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一、參觀公司廠區。

二、董秘宣讀保密承諾書。

三、董事長介紹公司情況,上半年業績

1、發展歷程

海倫哲成立于2005年,2011年于創業板上市,為第一家高空作業車行業上市公司。2012年收購上海格拉曼國際消防裝備有限公司,進入軍品及消防車領域。海徳資產管理有限公司于2022年底成為公司第一大股東,持股11.96%。

2、主要業務

目前公司主營業務為高空作業車、電力應急保障車、軍品及消防車等專用車輛的研發、生產、銷售和服務。

公司是高空作業車、高空作業平臺、電源車、配電車等國家標準或行業標準主導起草單位,在高空作業車輕量化、大高度、智能化、絕緣型不停電作業方面始終引領行業發展,在中高端市場占據主要地位。公司始終堅持“技術領先型的差異化”發展戰略,高空作業車等多項產品國內技術領先,已實現絕緣車國產替代,同時也已成為國內產品種類多、功能全,解決方案完備的電力應急保障車系統提供商。

公司全資子公司上海格拉曼國際消防裝備有限公司擁有百年歷史,是我國消防車行業的骨干企業,產品類別齊全,產品覆蓋罐式類、特種類、舉高類和消防機器人四大類;消防機器人是根據行業市場發展趨勢而研制的,也是公司為產品結構優化調整作為重點拳頭產品開發的戰略部署,具有國內領先水平,其中化學救援和化學洗消消防車處于行業領先位置。格拉曼擁堅持“軍品優先,軍民融合”的發展策略,業務遍及各軍種,格拉曼研發生產的軍用裝備具有較強的市場競爭力。

3、上半年經營情況

對內:繼續增強科研創新能力,重視質量提升及降本增效工作,持續開發新品、打造精品,成功推出兩款排水搶險車、一款應急照明車實現向應急產業拓展,并相繼推出多款專門針對租賃市場的藍牌爆款車型。

對外:公司大力鞏固和開拓與客戶、供應商、銀行等友好合作關系,積極拓展國內國外市場,上半年新簽訂單穩步增長,在手訂單充足;做好供應商開發及降本工作,并根據外部環境變化調整經營策略,此外,公司所取得的銀行授信額度充足,能夠滿足公司運營需求。

上半年實現營業收入合計6.23億元,增長48.69%;實現歸母凈利潤0.62億元,同比增長54.46%;扣非凈利潤0.56億元,增長43.28%。

4、上半年完成的重點工作

(1)消除退市風險,優化內部控制,提振市場信心

公司較原預約時間提前一個月披露2022年度報告,公司股票于2023年4月20日開市起被撤銷退市風險警示,正式摘星脫帽,公司徹底化解退市風險,重回發展正軌。

公司高度重視內部控制建設,以更加負責任的態度積極提高規范運作水平和信息披露質量,提升公司資本市場形象,維護公司及廣大股東利益。

(2)開拓應急市場,打造新增長極

公司的應急發電車、旁路作業車等產品已成熟應用于多起緊急事件及預防大面積停電的保供電作業場景中,先后多次參與各類應急救援任務。公司最新推出兩款排水搶險車、一款應急照明車,向應急救援產業拓展;其中,排水搶險車已實現銷售。

(3)加快推進智改數轉,提升柔性制造水平及運營效率

公司通過產線改造,加快推進智改數轉、智能制造應用,通過關鍵工序柔性生產智能化改造來提升效率,開展ERP系統升級、AGV/AMR自主研發項目,提升智能制造水平。

(4)加快推進國際化

2023年年初以來,公司經調研發現,公司主打產品處于高景氣度,特別是國際市場更高景氣度,公司產品在國際市場具有明顯比較優勢,特別是高空作業車、電源車等專用車輛具有極強的競爭力,確定針對“深耕國內、開拓國際”的經營策略。3月底,公司在馬來西亞首批電動高空作業車交車及培訓完美落幕,該車憑借其安全、舒適、迅捷、環保的特點,獲得用戶好評。

(5)追收業績補償款,維護公司及股東利益

由于公司原子公司連碩科技在2016-2019年度業績承諾期間的各個年度均未完成相關的業績承諾,根據相關的業績承諾補償協議及補充協議,業績補償義務人應當承擔業績補償責任。公司高度重視業績補償的追討工作,已組織力量并聘請專業機構積極追討。截至2023年6月30日,公司共收到業績補償款10,799,300元。公司將持續關注案件辦理情況并加大追討力度,切實維護公司及全體股東利益。

