參與公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上路演的投資者

1.請概述一下公司的行業地位?

答:公司2015年在深交所創業板掛牌上市,是國家級專精特新“小巨人”企業。公司擁有立中合金、立中車輪、四通新材三大業務板塊,并布局立中新能源板塊,是專業從事研發、生產再生鑄造鋁合金、變形鋁合金、鋁合金車輪、功能合金新材料、精密模具、自動熔煉裝備和鋰鈉電池新材料的國際化企業集團。目前已實現了功能合金新材料、再生鑄造鋁合金、鋁合金車輪三大細分行業的引領,是行業內唯一一家擁有熔煉設備研發制造、再生鑄造鋁合金研發制造、功能中間合金研發制造、車輪模具研發制造、車輪產品設計和生產工藝技術研究制造完整產業鏈的全球化集團公司。謝謝!

2.請介紹一下功能中間合金的行業概況?

答:功能中間合金新材料是指由一種金屬做基體,與其他金屬(包括過渡族元素和稀土)或非金屬通過熱熔和/或化學反應生成的具有特定功能的合金新材料。功能中間合金在不同的領域作為關鍵的基礎性材料,單獨或共同發揮作用,不僅能夠大幅提高金屬綜合性能,擴大金屬的應用領域,還能降低制造成本,并為新型金屬材料的研發提供技術支持。鋁基中間合金是以鋁做基體的中間合金,按照功能不同可分為晶粒細化類、金相變質類、金屬凈化類和元素添加類。

鋁基中間合金產品主要用于調節或調整待加工鋁材的化學成分和物理性能,使待加工鋁材獲得準確含量的、與鋁基能形成完全合金化的一種鋁合金功能元素添加劑。鋁中間合金產品包括鋁鈦合金、鋁硼合金、鋁錳合金等產品。鋁鈦合金作為鋁合金熔煉中鈦元素添加或晶粒細化,以改善和提高被加工鋁材的綜合性能,廣泛應用于航空航天、軌道交通、汽車等鑄造鋁合金領域;鋁硼合金主要應用在導電用鋁及鋁合金中,提高其強度及其導電性能。鋁中間合金已成為鋁加工業,特別是航空航天、軌道交通等尖端行業用鋁及鋁合金材料生產不可缺少的基礎原料,它的性能與品質直接決定鋁加工材和終端應用產品的質量。

我國鋁基中間合金企業的規模和檔次參差不齊,產業升級迫在眉睫,行業集中度需要大幅提高,在應對國外同行業競爭的同時,還要滿足我國中高端鋁材對高品質鋁基中間合金新材料的市場需求。國內龍頭企業需要積極進行產業結構調整,利用國內逐步完善的資本市場,通過內生增長和兼并重組擴大規模,帶動行業發展和技術裝備能力不斷提高,將使越來越多的產品品質達到國外先進產品的水平,謝謝。

3.請問公司實際控制人是誰?

答:截至2023年3月31日,天津東安持有發行人36.95%股份,其股東為臧氏家族成員;此外臧氏家族成員中臧永興、臧娜、臧永建、臧亞坤、臧立國、臧永奕、臧永和、劉霞、陳慶會直接合計持有發行人32.46%的股份。綜上,臧氏家族通過天津東安及直接持股方式合計控制公司69.41%的股份,為公司的實際控制人。謝謝!

4.請問公司本次可轉債發行方式及發行對象?

答:本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會與保薦機構(主承銷商)協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。感謝您的關注!

5.請問,本次發行可轉債對于公司業務發展和股東權益是如何權衡和安排的?

答:首先,本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金均用于公司主營業務,本次發行完成后,隨著募集資金的投入和本次募集資金投資項目的建成達產,有利于公司降低財務費用,提高公司主營業務盈利能力,提升公司可持續發展能力。本次發行募集資金的運用合理、可行,符合本公司及全體股東的利益。其次,本次可轉換公司債券的發行將進一步擴大公司的資產規模。募集資金到位后,公司的總資產和總負債規模均有所增長,隨著未來可轉換公司債券持有人陸續實現轉股,公司的資產負債率將逐步降低,凈資產逐步提高,財務結構進一步優化。隨著本次募集資金投資項目的完成,公司運營規模和經濟效益將實現進一步增長,本次發行將增強公司可持續發展能力,符合所有股東利益,感謝您的關注!

