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一、請介紹一下國產刀具市場的發展情況?
近年來,國內刀具企業在不斷引進消化吸收國外先進技術的基礎上,研究成果和開發生產能力得到了大幅提升,在把控刀具性能的能力不斷增強的同時,部分國內知名的刀具生產企業也已經能夠憑借其對客戶需求的深度理解、較高的研究開發實力為下游用戶提供個性化的切削加工解決方案。國產刀具向高端市場延伸,憑借產品性價比優勢,已逐步實現對高端進口刀具產品的進口替代,加速了數控刀具的國產化。
根據中國機床工具工業協會統計數據,2022年我國刀具市場總消費規模約為464億元,進口刀具規模為126億元,絕大部分是現代制造業所需的高端刀具。2016年—2022年進口刀具占總消費的比重從37.17%下降至27.16%,一定程度上說明我國數控刀具的自給能力在逐步增強,進口替代速度加快。

二、請介紹一下國產刀具與進口刀具的主要差異?
目前國內刀具與進口高端刀具的主要差距體現在產品的穩定性、一致性以及提供整體切削解決方案的能力上,因此未來刀具企業的競爭主要在于技術競爭。未來隨著國內刀具企業研究成果和開發生產能力不斷提升,有望進一步加快進口替代速度。

三、請介紹一下公司的銷售模式?
公司目前采取經銷為主,直銷為輔的銷售模式,公司在成熟的經銷體系基礎上,進一步加大了直銷團隊的建設力度與直銷客戶的開發力度,目前在航空航天領域客戶開發取得一定進展。直銷推廣要求公司對于客戶的需求進行快速反應,這對于公司的技術開發能力以及技術服務能力均提出了更高要求。

四、請介紹一下公司的經銷商激勵考核政策?
公司按照自然年度對經銷商進行考核,考核的主要指標包括銷售規模的完成情況、當年貨款回款的及時性、對公司產品的經營推廣情況、未來發展潛力等因素,對于不符合考核要求的經銷商,公司在次年對其淘汰,不與其繼續簽訂經銷商管理協議。

五、請介紹一下公司2023年半年度業績情況?
2023年上半年,公司持續加大研發投入,加強內部管理,積極開拓市場,推動新增產能落地,產品供應能力增加,產銷量同比提升,各項業務平穩增長。
公司2023年上半年實現營業收入35,708.96萬元,與去年同期相比上升23.42%;實現營業利潤7,319.84萬元,與去年同期相比下降25.25%;實現利潤總額7,312.41萬元,與去年同期相比下降25.30%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤6,236.67萬元,與去年同期相比下降-27.35%;實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤5,896.71萬元,與去年同期相比下降-29.86%。2023年上半年,公司凈利潤有所下降,主要系:1、實施股權激勵股份支付費用增加,確認股份支付費用1,563.48萬元;2、可轉債利息支出增加,確認可轉債利息支出1,290.43萬元;3、整體刀具在產能爬坡階段各項固定成本金額較大。

六、請介紹一下公司境外銷售情況?
2023年半年度,公司實現境外銷售收入1,610.38萬元,同比增長42.99%。在境外銷售方面公司開始聘用海外雇員進行業務推廣,未來將進一步增加海外雇員聘用人數,由海外雇員開發海外市場,減少與客戶的溝通交流成本,快速高效地實現客戶需求。

七、請分析一下公司所處行業地位及其變化情況?
公司自成立以來始終聚焦于數控刀具的研發生產,已經成為國內知名的硬質合金切削刀具制造商,公司連續多年產量位居國內行業前列。根據中國鎢業協會統計、證明,公司硬質合金數控刀片產量在國內企業中2021年排名第三、2020年排名第二、2019年排名第三。
公司核心產品在加工精度、加工效率和使用壽命等切削性能方面已處于國內先進水平,進入了由歐美和日韓刀具企業長期占據國內中高端市場。公司模具銑刀在國內的模具高速銑削加工領域具有較高的知名度和影響力。2017年公司模具銑削刀片榮獲“榮格技術創新獎”,2019年公司鋒芒系列硬質合金數控刀片榮獲“金鋒獎”首屆切削刀具創新產品獎,2021年公司S/CSM390雙面經濟型方肩銑刀榮獲“金鋒獎”第二屆切削刀具產品創新獎和“榮格技術創新獎”,2023年公司高硬度加工整體硬質合金立銑刀榮獲“金鋒獎”第三屆切削刀具產品創新獎,G系列高性能鋼件車削刀片獲得“榮格技術創新獎”。公司在第四屆、第五屆切削刀具用戶調查中均被評選為“用戶滿意品牌”。
我國嚴重依賴進口的刀片產品集中在航空航天、軍工、汽車發動機等領域,公司目前推向市場的絕大部分產品主要針對模具、汽車、通用機械等領域,尚不屬于我國嚴重依賴進口的刀片產品。

八、請介紹一下公司2023年上半年為開拓市場采取的舉措?
2023年上半年,公司為開拓市場多措并舉,推動在產品宣傳、渠道完善、產品服務、銷售隊伍建設的轉型升級。公司積極參加國內各大展會、參與行業協會舉辦的學術交流活動、承辦2023汽輪機行業先進制造技術交流會、通過行業主流期刊等多種渠道使公司的產品得以宣傳。公司堅持以客戶需求為導向,以快速響應客戶需求為目標,在成熟的經銷體系基礎上,進一步加大了直銷團隊的建設力度與直銷客戶的開發力度,公司技術開發能力及技術服務能力不斷提升,與國內一些重點行業重點客戶達成了初步合作。此外,公司在境外銷售方面持續發力,參加越南胡志明國際機床及金屬加工展覽會和俄羅斯機床及金屬加工展,持續拓寬市場渠道,增強品牌知名度,進一步拓展海外業務。

九、請介紹一下公司募投的整體刀具項目對于公司業務的提升?
硬質合金切削刀具根據結構不同可以分為可轉位刀具、整體刀具和焊接刀具。其中傳統焊接刀具由于無法適應現代制造業高效、高精度的加工要求,將逐步為可轉位刀具與整體刀具所替代。
公司現有產品主要為可轉位刀片,通常應用于粗加工和半精加工領域。公司IPO募投項目中的整體刀具主要為整體硬質合金銑削刀具,覆蓋平面、輪廓曲面精加工和超精加工領域的需求,而本次募投項目的高效鉆削刀具主要系整體硬質合金鉆削刀具,將進一步覆蓋小直徑孔加工領域的需求。
IPO募投項目和可轉債募投項目實施后,將大幅增強公司在精密加工領域的優勢,一方面可以滿足制造業轉型升級,精密加工需求不斷增長的需求,另一方面將提升公司綜合金屬切削服務能力,為公司實現成為國內領先的整體切削解決方案供應商的戰略目標奠定堅實基礎。

十、請介紹一下刀具行業未來技術發展趨勢?
(1)現代切削加工對刀具基體材料、涂層材料、刀具結構提出更高要求
隨著高速、高效、高精度的現代切削加工需求不斷升級,開發與現代切削加工相適應的刀具成為未來發展方向,這對于刀具基體材料、涂層材料、刀具結構都提出更高的要求。
(2)現代切削加工對刀具企業的綜合金屬切削服務能力提出更高要求
伴隨現代制造企業對高速、高效加工的不斷追求,傳統供應標準刀具的方式將無法適應這種需求的轉變,刀具企業根據客戶的加工成本、效率要求提供整體解決方案設計與服務的能力變得尤為重要。