投資者網上提問

投資者提出的問題及公司回復情況

公司就投資者在本次說明會中提出的問題進行了回復:

1、公司余熱利用,低質量熱的收集方面有進展嗎?這是不是公司未來重點方向之一?

答:尊敬的投資者,您好!根據公司2023年半年度報告披露,公司已經研制出了高效智能磁懸浮熱泵機組、高效智能模塊化熱泵機組,這兩款均是余熱利用,低品質熱的再利用的新產品。感謝您的關注!

2、你好!公司是否開始發力合同能源管理相關領域?

答:尊敬的投資者,您好!合同能源管理一直是公司的主要產品和服務。感謝您的關注!

3、今年招標相較去年怎么樣

答:尊敬的投資者,您好!受當前經濟形勢的影響,今年熱力公司的招標較往年有所推遲,我們預計熱力公司招標將會集中在在7-9月份進行。目前公司正在積極搜集市場需求信息,做好各項投標準備工作,確保達成業績目標。感謝您的關注!

4、公司是否有并購計劃?

答:尊敬的投資者,您好!公司暫無并購計劃。感謝您的關注!

5、你好!鄭州熱力昨晚公示,公司中標AI合同,可以介紹一下嗎?這算是公司山東省外AI項目的重大突破嗎?

答:尊敬的投資者,您好!公司中標鄭州熱力基于AI智能調控的合同能源管理項目,這是繼公司中標棗莊市中區熱力有限公司基于數字資產管理的AI智慧供熱合同能源管理項目之后又一個基于AI的合同能源管理項目。這意味著公司在AI領域的實力和專業能力得到了客戶的認可,有助于提升公司的品牌形象和行業地位,也標志著公司在山東省外AI項目取得重大突破。

6、我們觀察到公司在沈陽、鄭州都有所斬落,公司在省外主做省會等大城市嗎?

答:尊敬的投資者,您好!公司持續夯實根據地業務,同時,著力開拓省會城市的業務。在持續鞏固現有市場的基礎上,充分利用過去我們累積的軟硬件產品優勢、供熱行業數據和管理實踐,公司將開始發力省會城市市場,依托省會城市市場的標桿地位和號召力,實現業務的快速突破。感謝您的關注!

7、請談談公司面臨風險

答:尊敬的投資者,您好!公司面臨的主要風險有:政策和行業風險、供應鏈風險、經營風險、技術風險。公司將妥善應對各種風險。感謝您的關注!

8、公司年初說今年大力開拓省會城市業務,這里的省會指的是鄭州嗎?

答:尊敬的投資者,您好!省會城市業務包括但不限于鄭州。感謝您的關注!

9、公司能否相仿其他公司,積極主動披露一些訂單情況,比如昨晚鄭州AI訂單,做好披露工作。

答:尊敬的投資者,您好!公司會慎重考慮您的建議,感謝您對公司的關注。

10、如何解決公司股票流動性較差,關注度較低的問題?

答:尊敬的投資者,您好!公司股票的流動性已逐步提升,市場關注度的進一步提高還需要廣大投資者的支持。感謝您的關注!

11、公司下半年的經營計劃和重點工作是什么?

答:尊敬的投資者,您好!供熱屬于季節性行業,目前今年的銷售季節僅剩下2個月的時間。最后的2個月我們計劃做兩方面的準備即達成今年業績目標和為明年業績做鋪墊。

我們的主要精力依然是放在山東區域,在該區域我們擁有很多老客戶并且已經形成了良好的市場基礎和口碑,能夠為我們帶來較為穩定的訂單來源。在其他區域及一些大型城市我們已重點布局,我們積極與當地的熱力公司溝通、交流,了解他們的痛點及需求、制定針對性的解決方案并與其進行反復討論,這些都將為我們打下良好的業績基礎。感謝您的關注!

12、黑龍江,內蒙等地開始提及全省智慧供熱改造,公司省外拓展如何?

答:尊敬的投資者,您好!公司在山東省外的市場開拓投入的精力和資源要大于山東省內的市場,其他省份在智慧供熱整體發展上要比山東稍微慢一些,接受新模式、新產品、新技術需要一個過程,因此我們的投入轉化成產出也需要一個過程。今年我們在山東省外市場已經獲得了不少訂單,可以看出我們把山東模式復制到其他區域已經產生了不錯的效果。感謝您的關注!

