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一、請介紹一下公司的發展歷程?
2007-2011年,公司抓住汽車、工程機械、能源裝備和軌道交通等行業的快速發展機遇,針對太原重工、東方電氣和中信重工等終端大客戶的切削應用需求,向客戶提供非標定制化的硬質合金刀具產品,以直銷模式為主。
2012-2016年,由于終端大客戶的用刀需求復雜且回款周期較長,公司適時調整經營發展方向,逐步從“為大客戶提供非標定制化產品”向“滿足眾多中小機械加工企業金屬切削共性需求的標準產品”轉型。針對標準刀具產品市場具有用量大、品種集中、通用性強、市場競爭激烈等特點,公司采用“集中優勢,單品突破”的研發戰略,開發出模具銑刀和槽刀片等具有高性價比優勢的產品。同時開始向經銷模式轉型。
2017年至今,公司核心產品在加工精度、加工效率和使用壽命等切削性能方面已處于國內先進水平,進入了由歐美和日韓刀具企業長期占據國內中高端市場。公司陸續推出具有獨特基體材料、槽型結構和涂層工藝的“頑石”“哈德斯通”系列產品,迅速獲得了市場高度認可。同時推出專賣店模式,進一步完善銷售網絡。
2020年1月以來,國內外先后爆發了新型冠狀病毒疫情,部分歐美、日韓高端數控刀片進口業務受到阻礙,影響其向終端客戶供貨的及時性和穩定性。以公司為代表的一批優秀的國產刀具企業憑借產品性能和服務優勢,進一步加速了對高端進口刀具產品的替代。

二、請介紹一下國產刀具與進口刀具的主要差異?
目前國內刀具與進口高端刀具的主要差距體現在產品的穩定性、一致性以及提供整體切削解決方案的能力上,因此未來刀具企業的競爭主要在于技術競爭。未來隨著國內刀具企業研究成果和開發生產能力不斷提升,有望進一步加快進口替代速度。

三、請問公司與同行相比公司的優劣勢體現在哪些方面?
公司競爭優勢具體包括研發、生產、裝備、渠道和市場五個方面的優勢。在研發方面,公司打造了一支老中青梯隊合理、學科門類齊全、專業技能扎實的研發人才隊伍,核心技術及產品性能達到國內先進水平;在生產方面,公司是國內硬質合金數控刀片行業內少數具備硬質合金數控刀片完整生產工序的企業,這有利于公司把控產品的生產良率,同時縮短生產周期降低生產成本;在裝備方面,公司引進世界一流的生產、研發和智能化輔助設備可以確保公司研發成果高效應用,技術水平進一步提高;在渠道方面,公司建立了以華東、華南、華北刀具集散市場為核心,覆蓋全國市場的經銷商體系,并逐步向海外市場延伸,通過經銷商公司可以迅速擴大公司產品的銷售市場、提高產品的認知度和加快資金回籠。在市場方面,公司經過多年的積累,積淀了一批較為穩定的終端客戶,在行業內擁有一定的認可度,現有的客戶資源已轉化為了公司的市場優勢,成為了公司業績持續增長的有力保障。
公司競爭劣勢主要在于公司的規模、整體服務能力、綜合影響力和市場形象等方面與歐美、日韓刀具企業相比仍具有較大的提升空間。

四、請介紹一下公司2023年上半年業績情況?
公司2023年上半年實現營業收入35,708.96萬元,與去年同期相比上升23.42%;實現營業利潤7,319.84萬元,與去年同期相比下降25.25%;實現利潤總額7,312.41萬元,與去年同期相比下降25.30%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤6,236.67萬元,與去年同期相比下降-27.35%;實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤5,896.71萬元,與去年同期相比下降-29.86%。公司研發投入合計2,989.47萬元,同比增加64.44%;研發投入占營業收入的比例為8.37%,同比增加2.09個百分點。

五、請介紹一下公司2023年上半年利潤下降的原因?
2023年上半年,公司的凈利潤同比減少,主要系1、實施股權激勵股份支付費用增加,確認股份支付費用1,563.48萬元;2、可轉債利息支出增加,確認可轉債利息支出1,290.43萬元;3、整體刀具在產能爬坡階段各項固定成本金額較大。

六、請介紹一下公司境外銷售情況?
2023年半年度,公司實現境外銷售收入1,610.38萬元,同比增長42.99%。在境外銷售方面公司開始聘用海外雇員進行業務推廣,未來將進一步增加海外雇員聘用人數,由海外雇員開發海外市場,減少與客戶的溝通交流成本,快速高效地實現客戶需求。

七、請介紹一下公司的渠道建設情況?
公司在成熟的經銷體系基礎上,進一步加大了直銷團隊的建設力度與直銷客戶的開發力度,公司技術開發能力及技術服務能力不斷提升,與國內一些重點行業重點客戶達成了初步合作。

