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(一)公司業績說明

公司董事會秘書林為民先生根據已披露的公司2023年半年度報告對公司2023年半年度業績進行簡單介紹:

2023年半年度,公司實現營收3.92億元,同比增長11.29%;實現歸母凈利潤1億元,同比增長6.40%,其中2023年半年度公司的經營活動產生的現金流量凈額以及合同負債較去年同期是下降的,主要原因是受行業需求及整體環境影響,公司部分應收賬款的回款速度變慢以及下游客戶的項目建設進度有所減緩所致。公司2023年半年度披露的在手訂單為4.22億元(不含稅),較上年同期的4.41億元略有下降,整體保持穩定。報告期內,公司破碎篩選單機設備及配件等的毛利率保持穩定,成套生產線的毛利率比上年同期下降7%,主要系報告期內公司承接的EPC生產線項目影響了成套產線的毛利率。

(二)提問交流環節

1. 請公司介紹下現有EPC項目的情況?

答:報告期內,公司承接的EPC生產線項目中有部分屬于非核心外購件及輔助材料、設備,該外購部分影響了公司的成套產線毛利率,剔除這一因素,公司毛利率還是比較穩定的。目前,公司整體銷售方向還是以自有核心裝備和成套產線為主,EPC項目數量較少,公司在以前年度都會承接少部分的EPC項目,以EPC項目為契機,打造該區域的綠色智能礦山樣板工程,貫徹以點帶面的營銷策略。

2.請公司介紹下二季度行業情況以及對下半年行業趨勢的判斷?

答:過去的2022年,下游砂石行業整體需求偏弱,全國砂石產量較2021年下降約11%,今年一季度以來,相關情況有所改善,公司在一季度的相關經營指標保持了穩健增長,二季度情況比預期略差,但總體形勢略有好轉。去年以來,下游行業整體情況受到宏觀經濟的影響,出現投資進度放緩等情況,但對于已取得資源的下游企業,其產線最終還是會投資建設,只是進度上會有所控制,下游砂石產業在過去的十年中其需求量是保持區間震蕩的,并不是一個高增長的行業,公司近年來的業績增長主要得益于行業高質量發展帶來的行業結構變化,即中小型礦山整合以及持續推進和構建的砂石行業高質量發展綠色低碳管理體系等行業結構性變化給公司帶來更多的增量發展空間。中國是世界最大的砂石消費市場,雖然行業受到了短期環境的影響,出現了波動,但公司對未來還是保持信心的,同時也將通過研發新型裝備、拓寬裝備下游應用場景,加快恢復并拓寬海外業務等舉措保持浙礦股份未來的穩健發展。

3.目前下游行業的情況是否導致裝備行業的競爭加劇,是否會引發價格戰?

答:競爭加劇以及行業持續性的整合是礦山裝備制造行業未來發展的必然趨勢,目前下游行業的發展情況加速了這一進程。從長期來看,行業的有序整合,逐漸淘汰研發和技術創新能力弱的企業以及規模較小的企業并不是一件壞事,對行業的頭部企業們而言,競爭的加劇在短期內可能會承受壓力,但競爭的加劇也意味著行業集中度的提升,為企業發展帶來了新的機遇。行業競爭的加劇對價格會有一定的影響,但我們下游行業的特性使得下游客戶更加關注的是設備的性能、質量和能耗,我們浙礦重工不會單純的去打價格戰,我們認為,只有認真做好產品,做好研發創新,用優質的裝備為客戶帶來良好的效益,才是可持續發展的經營道路。

4.隨著競爭的加劇,公司客戶群體是否有拓展和變化?

答:我們一直在布局和拓寬客戶渠道,我們在上海建立了一支團隊,主要負責公司海外業務拓展和國內大客戶拓展。近年來,公司客戶渠道已逐漸呈現多樣化發展趨勢,客戶類型涵蓋建筑類央國企、水泥類央國企、鋼鐵類央國企、資源類央國企以及中大型民營公司、地方政府投資平臺等各類客戶,公司未來將繼續積極拓展各種類型的客戶,拓寬客戶群體。

5. 關注到公司有對外擔保的事項,未來是否有壞賬的風險?

答:公司從2021年開始為了解決信譽良好且有融資需求的下游非關聯客戶的融資瓶頸問題,與銀行合作,開展了供應鏈融資擔保的業務,即公司對符合條件的客戶,以公司與客戶簽訂的購銷合同為基礎,向公司指定的銀行申請貸款提供連帶責任保證,在公司提供連帶責任保證的條件下,銀行向客戶提供用于向公司采購貨物的融資業務。董事會審批的的對外擔保總額度是2億元,目前對外擔保余額約1億元,占公司凈資產的比例不高,自2021年業務開展以來沒有出現過逾期情形,整體風險是可控的。從擔保業務開展角度來說,我們對于申請擔保的客戶,會與銀行一同進行細致的背景調查,審慎選擇相關客戶,同時會根據實際情況要求被擔保企業進行提供相應的反擔保。此外,客戶需要支付一定比例的銷售合同首付款,剩余部分才能進行按揭,按揭還款期限一般控制在兩年,按月向銀行還款。公司未來將繼續做好對外擔保業務開展工作,審慎決策與執行,嚴控相關風險。

6. 公司在金屬礦山領域的業務拓展情況?

