投資者網上提問

投資者提出的問題及我行回復情況:

1、新戰略規劃的落地執行情況如何?2023年上半年取得了哪些進展?

答:尊敬的投資者,您好。2023年是我行執行《青島銀行2023-2025年戰略規劃》的開局之年,各項戰略任務正穩步推進中。2023年上半年,在新三年規劃的指引下,我行圍繞“高質量發展、質效優先”的戰略核心,聚焦“調結構、強客基、優協同、提能力”四大戰略主題,推動公司業務、零售業務、金融市場業務和國際業務四大板塊業務模式升級,推動十二大利潤中心建設。

一是資產負債和收入結構不斷優化。我行持續加強資產負債結構優化并取得積極成效。在資產端,堅持服務實體經濟,持續加大普惠貸款和制造業貸款的投放力度,上半年公司普惠貸款較2022年末增加38.63億元,增幅達到14.24%。在負債端,結構優化成效明顯,存款占比持續提升,客戶存款總額(不含應計利息)3,700.52億元,占負債總額的69.87%,比上年末提高0.63個百分點。收入結構方面,手續費及傭金凈收入占比較去年同期增加1.31個百分點,達到14.77%,符合戰略預期方向。

二是持續加強基礎客群建設。各業務板塊緊密圍繞戰略規劃中提升客戶基礎和挖掘客戶價值的要求,努力尋找客群新增長點,不斷優化客戶分層分群體系,上半年公司有貸戶較年初增長達38.61%,零售新客戶有效率同比提升5.14%,基礎客群建設持續向戰略目標方向邁進。

三是全行協同聯動日益密切。強化建章立制,推動全行協同經營發展。制定公司板塊協同經營管理辦法,總行部門和分支機構協同開展專項行動,打造24款拳頭產品,推進營銷落地;總行公司板塊、零售板塊和科技支撐板塊聯合開展結算類產品專項行動,通過結算產品創新深度經營客戶。

四是專業化經營能力持續提升。圍繞精細化和專業化的高質量發展要求,我行緊抓專業化經營能力建設,上半年成立行業研究委員會,通過研究掌握重點行業的基礎數據和主要特征,提高信貸分析水平并規避授信風險;加強全行產品經理技術序列隊伍建設,推動公司業務、零售業務和金融市場業務產品實現以客戶為導向的優化迭代。

謝謝!

2、貴行提升盈利能力的措施及下一步計劃?

答:尊敬的投資者,您好。2023年上半年,本公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤23.36億元,同比增加3.17億元,增長15.72%。營業收入63.65億元,同比增加1.56億元,增長2.52%;剔除境外優先股贖回因素影響,同比增加5.59億元,增長9.62%。凈利潤、營業收入穩步增長,實現較好經營業績。

為實現盈利能力的提升,本公司主要措施如下:一是不斷提升營業收入水平。在市場利率整體下行、讓利實體經濟力度加大的背景下,本公司持續調整生息資產和計息負債結構,貸款和投資占比提高,應付債券占比下降,對沖了資產收益率下行、存款成本走高的影響,實現凈息差的穩中回升;持續優化業務結構,大力拓展理財業務、財富管理、交易銀行等中間業務,手續費及傭金收入增加。二是建立全流程、多維度的風險管控體系。本公司持續進行統一授信管理、集中化整體風險形勢遷徙變化分析預判,實時掌控風險變化趨勢。強化信用風險成本管控,強化對逾期貸款、不良貸款等風險貸款的綜合整治,努力將各項風險成本降到最低。

下一步,本公司將主要從以下方面提升盈利水平:一是統籌兼顧風險、收益與資本,資產規模保持穩定的同時,持續優化資產負債結構,最大限度擴大息差空間,促使本公司的利息凈收入不斷提升;二是大力發展中間業務,大力發展債券承銷等投行類業務,基金、保險等代銷類業務,財富管理等代理類業務,以及信用卡業務等,不斷提升中間業務收入占比;三是持續完善全面風險管理體系,前瞻性防范各類風險,穩步改善資產質量。

謝謝!

3、貴行零售業務整體經營情況及客群拓展情況是怎樣的?