5、公司2023-2025年發展戰略規劃目標

公司近期發布了2023-2025年發展戰略規劃,戰略總目標概括為“一、二、三、二、一”,即,“堅持一個中心、實施雙輪驅動、做大做強三項主業、實現業績翻兩番、再造一個海倫哲”。

未來三年,公司將積極踐行國家產業經濟發展政策,堅持以特種高端智能裝備制造為發展中心,以穩固發展國內市場和大力拓展國際市場雙輪驅動,深耕特種車輛、特種機器人和軍工等智能裝備制造領域,努力實現“經營業績翻兩番、再造一個海倫哲”的經營目標,將海倫哲打造成行業知名的特種智能裝備制造領軍企業。

四、公司與調研人員就以下問題進行了探討:

1、戰略目標是未來三年再造一個海倫哲,公司主要的努力方向是什么?業績的可實現性如何。

回答:

公司新一任董監高產生以后,持續多年的風險有效化解,公司員工聚精會神抓生產經營,僅僅半年多的時間,公司核心經營指標已恢復或超過歷史同期最高水平。在此基礎上,公司研究制訂新的三年發展戰略規劃,將發展中心確定為特種高端智能裝備制造,將過去專注國內市場特種車輛制造,轉變為在國內國際市場深耕特種車輛、特種機器人和軍工等智能裝備制造,將發展模式由“單輪驅動單條增長曲線”轉變為“雙輪驅動三條增長曲線”。基于發展方式轉換,同時考慮到公司所處特種工程機械領域國內國際市場未來將保持較高景氣度等因素,堅持內涵發展與外延擴張相結合的發展模式,未來三年業績目標雖然具有一定挑戰性,但公司員工對目標完成充滿信心。

(1)公司所在高空作業車、消防車、軍品行業保持較高景氣度,公司目前全力以赴聚焦經營,推出新產品,尤其是高附加值產品,主營業務有望保持快速增長;

(2)公司正在加快國際化布局,已成立國際事業部,靈活采取直營、代理、戰略合作、國際合作等方式迅速構建國際銷售體系,力爭在短時間內將國際市場打造成公司重要利潤增長點;

(3)公司正在布局應急產業,包括上半年已經推出兩款應急排水車、一款應急照明車;國家重視、支持安全應急產業發展,未來公司將整合消防應急、電力應急以及核應急救援等產品,應急產業有望成為公司未來利潤增長點;

(4)公司也在抓緊布局智能化和AI,圍繞公司三大主業開展并購;加快推進智改數轉,逐步打造智能制造新產業;

(5)為實現發展戰略和經營目標,公司于今年8月推出股權激勵方案,首批激勵對象包含董事、高管、中層管理人員及核心技術(業務)骨干等80人,充分調動大家的工作熱情和積極性。

2、2022年度公司實現營業收入10.24億元,利潤總額8167萬元,歸母凈利潤0.73億元。2023年上半年預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.62億元,同比增長54%,營業收入6.23億元。銷售凈利率達9.65%,后期會如何變化?

2023年營業收入的目標為17億元,能否實現?各產品訂單執行周期多久?

回答:

公司的主要客戶為電網公司、部隊和應急管理部門,受這些部門和單位預算管理的影響,公司的生產經營具有明顯的季節性特征。每年度的下半年特別是第四季度為公司的經營旺季。公司的主要客戶和經營的產品也未發生大的變化。因此一般情況下公司下半年的凈利率應該較上半年高一些,但今年上半年收到了部分業績補償款影響了上半年的凈利潤率,全年的凈利率應該和上半年相差不多。后面,隨著公司集中資源優先發展智能制造和特種機器人產業,加大、加快在智能化領域的相關產業布局,相信公司未來的凈利率將會有所提升。

公司2023年的經營目標為實現營業收入17億元,具體為徐州本部10億元,格拉曼7億元。公司對完成全年經營目標充滿信心。

普通高空作業車交貨周期約為30~45天,電源車約60天,若是大高度的高空作業車、大型的電源車或者涉及進口零部件的交貨周期為3個月或更長時間。格拉曼消防車交付周期為底盤到貨后兩個月左右。

3、公司在再融資、收購方面的考慮。

回答:

公司目前資金充足。公司已經獲批的授信額度為3.38億元,授信額度充足。其中母公司授信2億元,均為今年新增授信;正在進行審批的授信約1-2億元,預計到三季度末公司授信額度總額為4-5億元。我們也在尋找合適的、有產業協同的優質標的,利用上市公司的平臺優勢,實現向新業務、新領域的快速拓展。

4、公司高空作業車中,高端和走量藍牌車的占比大概是怎樣的,未來會是什么趨勢?提升市占率的進展如何?

