參與公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上投資者交流會的投資者

投資者提出的問題及公司回復情況

公司就投資者在本次說明會中提出的問題進行了回復:

1、請問公司本次發行可轉債目的及意義是什么?

您好!感謝您對公司的關注與支持,公司本次發行可轉債主要目的及意義包括:解決產能瓶頸,合理布局區域產能;打造綠色生產基地,提升公司生產智能化水平;滿足公司經營規模快速增長帶來的流動資金需求,提高抗風險能力。

2、公司對雙碳政策怎么看?

謝謝您的關心和提問,雙碳政策有助于推動行業整合,有利于頭部品牌的發展。我們研發中心與多家優質供應商展開橫向合作,如BASF、京博、殼牌等,就多種原材料和防水先進技術在節能減排、綠色低碳等可持續發展方面進行了深入、廣泛的多元化合作,并且公司連續2年發布ESG報告,將ESG理念融入公司治理,積極響應“雙碳”戰略,踐行綠色低碳發展。持續加大環保投入,升級產品配方、更新生產工藝、改良施工工法,建立了包括綠色采購、綠色工廠、綠色產品在內的綠色體系。

3、公司目前產能、產量、存貨情況是怎樣的?是否存在去庫存壓力?

您好!感謝您對公司的關注與支持,公司實行以銷定產的生產策略,目前的產能布局科學、完善,存貨水平合理,不存在去庫存的壓力。

4、公司目前在手訂單是否充足?

您好!感謝您對公司的關注與支持。目前公司訂單充足,而且公司產能布局合理,可以短期內滿足客戶需求。

5、本次可轉債的發行存在哪些風險?

您好!感謝您對公司的關注與支持,公司相關風險如下:原材料價格波動及公司價格傳導滯后性風險;應收款項回收風險;毛利率波動的風險;經銷管理風險及經銷返利、折價導致的毛利率下滑風險;下游房地產行業的波動風險;募集資金投資項目產能消化的風險等,詳細可查閱募集說明書。

6、公司目前的科技研發、技術創新情況是怎樣的?未來還會有哪些新的投入?

您好!感謝您對公司的關注與支持,2022年,公司研發中心進一步發揮院士工作站、博士后工作站、省級技術工程中心、CNAS實驗室等平臺的優勢,不斷增強公司在防水新材料方向的研發投入力度。公司研發中心堅持新產品開發與現有產品優化并行的研發理念。2022年公司內部正式立項項目近40項,多項新品實現量產,并收獲建筑防水行業多項大獎,其中“環保型單組分無溶劑聚氨酯防水涂料研制及應用”獲得“2022年度建筑材料科學技術獎”。此外“一種反應型高分子防水卷材”(ZL202020292736.3)專利獲得“第二十三屆中國專利獎優秀獎”。2022年研發中心與多家優質供應商展開橫向合作,如BASF、京博、殼牌等,就多種原材料和防水先進技術在節能減排、綠色低碳等可持續發展方面進行了深入、廣泛的多元化合作。研發中心目前并擁有百余名技術型科研人才,包括博士、碩士等高學歷科研人才,本科及以上學歷人員占比90%以上。

7、公司目前有無境外業務?

您好!感謝您對公司的關注與支持,公司在境外設有子公司香港科順、馬來西亞科順、柬埔寨科順。公司多年前就布置海外市場,尤其在東南亞、印度、東盟等市場開拓較快。

8、最近一年一期存貨規模呈上升趨勢的主要原因是什么?您好!感謝您對公司的關注與支持,2022年末及2023年3月末,公司存貨賬面價值分別為55,436.50萬元和63,040.36萬元,占流動資產的比例分別為5.84%和6.42%。公司存貨主要由原材料、庫存商品等構成,其中2022年及2023年3月末存貨中新增在產品和發出商品項目主要系將收購的豐澤股份納入合并財務報表范圍所致。

9、公司是否存在原材料價格波動風險?

您好!感謝您對公司的關注與支持,針對原材料價格波動風險,相關風險提示已在募集說明書披露,詳細內容請查閱募集說明書。公司密切關注原材料價格走勢,通過冬儲、遠期現貨、提前鎖價等方式有效降低原材料價格波動的風險,并通過開發優質供應商、集中采購、戰略合作等方式優化采購模式,提高對上游供應商議價能力。同時,公司不斷改進生產工藝,提高生產基地的智能化、信息化、自動化水平,降低生產損耗,提高生產效率,降低生產成本。

10、請問可轉債發行后對公司財務狀況有哪些影響?

您好!感謝您對公司的關注與支持,本次可轉債發行完成后,公司的總資產和總負債規模均將有所增長,資本實力進一步增強,有利于提升公司抗風險能力。同時,公司資產負債率將有所提升,但仍維持在安全合理的水平之內。隨著可轉債持有人陸續轉股,公司凈資產規模將逐步增大,資產負債率將逐步降低,償債能力得到增強,但短期內可能攤薄原有股東的即期回報。隨著本次募投項目逐漸實現效益,將進一步提升公司業績,增強公司盈利能力。

11、資產負債率整體呈逐年上升趨勢,是否有較大償債壓力?

您好!感謝您對公司的關注與支持,公司資產負債率整體保持相對穩定合理,經營情況良好,流動資金充足,不存在較大的償債壓力。

12、請問公司怎么保障募集資金的合法、合理使用?

您好!感謝您對公司的關注與支持,公司將在募集資金到位后開立募集資金專戶,并與開戶銀行、項目實施主體、保薦機構簽訂募集資金監管協議;同時,公司會按照《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及公司內部募集資金管理制度等要求規范使用募集資金。此外,公司將根據資金到位情況和業務發展進程,統籌安排募集資金投放進度和金額,做好募集資金的現金管理和安全存放,保證募集資金的使用效率。

13、公司目前與哪些科研院校取得了“產學研”合作?

