參與公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上路演的投資者

1、請介紹一下募集資金的用途?

答:本次向不特定對象發行的可轉債募集資金總額不超過人民幣46,200萬元(含46,200萬元),扣除發行費用后,募集資金凈額將全部用于投資新能源汽車零部件生產建設項目。

2、請介紹下本次募投項目發行目的?

答:本次發行的募集資金凈額將全部用于投資新能源汽車零部件生產建設項目。本次發行旨在進一步加快公司發展戰略布局,擴大產能以提升產品的市場占有率,增強公司的核心競爭力,符合公司的發展戰略和全體股東的利益;緩解公司因拓展新能源汽車電裝系統業務面臨的產能供給不足問題,滿足客戶日益增長的業務需求,為公司進一步擴大新能源汽車電裝系統業務的市場占有率、實現業務的有序快速增長提供了生產性供給支持,提升公司的市場認可度和市場競爭力。

3、請介紹下本次募投項目情況?

答:您好。本次募投項目建設地點位于浙江省慈溪高新技術產業開發區,項目投資總額57,263.32萬元,項目建設周期為24個月。本項目生產的產品主要為新能源汽車電池零組件,項目建成后將增加新能源汽車電池零組件的產能規模。謝謝!

4、請介紹下公司的產能布局情況?

答:產能方面,公司海內外共六大建設生產基地。

慈溪新能源汽車零部件產業基地的總投資額由39,293.44萬元調增至66,259.95萬元,于2022年7月3日完成奠基儀式并正式開工,2023年4月9日已完成主體結構封頂,同步啟動智能工廠的設計,有望在原產能規劃的基礎上再增加40-50%的空間,本項目預計于2024年上半年投產。

興瑞越南工廠于2019年年底建設完成,總體建設面積28,660平方米,一期產能已配置到位并順利生產。經過三年多的生產運營,公司逐漸在管理效率、設備稼動、員工穩定性等方面已成熟,隨著更多外資企業生產外移東南亞,廠房預留了較大的升級擴產空間。

除現有和建設中的產能外,公司緊跟客戶全球發展規劃需求,積極尋求除東南亞外的產能布局投入,加強海外工廠市場、技術和運營管理能力方面的支出,助力公司整體營收增長。

5、請介紹本次發行情況?

答:您好,興瑞科技本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券,募集資金總額不超過人民幣46,200萬元(含46,200萬元),發行數量4,620,000張。可轉債期限為發行之日起6年,即自2023年7月24日至2029年7月23日(如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個交易日;順延期間付息款項不另計息)。詳見公告,謝謝

6、楊總好!公司23年Q1毛利率環比22年Q4下降了4個多點,從30.56%環比下降到26.02%,請問楊總主要是什么原因?

答:您好,主要是春節假期和2月份短月的工作時間產出和匯率影響,還原后毛利率基本持平,謝謝您。

7、請介紹下本次募投項目預計收益情況?

答:您好,本項目達產后,預計項目可實現年營業收入102,960.00萬元,年利潤總額為11,063.45萬元,項目投資內部收益率(稅后)為17.13%,稅后回收期(含建設期)為6.77年,本項目預期效益良好。謝謝。

8、請介紹下公司生產制造優勢?

答:您好,公司深耕精密模具和精密零部件制造領域20余年,具備包括與客戶同步研發、模具設計與制造、沖壓、注塑、表面處理、組裝在內的全制程綜合能力。依托長年積累的制造工藝、自動化開發和生產能力、工業互聯信息管理系統、質量品質保障體系、阿米巴和精益生產管理體系。在下游終端產品形態不斷更新迭代的環境下,憑借扎實的模具技術和一站式的精密制造能快速響應客戶需求,為不同客戶提供不同批量、不同價值、不同交期要求的高品質定制產品服務。謝謝!

9、請介紹下本次募投項目的產能消化情況?

答:您好,公司本次募投項目產品的產能綜合考慮公司現有產能利用情況、下游市場需求增長情況而最終確定的募投項目方案,本次募投項目不存在較大產能消化風險。

汽車零部件行業的下游客戶在選擇供應商時,對供應商的產品認證及資質審核較為嚴格和復雜,對供應商的技術實力、生產能力、快速反應能力均有較高的要求,并會進行長期的供應商認證考核。因此一旦合作,出于時間成本、溝通成本以及產品質量風險等考慮,客戶一般不會輕易更換供應商,從而形成穩定的合作關系。

針對本次募投項目,公司已取得松下等新能源汽車產業鏈客戶定點函,并完成下游客戶的供應商認證。截至2023年3月17日,項目投產后五年對應已取得定點函的預計年均銷售金額超過12億元。此外,新能源汽車業務作為公司未來重點聚焦領域,以穩定的合作關系為基礎,公司還將繼續深入挖掘優質客戶不斷取得新的定點函,為業務發展提供重要支撐。謝謝!

