投資者網上提問

投資者提出的問題及公司回復情況

公司就投資者在本次說明會中提出的問題進行了回復:

1、行業里小板的尺寸一般多大?

答:尊敬的投資者您好,PCB是定制化產品,作為電子產品之母,起著支撐與互聯的關鍵作用,根據終端應用的不同,尺寸也會有相應差異。謝謝。

2、四會富仕在PCB設計、樣板制作、量產、PCBA全流程一站式服務方面有哪些獨特的技術和優勢?

答:尊敬的投資者您好,公司專注于印制電路板中小批量板的制造,以“高品質、高可靠、短交期、快速響應”為市場定位。公司堅持品質第一的生產理念,建立符合客戶要求的生產、品控系統,從原材料采購、標準化作業、柔性化生產、信息化管理、信賴性檢測等方面持續打造穩定的產品供應體系。通過長期的市場應用表現,贏得越來越多終端客戶的認可。公司通過自主創新研發,相繼開發了剛撓結合板、任意層互連HDI板、高頻通信板、超高多層板等高附加值特種產品,全方位滿足客戶需求,增強與客戶的合作黏性,奠定了公司在高品質PCB供應商中的市場地位。謝謝。

3、四會富仕在泰國投資新建生產基地所涉及的相關政策和法規是否已經明確,是否存在一定的風險和不確定性?

答:尊敬的投資者您好,公司泰國項目已履行了國內投資審批的手續,目前正有序地推進建筑工程相關工作,泰國項目主要是為了響應客戶去供應鏈風險需求的海外布局,謝謝。

4、四會富仕在汽車電子領域的市場份額和競爭優勢是什么?

答:尊敬的投資者您好,公司汽車電子產業收入約占營收的20%。汽車部件的使用壽命通常在15年以上,使用環境多變,所處的溫度、濕度變化大,震動負荷高,且重要汽車安全部件涉及生命安全。上述兩個領域均對PCB的品質、壽命、高可靠性要求嚴苛。公司建立了完整、嚴格的工藝流程、品質管控體系,取得并實施ISO9001質量管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證、IATF16949汽車行業質量體系認證,產品能夠滿足客戶高品質、高可靠等多方面的要求。謝謝。

5、公司的主要生產經營地在哪里?是否有區位優勢?

答:尊敬的投資者您好,公司目前主要生產經營地在肇慶四會,四會是禪宗六祖頓悟成佛之地,人杰地靈,四會地處廣東省中部,屬廣佛肇經濟圈、廣州都市圈、珠三角城市群、粵港澳大灣區范圍,緊鄰佛山市三水區,是肇慶“東大門”,區位優勢明顯,有良好的營商環境,謝謝。

6、公司其他業務收入主要來源于哪里?

答:尊敬的投資者您好,公司其他業務收入主要來自于銷售廢料產生的收入,謝謝!

7、請問要進入公司所在行業存在什么障礙或壁壘嘛?

答:尊敬的投資者您好,PCB生產制造業屬于技術密集型行業,對于產品生產過程中的工藝要求較高,存在較高的技術壁壘。不管是對于PCB產品的多樣性、穩定性還是創新性都具有極高的技術要求。其次,PCB作為電子產品的重要元器件,其品質高低將直接影響到下游行業電子產品的質量,因此下游行業客戶對于PCB供應商的選擇認證都十分謹慎。下游客戶通常結合自身的產品需求,對PCB企業的產品質量、技術水平、生產規模、產品交期、環保認證等諸多因素進行考量,一般會對PCB企業設置一定時間的考察期對PCB企業進行全方位考核。第三,近年來,國內外對于環境保護的要求日趨嚴格,要求PCB企業要清潔生產,不斷改進生產工藝,從源頭削減污染,提高資源利用效率,PCB企業不僅需要不斷改善環保處理工藝、加大環保設備的購置和運營投入,也需提升企業整體的環保意識和環保技術。謝謝!

8、請簡單介紹公司的主要產品和用途?