6.臧董事長,您好!貴司汽車鋁合金一體化壓鑄業務現在什么進展?和那些汽車主機廠取得了合作?一體化壓鑄所需的設備是否能夠自產?如不能,是否有相關研發或自產計劃?

答:公司作為一體化壓鑄免熱處理材料端的先行者,率先實現了免熱處理合金的市場化應用,目前正在積極推進項目落地和客戶的商業合作。公司積極與下游壓鑄廠和汽車主機廠推進項目合作,已與文燦集團股份有限公司簽署了《戰略合作框架協議》,在新能源汽車的大型一體化車身結構件、一體化鑄造電池盒箱體等產品的材料開發和工藝應用領域建立了戰略合作關系;同時,憑借豐富的新能源汽車客戶資源,公司已與眾多下游整車廠及壓鑄廠展開了合作,完成了多家新能源汽車和傳統汽車后縱梁、后底板、電池包、前艙上橫梁、減震塔等項目的前期驗證;同時公司還積極加強與CTC、CTB、CTP技術公司的合作,持續加快免熱處理合金的市場推廣和量產進程。公司目前160萬噸的鑄造鋁合金產能亦可用于生產免熱處理合金,同時公司根據市場布局和客戶需求已在六安和重慶新建產能。謝謝。

7.投資者關系管理在國內是一個新課題,它正越來越受到上市公司的關注,公司在這方面有什么舉措?

答:中國證監會和交易所大力提倡上市公司進行投資者關系管理活動并且出臺了相關的規章。“投資者關系管理”屬于上市公司戰略管理的范疇,它涉及金融、大眾傳播、市場營銷等專業,旨在通過信息披露與交流,促進上市公司與投資者之間的良性關系。我們非常重視投資者關系的管理工作,我們有專業的投資者關系管理顧問服務團隊來建立通暢的信息反饋機制,處理公司上市后與投資者之間的溝通事宜,謝謝。

8、請介紹下公司本次可轉債發行的背景?

答:(1)新能源汽車市場快速增長,鋁合金車輪銷量將持續增長在全球遭受國內外多重超預期因素沖擊、機動車市場周期性收縮的背景下,我國電動汽車市場仍保持高速增長態勢。根據中國汽車工業協會數據,2021年我國新能源汽車產銷量分別為354.5萬輛和352.1萬輛,較2020年產銷量分別增長159.52%和157.57%,近五年復合增長率分別為45.36%和45.90%。2021年新能源汽車市場占有率達到13.4%,較2020年提高8%;2022年我國新能源汽車產銷量分別為705.8萬輛和688.7萬輛,市場占有率達25.6%。我國新能源汽車市場的發展在產業政策扶持和市場拉動雙重加持下,呈現出市場規模、發展質量雙提升的良好發展局面,未來新能源行業將保持高速增長態勢。

目前,碳減排已成為全球共識,并在汽車行業內表現得尤為突出,全球主要汽車制造商陸續為實現“脫碳”制定了長遠規劃,相關政策和要求已傳導至鋁合金車輪行業。“輕量化”則是各大汽車廠商提高汽車駕駛性能、節能降耗的最主要途徑之一,特別是新能源汽車為實現里程續航已將鋁合金車輪升級為標配,汽車輕量化的發展趨勢已逐漸形成。鋁合金車輪作為汽車輕量化的代表性產品,憑借其質輕、精密、美觀等優勢,在全球范圍內的需求不斷增加,市場發展空間廣闊。

墨西哥作為全球第七大汽車生產國,加之近30年北美自由貿易協定的推動作用,大批整車和配件制造商在墨西哥投資。據統計,全球前十的鋁車輪制造商中,多家在墨西哥設有工廠,主要是供給本地市場及出口到美國。作為墨西哥吸引外來投資前沿陣地和汽車制造中心的蒙特雷,在其周邊500公里范圍內有多家車輪生產商,產業環境得天獨厚。

(2)反傾銷調查及海運費暴漲影響國際貿易,國內企業出口受到嚴重影響

近年來,我國鋁合金車輪出口頻繁地遭到部分國家的反傾銷調查,歐盟、印度、俄羅斯、阿根廷、美國等國家陸續對從中國進口的汽車鋁合金車輪產品征收高額的反傾銷稅,降低了中國鋁車輪出口產品在上述國家的競爭力。