13、公司目前有哪些技術儲備?

答:尊敬的投資者,您好!公司目前新技術、新產品研發主要圍繞低品質熱的再利用展開。低品位余熱是指品位低、濃度小、能量少,不被人們重視的廢熱能源。這個低品質熱如果不充分利用而直接排放掉就會造成能源的浪費,我們新技術、新產品就是把這些低品質熱通過設備轉換成高品質熱,將其再用于城鎮集中供熱,對于解決北方城市冬季供熱熱源緊缺、降低北方集中供熱能源消耗,對碳達峰具有重要意義。感謝您的關注!

14、公司股價今年跌幅較大,公司有什么問穩定股價的措施嗎?

答:尊敬的投資者,您好!公司股價受多種因素影響。公司始終密切關注公司市值變化,為了維護廣大公眾投資者利益,公司部分股東已自愿延長所持有的公司首發前限售股份的鎖定期。公司將繼續努力做好市值管理工作。感謝您的關注!

15、公司在投資者關系維護上都做了哪些工作?

答:尊敬的投資者,您好!公司積極通過線下、線上、接待投資者調研及參加券商策略會等多種形式與各投資機構和行業分析師保持良好的溝通和交流。上半年共接待機構投資者調研420家/次,共對外披露投資者調研記錄13份。公司于2023年5月5日舉辦線上投資者業績說明會,利用線上活動與投資者積極互動,讓投資者充分了解公司經營情況。通過深交所互動易及時回復投資者提問,上半年共計回答提問35條,未發生超時或未回答的情況。根據證監會和深交所的要求,董事會辦公室始終保持咨詢電話、傳真和電子信箱等對外聯系渠道暢通,并通過有效形式及時向投資者答復和反饋相關信息。也請廣大投資者多多支持公司的投關工作。感謝您的關注!

16、上半年公司的生產經營目標完成情況如何?與預期相比是否存在差距?

答:尊敬的投資者,您好!報告期內公司營業收入同比增長了14.13%;扣除非經常性損益的凈利潤同比增長75.98%;經營活動產生的現金流量凈額同比增長了25.63%。在今年整體經濟形式比較復雜的情況下,報告期內公司已簽訂合同、但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務所對應的收入金額較去年同期增長18.09%。感謝您的關注!

17、公司目前主導性的產品有哪些?未來哪些產品會成為新的增長極?

答:尊敬的投資者,您好!公司目前主要產品與服務有:低碳智慧供熱整體解決方案、合同能源管理服務、智慧供熱管理、全場景智能硬件產品(自動化OT:感知智控層+邊緣計算層)、城市低碳智慧供熱平臺和數據中臺(信息化IT:信息化層+數字化層)、STORMAI算法和RUNA數字孿生(智能化AI:算法層)。公司產品市場需求逐步釋放,未來將不斷支撐公司業務的增長。感謝您的關注!

18、如何實現供熱方式的低碳節能?公司是否具備相關技術?

答:尊敬的投資者,您好!公司擁有自動化(OT)+信息化

(IT)+智能化(AI)完全自主核心技術的STORMAI一站式低碳智慧供熱整體解決方案,方案涉及的軟、硬件產品均為自主研發生產。

公司秉承“按需供熱”的理念,滿足客戶定制化的供熱體系建設與節能需求,即公司通過自主研發的硬件產品實時采集用戶室內溫度、供回水溫度、流量、熱量等相關數據,在通過物聯數據終端將相關數據傳遞給智慧供熱管理平臺,AI智能調度系統結合房屋的保溫程度以及不同氣象條件下用戶能耗規律進行大數據及多場景的人工智能算法融合利用,自動控制各級設備,實現平衡調控和降低熱源熱量供應,幫助熱力公司在提高用戶保障能力的前提下,達到節能降耗。

實踐證明,低碳智慧供熱整體解決方案可降低熱耗和碳排放10-30%,降低電耗30-50%。感謝您的關注!

19、請介紹下公司業務在全國的分布情況。

答:尊敬的投資者,您好!公司業務目前主要集中在山東省,主要得益于我們在山東省擁有良好的市場基礎和口碑,我們在山東省內做了很多示范性項目取得了良好的效果,獲得了客戶的認可。相較于山東省,北方其他供暖區域在智慧供熱的發展方面速度較慢,因此我們投入了更多的精力和資源加大市場開拓力度并在西北、華北、東北等區域并取得了一定的成績。感謝您的關注!20、截至目前,公司在手訂單有多少?

