• 首鋼股份2023-08-14投資者關系活動記錄

    首鋼股份2023-08-14投資者關系活動記錄
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    2023-08-14 首鋼股份 - 網上業績說明會
    參與機構
    興業證券,招商證券,中金公司,光大證券,華創證券,興全基金,中泰證券,廣發證券,長江證券,全體投資者,南華期貨,東北證券,中信建投證券,國泰君安證券,證券日報
    調研詳情
    本次業績說明會采用“網上業績說明會”及“特定投資者業績說明會”兩種形式召開。其中,“網上業績說明會”于8月14日上午9:30-10:30在全景網召開,交流內容詳見鏈接https://rs.p5w.net/html/139408.shtml;“特定投資者業績說明會”于8月14日下午15:00-16:00以電話會議方式召開。
    
    特定投資者業績說明會情況介紹
    
    會議首先由公司副總經理、董事會秘書陳益對公司2023年上半年的生產經營情況及經營業績進行了說明。
    
    隨后進入投資者提問交流環節,投資者關心的主要問題及公司回復內容如下。
    
    1.公司上半年戰略和重點產品產量占比達到66%,主要結構是什么?后續還有什么發展規劃?
    
    答:上半年,三大戰略產品(電工鋼、汽車板、鍍錫(鉻)板)產量合計313萬噸,占公司鋼材總產量的27%;九類重點產品(冷軋專用鋼、熱軋酸洗板、耐候鋼、能源用鋼、汽車結構鋼、高強工程機械用鋼、管線鋼、橋梁鋼、船板海工鋼)產量461萬噸,占公司鋼材總產量的39%;戰略及重點產品合計產量774萬噸,占公司鋼材總產量的66%,同比提高4個百分點。
    
    電工鋼產量84.82萬噸,同比增長約18%,其中高端產品占比63%,同比提高1個百分點。0.20mm及以下超薄規格高磁感取向電工鋼繼續保持國內銷量第一位置;新能源汽車用高牌號無取向電工鋼產品產量同比增長約59%,新能源汽車全球銷量前10車企穩定供應8家,國內銷量前10車企全部實現穩定供貨。
    
    汽車板產量194.68萬噸,同比增長約8%。產品結構進一步優化,鍍鋅、高強、外板產量同比分別增長18%、18%、21%;超高強、鍍鋁硅產品分別同比增長11%和71%;用戶結構進一步升級,核心主機廠份額穩中有升;日系用戶供貨量同比增長7%;新能源用戶供貨量同比增長85%。
    
    鍍錫(鉻)板產量32.97萬噸,同比增長約11%。加大海外市場開發力度,高抗硫食品罐產品供貨拉美市場;功能飲料罐用訂單同比增長29%,高端品種訂單進一步提升。
    
    重點產品特色化、差異化推進取得新進展。船用LNG燃料罐用9Ni鋼交貨量創歷史新高;高鋼級輸氫管線鋼批量生產,產品在國內首條摻氫管線實現萬噸級示范應用;光伏支架用耐候鋼實現490-800MPa級別全覆蓋;風電鋼實現420MPa級別產品批量供貨;搪瓷鋼(SRT550)成功應用于西班牙多米尼加2.85萬方超大型罐體項目。
    
    未來,公司結合市場需求,將進一步優化產品結構,穩步提升戰略及重點產品占比,重點推進三大戰略產品增量及結構優化,打造中厚板產品(包含管線鋼、橋梁鋼、能源用鋼、船板海工鋼)成為第四利潤增長極。展望十四五末期,公司戰略及重點產品占比有望提升到75%。
    
    2.公司二季度業績環比大幅提升的原因是什么?
    
    答:面對2023年上半年嚴峻的市場形勢,公司堅持對標優秀企業,深挖內部降本增效措施,以內部極致工作對沖外部不利影響,2023年二季度利潤總額環比一季度增加5.92億元。
    
    綜合分析看,主要增利因素是公司堅持精品制造,通過內部產品結構優化增效2.8億元;通過開展極致效率、極致能效、管理降本等措施,環比降本1.1億元;兩頭市場環比好轉,對公司效益增加貢獻1.8億元。
    
    產品結構優化方面:智新電磁4月份建成世界首條具備100%薄規格、高磁感取向電工鋼專業化生產線,比計劃工期提前5個月,二季度新產線取向產品增產貢獻利潤約1.5億元。此外,汽車外板銷量環比增幅31%,鍍錫板環比增幅4%,酸洗汽車產品5月增產超計劃3萬噸。
    
    內部降本工作方面:推進極致效率,鐵、鋼、材各生產工序二季度環比一季度生產效率提升明顯,遷鋼3#高爐焦炭負荷穩定在6.0,刷新歷史記錄,京唐三座高爐利用系數累計完成2.45,保持行業領先;推進極致能效,強化鐵鋼界面協同,遷鋼公司鐵水溫降較上年降低7.7℃,再獲突破;推進管理降本,強化供應商談判,向上傳導經營壓力,持續壓降采購價格。
    
    3.2023年以來高牌號取向硅鋼價格降幅明顯大于中低牌號產品價格降幅,主要原因是什么?取向硅鋼下半年需求如何?
    