答:尊敬的投資者,您好。謝謝您對我行零售戰略的關注。我行零售業務以數字化轉型為依托,聚焦代發、繳費及社區金融等渠道,不斷提升客戶規模及質量。

(1)整體經營情況:

我行零售業務規模穩健增長,占比不斷提升。2023年6月末我行零售存款余額1680億元,較年初新增207億;規模快速增長的同時,兼顧結構的優化調整,積極壓降付息成本,零售存款付息率較去年同期下降6個bp;個貸余額由2019年末約545億增長至2023年半年末的超752億元。

(2)客群建設方面:

充分發揮“數字化轉型”這一戰略抓手,以“結果、特色、市場占比、市場聲音”為結果導向,錨定社區外拓、云繳費、有效代發等有效獲客場景,借助數字化精準賦能,實現獲客更有質量,經營更加高效。

2023年6月末,零售客戶數807.25萬戶,較上年末增長36.28萬戶,新客戶有效率同比提升5.14%。零售客戶在我行保有資產規模達3,150.89億元,較上年末增長145.65億元,增幅4.85%。其中,金融資產20萬元以上中高端客戶達到35.36萬戶,有效拉動了金融資產的增長;中高端客戶在我行保有的資產規模為2,729.37億元,在所有零售客戶資產規模中的占比為86.62%。我行依托公私聯動、板塊聯動等方式,有效代發業務在穩健中持續發展再創新高。新增代發企業8,729戶,較去年同期增長153.90%,代發企業增長取得歷史性突破。助農金融綜合服務站已達標開業1,245家,較上年末增加218家,增幅21.23%;社區銀行服務客戶3.79萬戶,惠農客戶27.47萬戶,較上年末增加3.27萬戶,增幅13.51%。謝謝!

4、請問貴行在房地產和地方債風險方面的資產質量如何。上述相關風險增加的大環境下,貴行是否有持續的資本補充計劃,提升風險緩沖吸收能力。謝謝

答:尊敬的投資者,您好。房地產風險管控方面,我行落實“房住不炒”精神,繼續穩健開展房地產貸款,繼續堅持“四好”標準(股東好、地段好、產品好、價格好)的基本原則,項目“四證”齊全和自有資本金比例達標作為準入底線不能逾越,統籌安排房地產貸款規模。整體來看,我們房地產業務不良貸款占比較低,低于全行平均不良率,資產質量將持續保持穩定良好趨勢。

地方債風險管控方面,我行嚴格按照國家政策要求,以市場化的原則支持國家重大戰略、綠色、環保、藍色等重點項目,聚焦國家新舊動能接續轉換政策,進一步推進供給側改革重大項目。我行地方債務融資主體主要為國有控股企業,融資模式主要以傳統信貸為主,信貸投向符合國家的宏觀政策要求,主要投向基礎設施、環保等民生項目,投放區域主要為經濟相對發達的城市及區域。2023年6月末,我行地方債務類業務資產質量總體穩定可控。

面對復雜嚴峻的外部形勢,我行高度重視資本管理,前瞻性進行資本管理,并制定《青島銀行股份有限公司2021-2025年資本管理規劃》,促進我行持續穩健發展、優化資本管理、強化資本約束,確保資本得到有效利用,使我行保持穩健的資本充足水平,資本使用效率逐步提升、抵御風險能力逐步增強。

作為山東省首家境內上市銀行、全國第二家A+H上市城商行,我行資本補充呈現多元化、多層次的特點,已先后通過A+H股IPO、A+H配股、境外優先股、二級資本債、永續債及定向增發等方式進行過多品種、前瞻性的資本補充,為我行持續穩健發展提供了有力的資本支撐。

下一步,我行主要從內源性資本和外源性資本兩個方面進行資本補充。一方面我行將進一步夯實業務發展基礎,降本增效,逐步優化業務及收入結構,提高盈利能力,保證資產質量,以進一步增強內源性資本增長的潛力。另一方面,我行會根據業務發展狀況及資本情況,在充分考慮股東訴求、市場狀況及監管要求的前提下,選取合適的資本補充工具進行外源性資本補充。謝謝!

5、貴行上半年資產質量相關數據較2022年末表現怎樣?背后的動力主要是來自于哪?

