國泰君安

一、業務介紹環節

公司副總經理兼董事會秘書姜正華女士首先簡要介紹了公司的差異化競爭戰略方向、重心布局以及2023年半年度經營及業績情況。

二、互動交流環節

(一)請您介紹一下公司資產管理業務的布局情況?公司回復:

中糧信托、中糧期貨、中糧資本(香港)組建成中糧資本資產管理的服務體系,接受投資者委托,對其資產進行投資和管理。

1.信托資產管理:中糧信托發揮信托制度優勢,通過資產管理信托和資產服務信托兩類業務,為客戶提供優質的資產管理服務。中糧信托資產管理信托產品投資于公開市場發行交易的債券、基金、股票以及非上市企業股權,通過專業的投資策略和組合管理,為客戶提供優質的資產管理類信托產品;中糧信托資產服務信托業務回歸信托本源,根據客戶需求為其量身定制托管、風險隔離、風險處置、財富規劃和代際傳承等信托服務。

2.期貨資產管理:中糧期貨作為首批獲準開展資產管理業務的期貨公司,依托積淀深厚的投研體系,以優質資產為核心,以金融衍生工具為輔助,形成固收、衍生品、FOF及混合類等多條“中糧”品牌資管產品線,為機構投資者和高凈值客戶提供不同風險偏好的資管產品,通過多層次、專業化產品服務幫助客戶實現資產保值增值。

3.跨境金融資產管理:中糧資本(香港)聯動中糧資本境內投融資平臺,開展雙向跨境基金、標準化資產管理等國際金融業務;中糧資本(香港)成長型基金專注于優質私募股權投資標的,聚焦細分行業龍頭,優選具有長期增長潛力、核心競爭力和優秀管理團隊的高品質企業。

(二)中糧資本及中英人壽如何推進康養金融布局,并滿足金融客戶的健康管理和養老需求?

公司回復:

中糧資本及中英人壽積極響應國家養老政策號召,參與第三支柱體系建設,以保險業務為基礎,推進“金融產品+康養服務+營養健康”的“2+2+1”業務模式布局,即通過對“2類保險產品+2個養老的家+1套營養健康方案”從中國家庭成員不同年齡、多維度養老需求進行整合:一方面,連接中糧營養健康研究院的營養健康體系;另一方面,積極連接一齡集團等優質的康養行業伙伴,共建“康養新生態”。中糧資本及中英人壽致力于打造專業化、特色化、人文化的康養生態圈,更好地滿足客戶多樣化的健康管理和養老需求,實現康養服務與主業協同發展。

(三)中糧期貨的境外業務布局進展如何?

公司回復:

中糧期貨緊密圍繞國家戰略相關部署,不斷壯大資本實力,拓展跨境業務范圍,為國內“走出去”企業、國企海外子公司提供境外衍生品交易、套期保值等支持,并為境外客戶參與中國期貨市場提供高效服務,打造差異化競爭力,加快國際化的步伐。

中糧期貨國際業務子公司——中糧期貨(國際)有限公司于2017年在香港注冊成立,立足香港參與全球衍生品市場交易,深度挖掘客戶對跨境業務的需求,了解全球衍生品市場運作規則、監管政策,熟悉各主要市場交易方式與流程、服務模式與手段、風險管理與控制,為客戶提供全球衍生品市場的交易結算、市場接入以及風險管理解決方案。經過努力開拓,國際業務獲得突破性發展,客戶交易量和持倉量快速增長,與國際業務相關的收入和利潤占中糧期貨總體收入和利潤的比重日益提高。