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1、問:公司產品的核心零部件中減速機還是外采的,有沒有考慮過收購減速器公司?

答:您好,感謝您對公司的關注!公司暫未考慮并購或者自產減速機,更多想通過與第三方的合作來保障減速機的供應。

2、問:公司的毛利率很高,但是凈利潤確很低,公司有在通過什么方法來提高凈利潤嗎?

答:您好,感謝您對公司的關注!公司目前還處于快速成長期以及面對國際品牌的競爭,公司在研發方面持續保持較高的投入,在頭部客戶的開發和新行業的應用方面也在不斷加大市場投入,所以公司的費用占比較高。公司正在通過管理變革,強化費用等預算管控,提升人均創效,逐步降低費用占比,不斷提高凈利潤水平。

3、問:貴司后續的研發戰略方向是怎樣的?包不包含人形機器人業務?

答:您好,感謝您對公司的關注!公司堅持掌控自主核心技術并遵循“AllMadeByEstun”的原則來推動研發。研發的重點包括新產品的開發(包括高精度機器人、協作機器人/復合機器人(配合工業機器人應用場景、焊接機器人)、核心部件的國產化及差異化、產品軟件的易用性、數字化產品、TRIO控制器的拓展應用等。公司會持續關注人形機器人相關的技術迭代及行業發展變化,在技術積累、部分核心零部件的研發等方面會兼顧到人形機器人發展的相關性,以具備條件和可能性在未來根據市場發展情況和應用場景的變化來逐步進行布局。

4、問:您好,請問公司對行業,對下半年的業績怎么看?半年報披露,市場份額已是第二,具體上半年出貨多少臺?在新能源車領域,目前公司和哪些國內品牌有合作?謝謝!

答:您好,感謝您對公司的關注!基于多地區積極落實各項鼓勵智能制造及機器人+的政策加持、宏觀政策調控、越來越多下游應用行業的復蘇,公司將繼續保持快速增長。公司上半年具體出貨量可以查閱行業權威機構的統計數據。公司與新能源汽車頭部客戶已經展開了深度合作。

5、問:請問公司對上半年業績如何評價,是符合預期,還是遠差于預期?

答:您好,感謝您對公司的關注!公司上半年業績基本符合預期。

6、問:公司增收不增利已有多年,公司近兩年研發投入強度是否會有變化?

答:您好,感謝您對公司的關注!公司將繼續堅持長期主義,繼續保持對研發的投入強度,通過加快研發成果的市場轉化,改善公司盈利狀況。

7、問:吳董您好。公司股權激勵計劃23年3億元利潤能完成嗎?如完不成,今年的股權激勵方案還能實行嗎?

答:您好,感謝您對公司的關注!2023年凈利潤不低于3億元(扣除股份支付費用前)是公司股權激勵的考核目標,也是公司的經營目標,公司將會為實現此目標努力。

8、問:吳董您好!請問咱們公司目前大客戶都有哪些?今年的凈利潤目標是多少?謝謝!

答:您好,感謝您對公司的關注!通過公司多年的業務發展,品牌影響力的提升,近兩年公司大客戶戰略已取得很大成效,在光伏、鋰電、新能源汽車等多個應用行業頭部客戶的滲透率不斷提升。公司也在加大戰略終端用戶(EU)的攻關,通過終端用戶對公司品牌及產品的認可,推動公司業務的不斷發展。

9、問:公司機器人下游應用行業的分布及營收占比?謝謝?

答:您好,感謝您對公司的關注!公司主要的下游應用行業包括光伏、鋰電儲能、新能源車、金屬加工(沖壓、鈑金、折彎,壓鑄等)、電子行業(3C、PCB等)、汽車及汽車零部件行業、其他通用行業等。

10、問:您好,請問埃斯頓有希望在2023出貨量進入前三嗎?

答:您好,感謝您對公司的關注!根據MIR睿工業數據統計,2023年上半年中國工業機器人市場出貨量排名中位列第二位,下半年公司會再接再厲。

11、問:何總您好!目前公司客戶的回款率如何?是否存在壞賬風險的情況!謝謝!

答:您好,感謝您對公司的關注!公司高度重視應收賬款管理,嚴格把控應收賬款的回款進度,回款情況在不斷改善,根據財務法規計提相應的壞賬準備。

12、問:公司在金屬成型機床領域的產品、競爭優勢、市占率?謝謝?