答:尊敬的投資者,您好。我行2023年上半年資產質量指標延續2022年良好態勢。從外部原因看,近幾年來整體的區域經濟環境有利于銀行業的健康發展;從內部原因看,第一是我行由總行進行統一授信審批,把全行的授信審批權限集中至總行,統一全行的風險偏好,新增不良顯著降低;第二是我行建立了統一的不良資產清收機制,存量不良資產的清收和化解得到有效提升;第三是我行實行統一的不良問責機制,由總行對新增不良進行問責,促使全行達成一致的風險文化認同,從思想和根源上鞏固風險意識。

2023年,我行將堅定不移地以“固強補弱、服務實體、營治風險、規范管理”為基本經營指導思想,聚焦山東省、青島市經濟社會高質量發展,堅持強化優勢、補足短板,全力提升服務實體經濟能力;堅持強化風險管控,規范經營管理,開啟高質量發展新局面。謝謝!

6、目前房貸不良率是多少?存量貸款利率下調對業績有多大影響?

答:尊敬的投資者,您好。我行嚴格管控個人住房貸款業務風險,對一手房項目,堅持“四好”標準(股東好、地段好、產品好、價格好)的基本原則,優選開發商及樓盤,從準入源頭防控風險,對二手住房貸款業務嚴控交易真實性,同時通過各種防控手段防范假按揭等虛假行為。目前,我行個人住房貸款整體質量較好,不良繼續保持較低水平。

針對存量首套住房房貸利率調整,我行在監管部門的指導下,正在有序推進后續相關工作的開展。關于存量貸款利率下調的影響,我行做了認真細致的內部測算,從測算結果來看對我行2023年營業收入影響有限,總體可控。同時,我們也要看到存量房貸利率調整的正面影響,房貸提前還款的壓力會有所緩解,根據我行對省內不同區域客戶的抽樣調研結果,部分客戶將取消提前還款,房貸利息收入的穩定性會有所增強。

上半年,我行緊抓高質量發展主題,凈息差逆勢提升0.09個百分點。未來銀行業凈息差仍存在一定壓力,但我行會努力提升經營管理水平,不斷優化資產負債結構,合理平衡質量、效益和規模之間的關系,力爭明年凈息差處在合理區間。謝謝!

7、關于房貸利率轉換有具體的操作措施嗎?

答:尊敬的投資者,您好。接到《中國人民銀行國家金融監督管理總局關于降低存量首套住房貸款利率有關事項的通知》后,我行高度重視,迅速設立工作專班,發布相關公告,積極推進工作開展。目前,在相關部門指導下,我行正按照市場化、法治化原則制定具體操作細則,后續進展信息及相關措施,將及時在我行官方網站、微信公眾號、網點等渠道公告,敬請留意。謝謝!

8、青島銀行(002948.SZ/03866.HK)發布公告稱,該行就與AMTDGLOBALMARKETSLIMITED(以下簡稱“尚乘環球”)協議糾紛一案,于2022年9月1日向高等法院提起訴訟并正式獲得法院受理,索賠2.64億美元(人民幣18.22億元,進展情況。股價長期在蒸發價格以下,為何不回購股份。

答:尊敬的投資者,您好。本案已進入訴訟程序的證據交換階段,以上涉訴事項不會對我行的正常經營產生影響,我行將嚴格依照相關法律程序穩步推動訴訟進程,依法依規及時地做好信息披露,切實維護我行權益。

上市公司股票價格主要受二級市場供求關系、市場走勢、公司經營情況等多重因素影響,估值水平與所屬行業也有較大關系。銀行業整體估值目前處于相對較低水平,我們與投資者感同身受。我們非常理解投資者對我行股價的高度關注,管理層對此也高度重視。我行將圍繞“高質量發展、質效優先”的戰略核心,持續提升經營管理,努力為投資者創造長期、穩定、可持續的價值回報。

關于您提到的股票回購,在這里解釋一下,與一般行業不同,銀行屬于資本嚴監管行業,在考慮股份回購時面臨特殊的約束。國內外監管機構均對銀行資本充足水平有較高要求。如果回購并注銷股票,會減少我行資本,降低我行抵御風險的能力,制約業務發展,也不利于給投資者創造良好的回報。謝謝!

9、公司上市以來連續下跌長期低于凈資產,對于公司市值管理管理層有什么具體舉措嗎?

答:尊敬的投資者,您好。上市公司股票價格主要受二級市場供求關系、市場走勢、公司經營情況等多重因素影響,估值水平與所屬行業也有較大關系。銀行業整體估值目前處于相對較低水平,我們與投資者感同身受。我們非常理解投資者