八、請介紹一下公司的研發優勢?
公司一貫秉承“集中優勢、單品突破”的研發戰略,不斷加大研發投入,持續引進高端研發人才和先進研發設備,始終聚焦于硬質合金數控刀具核心技術和工藝的研發創新。一方面,公司經過十余年的技術積累和人才培養,打造了一支老中青梯度合理、學科門類齊全、專業技能扎實的研發人才隊伍,截至2023年6月30日,公司研發技術人員125人,占公司總人數的13.60%,覆蓋了硬質合金數控刀片、刀體和整體刀具等研發領域,特別是總工程師高榮根奠定了公司在硬質合金數控刀片基體材料領域的領先地位。另一方面,公司建立了模擬真實應用場景的切削試驗室,配備了數控車床、加工中心、刀具跳動檢測、磨損測量等先進加工檢測設備,能夠在新產品開發過程中對產品切削性能快速做出準確的評價,提升研發效率。
截至2023年6月30日,公司擁有有效授權專利58項,其中發明專利26項。依托公司研發優勢,公司核心產品在加工精度、加工效率和使用壽命等切削性能方面已處于國內先進水平,進入了由歐美和日韓刀具企業長期占據的國內中高端市場。

九、請介紹一下公司募投的整體刀具項目對于公司業務的提升?
硬質合金切削刀具根據結構不同可以分為可轉位刀具、整體刀具和焊接刀具。其中傳統焊接刀具由于無法適應現代制造業高效、高精度的加工要求,將逐步為可轉位刀具與整體刀具所替代。
公司現有產品主要為可轉位刀片,通常應用于粗加工和半精加工領域。公司IPO募投項目中的整體刀具主要為整體硬質合金銑削刀具,覆蓋平面、輪廓曲面精加工和超精加工領域的需求,而本次募投項目的高效鉆削刀具主要系整體硬質合金鉆削刀具,將進一步覆蓋小直徑孔加工領域的需求。
IPO募投項目和可轉債募投項目實施后,將大幅增強公司在精密加工領域的優勢,一方面可以滿足制造業轉型升級,精密加工需求不斷增長的需求,另一方面將提升公司綜合金屬切削服務能力,為公司實現成為國內領先的整體切削解決方案供應商的戰略目標奠定堅實基礎。

十、請介紹一下公司針對募投產能消化的規劃?
在技術開發方面,將不斷加大研發投入,引進研發人才,提升研發水平;同時加強和科研院校的緊密合作,建立校企聯合合作平臺,提高公司的基礎研究水平。公司將通過一系列技術強企計劃,實現在硬質合金數控刀片方面的整體實力接近或達到日韓刀具企業水平。
在市場開拓方面,公司會進一步完善現有經銷商體系,深化與現有優質客戶的合作關系,充分挖掘客戶的市場潛力。同時,公司將積極推進國內直銷客戶以及海外新客戶開拓,進一步拓展公司客戶群體。
在人才引進方面,公司將加強對優秀人才的培養與引進,全面實施人才強企戰略,努力創造新的用人機制和政策環境。一是加快人才培養,重視繼續教育和培訓,完善人才激勵、培訓機制,培育一批適應產業升級的技術骨干和經營管理人才;二是努力營造人才成長的良好環境,尊重人才、充分調動人才的積極性、創造性,做到人盡其才,才盡其用;三是加強人力資源管理,加強高層次人才建設,建立有效的人力資源激勵機制。

十一、請介紹一下刀具行業未來技術發展趨勢?
(1)現代切削加工對刀具基體材料、涂層材料、刀具結構提出更高要求
隨著高速、高效、高精度的現代切削加工需求不斷升級,開發與現代切削加工相適應的刀具成為未來發展方向,這對于刀具基體材料、涂層材料、刀具結構都提出更高的要求。
(2)現代切削加工對刀具企業的綜合金屬切削服務能力提出更高要求
伴隨現代制造企業對高速、高效加工的不斷追求,傳統供應標準刀具的方式將無法適應這種需求的轉變,刀具企業根據客戶的加工成本、效率要求提供整體解決方案設計與服務的能力變得尤為重要。

十二、未來刀具行業的競爭情況以及公司將如何應對?
未來刀具企業之間的競爭會更加激烈,良性的競爭有利于刀具企業的技術進步和產品性能的提升。公司專注中高端產品的開發,在人才引進、裝備購置、研發支出、市場拓展等方面投入大量精力。公司堅持技術驅動,深入推進信息化管理,加快高端品牌建設,此外,公司在基體材料、槽型結構、精密成型和表面涂層的技術儲備能幫助公司有效應對市場競爭。

十三、請介紹一下公司未來的發展戰略?
公司一貫秉承“自主研發、持續創新”的企業發展戰略,專注于硬質合金數控刀具的研發、生產和銷售,為不同市場、行業和客戶提供高精密、高穩定性和高性價比的產品和服務。
未來公司將進一步夯實并發揮公司在技術創新、產品開發方面的優勢,加大研發投入和人才隊伍建設,以技術推動市場為導向,不斷升級迭代產品并開發新產品。在鞏固硬質合金數控刀片市場優勢地位的基礎上,優先開展基礎材料技術的研究,進軍金屬陶瓷、陶瓷、超硬材料等新材料領域、同時,通過新品項目的開發,向工具系統、精密復雜組合刀具領域拓展,進一步豐富公司的產品線,將公司從硬質合金切削刀具制造商打造成為國內領先的整體切削解決方案供應商。