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1.參觀公司的展廳和部分生產車間

2.介紹公司的基本情況

答:公司深耕鉭鈮行業近60年,是國內唯一的覆蓋鉭鈮礦石的濕法冶煉、火法冶煉以及鉭粉、鉭絲、射頻超導腔等鉭鈮制品制備的全流程生產企業。1964年,北京有色金屬研究院鉭、鈮部分實驗室搬遷到寧夏成立冶金部905廠即為東方鉭業前身;1972年冶金部905廠更名為寧夏有色金屬冶煉廠;1999年4月,寧夏有色金屬冶煉廠以鉭、鈮、鈹合金部分經營性凈資產出資作為主要發起人,聯合其它4家企業共同發起設立寧夏東方鉭業股份有限公司;2000年東方鉭業在深交所上市。

公司專注于鉭鈮鈹高新合金材料發展,是全球范圍內少有的擁有鉭鈮鈹材料全流程加工產業鏈且技術水平領先的龍頭企業。公司目前是國內最大的鉭、鈮產品生產基地,公司參股企業西材院是我國唯一的鈹材研究加工基地。

3.公司是否有自己的礦山?是否會有原料采購風險?

答:公司目前沒有礦山。鉭、鈮作為稀有金屬,因其優異、獨特的金屬性能,廣泛應用到多個行業及領域。東方鉭業作為我國鉭鈮行業唯一一家集鉭鈮礦石濕法冶煉、鉭鈮金屬火法冶煉及鉭鈮制品加工完整產業鏈于一體的的國家級高新技術企業,公司非常重視鉭鈮資源勘探、開發工作,投入了巨大精力,這些工作也保證了公司正常生產經營。目前,公司在鉭鈮資源開發上仍有許多工作要做,積極拓展穩定可靠的原料供應渠道,開發非洲地區的鉭鈮資源。

4.公司定增項目建成達產后,預計新增產能為多少?

答:公司本次定增項目達產后,火法冶金項目擬新增熔煉產品產能180噸/年、熔鑄產品產能140噸/年、鍛造通過量6018噸/年;制品項目達產后鉭鈮板帶制品產能預計將達到70噸/年;超導腔項目擬新增鈮超導腔70支/年達到年產100只鈮超導腔產能。

5.請問公司是否有計劃對產業結構進行調整?

答:公司目前的鉭鈮產業鏈完整,公司目前的經營發展戰略是:圍繞鉭鈮產業做精做強,開拓新型材料持續發展。公司將充分利用上市公司平臺作用,做優鉭粉,做強制品,促進企業高質量發展。

6.公司本次定增會對公司產生哪些影響?

答:鉭、鈮作為稀有金屬,因其優異、獨特的金屬性能,廣泛應用到多個行業及領域。其中,鉭鈮作為靶材在集成電路、光學鍍膜領域的應用,作為粒子加速器的鈮超導腔在國家大科學裝置的應用、以及作為高溫合金材料及涂層在航天航空及軍工領域的應用,是國家重點大力支持的方向,為此國務院、工信部、發改委、寧夏回族自治區分別出臺了多項政策,支持鉭鈮行業的發展。公司作為央企控股上市公司和行業內頭部企業,積極響應國家政策,服務國家戰略,利用資本市場的融資功能及時充實資本,聚焦主業,做強做優。本次定增項目主要是圍繞下游市場需求展開,部分產品屬于科技含量高、加工難度大的產品,具有較強的市場競爭優勢。通過本次定增項目的實施,公司將進一步強化自身在鉭鈮應用領域的市場地位,提高產品市場份額,增強公司市場競爭力。同時,項目實施后將顯著增加公司的收入及利潤,給股東帶來良好回報。本次發行完成后,由于公司凈資產和總股本將有所增加,募集資金投資項目產生的經營效益在短期內無法體現,公司的每股收益等在短期內存在被攤薄的可能性。但是,本次募集資金投資項目將為公司后續發展提供有力支持,未來將會進一步增強公司的可持續發展能力。

7.公司股權激勵計劃的目標如何達成?

答:1、進一步健全公司經營機制,完善公司法人治理結構,形成良好、均衡的薪酬考核體系,確保公司未來發展戰略和經營目標的實現;2、倡導公司與管理層持續發展的理念,幫助管理層平衡短期目標與長期目標,兼顧公司長期利益和近期利益,促進公司穩定發展;3、充分調動公司核心管理團隊以及業務骨干的主動性和創造性,提升公司凝聚力,并為穩定優秀人才提供一個良好的激勵平臺,增強公司競爭力,穩固公司的行業地位;4、深化公司經營層的激勵體系,建立股東與經營管理層及業務骨干之間的利益共享、風險共擔機制,實現股東、公司和激勵對象各方利益的一致,為股東帶來更為持久、豐厚的回報。

8.公司產品下游市場發展前景如何?