答:您好,感謝您對公司的關注!公司在金屬成型機床相關的自動化產品具有較強的競爭優勢和較高的市占率。

13、問:董事長您好!我注意到,公司核心部件業務,2014年營收達到4.72億,8年之后的2022年,營收為9.98億,增長2.1倍。2023年業績不會超過12億,作為看家本領,可以說發展極其緩慢,嚴重不及預期。同期的匯川,通用自動化業務,翻了50倍以上。 請問董事長,對于這塊業務是如何考慮的。是判斷已經無法追上領先企業,戰略放棄,專攻工業機器人,還是有重振國內第一家伺服企業雄風的計劃。

答:您好,感謝您對公司的關注!如果包括為機器人業務提供的核心零部件內部銷售金額,核心零部件業務仍保持較好增長。從長期來看,核心零部件業務仍然是公司戰略核心業務之一,公司將繼續加大對核心零部件業務的投入,增強核心零部件業務的市場競爭力和擴大市場份額。

14、問:公司的訂單確認周期通常在多長時間?今年新簽的在手訂單大約有多少?

答:您好,感謝您對公司的關注!公司的業務包括核心零部件和機器人及智能制造業務,不同產品的交付周期有差異,就以公司的機器人本體來舉例,交付周期在一個月之內。公司在手訂單情況良好。

15、問:公司收購的TRIO/M A i公司產品如何應用到埃斯頓牌機器人中?目前2家營業情況如何?謝謝?

答:您好,感謝您對公司的關注!TRIO、M.A.i等全球細分領域的優秀企業的加入,分布全球多地的研發團隊為公司長遠發展和核心競爭力地持續提升提供了保證,進一步奠定了公司在智能裝備核心部件領域和運動控制系統、機器人和智能制造系統方面的領先能力,增強了國際領先的品牌、生產、技術和研發能力。目前兩家企業經營情況良好。

16、問:1,公司對2023年國際化元年有何預期,有沒有具體定量目標?2,如何預防性應對海外Cloos面臨德國今年制造業萎縮帶來的業績壓力?

答:您好,感謝您對公司的關注!1、2023年是公司國際化戰略布局的元年,國際化是公司堅定不移的發展方向,公司期待海外市場業務收入在未來幾年有較大增長。2、Cloos目前訂單和銷售情況都保持良性發展態勢,也正在加快業務全球化的布局。

17、問:您好,鴻路鋼構在進行機器人生產線招標,cloos是否有參與投標?埃斯頓在鋼構機器人產線是否有建設案例?

答:您好,感謝您對公司的關注!公司與合作伙伴在鴻路鋼構的招標中已經中標,鋼構行業是埃斯頓 /Cloos 焊 接 機 器 人 下 一 步 重 點發展的應用行業之一。

18、問:董事長您好!我注意到,公司上市以來1次IPO,2次定向增發,項目都沒有快速實施投運,有近1/3的募投項目做更改,而且是在2年之內即更改,是募投時計劃考慮不周,還是真的市場變化過快,疑惑管理層發生了變更,戰略方向做了改變? 作為一家明星企業,募投項目進度不快,甚至經常更改,顯然表明做事缺乏規劃性和嚴謹性,希望讓廣大股東看得到改變

答:您好,感謝您對公司的關注!公司堅持在自動化行業的長期發展,公司的戰略方向沒有改變,募投項目有局部調整是適應市場變化的需要,都合規合法地履行相應程序和披露義務。

19、問:請問貴公司目前跟哪些企業達成長期戰略合作?

答:您好,感謝您對公司的關注!公司在新能源汽車、光伏、鋰電儲能、焊接等下游應用的較多頭部客戶建立了長期的戰略合作。

20、問:您好,公司近期股價比較低迷,是否有考慮過進行回購?

答:您好,感謝您對公司的關注!公司如有股票回購計劃,將按照相關法律法規及時履行信息披露義務。

21、問:您好,在新能源車領域,除比亞迪外,公司還和其他哪些頭部公司進行合作?

答:您好,感謝您對公司的關注!公司與比亞迪、吉利、長城等國內新能源頭部企業都保持業務合作。

22、問:您好,公司對三季度和下半年的行業發展如何看?

