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問題1:公司客戶和業務的結構情況,優化思路如何?

答:作為一體化供應鏈服務商,公司自創業以來一直堅持大客戶路線,消費電子、消費食品、醫療健康、跨境電商四個行業均從頭部客戶拓展,樹立行業服務標桿。大客戶業務對于服務穩定性和質量要求更高,價格敏感度較低,毛利率更高,因此公司更傾向資源傾斜,因此篩選優化了一部分低毛利的中小客戶,上半年收入有一定減少。

問題2:能否介紹下新業務芯片制造行業的拓展和布局,公司對于光刻機寄售維修未來行業的市場規模、市場需求、未來發展空間的想法?

答:公司上半年向深圳海關申請設立寄售維修保稅倉庫已獲批通過。七月初公司已經中標,將與國際頭部芯片光刻機廠商合作,共同在深圳建設寄售維修保稅倉庫,為華南片區集成電路制造企業提供全天候快速響應的光刻機寄售維修服務。

根據不完全統計,截止到2022年年底,深圳共有587家集成電路企業,其中設計企業占比66.4%,其他制造、材料份額相對較弱。從深圳市的集成電路產業規劃布局來看,《深圳市培育發展半導體與集成電路產業集群行動計劃(2022-2025年) 》提出以南山、福田、寶安、龍華、龍崗、坪山6個區為重點發展對象,形成“東部硅基、西部化合物、中部設計”全市一盤棋的空間布局,計劃到2025年,產業營收突破2500億元。

半導體產業鏈上各研發、生產企業對核心設備光刻機需求量大且精度要求極高,設備的制成精度決定了芯片的加工能力高低。生產企業對于備件、物料的供應亦有極高要求,能否保證生產線能24小時不間斷的連續生產,7*24小時平臺化服務、2小時內送達的維修備件供應鏈物流能力決定了集成電路制造企業的產能。通過設立寄售維修倉庫,可將國外的維修配件保稅儲存在寄售維修倉庫,通過保稅監管和先出后報(分送集報)的方式,可滿足上述客戶需求。集成電路產業鏈較長,從源頭的芯片設計,到芯片生產原物料的制造、晶圓生產,再到后期的晶圓封裝測試,國內的集成電路行業水平整體較為落后,產業鏈中有大量的細分環節仍被國外企業壟斷。東方嘉盛將利用上下游大客戶資源,引進關鍵原材料以及關鍵設備零部件的相關企業,完善產業鏈,已經有多家國外領先的新材料相關廠商在商務洽談中,每個廠商都可以在東方嘉盛寄售維修倉庫的名義下開立海關賬冊,進行申請注冊并享受保稅倉庫提供的便捷通關服務。保守測算,若其他相關企業同樣落戶深圳,一年累計可以增加百億級美元的進出口總額。

問題3:上半年盈利能力提升,能否分享下具體降本增效措施?

答:2023H1營業總成本 12.34億元,同比下降12.66%,其中銷售費用2136.58萬元,同比下降22.98%,管理費用5106.67萬元,同比下降9.62%;研發費用542.36萬元,同比增長5.57%。自疫情以來的降本增效措施,一個是源自公司數字化戰略的推進成效,WMS、TMS精細化管理進一步升級推進,在上海、深圳、重慶等多地DC倉庫全面鋪開,提高倉庫運營效率。投入倉庫智能化增值加工流水線,將庫內加工作業全面自動化,大幅提高倉庫的作業效率。另外是公司運營層面,公司通過整合市場物流運力資源,逐步構建公司運力池,優先新能源運力,推行綠色低碳供應商體系。在項目物流、公路干線、倉網城配等不同的領域實現靈活資源配給,結合內部供應鏈運輸系統的實裝,有效降低業務中物流運輸資源調配成本,強化了運輸路由管理、提升了費用結算效率;堅持公司供應鏈運營服務4PL戰略定位,深入客戶產業鏈,集成供應鏈項下的各類服務模塊,為行業頭部客戶設計一體化的供應鏈綜合解決方案,不僅是為公司自身,也為客戶日常的生產活動帶來可預見的運營成本降低及利潤增長趨勢。

問題4:基建項目進入建設高峰期,能否介紹當前進展和盈利貢獻情況?

答:倉儲建設方面,“一帶一路”倉儲網絡戰略布局落地如期推進。2023年是東方嘉盛基建項目井噴式的一年,公司同時開工重慶、昆明、嘉興、龍崗四地項目,上半年按計劃如期進入施工建設高峰期。在建項目倉儲面積合計約30萬方,是目前經營面積的兩倍,預計2024年底竣工,目前還沒有投入使用,但業務團隊已經在前期布局策劃中。自有倉庫比重的增加,一方面夯實供應鏈網絡布局的主動性和穩定性,將進一步增強供應鏈交付能力,另一方面會降低公司的倉庫租賃成本進而提升盈利能力;特別是自有產權的高標倉庫,對于鎖定關鍵客戶整體業務有較大優勢。

問題5:公司在危化品倉儲方面的布局計劃?