受國內外多重超預期因素沖擊,全球集裝箱海運價格出現前所未有的暴漲,貨物的運輸、交付等環節出現一系列問題。2022年4月14日,MarketplacePulse發布的數據顯示,從中國到美國航線的集裝箱運費已經連續九個月超過1萬美元,這一費用上漲了近十倍。除價格暴漲,準班率大幅下降也是集裝箱海運面臨的一大問題,2021年集裝箱準班率跌到35.8%,2022年上半年的準班率也僅為36.4%。我國外貿進出口的貨物九成以上通過海運方式來完成,出口主要依靠集裝箱船舶,海運價格暴漲對國內進出口企業影響顯著。

(3)高端鋁合金材料應用領域廣闊,關鍵材料國產化迫在眉睫現代鋁合金材料正朝著高綜合性能、低密度、大規格、高均勻性和材料結構一體化方向發展,廣泛應用于航空航天、汽車、5G、高端精密裝備等產業和領域,如免熱處理鋁合金可廣泛應用于鑄造零部件制造,以降低結構件或承重件的生產成本;硅鋁彌散復合新材料不僅可應用于航空航天飛行器領域使用的電子系統和大功率集成電路封裝,在汽車零部件產業和高端精密設備產業,均可廣泛應用;高導熱、高導電鋁合金材料可針對性的應用在對導熱、導電有較高要求的結構部件上,如5G基站的殼體、新能源汽車電池殼體等。

目前,我國正處于工業轉型升級的關鍵期,現有鋁合金材料的產品結構以中低端為主而高端產品仍需要從國外高價進口的局面,嚴重限制了我國制造業轉型升級的步伐。為改變鋁合金材料的產品結構,擴大高端鋁合金材料的占比,我國制定了一系列的產業政策支持高端鋁合金材料的自主研發和生產。2020年3月,國家標準化管理委員會、工業和信息化部等六部門聯合印發了《增材制造標準領航行動計劃(2020-2022年)》,明確到2022年,立足國情,對國際的增材制造新型標準體系基本建立,制定鋁合金、鈦合金等金屬材料及其復合材料等金屬標準,提升性能穩定性要求。2020年9月,國家發展改革委等四部門聯合印發了《關于擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》,提出加快新材料產業強弱項,加快在光刻膠、高純靶材、高溫合金、高性能纖維材料、高強高導耐熱材料、耐腐蝕材料、大尺寸硅片、電子封裝材料等領域實現突破。2021年3月,我國《十四五”規劃和2035年遠景目標綱要》,提出實施產業基礎再造工程,加快補齊基礎零部件及元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝和產業技術基礎等瓶頸短板。依托行業龍頭企業,加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度,加快工程化產業化突破。謝謝!

9.請問公司行業主管部門有哪些?

答:(1)鋁合金車輪行業

我國對汽車制造業采取政府宏觀調控和行業自律管理相結合的管理體制,政府部門及行業協會對汽車制造業進行宏觀管理和政策指導,企業的生產經營和具體業務管理以市場化方式進行。具體為:

國家發改委和地方各級發改部門負責本行業新進企業、投資項目、產能擴建項目審批及新產品準入審核等行政管理職能。國家工業和信息化部負責本行業發展規劃、產業政策和技術標準的制定、實施等行政管理職能。商務部負責外資項目審批、進出口汽車及零部件業務審批管理等行政管理職能。

中國汽車工業協會是汽車行業的自律管理組織,主要承擔汽車及零部件行業引導和服務職能,主要負責產業及市場研究、技術標準的起草和制定、產品質量的監督、提供信息和咨詢服務、行業自律管理等。汽車車輪生產企業還可自愿接受中國汽車工業協會車輪委員會的自律性管理。車輪委員會負責組織編制、修訂車輪行業發展規劃,建立行業自律機制,為行業內會員企業提供信息交流平臺,促進企業間的公平競爭。

(2)再生鑄造鋁合金材料行業

再生鑄造鋁合金材料行業的主管部門主要包括國家發改委和工信部等。國家發改委主要職責是:會同有關部門負責相關產業政策的研究制定、行業的管理與規劃等;擬定并組織實施國民經濟和社會發展戰略和中長期規劃;組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策,統籌協調解決智能裝備推廣應用等方面的重大問題。

工信部主要職責是:擬訂并組織實施工業行業規劃、產業政策和標準;監測工業行業日常運行;指導行業技術創新和技術進步,組織實施有關國家科技重大專項,推進相關科研成果產業化等。

再生鑄造鋁合金材料行業自律組織主要包括:中