答:公司的裝備能夠應用于各類脆性物料的加工破碎,在金屬礦山領域應用范圍還是很廣泛的,目前公司金屬礦山客戶主要集中于鐵礦領域,其他礦產,如金礦、銅礦、鋰礦也有相關案例,但相對鐵礦占比較小。公司在國內鐵礦資源富集區域都有拓展和布局,近年來,依靠以點帶面,口碑營銷的銷售策略,公司金屬礦山裝備業務增長迅速,目前已占到公司營收的15%左右。未來,公司將在做好國內金屬礦山業務布局與拓展的同時,發力海外金屬礦山裝備市場,在南美洲區域以及非洲部分國家和區域進行重點拓展,開展相關業務,爭取相關合同和項目的落地,增厚公司業績。

7. 公司轉債募投項目的情況?

答:“廢舊新能源電池再生利用裝備制造示范基地建設項目”與“建筑垃圾資源回收利用設備生產基地建設項目(一期)”都在有序建設中,“建筑垃圾裝備項目”啟動較早,目前已完成生產車間的建設工作,正在進行生產設備采購與安裝。“廢舊新能源電池再生利用裝備制造示范基地建設項目”已完成內部設施設備的工藝布局與報批工作,公司將進入生產車間廠房的建設環節。

8. 前期碳酸鋰價格有較大幅度下降,對公司“廢舊新能源項目”的實施有無影響?

答:公司“廢舊新能源電池再生利用裝備制造示范基地建設項目”中規劃有回收產線,但是相關的回收產線主要是用于公司廢舊新能源電池再生利用裝備的研發與調試以及作為后期的裝備展示平臺,公司在該項目的實施上,還是聚焦于裝備業務。根據工信部發布的2022年度和2023年半年度全國鋰離子電池行業運行情況,2022年全國鋰離子電池產量達750GWh,同比增長超過130%,2023年上半年全國鋰電池產量超過400GWh,同比增長超過43%。未來,將會有越來越多的的廢舊新能源電池產生,梯次利用方案也只是暫時容納了部分還有利用價值的廢舊電池,廢舊新能源電池處置問題最終還是需要要通過精細化回收來解決,這里衡量的不僅僅是經濟效益,還有社會效益。

9.公司是否考慮下修可轉換公司債券的轉股價?

答:公司于前期發布了暫不下修轉股價格的公告,基于“浙礦轉債”距離6年的存續屆滿期尚遠,董事會綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多重因素,以及對公司長期穩健發展與內在價值的信心,決定暫不下修轉股價格。未來,公司將從各方面綜合考慮并由董事會決議是否行使“浙礦轉債”的轉股價格向下修正權利,請關注后續的相關公告。

10.公司半年度在國內各銷售區域的情況?

答:國內各區域市場的銷售占比是具有偶然性的,按區域統計銷售占比意義不大。公司面向的是全國市場,主要針對的是中大型礦山,中大型礦山受運輸限制以及需求量等因素影響,在泛長江沿線、珠三角、京津冀等區域分布可能會更多,隨著去年公司西藏項目的實施完成,公司成套生產線在國內各省份均實現了銷售。

11.請公司介紹下運營管理板塊的業務情況?

答:公司運營管理收入目前主要來源于公司的鐵礦運營項目,運營管理業務是公司基于對礦山設備參數以及保養維護技術和生產工藝等方面的熟悉與了解,由公司通過派出技術人員參與礦山運維服務為客戶帶來更高的價值并獲取收益的一種業務模式。拓展運營管理板塊業務的難點在于需要尋找一個規模合適、產量穩定、財務核算規范的目標項目和客戶,公司正在積極探索該類模式,并在國內外積極尋求目標項目,爭取能夠保持此類業務進一步的增長。

12.公司未來在海外市場的規劃?

答:在過去幾年中,我們積極布局了海外市場,公司也相繼完成了多個目標市場的拓展任務,包括東南亞和非洲地區,公司都有相應的基礎,自2020年以來,因國內外形勢變化,公司相關拓展計劃擱置,進度放緩。今年,公司在上海成立了分支機構,并將海外業務拓展作為2023年度的重點工作之一,今年以來,我們相繼考察了東南亞市場、非洲市場以及南美洲區域,接下來,我們將通過多種形式,各類渠道,積極拓展海外業務。

13.公司未來在金屬礦山、后市場以及央國企客戶拓展方面的規劃?

答:(1)金屬礦山規劃:公司進入金屬礦山領域要晚于砂石骨料領域,但在經過前幾年的市場拓展,擁有了一定的市場基礎,公司也成立了專門團隊,負責金屬礦山市場的拓展,目前每年的業務保持穩健增長,未來,我們將繼續積極拓展金屬礦山的國內外市場,保持金屬礦山板塊業務的穩健增長;(2)后市場規劃:隨著公司設備營收的逐年增長,后市場規模也日益擴大,公司在今年布局了設備耐磨件市場,投資控股了一家鑄件制造企業,希望通過耐磨件售后市場取得后市場布局的良好開端;(3)央國企客戶規劃:公司近幾年一直在持續拓展央國企客戶,并取得了不錯的成績,客戶類型涵蓋建筑類央國企、水泥類央國企、鋼鐵類央國企、資源類央國企等。今年,我們在上海成立了專業銷售團隊,主要負責大客戶與海外客戶的拓展,相信隨著公司在相關領域布局的持續深入,將推動浙礦下游客戶多元化發展。