答:隨著國家5G、智能化、工業互聯網、國家大科學裝置等高新技術領域和國防軍工領域的快速發展,鉭電容器、高溫合金、靶材、化工防腐、國防軍工、鈮超導腔等領域出現了越來越多的新需求,進而帶動行業快速發展。

一是鉭電容器方面。傳統領域隨著汽車行業、工業和消費應用領域電氣化程度的不斷提高,鉭電容器的增長逐步上升;新興應用領域隨著我國軍工電子產業鏈發展的日漸完善以及民用市場5G技術發展,鉭電容器市場將迎來持續快速增長。

二是高溫合金方面。燃氣輪機與航空發動機是高溫合金最主要的應用領域,兩者同屬于高端技術核心裝備。目前由于產能及技術不足,我國近半數高溫合金需從國外進口。隨著我國技術的日趨成熟,國產替代將促使鉭鈮產品在國內高溫合金領域迎來快速增長。

三是靶材方面。半導體、消費電子市場規模的擴大給靶材市場提供了廣闊的發展空間。鉭靶、鈮靶分別作為半導體濺射靶材和平板顯示靶材的重要組成部分,在行業快速增長及國產替代的背景下將迎來快速發展。

四是化工防腐方面。鉭鈮由于優異的金屬特性,其板帶制品是環保領域高端耐腐蝕設備的首選,在航空航天、海洋工程、化工醫藥、生物醫療等領域逐步走向規模化應用。

五是國防軍工方面。隨著國防建設、裝備更新升級以及國產替代趨勢到來,國防軍工行業領域將迎來快速增長,進而帶動對鉭鈮產品需求的增加。

六是鈮超導腔方面。發行人的超導材料制品及鈮超導腔作為粒子加速器的核心部件,被廣泛應用于同步輻射光源、自由電子激光、散列中子源等大科學裝置。寧夏東方鉭業股份有限公司2022年非公開發行A股股票預案隨著國際、國內大科學裝置的建設,超導材料制品及鈮超導腔的需求量正呈現快速增長趨勢。

綜上所述,在政策、市場等多因素共同作用下,公司產品下游市場發展前景廣闊。

9.公司定增項目及主要解決的問題?

答:公司本次非公開發行募集資金的三個固定資產投資項目為火法冶金項目、制品項目及鈮超導腔項目。其中,火法冶金項目是制品項目的上游,為制品項目提供原材料和鍛造加工服務,并回收利用制品項目的廢料,火法冶金項目生產的產品除滿足制品項目生產需要外,主要對外銷售。制品項目所生產的超導鈮材料為鈮超導腔項目的主要原材料,通過甲方供材的方式提供給鈮超導腔項目使用。

以上項目產品主要應用于鉭電容器、高溫合金添加劑、濺射靶材、軍工產品、超導產品、鉭化學品、硬質合金、化工用防腐等領域。公司本次項目技改主要解決現有生產線產能不足、個別設備老化、生產效率不高等問題,進一步優化公司產品結構,提升關鍵材料國產化保障能力和公司行業綜合實力,為公司高質量發展提供支撐,符合公司及全體股東的利益。

10.公司未來的產業方向是什么?

答:公司大力推進技術含量高、市場前景好、盈利能力強的金屬材料產業,重點維護技術質量相對穩定、收入貢獻較大、市場相對明確的傳統鉭鈮產業。

11.公司募投項目的進展情況?

答:2023年3月31日,公司收到深圳證券交易所出具的《關于受理寧夏東方鉭業股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的通知》,決定予以受理。2023年7月12日,公司收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關于寧夏東方鉭業股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》。深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核,認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求,后續深交所將按規定報中國證券監督管理委員會履行相關注冊程序。

公司正在穩步推進募投項目的建設,完成三個項目初步設計同步開展施工圖設計,完成設備采購及招投標工作。

12.公司與國內外客戶簽訂產品合同,在原材料價格不斷變化的形勢下,是否會造成價格倒掛,造成虧損?

答:公司以銷定產,根據公司的庫存量,密切關注市場變化,審時度勢調整市場策略,購買原材料,保障公司健康穩定發展。

13.公司產品的定價情況?

答:公司根據客戶的不同需求,公司自身的成本及市場行情等因素,與對方進行商談。

14.公司產品超導腔的用途?

答:公司產品鈮超導腔作為粒子加速器的核心部件,被廣泛應用于同步輻射光源、自由電子激光、散列中子源等大科學裝置。