參與公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上投資者交流會的投資者

1、請簡要介紹下此次發行的情況?

答:(1)發行證券的種類

本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的股票將在深交所上市。

(2)發行規模

本次擬發行可轉債募集資金總額為人民幣100,000.00萬元,發行數量為10,000,000張。

(3)票面金額和發行價格

本次發行的可轉債按面值發行,每張面值為人民幣100元。

(4)可轉債基本情況

1)債券期限:本次發行的可轉債期限為發行之日起六年,即自2023年8月3日至2029年8月2日。

2)票面利率:第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年3.00%。

3)債券到期贖回:在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內,公司將以本次可轉債票面面值的118%(含最后一期利息)的價格向可轉債持有人贖回全部未轉股的可轉換公司債券。

4)還本付息的期限和方式:

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式,到期歸還本金和最后一年利息,年利息計算及付息方式請參見公司募集說明書。

5)初始轉股價格

本次發行的可轉債的初始轉股價格為37.82元/股,不低于募集說明書公布日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形,則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價的較高者。

6)轉股起止日期:本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日(2023年8月9日,T4日)起滿六個月后的第一個交易日(2024年2月9日)起至可轉換公司債券到期日(2029年8月2日)止(如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個工作日;順延期間付息款項不另計息)。

7)信用評級:主體信用評級為AA-,債券信用評級為AA-。

8)資信評級機構:中證鵬元資信評估股份有限公司。

9)擔保事項:本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。

2、公司“一站式”供應能力主要體現在哪些方面?

答:精密結構件產品開發的一般流程覆蓋面廣,一般包括概念設計、產品設計、設計驗證、設計優化、設計凍結、小批量試產、大批量生產等關鍵環節。公司深耕精密結構件制造行業十余年,目前能夠根據客戶提出的產品概念為其提供從概念設計至大批量生產的全流程“一站式”配套服務。同時,公司產品譜系從以精密壓鑄結構件為主逐步發展為以壓鑄、注塑以及型材沖壓技術為基礎的多材質、多成型方式的精密結構件供應體系,所提供的結構件及配套產品能夠基本覆蓋下游領域客戶主要產品的結構件采購需求。

3、請解釋一下本次募投項目實施的必要性?

答:本次募投項目的實施有利于提高新能源汽車和光伏儲能結構件產能,滿足公司日益增長的訂單需求;有利于合理布局區域產能,提高客戶服務能力;是落實公司長期發展戰略,強化新能源領域產品布局的需要;通過打造智能化生產線,提升公司生產效率,為公司進一步擴大經營規模提供有效保障。

4、請介紹一下哪些行業政策可以促進和推動公司經營發展?

答:近年來國家以及各級地方政府不斷加強對光伏產業、新能源汽車產業的支持力度,相繼推出一系列發展和扶持政策,促進了相關行業的良好發展,這也給公司的發展提供了良好的機遇。

5、請問公司控股股東是否有意全額參與配售?

答:根據發行方案,大股東有權優先參與認購,具體認購情況煩請屆時關注本次可轉債發行情況公告。

6、請介紹一下此次可轉債的評級情況?

答:公司聘請中證鵬元為公司本次發行可轉換公司債券的信用狀況進行了綜合分析和評估,公司主體信用等級為“AA-”,評級展望為“穩定”,本次可轉換公司債券的信用等級為“AA-”。

7、請問公司所處行業目前的機遇如何?

答:首先,國家產業政策的支持為行業發展奠定基礎。其次,行業下游應用領域多,市場前景廣闊;最后,行業生產技術的進步有利于提高產品質量,降低行業內企業成本,促進了整個行業的技術升級與工藝革新。

8、請問公司未來是否有其他融資計劃?

答:公司將可轉債發行上市后,重點做好募集資金項目建設,努力創造良好的經營業績,給予股東豐厚回報。同時,公司將根據業務實際發展和資金需求狀況,在有利于股東利益的前提下,運用股本、債務、資產證券化等多種方式進行融資,以滿足公司發展的需要。

9、請問公司是哪一天申購?

