線上參與公司2023年半年度業績說明會的全體投資者

請問公司今年下半年業績如何

答:下半年屬于公司生產旺季,公司目前產線已處于飽滿狀態,隨著客戶新產品上市,預計下半年公司經營將得到較好恢復。謝謝!

汽車電子產品涉及的客戶和大概車型有哪些?

答:在汽車電子領域,公司主要專注于電池板、域控制器板、攝像模組、傳感器用板,目前已有包括電池軟板、自駕域控制器、攝像模組等在內的多款車載產品通過認證,相關產品也已陸續批量供貨。公司汽車電子領域合作的客戶主要為電池廠及Tier1廠商。公司汽車電子產品應用主要定位高端車型。謝謝!

請問泰國廠預計什么時候能投產?汽車電子和服務器收入比例怎么樣?

答:公司在泰國投資建設,第一期預計總投資2.5億美金,包含設立泰國子公司、購買土地、生產基地建設及設備投資等。項目建成后汽車電子和服務器具體收入比例將由市場需求的發展而定。謝謝!

董秘好,面臨現階段復雜的宏觀和行業環境,鵬鼎有什么樣的發展策略?

答:公司堅持“扎根大陸,布局全球,發展高階”的發展策略,不斷利用自身在技術及管理上的優勢,堅持發展高階,深耕PCB及相關產業,進一步完善“oneavary”的產業布局,以鞏固和提升公司在PCB產業的行業地位,同時積極開發新材料、新產品、新制程、新設備和新技術,優化流程管理效能、提升客戶服務質量,強化技術及成本競爭力,充分利用oneavary產品服務平臺的優勢,在服務好現有客戶的基礎上,不斷拓展新領域、新客戶,持續為新老客戶創造價值。謝謝!

貴公司股價持續大跌,創出4年新低,是整個pcb版塊最差一支,不僅僅是市場的原因,是不是滬電股份技術已經領先貴公司,貴公司有什么措施面對競爭和提振投資者信心

答:二級市場股價受宏觀經濟、行業表現、市場形勢變化、投資者風險偏好等因素影響,但最終還是要回歸公司基本面。PCB是組裝電子零件用的關鍵互連件,不僅為電子元器件提供電氣連接,也承載著電子設備數字及模擬信號傳輸、電源供給和射頻微波信號發射與接收等業務功能,為絕大多數電子設備及產品的必須配備。近年來,隨著新一代信息技術的不斷突破,智能化汽車以及VR設備等新型電子產品不斷發展,以車載ADAS、車載雷達、可穿戴設備、AR/VR元宇宙設備等領域為代表的新興電子產品市場快速崛起,推動了中高端PCB產品需求的快速增長。同時,以ChatGPT為代表的人工智能技術的快速發展預計也將帶來AI服務器及人工智能領域產品的大爆發。Prismark預測,未來5年,5G、人工智能、物聯網、工業4.0、云端服務器、存儲設備、汽車電子等將成為驅動PCB需求增長的新方向。根據Prismark數據,2022年至2027年,服務器及存儲設備領域、汽車領域PCB產品分別以7.6%、5.7%的復合增長率成為增長最快的細分產品應用領域之一。電子行業未來蓬勃發展的新趨勢,為公司提供了優秀的發展賽道,公司緊跟電子產品發展潮流與趨勢,提前進行了高信賴性車規級、微小LED、毫米波級、AI高速運算及ARVR、智能穿戴式相關產品研發技術的儲備,已經具備了關鍵產品產業化的技術實力;同時,在新一代信息通信產業領域中,公司不斷加大在5G、6G、云端、大數據、物聯網、人工智能、新能源、車載電子等產品研發方向上的深入布局,圍繞新材料、新產品、新制程、新設備和新技術五大主軸,全力聚焦關鍵共性技術與產品前沿技術,以掌握關鍵共性技術與產品發展方向。公司將通過持續創新,不斷提升技術水平與產品開發能力,保持與世界一流客戶的合作,不斷加強公司在PCB領域的競爭力與市場地位。以公司董事長為核心的管理團隊,非常重視穩健的企業經營管理,公司以市場分析作為根據,立定經營愿景、經營目標、經營策略,扎實地一步一腳印擴展產業版圖。公司具有良好的財務指標與現金流水平,健康的財務狀況和良好的抗風險能力,能為公司不斷擴張與可持續發展保駕護航。未來,公司將繼續深耕主營業務,充分發揮公司各方面優勢,努力提升公司內在價值,在做好公司基本面的同時將加強市場交流,讓投資者更加充分地了解公司可持續發展能力與長期投資價值。同時,公司通過接待投資者線上線下調研,積極參加路演、券商策略會等方式讓市場及時、全面的了解公司,做好投資者關系工作。謝謝!

