天時(天津)股權投資基金管理合伙企業(有限合伙),湘財基金,果行育德管理咨詢(上海)有限公司,光大證券,寶盈基金,中信證券,青島金光紫金創業投資管理有限公司,上海天猊投資管理有限公司,上海拾貝能信私募基金管理合伙企業(有限合伙),華安證券,東北證券,惠升基金管理有限責任公司,國泰君安證券,工銀瑞信基金,山西證券

一、董事會秘書介紹2023年上半年公司經營情況

2023年上半年,公司在復雜多變的經濟環境和競爭環境中,迎難而上,聚焦戰略規劃,穩中求進,取得了良好的階段性成果,2023 年上半年公司實現營業收入 21,501.58 萬元,同比增長12.18%,歸屬于上市公司股東凈利潤5,455.85萬元,同比增長22.24%。主要經營措施如下:1、積極拓展市場,持續加強國產替代和技術創新:公司于2023年2月8日登錄資本市場,企業形象和品牌影響力得到進一步提升,并且在內部管理方面,通過降本增效、提升產能、持續加強研發創新、積極拓展海內外市場等有力措施,助力經營業績的穩健提升。

2、積極回報投資者:公司在保持現金流穩定的前提下,積極響應中國證監會、深交所關于鼓勵現金分紅有關精神,分別實施2022年年度分紅以及2023年半年度分紅,分紅方案均為:以公司總股本108,472,091股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3.00元(含稅),不送紅股,不以資本公積金轉增股本,有效落實上市公司切實回報投資者的社會責任。

3、公司主業穩健發展:納米新材料系公司長線主業,在拓展市場過程中,公司以客戶為導向,持續對產品進行迭代升級,并加大高附加值的產品推廣。根據已披露的《2023年半年度報告》數據顯示,納米新材料業務2023年上半年實現收入18,536.65萬元,同比增長14.85%,毛利率42.51%,同比增長2.91%。

二、投資者交流環節

問題:公司納米新材料業務2023年下半年的銷售展望?

答:納米新材料中的消光劑、吸附劑保持穩定拓展,更高附加值的光伏領域消光劑、開口劑、防銹顏料等新產品處于發力期,國產替代空間較大,隨著市場拓展效果的顯現,公司有信心在未來繼續保持主業的穩定增長趨勢。

問題:公司募投項目的進展情況?

回復:公司募投項目包括廣州番禺建設的“總部大樓和研發中心項目”,湖南冷水江及安徽馬鞍山建設的 “年產2萬噸超細二氧化硅氣凝膠系列產品項目”,目前均按照公司的既定規劃在緊鑼密鼓建設中,后續進展情況請留意公司公告信息。問題:公司從事高端領域的二氧化硅產品,產品主要體現的門檻在哪里?

回復:公司是專注于中高端二氧化硅產品的規模化生產企業,以國產替代為產品發展路線。高端二氧化硅領域比如開口劑、防銹顏料等產品,因下游客戶對產品性能和穩定性要求更高,所以企業在生產技術和研發能力上要經過長期的工藝參數積累,公司現已在產品工藝的精細度、關鍵性能指標等方面上形成了較高的產品技術門檻。

問題:公司建設的2,000噸氧化鋁吸附劑項目的下游市場需求情況?

回復:公司新增2,000噸氧化鋁吸附劑產能,一方面是基于市場需求量的增加,另一方面是順應下游客戶對吸附劑產品性能的迭代趨勢。

問題:公司如何看待企業在二氧化硅產品未來的市場發展中的機遇?

回復:全球二氧化硅的市場容量已經超過千億規模,并且隨著下游行業穩定發展,還會有持續增長的趨勢。尤其在二氧化硅中高端領域,主要是被國外巨頭所主導,國產企業替代的潛能空間很大。我們認為,在龐大的市場空間里保持提升國產企業的銷售份額,關鍵是自身持續創新能力,要能夠適應市場發展趨勢,理解客戶需求,開發出真正解決客戶痛點難點的優質產品,保持企業的活力和創造力,才能在激烈的市場競爭中保持優勢,脫穎而出。

問題:公司防銹顏料產品價格的走勢?

回復:高端產品的價格主要取決于給客戶帶來的價值和不可取代性,公司開發的防銹顏料產品無毒無害,綠色環保,符合國家出臺了《工業防護涂料中有害物質限量》(GB30981-2020)政策,目前市場售價和銷量均保持良好增長。

問題:公司出口的國家包括哪些?

回復:公司納米新材料產品的出口覆蓋了俄羅斯、越南、韓國、印尼、意大利等50多個國家和地區。

問題:公司募投項目涉及隔熱保溫氣凝膠的相關產品嗎?回復:公司明確以納米新材料為長線戰略主業,目前建設的募投項目所規劃的產能不涉及隔熱保溫氣凝膠方向。

問題:公司消光劑產品收入占比較高,之后的規劃是如何的?

回復:消光劑是公司的傳統優勢產品,所涉及的下游較多,包括木器、家具、皮革、紡織油墨、卷材、3C電子、光伏領域等。一方面,公司會不斷保持消光劑產品的迭代升級以適應市場變化;另一方面,隨著部分下游領域消費升級和市場剛性需求的增加,預計消光劑將保持穩定增長。

問題:公司募投項目未來2-3年的產能投放規劃?

答:公司募投項目“年產2萬噸超細二氧化硅氣凝膠系列產品”目前按照既定規劃在有序建設中,公司后期將根據市場需求和客戶訂單數量,及時調整產能釋放節奏。

問題:公司防銹顏料產品后續放量規劃?

答:防銹顏料作為公司近年新開發的產品,契合國家環保大趨勢,并且具有高附加值、高技術壁壘的優勢,目前大客戶戰略持續推進中,產品處于放量階段。

問題:根據公司招股書的數據顯示,消光劑前十客戶的銷售金額所占比例不高的原因?

答:消光劑在下游客戶產品的添加量比例較小,客戶的采購量視其產品銷售規模及合作程度而定。

問題:公司未來的發展方向?

答:對比國際化工行業巨頭,公司發展時間尚短,在產品種類、下游應用領域數量、整體銷售規模上有較大成長空間。公司將沿著拓展更多的下游應用領域、開發更高技術壁壘的產品路線去發展,不斷強化技術創新、渠道拓展以保持自身成長。

問題:公司未來會考慮推出股權激勵計劃嗎?

答:公司將結合市場發展、戰略規劃以及員工需求,適時推出多元化的激勵政策,以深度捆綁公司與核心員工之間的利益,充分調動員工的工作積極性,支持公司業務發展壯大。

問題:公司在馬鞍山建設二期項目,在催化劑載體進行布局,目前的技術儲備和項目規劃是?

答:公司前期儲備了應用于催化劑領域的二氧化硅制備技術,并已進入技術驗證階段。本次公司計劃在馬鞍山市建設二期項目,是充分考慮到目前催化劑載體以國外進口為主,并且市場潛能巨大,催化劑載體將作為公司長遠發展的一個重要發力方向。

問題:公司收購湖南聚涂公司,其中水性樹脂產品的情況介紹?

答:湖南聚涂生產的水性環氧樹脂,屬于環保型產品,符合涂料領域往水性、環保轉變的發展邏輯,與公司主營產品在工業防腐等涂料領域的客戶上有重疊。水性環氧樹脂在涂料產品的添加上是主料。