答:公司本次發行上市的申購日期為:2023年8月3日。

10、請問公司本次發行繳款日是哪一天?

答:公司本次發行上市的繳款日期為:2023年8月7日。

11、請問本次公司可轉債發行上市的發行對象有哪些?

答:本次發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外),其中自然人需根據《關于完善可轉換公司債券投資者適當性管理相關事項的通知》(深證上〔2023〕511號)等規定已開通向不特定對象發行的可轉債交易權限。

12、請問公司是怎么看待本次募集資金投資項目的可行性?

答:董事會對募集資金投資項目的可行性進行了充分的研究,認為本次募投項目是在公司現有主營業務基礎上進一步延伸、拓展與加強,共同構建了公司未來發展與成長的基礎。該募投項目符合國家的產業政策,為項目實施提供良好的政策基礎;廣闊的市場前景、新產品的加速涌現為項目的實施提供了市場基礎;公司優質的客戶資源,為項目的實施提供了良好保證;公司的研發實力和管理能力為項目實施提供堅實保障。

13、請介紹一下公司當前所在行業的發展態勢和機遇?

答:從行業集中度來看,由于精密結構件下游應用行業廣泛,不同下游應用行業對精密結構件產品的精密度要求各不相同,且行業內主要產品多為非標準件、不同應用領域產品的加工工藝差距較大,行業內企業在各類細分產品上均呈現相對獨立的競爭格局,因此,總體的行業集中度不高。但是從細分領域來看,特定行業的下游應用企業,尤其是行業領先和知名企業建立了嚴格的供應商準入體系,對精密零部件產品的精密度和穩定性要求較高,少量企業憑借資金優勢、研發創新、先進的生產工藝與核心技術、高精密度、高穩定性和高品質的產品,逐步在各自細分領域形成了良好的口碑與核心競爭力,逐步擴大市場份額,在特定細分應用領域的行業集中度有所提高。

14、請問公司目前股東人數有多少?

答:截至2023年7月31日,公司股東總戶數為11,052戶。

15、請問公司股東大會能否通過網絡投票方式進行投票?

答:根據《公司章程》《股東大會議事規則》相關規定,股東大會應當設置會場,以現場會議和網絡投票的相結合的方式召開。公司采用網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利,并根據有關法律法規的規定確定股東身份。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。

16、請問公司目前擁有多少專利?

答:截止目前,公司及其下屬企業共擁有44項發明專利,4項外觀設計專利,293項實用新型專利。

17、請問公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業是否存在同業競爭?

答:公司控股股東達磊投資自設立以來,除投資銘利達外未實際開展其他經營活動,其業務范圍與公司不存在相同或類似的情況。公司的控股股東達磊投資不存在與公司從事相同、相似業務的情況,不存在同業競爭。另外,實際控制人及其一致行動人控制的其他企業均不存在同業競爭的情況。

18、請介紹一下公司未來的市場開拓計劃?

答:首先,公司將進一步發揮客戶優勢,借鑒相關客戶在行業內的優勢,學習各行業先進的管理經驗和技術能力、提升市場口碑,不斷擴大公司的占有率。其次,通過募集資金投資項目的實施,公司進一步提高了產能和生產效率,也加強了不同類型精密結構件的研發能力。通過上述投入,公司將加速在其他領域的配套精密結構件制造的布局。

另外,通過資本運作,做大做強主營業務。隨著規模的擴大、實力的增強,公司將按照總體規劃和業務發展目標,本著對股東有利、對公司發展有利的基本原則,圍繞公司核心業務,進一步提升公司市場占有率。

19、請簡要介紹公司和主要客戶的合作是否穩定?

答:報告期內主要客戶合作年限均在6年以上,公司及所銷售的產品均通過客戶或終端客戶的認證,為多家主要客戶的戰略供應商、優先供應商或結構件產品的主要供應商,在主要客戶同類項目采購體系中具有較高的認可度,公司與主要客戶的合作關系穩定。同時,公司在長時間與知名客戶合作的過程中,也積累了各應用領域先進的結構件設計經驗和良好的市場口碑,豐富的合作經歷也將為公司帶來更多的國際知名客戶,從而形成良性的循環,不斷擴大公司的業務規模。

20、公司最近一期經營活動現金流量凈額為負的原因?