答:尊敬的投資者您好,印制電路板(PrintedCircuitBoard,簡稱“PCB”),又稱印制線路板或印刷線路板,其主要功能是使各種電子元器組件通過電路進行連接,起到導通和傳輸的作用,是電子產品的關鍵電子互連件。幾乎每種電子設備都離不開印制電路板,因為其提供各種電子元器件固定裝配的機械支撐、實現其間的布線和電氣連接或電絕緣、提供所要求的電氣特性,其制造品質直接影響電子產品的穩定性和使用壽命,并且影響系統產品整體競爭力,有“電子產品之母”之稱。作為電子終端設備不可或缺的組件,印制電路板產業的發展水平在一定程度體現了國家或地區電子信息產業發展的速度與技術水準。謝謝。

9、四會富仕所處的PCB行業整體發展趨勢是什么?未來幾年的市場規模和增長率預測是多少?

答:尊敬的投資者您好,公司目前訂單情況良好,印制電路板的下游應用領域廣泛,產品應用覆蓋計算機、通信設備、消費電子、汽車電子、工業控制、醫療電子、軍工航天等各個領域。長期來看,PCB市場受下游電子產品市場增長的驅動,并受各個應用領域技術進步影響。根據Prismark統計和預測,預計未來五年全球PCB行業產值將持續穩定增長,2022年至2027年復合增長率為3.8%,2027年全球PCB行業產值將達到983.88億美元。謝謝。

10、請問公司近期原材料價格有下降的趨勢嗎?

答:尊敬的投資者您好,公司生產經營所使用的主要原材料包括覆銅板、半固化片、銅箔、銅球、干膜及油墨等,主要原材料價格波動和銅價波動將對公司主營業務成本產生影響,進而影響公司毛利率。2021年,受銅價持續上漲的影響,覆銅板價格持續上漲。2022年,銅價小幅上漲后逐步回落并保持平穩,同時,市場供求關系緩解,覆銅板價格有所下降。2023年1-3月,銅價小幅上升后呈現下降趨勢,覆銅板價格小幅下降。謝謝。

11、公司專利授權有幾項?

答:尊敬的投資者您好,截至2023年6月30日,公司擁有專利權24項,其中8項為發明專利、16項為實用新型專利,謝謝。

12、請問公司2023年度員工招聘計劃如何?是否有提升人均利潤貢獻率方面的規劃?

答:尊敬的投資者您好,公司2023年招聘計劃會視公司具體業務需求而定,公司將通過多種方式和手段,使員工數量和人均利潤貢獻率的變動幅度相匹配,公司一直重視對技術和研發的投入,每年投入大量的資金和人員進行新產品、新技術的研發,通過研發創新不斷提高產品服務質量,充分發揮員工的積極性和能動性,推動公司穩步發展,保持公司業績良好的增長態勢。謝謝!

13、請問國內客戶的拓展情況大致如何?國內客戶主要在哪些行業?

答:尊敬的投資者您好,公司國內客戶收入占比約占營收的20%,應用領域主要以工業控制、汽車電子、軌道交通及光伏等行業為主,公司將繼續憑借長期穩定的生產能力以及快速響應的客戶服務,與目前客戶維持緊密的合作聯系,拓展新客戶。謝謝。

14、公司獨立董事的薪酬情況?

答:尊敬的投資者您好,公司獨立董事稅前報酬總額為人民幣6萬元/年,謝謝。

15、請問本次發行控股股東、實際控制人有何承諾?

答:尊敬的投資者您好,本次向不特定對象發行可轉換公司債券公司控股股東、實際控制人、公司持股5%以上股東以及董監高所作承諾詳見公司披露的募集說明書,謝謝。

16、請問本次可轉債的轉股價格修正程序?

答:尊敬的投資者您好,如公司決定向下修正轉股價格時,公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告,公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間(如需)等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日(即轉股價格修正日)開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后,轉換股份登記日之前,該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。謝謝。

17、請問本次可轉債持有人的權利是什么?

答:尊敬的投資者您好,根據公司《可轉換公司債券持有人會議規則》,本次可轉換公司債券持有人的權利具體如下:(1)依照其所持有的本次可轉債數額享有約定利息;(2)根據《可轉債募集說明書》約定條件將所持有的本次可轉債轉為公司股票;(3)根據《可轉債募集說明書》約定的條件行使回售權;(4)依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的本次可轉債;(5)依照法律、公司章程的規定獲得有關信息;(6)按《可轉債募集說明書》約定的期限和方式要求公司償付本次可轉債本息;(7)依照法律、行政法規等相關規定參與或委托代理人參與債券持有人會議并行使表決權;(8)法律、行政法規及公司章程所賦予的其作為公司債權人的其他權利。謝謝。

18、2022年公司利潤和銷售的增長情況?

