參與公司可轉債發行網上路演的投資者

公司于2023年7月20日在全景網舉辦可轉債發行網上路演,本次可轉債發行網上路演采用網絡遠程的方式舉行,路演問答環節主要內容如下:

Q1:本次可轉債轉股期限?

回復:尊敬的投資者,您好!本次可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日(2023年7月27日,T+4日)起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止,即2024年1月29日至2029年7月20日止(如遇法定節假日或休息日延至其后的第一個交易日;順延期間付息款項不另計息)。感謝您的關注!

Q2:植被恢復業務特點?

回復:尊敬的投資者,您好!公司植被恢復具備的特點:一是成本和價格優勢;二是應用范圍廣,修復效果好,實施效率高,修復難度高,項目競爭優勢明顯;三是自有技術可延展迭代能力強。

Q3:今年獲得的政府補助和補貼有多少?

回復:尊敬的投資者,您好!截止2023年3月31日,計入當期損益的政府補助為85.76萬元。感謝您的關注。

Q4:轉股價格會向下修正嗎?

回復:尊敬的投資者,您好!修正權限與修正幅度:在本次可轉債存續期間,當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時,公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算,在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東進行表決時,持有本次可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于前項規定的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價。

修正程序:如公司股東大會審議通過向下修正轉股價格,公司將在符合條件的信息披露媒體上刊登股東大會決議公告,公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間(如需)等。從股權登記日后的第一個交易日(即轉股價格修正日)起,開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后,轉換股份登記日之前,該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。感謝您的關注!

Q5:作為一家上市公司,目前擁有資質是否能滿足工程要求?

回復:尊敬的投資者,您好!公司目前擁有建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級、地質災害防治單位甲級、林業調查規劃設計丙級、城市生活垃圾清掃二級企業等資質。公司目前的主導業務為生態修復,另外還有部分園林綠化和市政公用等城市環境建設業務,不同資質可以保證公司承接不同類型項目時均可保持一定競爭優勢。感謝您的關注!

Q6:2022年營收分板塊拆解?哪個板塊可能是主要的業績增長點?

回復:尊敬的投資者,您好!2022年,公司植被恢復66,539,046.72元,占比14.68%;水環境治理28,905,434.85元,占比6.38%;綜合性治理205,074,313.33元,占比45.24%;園林綠化128,644,473.77元,占比28.38%;市政公用21,687,558.19元,占比4.78%;其他2,498,802.05元,占比0.55%。從目前的業務結構看,預計綜合性治理項目是主要的業績增長點。

Q7:本次可轉債發行老股東預計認購比例是多少?

回復:尊敬的投資者,您好!本次發行的冠中轉債向股權登記日收市后登記在冊的公司原股東優先配售,量按每股配售2.8569元可轉債的比例計算可配售可轉債金額,再按100元/張的比例轉換為張數,每1張為一個申購單位,即每股配售0.028569張可轉債。公司現有A股股本140,010,000股(無回購專戶庫存股),可參與本次發行優先配售的A股股本為140,010,000股,按本次發行優先配售比例計算,原股東可優先配售的可轉債上限總額約3,999,945張,約占本次發行的可轉債總額的99.9986%。謝謝!

Q8:公司目前的業務與國家的政策比如新城鎮化建設,鄉村振興等有關系嗎?

回復:尊敬的投資者,您好!公司主要從事生態環境建設業務,具體包括以植被恢復為主的生態修復業務以及部分園林綠化和市政公用等城市環境建設業務。《國家新型城鎮化規劃(2021—2035年)》提出“推進以縣城為重要載體的城鎮化建設”,有利于給生態環境建設行業內企業帶來整體的業務需求,公司會積極把握業務拓展機會。感謝您的關注!

Q9:本次可轉債利息怎么計算?

回復:尊敬的投資者,您好!本次可轉債采用每年付息一次的付息方式,到期歸還所有未轉股的可轉債本金和支付最后一年利息。計息年度的利息(以下簡稱“年利息”)指本次可轉債持有人按持有的本次可轉債票面總金額自本次可轉債發行首日起每滿一年可享受的當期利息。

年利息的計算公式為:I=B×i

I:指年利息額;

B:指本次可轉債持有人在計息年度(以下簡稱“當年”或“每年”)付息債權登記日持有的本次可轉債票面總金額;i:指本次可轉債當年票面利率。

Q10:本次可轉債發行對公司財務狀況有什么影響?

回復:尊敬的投資者,您好!本次發行完成后,公司資產規模將有所增加,自有資金實力和償債能力將得到提高,為公司的后續發展提供有力保障。本次可轉債轉股前,公司使用募集資金的財務成本較低,利息償付風險較小;本次可轉債的轉股期開始后,若可轉債持有人陸續實現轉股,公司的資產負債率將逐步降低,公司凈資產規模將有所增加,資產負債率相應降低,財務結構更趨合理。同時,隨著募集資金投資項目的推進,公司相關項目效益將逐步釋放,整體盈利能力隨之提高。感謝您的關注!

Q11:可轉債怎么贖回?

回復:尊敬的投資者,您好!1、到期贖回:在本次可轉債期滿后五個交易日內,公司將贖回全部未轉股的本次可轉債。具體贖回價格提請股東大會授權董事會(或由董事會授權的人士)根據發行時市場情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。2、有條件贖回:在本次可轉債轉股期內,如果公司股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%(含130%),公司有權按照本次可轉債面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的本次可轉債。本次可轉債的贖回期與轉股期相同,即發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365

IA:指當期應計利息;

B:指本次可轉債持有人持有的本次可轉債票面總金額;i:指本次可轉債當年票面利率;

t:指計息天數,即從上一個計息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。此外,當本次可轉債未轉股余額不足人民幣3,000萬元時,公司董事會(或由董事會授權的人士)有權決定以面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的本次可轉債。感謝您的關注!