答:2023年1-3月,公司經營活動現金流量凈額為負數,與凈利潤差異較大,主要因素包括原材料采購和備料規模擴大、職工薪酬支出增多、公司收款周期和付款周期不匹配等。針對上述影響公司現金流的因素,公司采取相關措施改善自身現金流,具體包括備貨規模增速降低、積極采用票據方式進行供應商貨款結算、加強應收賬款回款管理、通過票據貼現方式回籠資金。

21、請問公司期間費用占營業收入比例低于同行業競爭對手的原因是什么?

答:報告期內,公司制定了較為完善的銷售政策、費用管理政策,各項費用支出控制合理,期間費用的變化與公司實際經營情況相匹配,期間費用占營業收入比例處于較為合理的水平。報告期各期,公司期間費用率分別為11.01%、9.42%、8.08%和9.64%。隨著公司營業收入規模快速增長,公司在銷售、管理、研發方面的規模效應顯著提升,期間費用率呈逐年下降趨勢。

22、請介紹一下公司未來總體發展戰略?

答:公司以客戶為中心,秉承“誠信、激情、協作、創新”的經營理念,推進“智慧化、信息化、自動化、客制化、合理化”的精益生產,以“智造美好生活”為使命,致力成為全球領先的精密結構件配套服務商。

公司主要服務各領域內的大型優質客戶,為客戶提供高品質、高附加值、高可靠性的精密結構件產品。公司將緊跟全球光伏、安防、汽車以及消費電子等行業的發展方向,把握精密結構件制造的發展趨勢,不斷加大研發投入、持續進行技術創新、不斷優化制造流程、提升自動化水平和產品品質、降低生產成本。

公司將在繼續夯實光伏、安防、汽車以及消費電子等優勢領域的基礎上,著力發展通信、醫療、儲能等領域的精密結構件配套業務,提升智能化水平、加強研發中心建設、提升研發能力,著力提升服務速度和客戶滿意度,力求為客戶提供更為全面、優質、便捷的服務。

公司將以精密結構件制造為基礎,提升管理水平和技術能力。管理水平方面,一方面通過優化管理,提升生產效率及產品品質;另一方面通過提升上下游整合能力,降低交易成本并獲得規模經濟效應。技術能力方面,通過技術研發、積累競爭優勢,提高公司的行業競爭力和持續經營能力。

23、請問公司境外銷售主要集中在哪些區域?

答:報告期內,公司的境外銷售主要集中在亞洲(以色列、越南、馬來西亞、中國香港等)、非洲(毛里求斯)、歐洲(瑞典、奧地利、羅馬尼亞等)、美洲(墨西哥、美國)和大洋洲(新西蘭)。

24、請介紹一下公司未來三年的發展目標與規劃?

答:未來三年,公司將圍繞發展戰略,充分發揮自身優勢,持續強化公司在精密結構件制造領域的競爭優勢。以成本最低、品質最好、交期最準、服務最好為努力方向持續提升客戶滿意度,提高公司持續盈利能力。具體目標與計劃請詳見公司募集說明書。

25、請問公司分產品類別的毛利率情況?

答:(1)精密壓鑄結構件

報告期內,公司精密壓鑄結構件業務毛利率分別為21.84%、23.16%、23.20%和22.30%,公司精密壓鑄結構件業務保持較為穩定的毛利率水平。

(2)精密注塑結構件

報告期內,公司精密注塑結構件業務毛利率分別為18.36%、16.96%、21.90%和21.96%,其中2021年度,公司精密注塑結構件業務毛利率較低,主要系受原材料市場價格上升的影響;2022年度,隨著原材料市場價格趨穩及公司部分產品售價調整,公司精密注塑結構件業務毛利率同比上升。

(3)型材沖壓結構件