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2023年8月24日,公司在海口市海南大廈召開了線上交流會議,回答調研相關提問,主要問答簡述如下:

1、請介紹一下公司2023年上半年主要財務指標情況。

2023年上半年,公司實現營業收入33.70億元(其中機場業務實現營業收入9.56億元、免稅與商業業務實現營業收入1.40億元、地產業務實現營業收入15.22億元、物業管理業務實現營業收入3.53億元、其他業務實現營業收入3.99億元),同比增長48.81%,實現凈利潤5.83億元,同比增加807.55%,實現歸母扣非凈利潤4.78億元,同比增加1350.75%。

截至2023年6月30日,公司總資產553.18億元,同比減少1.44%,凈資產229.02億元,同比增長2.17%,資產負債率55.94%,相比2022年末下降1.64個百分點。

2、請介紹一下公司2023年上半年機場業務運行情況。

2023年上半年,公司機場主業實現營業收入9.56億元,同比增長47.53%。公司旗下控股及管理輸出9家機場生產運營各項指標實現較好提升,2023年上半年總體實現飛機起降架次8.89萬架次,旅客吞吐量1310.63萬人次,貨郵吞吐量7.51萬噸,同比2022年分別增長68.28%、109.47%、45.25%,恢復至2019年同期115.85%、109.55%、107.23%。

其中,三亞鳳凰機場2023年上半年實現飛機起降架次6.89萬架次、旅客吞吐量1124.30萬人次、貨郵吞吐量5.93萬噸,同比2022年分別增長63.53%、105.27%、43.32%,恢復至2019年同期111.67%、108.02%、97.62%。

3、請介紹一下三亞鳳凰機場2023年上半年非航空性收入情況。公司的機場管理業務主要分為航空性業務和非航空性業務,航空性業務包括飛機起降、停場、客橋、旅客服務及安檢等,非航空性業務包括地面服務、免稅商業、有稅商業、廣告、貨運、辦公室租賃、值機柜臺租賃等。

2023年上半年,三亞鳳凰機場實現營業收入8.71億元,較2022年同期增長42.32%;其中航空性業務收入3.70億元、占比42.48%,非航空性業務收入5.01億元、占比57.52%。非航空性業務中主要包括:免稅店場地特許經營權收入0.84億元、地面服務收入0.84億元、租賃業務收入0.79億元(不含免稅相關收入)、廣告收入0.58億元、免稅提貨點場地相關收入0.36億元等。

4、請介紹一下三亞鳳凰機場國際航站樓啟用及國際航班開通情況。三亞鳳凰機場國際航站樓已于2023年7月1日主體完工并投入使用,比原計劃2023年12月底運營提前半年,成為全島首個主體工程完工并投入使用的封關運作項目。三亞鳳凰機場國際航站樓改擴建項目總投資約2億元,主要對三亞鳳凰機場現有國際航站樓進行改擴建,重點擴建海關及邊檢查驗場地及業務用房,國際航站樓建筑面積增加至1.6萬平方米,并將口岸設施等級提升到一級。新國際航站樓預計每年可保障國際(地區)旅客吞吐量約為300萬人次,有利于提升三亞機場運轉效率,優化口岸功能,進一步挖掘航空市場潛力,為境內外航司和旅客提供更便捷、更溫馨的保障服務,滿足三亞旅游經濟發展的需求。

截至目前,三亞鳳凰機場已完成恢復執飛香港、首爾、雅加達3個國際及地區城市的客運航線4條;新增執飛河內客運航線1條、新加坡-三亞國際貨運航線1條。2023年下半年,三亞鳳凰機場將全力恢復國際及地區航線,后續將持續與各航司保持溝通,積極推進國際及地區航線網絡,吸引更多的境外游客前來三亞旅游,同時讓更多境外游客通過三亞中轉,提升國際通達性和航空保障能力,積極推動第五、第七航權航班落地。

5、公司對2023年全年機場業務運行情況如何展望。

2023年上半年,公司機場業務運行情況同比實現大幅增長,也全面超越了2019年同期水平。根據公司披露的7月機場業務生產經營數據快報情況,機場業務在7月仍然保持增長態勢。以三亞鳳凰機場為例,其7月完成飛機起降11315架次,旅客吞吐量179.82萬人次,同比2019年分別增長15.5%、18.4%,創三亞鳳凰機場通航以來暑運單月歷史最高記錄。

預計2023年下半年機場業務仍將維持增長態勢,三亞鳳凰機場2023年有望突破2019年創下的2016萬人次旅客吞吐量的記錄。

6、三亞鳳凰機場三期改擴建項目建設進展情況如何。

截至目前,三亞鳳凰機場總體規劃修編已獲中國民用航空局批復,目前各項前期準備工作正有序推進,三亞鳳凰機場三期改擴建項目聯合指揮部已于7月1日正式揭牌成立,計劃今年11月底開工,預計2025年底建成投用,建成后加上原有航站樓,總計可滿足客運終端年飛機起降17.3萬架次,年旅客吞吐量3000萬人次需求。同時,三亞鳳凰機場三期建成后,還可滿足年貨郵吞吐量45萬噸的需求。

7、請介紹一下公司2023年上半年免稅業務情況。

2023年上半年,公司免稅與商業業務實現營業收入1.40億元,均為海南海島商業管理有限公司(以下簡稱“海島商業”)收入,其中海島商業通過提供免稅店場地租賃實現收入0.58億元、非免稅租賃商戶場地租賃及聯營商戶扣點實現收入0.35億元、配套服務相關收入0.47億元。海島商業通過參股海免海口美蘭機場免稅店有限公司(以下簡稱“海口美蘭機場免稅店”)實現投資收益0.63億元。