    答:2023上半年,受國網配電變壓器招標數量同比降低影響,取向超薄規格產品市場需求下滑,導致價格下降。電力變壓器、風電、光伏等行業需求整體穩定,但都以中低牌號取向產品為主,導致整體高牌號較中低牌號降價幅度較大。
    
    根據國網最新規劃,下半年將增加在電網的投資,加快特高壓項目的審批和建設,預計2023年特高壓直流開工規模為歷史年度最高值,將帶動高牌號取向電工鋼的需求增加。同時,風電、光伏建設持續發力,將支撐取向電工鋼需求持續增長;國家加大節能變壓器的推廣力度,預計后續高端產品的需求將穩步增加。
    
    4.國內多家鋼廠也在擴電工鋼產能,未來電工鋼市場是否面臨產能過剩?
    
    答:高磁感取向電工鋼產品在未來幾年內仍存在供需缺口。隨著國家“雙碳”戰略的不斷深入,變壓器新能效標準的落地實施,市場對高端取向電工鋼的需求增加的趨勢不變。高能效等級的配電變壓器、主變壓器需求平穩。
    
    由于高端電工鋼產品存在較高的技術壁壘,目前國內能穩定供應的鋼鐵企業屈指可數。以高端薄規格取向電工鋼(18SQGD060)為例,包括我公司在內,目前全球僅有3家鋼鐵企業具備批量生產能力。在需求的推動下,部分鋼企有增加高端電工鋼產品產能的計劃,預計未來高端電工鋼供應也會增加。
    
    展望未來,在《變壓器能效提升計劃》快速推進,“十四五”期間電網公司加大電力投資等多重利好政策影響下,下游企業對高端取向電工鋼需求快速增加,由于新增產能難以在短期內彌補缺口,預計未來幾年高端取向電工鋼產品仍將處于供不應求的狀態。
    
    5.公司是否收到2023粗鋼產量壓減相關任務要求?之前傳聞唐山A級環保評級也減產,對公司鋼材產量有影響嗎?
    
    答:為提升地區空氣質量,唐山市對鋼鐵企業燒結工序進行階段性的、有差異的減產安排,環保評價A級企業燒結減產比例較低。公司鋼材產量未受影響。截至目前,公司沒有收到政府部門限產通知。
    
    6.公司對下半年的需求作何展望?
    
    答:總體看,我國經濟長期向好的基本面沒有改變,經濟恢復過程呈現波浪式發展、曲折式前進的特點,鋼鐵行業下半年仍將是挑戰與機遇并存。一方面,供需矛盾仍將延續,市場競爭將會越來越激烈,企業經營仍面臨較大壓力;另一方面,國家已出臺推動城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設,提振汽車、電子產品、家居等大宗消費的政策措施,相關政策和措施也將為鋼鐵行業帶來結構性需求。
    
    房地產:政策面進一步寬松,有利于房地產行業市場信心重建,下半年房地產投資與開工面積等指標或將觸底回升。
    
    基建:下半年專項債發行有望加速,穩增長預期下,下半年基建投資或將繼續維持在較高水平。
    
    電力:根據國網最新規劃,下半年將增加在電網的投資,加快特高壓項目的審批和建設,預計特高壓直流開工規模為歷史年度最高值。
    
    汽車:7月24日,中共中央政治局召開會議指出“要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費”,近來促進汽車消費政策密集出爐落地,使汽車市場消費潛力得以釋放,是汽車消費市場回暖的重要基礎,中汽協預計2023年汽車銷量有望達到2760萬輛,同比增長3%。
    
    家電:下半年隨著更多家電促銷費政策推進落地,房地產竣工增多也進一步拉動需求釋放,國內家電消費有望提升,但海外市場仍面臨一定的不確定性。造船:在國際船舶低碳減排政策驅動、舊船替換需求的影響下,造船業有望迎來長期的確定性景氣度,預計下半年行業整體運行平穩。
    
    7.假如有客戶要求訂購3個月以后交貨的鋼材,公司如何來為遠月訂單定價?
    
    答:遠期產品定價有多種模式,根據不同客戶的情況,可以采取季度定價、半年定價或年度定價等方式,也可以比照當前訂貨鋼種市場價格,考慮未來市況波動進行浮動定價。

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