回答:

2023年上半年高空作業車各產品系列發車銷售金額3.3億元,其中高附加值產品占比78%,走量產品占比22%。

絕緣斗臂車關系到電力系統配網不停電保障作業,該類產品市場前景較好。而伸縮臂含藍牌車型及折疊臂產品關系到市政基建系統維護,市場也仍有較大需求。絕緣斗臂車針對電力系統作業特點,推進系列化產品研發,不斷提升產品核心技術競爭力,上半年絕緣斗臂車市場占有率同比增長24個百分點。2023年公司重新布局租賃行業,藍牌新品快速投放市場,改變了市場占有率下降的局面,市場占有率觸底回升。

5、國際業務如何開展?

回答:

2023年年初以來,公司經調研發現,公司主打產品處于高景氣度,特別是國際市場更高景氣度,公司產品在國際市場具有明顯比較優勢,特別是高空作業車、電源車等專用車輛具有極強的競爭力,確定針對“深耕國內、開拓國際”的經營策略。3月底,公司在馬來西亞首批電動高空作業車交車及培訓完美落幕,該車憑借其安全、舒適、迅捷、環保的特點,獲得用戶好評。

為進一步深化公司國際化戰略布局,推動海外業務發展,根據業務發展的需要,結合發展戰略,公司對組織機構進行調整,增設國際事業部,堅定了積極拓展海外業務的決心和信心。

公司持續加強營銷體系建設,全面加強國際市場開拓,加強國際市場調研、技術交流、產品開發,靈活采取直營、代理、國際合作等方式迅速構建國際銷售體系,力爭在短時間內將國際市場打造成公司重要利潤增長點。

6、出口的高空作業車是高端的還是中低端的?單價和毛利率和國內的有什么不同?

回答:

高空作業車產品的出口檔次取決于出口目的地的個性化需求及不同地區發展情況,海倫哲出口計劃以高端產品為主,預計單價和毛利率與國內相當。

7、跟同行比,公司主要競爭優勢在哪里?如何提升市場競爭力?

回答:

公司的競爭優勢主要在于明確的企業目標及戰略,標準化企業管理體系,領先的行業地位,全系列方案化產品,嚴謹專業專注的研發、銷售和服務團隊。

公司層面,加大科研研發力度,保持技術差異化優勢,持續提升產品核心競爭力,加強公司內部管理,提升管理效率,降低產品制造成本。

具體措施:

(1)2023年快速推出一系列針對租賃市場使用特點的藍牌輕量化車型,逐步提升普通高車市場占有率。

(2)發揚國產絕緣臂、中壓發電車、儲能車等產品自主研發制造優勢,針對電力系統,持續推出方案化、系列化產品,擴大細分產品市場占有率。

(3)公司推出系列化應急排水救援專用車輛產品,穩步進入應急行業,應急排水產品已經實現銷售,研制核防護、核應急產品。

(4)大力開拓國外市場,以穩固發展國內市場和大力拓展國際市場雙輪驅動。

8、公司研發人員情況,特種機器人研發人員情況是怎樣的?

回答:

公司擁有研發人員100余人,中高級工程師84人,江蘇省“333”工程學科帶頭人6人,徐州市拔尖人才5人,徐州市優秀專家1人,科技專家5人,江蘇省首批產業教授1人,國家升降平臺標準化委員會委員1人。研發團隊專業覆蓋車輛工程、工程機械、機械設計與制造、液壓控制、自動化、計算機、材料和工程力學等領域,專業構成互補,能夠承擔本行業復雜、重大、具有國際領先水平的項目開發。

目前,公司特種機器人研發人員是在原特種車輛板塊下,互有重疊。

9、公司是否注重人才引進與培養,以及技術提升?

回答:

公司始終堅持“技術領先型的差異化”發展戰略,非常注重人才引進與培養。

公司設立北京海倫哲高端裝備研究院,與南京航天航空大學合作成立新型專用汽車聯合工程技術中心,深化產