此外,三亞鳳凰機場免稅相關收入1.20億元,該部分業務收入計入機場管理業務,其中通過提供免稅店場地租賃取得特許經營權收入0.84億元、提供免稅提貨點租賃取得特許經營權收入0.36億元;通過參股中免鳳凰機場免稅品有限公司(以下簡稱“三亞鳳凰機場免稅店”)實現投資收益0.15億元。

8、公司2023年上半年免稅與商業業務較2022年同期有所下降,請介紹一下下降的原因。

2023年上半年,公司免稅與商業業務實現營業收入1.40億元;2022年上半年,公司免稅與商業業務實現營業收入2.38億元。從賬面上看導致同比下降主要包括兩方面原因:

一是2022年上半年,公司免稅與商業業務收入中包含持有型物業租賃等相關收入,為便于投資者理解,公司自2022年度報告期將持有型物業租賃等相關收入成本重分類至房地產業務,2023年上半年免稅與商業收入已不包括持有型物業租賃等相關收入,二者口徑存在差異;

二是公司于2022年12月、2023年3月分別與海控全球精品(海口)免稅城、中免海口日月廣場免稅店簽訂了補充協議,就相關免稅租金進行了追溯調整,2022年上半年免稅與商業收入均按照當時時點合同進行入賬。

如剔除上述兩種因素后,2023年上半年免稅與商業業務收入較2022年同期仍保持了增長態勢。

9、三亞鳳凰機場免稅店二期目前開業籌備進展情況。

三亞鳳凰機場免稅店規劃經營面積約6800㎡,其中已開業經營面積約1800㎡。三亞鳳凰機場免稅店已完成免稅二期項目的相關權證辦理、招商和裝修,正在推進免稅品經營資質審批等工作,相關單位將爭取盡快開業,具體開業時間請以有關宣傳報道為準。

10、請介紹一下公司參股的2家離島免稅店2023年上半年經營情況。公司通過子公司分別參股海口美蘭機場免稅店、三亞鳳凰機場免稅店49%股權。2023年上半年,海口美蘭機場免稅店實現營業收入16.09億元、實現凈利潤1.28億元;三亞鳳凰機場免稅店實現營業收入5.97億

元、實現凈利潤0.32億元。具體經營情況請查閱2023年半年度報告中“第十節財務報告——九、在其他主體中的權益——3.在合營企業或聯營企業中的權益”部分。

11、請介紹一下公司2023年上半年房地產業務情況。

房地產業務方面,公司上半年實現營業收入15.22億元,重點加快存量地產項目去化,推動海口市大英山片區海南中心、D10地塊、豪庭南苑三區等項目開發建設,順利完成豪庭A12商業街等項目竣工,并積極推進海口優聯國際醫院等重點項目復工。同時拓展臨空產業項目土地,2023年5月取得海口市江東新區LK11-16-02-01地塊及江東新區LK11-13-03地塊土地使用權,后續將推進臨空產業項目開發和配套項目多元化經營。

12、請介紹一下公司“去房地產化”的進展情況如何。

公司將逐步推進“去房地產化”工作,將通過加快存量項目散售去化、大宗銷售、出售部分項目公司股權等多種方式逐步退出傳統房地產業務。同時,公司將持續把握海南自由貿易港政策、空港經濟發展等市場機遇,依托機場空港資源優勢,聚焦臨空產業推進地產業務轉型工作。

2023年4月,公司完成天津市東麗臨空建設發展有限公司51%股權的出售。不同地產項目的銷售結轉時間不同,公司預計將在未來3-5年內完成銷售和結轉,部分土地儲備項目將視后續戰略規劃推進,具體情況請以公司公告情況為準。

13、請介紹一下公司2023年上半年物業管理業務情況,營業收入下降的原因是什么。

物業管理業務方面,公司上半年實現營業收入3.53億元,積極構建多元化發展格局,逐步將傳統物業模式轉向城市化綜合拓展模式,市場拓展主要方向為航空機場產業園、政企事業單位、住宅商業寫字樓等資金回籠快速、規模較大的優質項目。截至2023年6月,公司在管項目拓展增至191個,管理面積逾1700萬平方米。2023年上半年,公司物業管理業務收入較2022年同期下降14.04%,下降的主要原因為:公司物業管理業務中代收水電費業務收入按照新收入準則進行了調整,2022年上半年按照全額法計提代收水電費業務收入,2023年上半年改為按照凈額法計提代收水電費業務收入。

14、公司2023年上半年收入和利潤相比去年同期均有大幅增長,請問主要增長原因是什么?

如前所述,2023年上半年,公司實現營業收入33.70億元,同比增長48.81%,實現凈利潤5.83億元,同比增加807.55%。公司認為收入和利潤較去年同期增長的主要原因如下:

一是海南自貿港上半年經濟和旅游業實現顯著復蘇,對公司旗下機場管理、免稅與商業業務、酒店業務有直接促進作用。以三亞鳳凰機場為例,其2023年上半年實現旅客吞吐量1124.30萬人次,同比2022年增長105.27%,收入較2022年同期增長42.32%。

二是公司旗下房地產業務銷售情況大幅增長,結轉豪庭南苑C14項目收入10.02億元,地產收入同比大幅增加。

15、公司財務預算報告中提到2023年營業收入預計為80億元,請說明一下全年任務是否會有調整。

公司2023年度營業收入預算目標暫不涉及調整,2023年上半年,公司實現營業收入33.70億元,下半年公司將按照既定經營計劃推進相關工作。

此外,鑒于公司生產經營可能受宏觀風險、行業政策風險、市場風險等方面的影響,公司2023年度營業收入指標完成情況請以公司信息披露情況為準。