入結構來看,上半年統信軟件來自黨政系統的收入占比降低,收入主要來自于金融、電信運營商、教育、能源等重點行業企業的采購需求,其中以桌面操作系統為主。目前統信軟件正在推進自身上市計劃,如有達到公司披露標準的進展情況,公司將及時披露。

5問:公司物聯網操作系統的發展情況?

答:公司在積極拓展開源鴻蒙相關業務,已與華為簽署OpenHarmony(開源鴻蒙)生態使能合作協議,成為華為OpenHarmony使能ISV,發布了基于OpenHarmony的商業發行版操作系統——HongZOS(鴻誠志遠),可應用于工業、教育、商用等行業領域,并推出基于此操作系統的鴻誠志遠HCPAD-100開發板、鴻誠志遠HCA-100開發板及相關軟件解決方案,共同推動OpenHarmony生態的繁榮與發展。

具體來看,在工業領域,公司圍繞HongZOS推出了數字工廠解決方案、工業軟總線以及一系列面向工業的產品,覆蓋移動終端、平板、網關、適配器等設備,提升工業企業的資源配置能力和產品供給能力。

在教育領域,公司以HongZOS為中心打造了教育實訓箱、電子班牌等多個鴻知終端,提供定制化的智慧教育應用,推動教育行業數字化轉型。

在商用領域,公司打造了多款鴻志開發板,可應用于智慧顯示、視頻類、工業自動化等終端產品和邊緣設備產品。

關于公司“基于開源鴻蒙的HongZOS操作系統行業發行版項目”的發展計劃,請參考公司于2023年2月15日發布的《關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)》,最終能否實現仍有不確定性,請注意投資風險。

6問:投資者減持情況?

答:公司上市前為發展業務,引入了較多的財務投資者,2017年上市之初財務投資者持股比例合計為30.68%;截至2023年2季度末,剩余上市前財務投資者持有公司股份比例約0.6%,未來財務投資者減持壓力大為減少。控股股東及員工持股平臺過往減持比例相對較少,且需遵守較多規定。公司一貫以來均請股東嚴格按規定進行操作。