董秘,您好!請幫忙介紹一下公司在服務器產品布局?客戶導入進展的情況?謝謝

答:傳統服務器領域屬于紅海市場,公司在傳統服務器上的整體介入不多,但在AI服務器領域有相應的研發和技術儲備,并具備相應的生產能力,目前已有產品供貨給下游知名客戶。隨著未來在泰國投產的產能得到釋放,公司在服務器和汽車電子領域的營收會得到較好的體現。謝謝!

領導,您好!請問公司當前的整體產能利用率的情況是什么樣?對下半年業績的展望?

答:下半年屬于公司生產旺季,公司目前產線已處于飽滿狀態,隨著客戶新產品上市,預計下半年公司經營將得到較好恢復。謝謝!

董事長好,公司作為全球最大的PCB廠商,未來公司重點發展的領域是什么?中長期業績的增長點來自哪里?謝謝

答:公司長期專注并深化PCB技術研發,在5G跨6G、AI、IoT、云端、大數據、邊緣計算、傳感技術等應用場景提前進行研發布局,并在新一代電子信息產業領域中,不斷加大在高密度、薄型化、高頻高速、功能模組、取代性技術、汽車電子、能源管理、高階任意層等研發方向上的深入布局,全力聚焦電子行業前沿技術,以掌握關鍵共性技術與產品發展方向。近年來,隨著新一代信息技術的不斷突破,智能化汽車以及VR設備等新型電子產品不斷發展,以車載ADAS、車載雷達、可穿戴設備、AR/VR元宇宙設備等領域為代表的新興電子產品市場快速崛起,推動了中高端PCB產品需求的快速增長。同時,以ChatGPT為代表的人工智能技術的快速發展預計也將帶來AI服務器及人工智能領域產品的大爆發。Prismark預測,未來5年,5G、人工智能、物聯網、工業4.0、云端服務器、存儲設備、汽車電子等將成為驅動PCB需求增長的新方向。根據Prismark數據,2022年至2027年,服務器及存儲設備領域、汽車領域PCB產品分別以7.6%、5.7%的復合增長率成為增長最快的細分產品應用領域之一。PCB是整個電子產業鏈的基礎元器件,為把握市場機遇,公司進行了高階HDI/SLP及汽車板/服務器等項目的投入建設,潛心打造PCB領域「OneStopShopping」的制造服務平臺,未來也將依托本身的優勢獲取新的發展動能。謝謝!

領導好,請問公司目前在汽車FPC產品和收入情況是什么樣?后期這塊是如何規劃的?

答:2023年上半年,公司汽車及服務器用板營業收入為2.21億元,公司現階段是通過電池廠及Tier1模組廠進入汽車電子領域,目前也在積極推進與國內外車廠的合作。此外,為進一步完善公司全球化布局戰略,提升公司產品在全球市場的競爭力,公司擬在泰國投資興建生產基地以在服務器和汽車電子領域進一步擴展,第一期投資金額約2.5億美元,包括設立泰國子公司、購買土地、生產基地建設及設備投資等。謝謝!

沈董好,請問公司近兩年年報中,載板(QA08)及miniLED(HB04)工廠的建設進度緩慢,請問是什么樣的情況造成的?是良品率較低還是因為產品導入較為緩慢?

答:公司Miniled產線已于2021年建設完成并達產。載板屬于鵬鼎關聯公司禮鼎業務,具體運營情況敬請關注臻鼎科技公告。謝謝!

領導好,公司在大客戶A份額已經很大,后續在大客戶A上的增長點來自哪里?