您好!感謝您對公司的關注與支持,公司為國家火炬計劃重點高新技術企業,擁有院士工作站、國家級博士后科研工作站、中國建筑防水行業標準化實驗室等研發資質以及省級研發中心、省級工程中心等平臺,同時與清華大學、北京科技大學、西安交通大學、中山大學、華南理工大學等高校建立了產學研合作關系。

14、本次募集資金投資項目產能是否都可以消化?

您好!感謝您對公司的關注與支持,本次募投項目系公司為解決部分區域產能瓶頸,以及基于行業未來的發展預測而實施,公司已對募投項目的可行性做了嚴謹的分析論證,本次募投項目實施符合公司發展現狀及未來發展規劃。

15、請介紹一下可轉換債券大約在發行結束后多長時間可以交易?

您好!感謝您對公司的關注與支持,投資者獲得認購的科順轉債將于上市首日開始交易,具體上市日期詳見公司后續公告。但持股5%以上股東及董事、監事、高級管理人員應遵守短線交易等相關規定。

16、公司目前有沒有對于ESG的信披?

您好!感謝您對公司的關注與支持,公司有對外披露ESG報告,具體詳見公司于巨潮資訊網披露的ESG報告。

17、本次可轉債何時進行網上申購?原股東何時申購?

您好!感謝您對公司的關注與支持,本次可轉債發行原股東優先配售日為2023年8月4日(T日),網上申購時間為T日。原股東參與優先配售時,需在其優先配售額度之內根據優先配售的可轉債數量足額繳付資金。

18、請問募投項目的建設及實施存在哪些風險?

您好!感謝您對公司的關注與支持,本次募集資金投資項目已經公司充分論證,但該論證是基于當前國家產業政策、行業發展趨勢、客戶需求變化等條件所做出的投資決策,在項目實際運營過程中,市場本身具有其他不確定性因素,仍有可能使該項目在開始實施后面臨一定的市場風險。如果募集資金不能及時到位、項目延期實施、市場環境突變或行業競爭加劇等情況發生,也將會對募集資金投資項目的預期效果帶來負面影響。

19、目前有無應收款項回收風險?

您好!感謝您對公司的關注與支持,受近些年房地產政策調控影響,公司部分房產客戶出現經營困難、債券違約的情形,公司已充分計提,并成立由公司高管、業務、法務、財務組成的應收賬款催收小組,加強項目結算和款項催收工作,控制公司回款及現金流風險。基于當前經濟形勢好轉、下游地產需求有序復蘇、市政基建等投資增長顯著、行業提標落地、市場份額向頭部企業集中、公司銷售結構合理、資源匹配到位等多方面因素,公司將全力以赴實現既定目標。相關風險提示已在可轉債募集說明書披露,詳細內容請查閱募集說明書。

20、可轉債轉換成公司股票有什么時間限制嗎?

您好!感謝您對公司的關注與支持,本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。

21、請問本次可轉債到期如何贖回呢

您好!感謝您對公司的關注與支持,在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內,公司將以本次可轉債票面面值的115%(含最后一期利息)的價格向可轉債持有人贖回全部未轉股的可轉換公司債券。

22、如果出現可轉債購買不足的情況?該怎么解決?

您好!感謝您對公司的關注與支持,本次發行的可轉換公司債券由保薦機構(主承銷商)以余額包銷的方式承銷,對認購金額不足的部分承擔余額包銷責任。

23、公司有無布局光伏相關產品

您好!感謝您對公司的關注與支持,公司已于多年前就有光伏屋面、種植屋面等綠色屋面的防水產品應用、銷售。公司也將繼續加大在光伏屋面的防水市場開拓力度,成立光伏專項事業部,與多家能源公司簽訂戰略合作協議,并聯合圣戈班集團開發外露型TPO防水材料應用市場,目前整體發展情況良好,增長較快,未來仍有較大的成長空間。

24、公司目前取得了哪些技術認證或發明專利?

您好!感謝您對公司的關注與支持,截至2023年3月末,公司擁有和正在申請的專利達726項,擁有自主研發的行業內首臺、國際領先的瀝青卷材生產線,獲得55項專利;公司擔任TC195/SC1、GD/TC137、GD/TC63和防水團標委員,承擔超過100項國家、行業、地方和團體標準的起草、修訂和評審。

25、剛剛聽畢總有提到貴司有成立科順職校,希望以后能有機會帶團隊去學校培訓一下專業的施工技術

您好!感謝您對公司的關注與支持。科順職業學校一方面為公司內部人才(包含校招生)提供發展平臺,同時也為防水業內提供一些專業施工人員的培訓、認證等機會,公司歡迎各位投資者蒞臨指導交流。

26、公司二季度的業績是否有改善的趨勢?

您好!感謝您對公司的關注與支持。公司二季度的業績情況將在半年報中披露,敬請您屆時留意。

27、公司的銷售模式有哪些?

您好!感謝您對公司的關注與支持,公司產品銷售模式采取“直銷+經銷”模式,2020年及2021年公司直銷渠道產生的收入占比較高;近三年公司不斷加大經銷渠道的布局力度,公司經銷渠道產生的收入及占比逐年提升。公司“直銷+經銷”模式有利于公司與大型央企、國企、大型房企開展業務合作以及進行重大項目的承接,又能通過各地經銷商占有“工業、民用建筑”區域市場,為公司保持和拓展防水產品市場份額奠定基礎。

28、公司本次募集資金的金額為多少

您好!感謝您對公司的關注與支持,本次可轉債募集資金為219,800萬元。