答:尊敬的投資者,您好!截止2023年6月30日公司已簽訂合同、但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務所對應的收入金額為578,938,451.40元。感謝您的關注!

21、公司在人才培養和激勵方面有哪些舉措?

答:尊敬的投資者,您好!公司非常重視人才培養與激勵。公司依據國家相關法律法規,并結合公司經營業績目標及內外部環境等因素,以合規性、公平性、經濟性、競爭性原則,建立自己的人才培養體系與科學有效的激勵機制。公司開啟了“啟航計劃”管理培訓班、導師帶教制以及內訓師團隊的建立,人才培養體系初步落地。2023年公司培訓工作將繼續精心打造自己的培訓體系,力爭全面覆蓋,重點突出,要在實際的培訓工作中不斷豐富培訓內容,拓寬培訓形式,優化培訓流程,明確培訓目的,提高培訓效果。在激勵方面,針對崗位性質類別、專業技術能力的不同,采用以工作業績結果為導向的薪酬、績效、技能評定體系,將薪酬綜合工資結構劃分為基本工資、績效工資、技能工資、獎金、福利補貼等方面,充分激發員工的積極性和創造性。公司實施1+X福利體系(即:固定福利+可選擇福利)與薪酬、績效體系并行,對內保障員工穩定性,對外吸引人才,整體促進人才隊伍的建設。感謝您的關注!

22、請介紹下上半年公司各業務板塊的表現情況。

答:尊敬的投資者,您好!今年上半年公司智能模塊化換熱機組,實現營業收入15,278,718.46元,同比減少59.53%;智能物聯平衡閥,實現營業收入 13,693,934.28 元,同比增加486.52%;超聲波熱量表,實現營業收入8,205,988.33元,同比減少49.70%;供熱節能系統工程,實現營業收入39,824,800.06元,同比增加83.89%。感謝您的關注!

23、近期公司股價跌跌不休,請問今年公司業績有保障嗎

答:尊敬的投資者您好!股價的表現受到多種因素的影響,如市場情緒、宏觀經濟環境等。公司將繼續聚焦核心業務,加大市場開拓力度,確保以優良的業績回報廣大投資者。感謝您的關注!

24、請問公司如何看待中小股東在公司發展中的作用?

答:尊敬的投資者,您好!中小股東在公司發展中起著重要的作用,是公司的重要組成部分,對公司的治理和決策有著重要的影響。中小股東可以通過股東大會等方式參與公司的決策過程,對公司的經營管理和決策起到重要的監督作用。感謝您的關注!

25、公司在供熱方式創新方面做了哪些工作?

答:尊敬的投資者,您好!公司依托擁有自動化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI)完全自主核心技術的一站式低碳智慧供熱整體解決方案為客戶提供智慧供熱節能產品及服務。在智慧化供熱平臺建設方面,公司以私有云為底座,運用物聯網、大數據、云計算、人工智能、低代碼等技術,研發構筑了“數據+算力+模型+仿真+應用”深度融合且具有自主產權的智慧供熱管理平臺,實現了行業少有的具有全方位、立體化、統一的城市供熱運行調度指揮及管理服務體系,打造了協同高效的城市供熱管理新模式,瑞納智慧供熱平臺可對海量工業數據采集場景,實現數據自動、精準、實時采集,確保數據質量;公司基于“工業物聯網”+“大數據”+“AIoT”技術研發的智慧供熱平臺可滿足不同地域客戶群體需求特性;公司圍繞主營業務進行技術攻堅突破,在超聲波計量、供熱控制與調節、智慧供熱管理平臺等領域突破多項技術壁壘,形成了多項具有自主產權的核心技術;瑞納城市級AI智慧供熱構建于多年為行業客戶用心服務的基礎之上,為供熱公司量身定制,集供熱系統“監、管、控”功能為一體,全面解決傳統供熱系統運營難、成本高、效率低、安全難保障等問題。感謝您的關注!

26、想了解一下今年同比去年,在市場銷售人員增長的比例大概多少?新增訂單開拓區域按地區分布有哪些?

答:尊敬的投資者,您好!公司市場銷售人員數量變動不大。新增訂單主要分布于北方集中供熱省份。感謝您的關注!

27、上半年公司的研發投