答:作為全球最大的PCB生產廠商之一,公司與全球眾多知名終端廠商都擁有良好的合作關系,具備為不同客戶提供全方位PCB產品及服務的強大實力。公司長期專注并深化PCB技術研發,在5G跨6G、AI、IoT、云端、大數據、邊緣計算、傳感技術等應用場景提前進行研發布局,并在新一代電子信息產業領域中,不斷加大在高密度、薄型化、高頻高速、功能模組、取代性技術、汽車電子、能源管理、高階任意層等研發方向上的深入布局,全力聚焦電子行業前沿技術,以掌握關鍵共性技術與產品發展方向。近年來,隨著新一代信息技術的不斷突破,智能化汽車以及VR設備等新型電子產品不斷發展,以車載ADAS、車載雷達、可穿戴設備、AR/VR元宇宙設備等領域為代表的新興電子產品市場快速崛起,推動了中高端PCB產品需求的快速增長。同時,以ChatGPT為代表的人工智能技術的快速發展預計也將帶來AI服務器及人工智能領域產品的大爆發。Prismark預測,未來5年,5G、人工智能、物聯網、工業4.0、云端服務器、存儲設備、汽車電子等將成為驅動PCB需求增長的新方向。根據Prismark數據,2022年至2027年,服務器及存儲設備領域、汽車領域PCB產品分別以7.6%、5.7%的復合增長率成為增長最快的細分產品應用領域之一。PCB是整個電子產業鏈的基礎元器件,為把握市場機遇,公司進行了高階HDI/SLP及汽車板/服務器等項目的投入建設,潛心打造PCB領域「OneStopShopping」的制造服務平臺,未來也將依托本身的優勢獲取新的發展動能。謝謝!

董秘好,請問公司SLP拳頭產品目前的市占率有多大呢?SLP產品的滲透率在未來消費電子中會以什么樣的速度發展呢?

答:2023年上半年,公司通訊用板營收占比為73%,消費電子及計算機用板營收占比為24.95%,汽車及服務器用板營收占比為1.92%。隨著智能手機、平板電腦以及可穿戴設備等電子產品向輕薄化、小型化以及多功能化方向發展,為實現更少空間、更快速度、更高性能的要求,其對印制電路板的“輕、薄、短、小”要求不斷提高。在此背景下,PCB的線寬、線距、孔徑、孔中心距以及層厚都在不斷下降。SLP能夠實現更小的孔徑、更細的線寬,滿足終端電子產品性能及效率標準,實現更加小型化、輕薄化的設計,滿足客戶更高精密度產品需求。謝謝!

沈董好,在近幾年的年報中,人工占成本的比例逐年下降說明公司的自動化水平越來越高,但為什么制造費用占成本的比例也越來越高呢?是因為由于工藝原因產品逐漸高端化還是因為年均整體稼動率變低導致?

答:公司制造費用占成本比例增加,主要因公司自動化水平逐漸提高,工藝流程高端化所致。謝謝!

領導好,公司有域控制器產品有大量出貨嗎,目前面向哪些客戶?域控制器板子現在是什么規格,對域控制器板子產品技術壁壘的展望?公司相對其他廠商的優勢在哪里呢?謝謝!

答:公司現階段是通過電池廠及Tier1模組廠進入汽車電子領域;公司不對單一產品進行評價;公司在汽車電子領域包括域控制器產品已有相應的技術及產品,自成立以來公司一直服務于國際領先品牌客戶,具備良好的公司管理能力、雄厚的技術研發實力、及時快速的訂單響應能力,穩定的產品品質保障能力,能夠保障及時向客戶量產交貨,為客戶提供優質領先的產品及服務。謝謝!

請問董秘,公司二級市場股價跌跌不休已是四年新低,此價格定增明顯傷害中小投資者的權益,公司是如何考慮的?公司資產負債率在同行業中很低,且現在國內融資成本也處于低利率,為何不考慮債務融資而一定非要選擇股權增發形式?

答:二級市場股價受宏觀經濟、行業表現、市場形勢變化、投資者風險偏好等因素影響。公司運營狀況正常,同時公司將通過持續創新,不斷提升技術水平與產品開發能力,保持與世界一流客戶的合作,不斷加強公司在PCB領域的競爭力與市場地位,并積極拓展新的領域,保持公司的可持續發展。公司還通過接待投資者線上線下調研、路演、券商策略會等方式讓市場及時、全面的了解公司。通過此次定增,能進一步擴大公司產能,鞏固公司行業龍頭地位;能讓公司抓住更多的市場機遇,擴大重點行業產品布局,加強公司盈利能力;能順應數字化轉型發展趨勢,提高公司智能化、數字化水平;能優化公司資本結構,提升公司經營穩健性及抗風險能力。目前公司定增在交易所審核中,屆時公司將根據股市情況,選擇有利的時間窗口進行發行。謝謝!

沈董事長好,公司雖然全球產值第一,但無論是估值還是二級市場股價都處于近幾年新低(包括母公司臻鼎TW也是),和第二名欣興電子的表現差距越來越大,作為