答:公司已在嘉興和重慶等在建項目中提前規劃重點布局了丙一型倉庫,為新能源車和電池的供應鏈做好戰略布局和資源儲備。

問題6:“全球中心倉”模式拓展情況?

答:公司作為深圳海關“全球中心倉”試點企業,依據“倉儲貨物按狀態分類監管”制度,對境外貨、保稅貨、境內貨進行一體化倉儲,分區域監督、管理的模式,降低管理成本,提高跨境流通效率。東方嘉盛將這一模式成功從深圳前海保稅區復制到各地的保稅區倉庫。但“全球中心倉”模式不單單是簡單的倉儲設置,更多的是公司作為專業4PL供應鏈服務商,基于對客戶產業鏈供應鏈物流需求的梳理,嵌入客戶產業鏈,重塑設計的解決方案。以下介紹去年和今年公司在醫療行業和芯片行業的拓展案例。

去年公司成功將這一模式拓展到醫療健康板塊。客戶A新成立銷售公司將支持其全國銷售和海外業務。新銷售公司的物流模式、物流供應商的選擇、物流分撥中心的選址等要素都亟待全新設計的解決方案。東方嘉盛結合國家對于粵港澳大灣區的戰略規劃,基于全球中心倉的模式,將國內倉和國際倉合并規劃,從而實現“一倉多用”,同時,利用海關政策實現“國內貨物前海倉整合出口海外”,為客戶大幅節約物流成本,縮短國際訂單的交付時間,真正實現深港聯動、倉儲運輸一體化,可高效支持其全球業務。客戶B隨著中國區業務的不斷內生發展,及收購兼并后外生供應鏈整合,接觸東方嘉盛前是全國各地多倉支持客戶業務的供應鏈物流服務模式。由于一個訂單從不同倉庫分批次發貨,導致單個倉庫的利用率低,且始終處于爆倉狀態,操作人員和管理人員沒有產生協同效應,物流成本常年居高不下,更新現有體系迫在眉睫。東方嘉盛結合客戶所面臨的痛點,將“全球中心倉”模式應用在客戶的供應鏈解決方案中,率先提出“多倉合一”的概念,整合客戶華東區現有的多個倉庫,充分提高倉庫利用率、物流效率、極大降低多倉間物流成本和人員成本。東方嘉盛從地理位置、稅收政策、物流成本、人員成本、運營效率、未來延展性等多方面的分析研討,選擇臨港作為客戶全國中心倉的布點,同時利用臨港綜合保稅區實現保稅貨物和非保稅貨物聯動。該方案充分滿足客戶供應鏈物流降本增效的需求,能使得客戶現有供應鏈物流體系煥然一新。2023年上半年繼續擴大醫療全球中心倉GSP倉庫業務,圍繞兩大醫療檢測龍頭客戶開展全面深度物流業務,上半年實現收入8,075.48萬元,同比增長155.98%。

今年中標的芯片行業龍頭客戶,公司將“全球中心倉”模式復制到該項目中,除保稅倉還設立獨立的非保倉庫,分類貨物同倉存儲,實現“獨立監管、一倉多用”。公司將整合上海、南京、武漢、廈門、廣州等地的寄售維修倉庫,實現2小時內支持抵達本地倉,24小時內支持抵達全國產業地,72小時內覆蓋抵達海外區域,為客戶提供支持7*24*365平臺化供應鏈服務。本次倉庫項目位于深圳市龍崗區,天然的地理優勢,能快速響應附近的集成電路制造企業客戶需求。項目前期預計兩個倉庫可存放超5000種物料,進出口貿易量預期將大幅提升。

問題7:公司是否考慮對東南亞,南美州等海外布局?

答:2022年東南亞電商市場仍逆勢高速增長,菲律賓、印尼、越南、馬拉西亞及泰國等5個國家均進入2022年全球電商增長率TOP10國家。預計到2025年東南亞電商市場規模將從2021年的1,200億美元增長至2,340億美元。面對新興市場的重大機遇,東方嘉盛將加大在跨境電商板塊的市場拓展力度,包括區域和新品類上的拓展,加快對重點區域的跨境電商產業園的布局,努力實現跨境電商業務板塊的業務穩定增長。目前公司在歐美、日韓、東南亞等區域已打造多樣、穩定、高效的國際運輸方案,提供門對門的空運、海運、小包快遞等國際貨運代理服務。在建的昆明項目未來將鏈接東南亞老撾緬甸,總建筑面積約5萬平,公司重視“一帶一路”沿線目的地運輸業務布局,有合適的標的會擇時繼續布局。