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一、姚和平董事長簡要介紹2023年半年度經營情況。

二、主要問題及回答:

1、請問公司四大品類功能鞋材、沙發家居、汽車內飾、電子產品下半年情況及未來展望?

答:2022年,由于國際經濟環境的不確定性,物價上漲,消費能力下降等因素,導致國內外大多數運動品牌的產品庫存有所走高,再加上大家存在對未來物價可能會下降的預期,從2022年四季度開始,多數運動品牌通過調整減少制造商訂單等方式降低庫存。受其影響,2023年以來,公司功能鞋材業務收入有一定下降。2023年,隨著品牌大客戶合作增多、合作深化,公司在品牌客戶內部份額提升,新開發的TPU產品等逐步放量,以及潛在品牌客戶的聯系接洽,功能鞋材品類總體態勢向好。2022年,受房地產行業低迷、疫情,以及美國市場沙發家居去庫存等因素影響,部分沙發家居品牌客戶自身需求下降,或調整采購策略,延遲下單,公司沙發家居業務收入有所下降。目前來看,隨著下游需求恢復,公司沙發家居業務較去年同期有一定恢復。

汽車內飾市場是公司重點開拓的新興市場領域和增長動能。當前公司汽車內飾品類市場開拓取得了一定的成果,已通過豐田、長城、比亞迪等供應商認證,已獲得部分定點項目且試單量產;公司正積極擴大定點項目,努力爭取更多訂單。此外,公司在積極聯系、接洽更多汽車品牌。總體而言,公司在汽車內飾領域品牌口碑、影響力提升,態勢向好,動能強勁。

電子產品是公司當前及未來的重要新動能和增量空間,較多國內外品牌客戶正在積極開發包括水性、無溶劑、TPU在內的生態功能性聚氨酯合成革和復合材料,應用于手機配件、平板保護套、智能穿戴等領域,態勢向好,空間廣闊。目前公司與與蘋果合作穩定有序,積極聯系和拓展華為、谷歌、OPPO、VIVO等電子產品相關品牌企業。

當前,公司經營業績雖短期承壓,但機遇與挑戰并存,機遇大于挑戰。公司行業地位突出,綜合競爭優勢顯現,公司經營發展向好、向上、向前的態勢、趨勢沒有改變。作為聚氨酯復合材料細分領域的全球龍頭企業,2022年以來,在宏觀形勢復雜多變的不利環境下,公司一是積極實施股份回購,二是積極推進員工持股計劃,三是積極推進技改投入升級,四是加大研發費用投入,公司對未來發展充滿信心。

2、請問公司目前與耐克的合作情況如何?

答:耐克是國際著名的頭部體育運動品牌,是公司重要的增量客戶和增長空間,是公司未來十分強勁的增長點之一。目前公司是耐克裝備部核心供應商,合作穩定;公司積極推進與耐克鞋部合作。目前耐克鞋部有較多項目在安利開發,處于打基礎和蓄勢積能的階段,合作符合預期,態勢良好,未來動能強勁。

3、請問公司與汽車新勢力客戶中的蔚來、小鵬、理想的合作進展如何?單車價值量大概在多少?

答:目前公司與蔚來、理想正在聯系接洽中,與小鵬合作穩定有序。單車價值量根據不同品牌車型的定點項目、使用部位、材料性能、單價等,會有所區別,一輛車大約需要2-15米聚氨酯合成革及復合材料,使用部位包括內飾、座椅、門護板、儀表盤等。

4、請問公司TPU在產品中的應用情況?

答:TPU聚氨酯復合材料是行業發展的新動能,主要特點是輕薄、輕量化,彈性佳,花紋種類多,色澤飽滿,成型美觀,高強度、高彈性,耐磨性優異,是橡膠的3-7倍,耐久耐用,耐折、耐低溫,膚感、觸感、質感細膩,環保性能卓越。

目前,TPU聚氨酯復合材料主要應用于功能鞋材、電子產品和手袋箱包等領域,是公司今年及未來重要增長點之一,國內地區運動休閑品牌客戶及代工廠,在TPU材料方面表現出強烈的合作愿望,希望與安利擴大合作。目前,公司按照計劃目標積極推進TPU開發與營銷工作,市場有空間、公司有能力逐步提高TPU產品占比。

5、請問天然氣成本是否有改善,目前回到正常水平了嗎?

答:2023年上半年,天然氣價格仍處于歷史高位,天然氣綜合平均價格同比上漲約9.88%。2023年二季度較一季度環比有所下降,但同比去年仍有所上漲。

6、公司存貨中產成品和原材料結構是怎樣的?2023年上半年毛利率情況?

答:2023年上半年公司存貨為2.97億元,同比減少37%,其中原材料占比46%,同比下降9%;在產品占比24%,同比提升3%;庫存商品占比18%,同比提升4%;其他存貨13%,同比提升2%。

2023年上半年,公司毛利率出現回升,綜合毛利率同比上漲0.41%,生態功能性合成革毛利率同比上漲0.19%。

7、海外競爭對手如三芳、伯產情況如何?

答:根據臺灣三芳、韓國伯產披露的2022年報,臺灣三芳2022年度營收約24.5億元人民幣,同比增加約28%;稅后凈利潤約1.07億元人民幣,同比增加約305%;韓國伯產2022年度合成革營收約23.66億元人民幣,同比增加32.33%;稅后凈利潤約3.07億元人民幣,同比增加約134.72%。