通過“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)參與2023年半年度報告網上說明會的投資者

問題1、新能源發展速度較快,長期可能影響汽油需求。宏川如何應對?Q2開始經濟下行,對下游化工業有一定壓制,是否對宏川的儲罐業務有影響?

答復:公司儲罐通用性強,油品及化工品可轉換使用,將繼續滿足新能源產業鏈中部分生產環節對危化品倉儲的需求。2023年二季度期間,公司旗下各倉儲基地/庫區整體經營情況正常,二季度共實現營業收入3.98億元,環比一季度增長5.81%。

問題2、公司今年上半年營業收入大幅增長的原因?

答復:公司2023年半年度實現營業收入7.74億元,較去年同期增加27.81%,主要是公司于2022年度非同一控制下合并龍翔集團、滄州宏川、金聯川以及“港豐石化倉儲項目”二期項目投入運營的影響。

問題3、公司今年上半年財務費用增加的原因?

答復:公司2023年半年度產生財務費用1.32億元,較去年同期增加29.13%,主要是公司2022年6月“港豐石化倉儲項目”二期項目投入運營后,借款利息由資本化改為費用化核算及2022年11月非同一控制下企業合并金聯川,較同期增加常熟宏智借款利息所致。

問題4、公司宏川倉儲碼頭投產后對庫區業務的開展有何助力?

答復:公司全資子公司宏川倉儲于2023年4月取得了東莞市交通運輸局頒發的《中華人民共和國港口經營許可證》,同意宏川倉儲碼頭投入運營,該碼頭最大可靠泊2萬噸級船舶。

石化碼頭屬稀缺資源,擁有自有碼頭是保障和促進倉儲綜合業務發展的關鍵因素,宏川倉儲碼頭的投入運營將有利于東莞立沙島基地的碼頭裝卸能力與其倉儲規模相匹配,更好地保障和促進倉儲綜合業務發展,有助于大幅提高裝卸船效率及客戶滿意度。

問題5、公司之前發的6.7億元可轉債未轉股,公司后期在推進轉股上有何考慮?

答復:截至2023年6月30日,公司發行的可轉換債券“宏川轉債”剩余金額為669,792,100元,涉及公司可轉債后續事宜請持續關注相關公告。

問題6、近期臺風對公司有影響嗎?

答復:目前公司旗下各庫區/倉儲基地均處于正常運行當中,整體經營情況正常。

問題7、公司資產負債率情況如何?未來如何考慮?

答復:截至2023年6月30日,公司總負債為58.30億元,資產負債率為67.44%。目前,公司的償債能力和運營能力良好,各項財務指標健康;同時,基于土地、碼頭等優質資產、自身優良的資信水平以及良好的現金流狀況,公司與銀行長期保持著穩定的合作關系。

在未來的并購發展進程當中,公司將持續切實做好經營管理,優化內部控制體系,合理利用資本市場各類融資工具,統籌考慮公司發展與負債的關系,持續穩健經營。

問題8、請問公司如何看待石化倉儲行業供給端未來的增量?

答復:近年來,國家對于安全生產、環境保護的重視程度不斷提高,石化倉儲行業受到的監管日趨嚴格,新建項目審批困難且建設周期較長,行業中部分“小散亂差”污染企業會面臨關停的風險,儲罐碼頭產能供給增長受到限制。

問題9、公司現金分紅的制定原則?

答復:公司制訂的現金分紅方案與公司業績成長性相匹配,綜合考慮了廣大投資者的合理投資回報,同時兼顧公司可持續發展的資金需求。

問題10、作為服務型企業,客戶的滿意度十分重要,請問公司的客戶服務體系是怎樣的?

答復:公司將“為客戶提供優質服務”作為使命之一,始終高度重視客戶服務質量的提升。公司明確首問負責制,提供管家式、專家式服務,探索延伸式服務,建立了全面的客戶服務體系;通過數質量管理、效率管理保障為客戶提供高質高效服務;建立完善的客戶投訴處理機制、客戶滿意度調查機制,持續提升客戶服務質量。

問題11、公司每年都會實施股權激勵計劃,請問股權激勵計劃實施的意義和目的?

答復:公司實施股權激勵計劃,可進一步完善公司法人治理結構,建立、健全公司長效激勵約束機制,吸引和留住專業管理人才及核心骨干,充分調動其積極性和創造性,能有效提升核心團隊凝聚力和企業核心競爭力,有效地將股東、公司和核心團隊三方利益結合在一起,使各方共同關注公司的長遠發展。另一方面,在公司并購發展的過程中,股權激勵計劃的長期實施可以覆蓋新并購企業相關核心管理人員、核心技術/業務人員。

問題12、公司旗下庫區隨著并購發展逐步增加,請問公司如何快速形成對新并購庫區的有效管控?

答復:公司完成新庫區并購后,在盡量維持新并購庫區原崗位人員不變的基礎上,通過中心制管理模式將企業文化、客戶服務理念、各中心/部門工作的標準化要求等迅速導入至新并購庫區,使其能夠快速融入到公司的管理體系當中,通過組織架構上的管理模式實現對新并購庫區的快速整合和有效管控;另一方面,在公司并購發展的過程當中,公司也會通過股權激勵計劃的實施對新并購庫區主要管理人員進行激勵,充分調動專業管理人才及核心骨干的積極性和創造性,有效提升核心團隊凝聚力。

問題13、未來企業規模擴張計劃,如何保證持續增量?

答復:公司所處的石化倉儲行業監管嚴格、新建項目審批程序復雜、建設周期長,并購是實現公司第一主業碼頭儲罐倉儲業務規模提升的有效路徑;由于碼頭儲罐和化工倉庫的建設周期存在差異,新建、擴建及并購是實現第二主業化工倉庫倉儲業務規模提升的主要路徑。

問題14、請問公司近期重大資產重組進展如何?

答復:公司擬通過全資子公司南通陽鴻以8.9億元交易對價現金收購御順集團持有的南通御順、南通御盛100.00%股權,構成重大資產重組,本次重大資產重組《重大資產購買報告書(草案)》目前已通過董事會審議并披露,本次交易工作如期實施推進當中。

問題15、公司2023年半年度末總資產相比去年年末下降的原因?

答復:截至2023年6月30日,公司總資產為86.44億元,較2022年12月31日總資產下降5.17億元,主要原因為公司于2023年上半年期間償還部分借款,公司總負債有所下降。

問題16、公司前兩大股東股份均有一定比例的質押情況,請問質押獲取的資金用途是什么?

答復:公司控股股東廣東宏川集團有限公司進行股權質押的融資用途為生產經營及補充流動資金,股東東莞市宏川化工供應鏈有限公司進行股權質押的融資用途為補充流動資金。

問題17、由于公司所處行業的特性,安全管理十分重要,請問公司是如何對員工進行安全方面的培訓的?

答復:經過專業培訓考核及認證,公司內部已形成了一支專業技能扎實、授課水平突出的安全領域內訓師隊伍。公司HSE部于每季度組織公司級的各類安全理論、實操培訓,部門、班組每月組織不少于1次培訓,且培訓均配有考試環節以檢驗培訓效果,新進安全相關員工需經過公司級、部門級、班組級教育培訓并考核合格后才可上崗就職。