Q12:下半年業績能比上半年好么?理由是什么?

回復:尊敬的投資者,您好!一般情況公司一季度是業務淡季,按照往年業務發展在全年的季節分布情況,通常下半年業績好于上半年。2022年公司新簽合同金額8億元,為2023年實現收入增長一定程度上提供了訂單基礎。感謝您的關注。

Q13:貴司現在的市場發展安排?

回復:尊敬的投資者,您好!2023年公司在市場開發方面的工作整體把握一個穩中求進的節奏,跟政策走,抓大項目。穩中求進即訂單要注重質量,做好客戶信用評估,把握回款節奏、控制風險,同時要緊貼國家關于生態修復的各綱領、規劃性文件,以及十四五期間山水林田湖草沙一體化保護和修復工程、歷史遺留廢棄礦山生態修復示范工程項目等的分布區域,通過跟進億元量級大項目來謀求量的突破。

公司全年整個市場布局還是立足地緣優勢,重點深耕青島市場,持續布局全國市場。2023年是青島市推進城市更新和城市建設三年攻堅行動承上啟下的關鍵一年,因此針對青島市場深耕的重點是列入政府工作報告以及列入市級重點推進的項目,此外要發揮公司近些年在山頭公園綜合整治方面的優勢和經驗,跟進山頭公園提升、郊野公園和城市綠道建設等項目;省內市場則繼續發力淄博、煙臺、泰安等重點區域,通過依托合作單位,爭取在土地整理類項目有所突破;省外市場要在云南、山西、陜西、江西、河北、河南等區域繼續實施市場人員駐地化,與當地政府和優勢企業建立合作機制,年度內擬在重點區域云南、江西等實現訂單精準落地。2023年及以后,公司將著手整合打造一個市場生態圈,即把公司產業鏈條上的合作方和潛在參與方,包括政府、協會、股東、同行、勘察設計單位、科研院所、供應商和分包商等等作為一個生態圈,圈內各主體之間是一個共生、互生、再生的關系,每個主體都有可能是彼此市場訂單的貢獻者。公司通過營造內部市場氛圍,擴大外部朋友圈,最終實現合作共贏。感謝您的關注!

Q14:公司是否有股權激勵計劃?

回復:尊敬的投資者,您好!公司一直在探索更為有效、多樣化的績效評價與激勵約束機制,若有相應的股權激勵計劃,公司會按照信批要求及時履行審議和披露程序。感謝您的關注!

Q15:請問公司此次發行的轉股價格是多少?定價的主要考慮是什么?

回復:尊敬的投資者,您好!本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為16.56元/股,不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形,則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價。感謝您的關注!

Q16:核心技術情況/行業地位?

回復:尊敬的投資者,您好!公司自成立以來深耕生態修復領域,依托特有的理論體系、核心技術優勢、全場景和跨區域的項目承接和管理能力以及全要素、全過程產業鏈優勢,在行業內持續發展并獲得客戶、主管部門及同行企業的廣泛認同,樹立了“冠中生態”的良好品牌形象。

公司先后被認定為“國家火炬計劃重點高新技術企業”和省、市級企業技術中心,是國內植被恢復技術的領航者,也是行業標準、地方標準以及省級工法等的制定者和推廣者。2018年公司作為第一主編單位主持編寫的國內本行業標準《邊坡噴播綠化工程技術標準》(編號為CJJ/T292-2018),已由住房城鄉建設部公告自2019年4月1日起頒布實施。此外,公司近年來累計主編、參編的青島市地方標準有2項,完成的省級工法有7項,制訂備案的企業標準有4項。公司還擁有“市政公用工程施工總承包貳級”、“地質災害防治單位資質證書”甲級、“青島市從事城市生活垃圾經營性清掃收集運輸服務許可證”二級、“林業調查規劃設計資質證書”丙級等資質,確保公司在項目承攬時保持一定競爭優勢。

公司憑借良好的研發能力、企業信譽和項目質量,被評為“山東省生態環保產業百強企業”、“2022年度青島市林學會先進工作單位”、“青島市專精特新示范企業”、“2022年新一代‘青島金花’培育企業”、“山東創新型民營企業”、“山東省博士后創新實踐基地”、“2022年度山東省高端品牌培育企業”、“國家知識產權優勢企業”等,公司的技術和研發成果還榮獲了2022一帶一路生態環境治理技術及產品推薦目錄、2022年山東省綠色低碳技術成果、山東省林業科技成果獎、山東省科學技術獎技術發明三等獎、山東省自然資源科學技術二等獎、四川省科學技術進步獎一等獎、教育部技術發明獎二等獎、中國風景園林協會科技進步獎、青島市科學技術獎科學技術進步二等獎等多項獎項,項目榮獲青島市“精品工程獎”、銅陵市“優質工程獎”、山東省“優質工程獎”、山東省“示范工程獎”、山東省“精細化養護示范獎”、艾景獎全國“風景園林工程銀獎”等榮譽,且部分優秀項目多次獲得部委和地方政府等各級領導的觀摩和學習,被央視及地方媒體多次正面報道等等。此外,公司還積極參加行業協會組織并擔任中國公園協會副會長單位、中國公園協會生