答:您好,感謝您對公司的關注!下半年的增長值得期待:一方面在北京、上海等多地區積極落實各項鼓勵智能制造及機器人+的政策加持、更多行業復蘇的有利宏觀環境下,需求將保持增長;另一方面國產替代的發展趨勢進一步明確。在下游應用細分市場,公司按照“通用+細分”的市場戰略,不斷擴大下游行業應用,目前重點的行業布局包括光伏、新能源汽車、動力電池、儲能、汽車零部件、船舶鋼結構焊接等應用領域。

23、問:請問埃斯頓機器人的一般使用壽命為幾年,存量更新這塊,是否可能成為未來機器人銷量的一大塊業務?另外,作為工業機器人最后一塊拼圖,減速器業務,是否有考慮合資或收購,還是全面對標四大家族,唯減速器堅持第三方采購。謝謝!

答:您好,感謝您對公司的關注!公司機器人產品的設計壽命在8-10年(由于下游自動化更新改造加快,實際技術壽命和經濟壽命會短于設計壽命),售后服務期一般是自產品交付投入使用后的一年,超過質保期的維修維護需要額外收取費用。隨著公司機器人的市場存量逐步增加,維修更新未來會成為業務增長的重要組成部分。公司暫未考慮并購或者自產減速機,更多想通過與第三方的合作來保障減速機的供應。

24、問:您好!請問,在中國市場與其他外資機器人廠商相比埃斯頓的優越性在何處?

答:您好,感謝您對公司的關注!公司在本地化客戶產品定制、解決方案及服務等方面有優勢,在光伏、金屬加工、中厚板焊接等機器人應用領域處于國內行業前列。公司的產品類型豐富,具有性價比優勢,在部分細分領域通過自身積累和吸收收購公司的全球領先技術,能夠快速推出專用型產品,滿足客戶特定需求,不斷擴大產品應用市場,加快自身業務的發展。

25、問:公司新工業園下半年投產,產量提升到年產5萬臺機器人產能。定單充足嗎?能滿負荷生產嗎?

答:您好,感謝您對公司的關注!隨著二期項目的建成投產,公司的產能會達到5萬臺/年,公司的機器人產量在逐年快速上升,可以滿足未來2-3年對產能的需求。

26、問:何總您好!之前戰略投資的中設智能那家公司,目前承諾的業績完成情況如何?

答:您好,感謝您對公司的關注!公司投資中設時,中設的業績承諾在2022年均已全部完成。

27、問:工業機器人及智能制造系統業務目前的客戶拓展進展如何?與現有廠商相比我們的競爭優勢如何?

答:您好,感謝您對公司的關注!公司在本地化客戶產品定制、解決方案及服務等方面有優勢,在光伏、金屬加工、中厚板焊接等機器人應用領域處于國內行業前列,與以上行業的眾多頭部客戶建立了業務合作關系。公司的產品類型豐富,具有性價比優勢,在部分細分領域通過自身積累和吸收收購公司的全球領先技術,能夠快速推出專用型產品,滿足客戶特定需求,不斷擴大產品應用市場,加快自身業務的發展。

28、問:公司未來五年戰略規劃是什么?

答:您好,感謝您對公司的關注!公司將繼續堅持“雙核雙輪驅動”發展戰略和“AllMadeByEstun”的全產業鏈戰略不動搖,以“2025年雙一”戰略為奮斗目標:國產第一品牌,國際第一陣營。公司也在不斷根據市場變化和自身能力的提升修正戰略規劃。

29、問:您好!請問今年上半年在中國機器人市場的埃斯頓的市占比是多少?去年如何?

答:您好,感謝您對公司的關注!隨著出貨量的快速增加,公司市占率相比去年在進一步提升,詳細數據請查閱行業權威機構的統計。

30、問:研發投入情況可以介紹一下嗎?今年是否還會持續加大研發投入?

答:您好,感謝您對公司的關注!公司持續多年大力投入研發,是公司保持技術創新領先優勢的重要保障。2023年上半年,公司總體研發投入約2.54億元,占銷售收入比例達到11.35%,繼續保持增長。

本次接待過程中,公司與投資者進行了交流與溝通,嚴格依照信息披露相關管理制度及規定執行,保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平,未出現未公開重大信息泄露等情況。