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一、公司2023年半年度經營情況介紹

2023年上半年,公司實現營業收入44,468.95萬元,同比下降3.30%;實現扣除非經常性損益的凈利潤1,357.87萬元,同比下降46.22%。其中,2023年第二季度,公司實現營業收入22,963.01萬元,同比增長10.70%,實現扣除非經常性損益的凈利潤848.50萬元,和去年同期相比略有下降。

營業收入分業務類型看,2023年上半年化妝品營業收入23,030.70萬元,同比增長10.19%,塑料包裝容器業務營業收入17,679.74萬元,同比減少12.41%。化妝品收入占比51.79%,塑料包裝容器業務收入占比39.76%,化妝品仍是公司占比最大的業務板塊。

2023年上半年影響公司經營業績的主要因素有:(1)受宏觀經濟等外部環境的影響,報告期內行業需求復蘇低于預期,客戶需求減少導致公司塑料包裝容器業務收入同比降低12.41%;(2)公司全資子公司湖州嘉亨的化妝品生產線于2022年6月份開始逐步投產,由于處在投產初期,產能利用率較低,其規模效應未充分發揮。同時,為滿足湖州嘉亨投產需要以及增強公司研發實力,公司管理費用、研發費用與去年同期相比增加1,403.80萬元。

2023年上半年,公司加大了客戶開拓的力度,主動邀請客戶到湖州工廠進行參觀考察,陸續完成了一些客戶的驗廠、產品試產等工作,目前,一些規模較大的客戶在湖州嘉亨已逐步進入批量生產。

在技術研發方面,公司研發費用同比增加59.97%,湖州嘉亨技術研發中心已投入使用,該技術研發中心建立了活性物研究開發實驗室、體外功效評價實驗室、包裝測試開發實驗室等多個專業研發實驗室,公司的研發設施及儀器更加齊備。公司的研發團隊不斷壯大,研發體系不斷完善,在配方開發、基礎研究方面效率正在不斷提升,2023年上半年公司獲得了2項特殊化妝品注冊證,同時已儲備和送審了多個特殊化妝品產品配方,新增了5件專利。目前,湖州嘉亨的化妝品產能充裕,設備、設施良好先進,質量管理體系扎實有效,各項工作進展順利,管理層對市場開拓充滿信心。隨著湖州嘉亨營業規模的不斷擴大,公司的盈利能力有望得到提升。

二、交流環節

1.湖州嘉亨的化妝品產線于2022年6月逐步投產,截至到2023年8月,產能利用率達到了什么水平?如何展望下半年產能、利用率爬坡的情況?湖州一期工廠的產能利用率情況?二期工廠的進展?

答:公司在上半年積極組織客戶對湖州嘉亨的考察和試產驗證,為下一步的深入合作奠定基礎;公司優質客戶群體不斷增加,目前一些規模較大的客戶已完成驗廠、試產等工作,逐步進入批量生產。隨著下半年生產旺季的到來,以及客戶群體增加,湖州嘉亨產能利用率有望不斷提高。公司按計劃有序推進湖州嘉亨二期生產基地項目建設進程,目前二期工廠廠房已建設完畢,處于驗收階段,完全建成尚需要一定時間。

2.湖州嘉亨工廠的生產重點是什么?可否分享一下主要后續主要的產品品類以及方向?

答:湖州嘉亨目前以化妝品生產業務為主,按照規劃,湖州嘉亨朝日化產品及塑料包裝容器的研發設計、生產以及倉儲物流一體化綜合服務平臺的方向建設,為客戶提供更為全面、高效和具有市場競爭優勢的綜合服務。

3.作為國內的化妝品生產龍頭,目前已成功進入眾多國內及國際領先品牌的合格供應商體系,請公司分享一下2023年上半年存量客戶合作情況、增量客戶開發情況?

答:公司深耕優質客戶,持續深化服務,與原有主要客戶在塑料包裝及日化產品領域均已形成多品類、多方位的深度合作,形成了穩定的合作關系。隨著湖州嘉亨化妝品生產線的投產,公司在上半年亦加大了客戶開拓力度,優質客戶群體不斷增加,目前一些規模較大的客戶已完成驗廠、試產等工作,逐步進入批量生產。

4.分享一下湖州工廠的產能規劃情況?

答:按照項目規劃,湖州嘉亨具備化妝品、家庭護理產品及塑料包裝容器的研發設計、生產及倉儲物流的一體化綜合服務能力,目前,研發中心及一期化妝品生產線已投入使用,可為客戶提供護膚、洗護以及家居清潔類等產品的研發和生產。湖州嘉亨一期項目達產后預計可實現年營業收入65,300萬元,年凈利潤7,184.85萬元。湖州嘉亨二期項目投產達效后預計實現年產值不低于70,000萬元,稅收不低于4,150萬元。

5.行業層面,最近看到市場對日本核污水排放這件事有著非常大的關注,很多國際品牌以及部分國產品牌其實還是有不少的產線/原料是來自日本,公司作為國內化妝品生產龍頭,如何看待這件事對美護產業鏈的影響?

答:日本核污水排放對美護產業鏈的影響主要受國家進出口政策及消費者態度等諸多因素影響,由于該事件剛發生,公司將密切跟進該事件發展情況。

6.雙十一的在手訂單情況?公司作為上游企業,如何看待美護下半年的景氣度?

答:下半年是化妝品行業銷售旺季,雙十一期間品牌商通常會舉辦相應的促銷活動,公司已做好了相應的準備工作,目前訂單情況良好。公司認為化妝品行業發展前景廣闊,隨著人流、物流的順暢,宏觀經濟向好發展,消費復蘇,化妝品行業的規范化發展,公司對行業未來發展前景充滿信心。

7.2023年上半年公司化妝品業務毛利率同比增加3.05%,提升顯著,原因?

答:公司生產的產品品類較多,不同的產品品類由于單次訂單量、產品生產的復雜程度等不同,毛利情況亦相應不同。上半年化妝品毛利提升主要是由于產品結構變動所致。

8.2023年上半年塑料包裝容器業務收入同比下降及費用率同比上升原因?

答:受宏觀經濟等外部環境的影響,2023年上半年行業需求復蘇低于預期,客戶需求減少導致塑料包裝容器業務收入同比下降。

由于湖州嘉亨去年同期未進入生產狀態,且2023年上半年處于投產初期,研發中心亦投入使用,為滿足投產需要及提升公司的研發能力,相應的管理費用及研發費用增加。隨著湖州嘉亨營收規模的擴大,費用率有望下降。