答:尊敬的投資者您好,公司2022年營業收入同比增長約16%,扣非凈利潤同比增長26%,謝謝。

19、目前已經持有公司正股了,是否還有買公司轉債的必要?

答:尊敬的投資者您好!可轉換公司債券兼具股票與債券屬性,可以持有至到期,也可以在一定期限后轉股,您可以根據自身的資金狀況、投資布局等綜合考慮。謝謝!

20、2022年公司研發人員數量是多少,研發人員占比為多少?

答:尊敬的投資者您好,公司2022年年末研發人員179人,研發人員數量占比為11.31%,謝謝。

21、2022年,公司境內和境外收入占比分別為多少?

答:尊敬的投資者您好,公司2022年內銷收入占比為39.27%,外銷收入占比為60.73%,謝謝。

22、公司未來二到三年的經營目標是什么?

答:尊敬的投資您好,公司未來經營目標主要為:(1)堅持在工業控制、汽車電子領域做大做強;(2)以PCB制造為中心,向PCB產業鏈上下游延伸,滿足客戶的一站式采購需求,打造PCB設計、PCB制造、PCBA全流程供應體系;(3)持續推進精益生產,提升品質、成本、技術、服務等方面的綜合優勢,應對市場發展的挑戰。謝謝。

23、請問日本客戶今年的生產意愿怎么樣?公司是否受到日本出口增速放緩的影響?

答:尊敬的投資者您好,公司日系客戶收入占比約為60%,合作黏性較強,業務收入穩定,感謝您的關注,謝謝!

24、近三年,公司是否存在對外擔保?

答:尊敬的投資者您好,公司近三年不存在對外擔保的情形,謝謝。

25、請問公司轉股后每股收益、凈資產收益率被攤薄的風險是怎么樣的?

答:尊敬的投資者您好,本次發行完成后,一方面,公司的總資產規模將相應提高,營運資金得到補充,公司整體財務狀況將得到改善;另一方面,本次發行后若實施轉股,則公司總股本將有所增加,而募投項目需要經過一定的時間才能體現出經濟效益,因此,短期內公司股東的即期回報存在被攤薄的風險。謝謝。

26、公司未來幾年的發展戰略是什么?

答:尊敬的投資者您好,未來公司將繼續聚焦PCB制造,深耕以工業控制和汽車電子領域為代表的高品質PCB領域,緊跟行業發展趨勢,推進研發創新,全面布局產品矩陣,提升高附加值產品的比例,奠定公司在高品質PCB細分領域的領先地位,滿足客戶多品類采購需求。

在聚焦PCB制造的同時,公司將向產業鏈上下游延伸,為客戶提供“PCB方案設計+PCB(小中大批量制造)+PCBA”的全流程服務,滿足客戶一站式采購需求。公司將通過與客戶建立更緊密的互動聯系,更多地參與客戶前期開發,在客戶產品設計階段向其提供PCB相關的專業建議服務,為客戶降低成本,創造價值。謝謝。

27、公司有PCBA工廠,業績怎么樣?

答:尊敬的投資者您好,公司PCBA工廠定位是為有需要的客戶配套,增強與客戶的合作黏性,助力PCB訂單的導入。目前主要采用客供料的方式,公司僅收取一定的加工費,短期對業績的貢獻較小。謝謝!

28、請問本次可轉債的募集資金存管情況如何?

答:尊敬的投資者您好,公司已經制定募集資金管理相關制度。本次發行的募集資金將存放于公司董事會決定的專項賬戶中,對募集資金的專項存放和使用情況進行監督。謝謝。

29、公司采購的主要原材料包括哪些?

答:尊敬的投資者您好,公司采購的原材料主要包括覆銅板、半固化片、銅箔、銅球、干膜及油墨等,謝謝。

30、請問公司本次可轉債的期限是幾年?是否提供擔保?

答:尊敬的投資者您好,公司本次可轉債的期限是6年,未提供擔保措施。謝謝!

31、請問因本次發行的A股可轉債轉股額能否參與