10、公司中報預計于什么時候發布

答:您好,公司已預約2023年8月30日披露中報,謝謝您

11、請問公司發行可轉債是否會對股價產生不利影響?

答:您好!可轉債是一種兼具債性和股性的金融產品,在沒轉股前以債券的形式存續,并不會對公司股價產生直接的影響,可轉債的投資者通常在公司的二級市場股價高于轉股價時才會轉股。公司將利用此次發行可轉債融資的機會進一步做大做強公司的主營業務,為股東創造更多的價值。謝謝

12、我有多個賬戶同時持有貴司的股票,請問該怎么算認購數量?

答:您好!如果您持有的“興瑞科技”股票托管在兩個或者兩個以上的證券營業部,則以托管在各營業部的股票分別計算可認購的張數,且必須依照深交所相關業務指引在對應證券營業部進行配售認購。謝謝

13、我有多個賬戶同時持有貴司的股票,請問該怎么算認購數量?

答:您好!如果您持有的“興瑞科技”股票托管在兩個或者兩個以上的證券營業部,則以托管在各營業部的股票分別計算可認購的張數,且必須依照深交所相關業務指引在對應證券營業部進行配售認購。謝謝

14、請問向網上投資者配售的規則是什么?

答:您好,向網上投資者配售的規則如下:(1)當網上有效申購總量小于或等于最終網上發行總量時,投資者按照其有效申購量認購興瑞轉債。(2)當網上有效申購總量大于最終網上發行數量時,按投資者搖號中簽結果確定配售數量。深交所將于2023年7月24日(T日)確認網上投資者的有效申購數量,同時根據有效申購數據進行配號,按每10張(1,000元)配一個申購號,并按順序排號,而后通過搖號抽簽確定中簽號碼,并于2023年7月26日(T+2日)由公司和保薦機構(主承銷商)在《寧波興瑞電子科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》公告搖號中簽結果,投資者根據中簽號碼確認認購興瑞轉債的數量并準備認購資金,每一中簽號碼認購10張(1,000元)。每一個中簽號碼可以認購10張興瑞轉債。謝謝。

15、請問本次可轉債票面利率多少?是如何確定的?

答:您好!本次發行的可轉換公司債券票面利率如下:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。

本次可轉債的票面利率系公司與保薦機構(主承銷商)綜合考慮國家政策、市場情況、公司信用資質等因素協商確定。謝謝!

16、本次可轉債前期溝通預認購情況如何?公司實際控制人、控股股東各持股比例為多少,是否計劃全額認購所配售的公司轉債?

答:您好!本次可轉債為公開發行,原股東擁有優先認購權。公司實際控制人為張忠良先生、張華芬女士、張瑞琪女士、張哲瑞先生,合計控制公司114,127,697股股份,占公司總股本的38.33%;控股股東為寧波哲琪投資管理有限公司(以下簡稱“寧波哲琪”)、寧波和之合投資管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“和之合”),合計持有公司113,107,670股股份,占公司總股本的37.98%。

公司的控股股東寧波哲琪、和之合已出具承諾,將根據本次可轉債發行時的市場情況等因素決定是否參與本次可轉債的發行認購。公司有信心成功完成本次可轉債發行工作,謝謝!

17、什么時候繳款?

答:您好,原股東參與優先配售的部分,應當在2023年7月24日(T日)申購時繳付足額資金。網上投資者申購可轉債中簽后,應根據《寧波興瑞電子科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2023年7月26日(T+2日)日終有足額的認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。投資者認購資金不足的,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任,由投資者自行承擔。根據中國結算深圳分公司的相關規定,放棄認購的最小單位為1張。謝謝!

18、請問申購成功后什么時候可以轉換成股票?轉股期是什么時候?

答:您好,本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日(2023年7月28日,T+4日)滿六個月后的第一個交易日(2024年1月29日)起至本次可轉債到期日(2029年7月23日)止(如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個工作日;順延期間付息款項不另計息)。謝謝!

19、請問這次轉股價格是如何確定的?具體轉股價格是多少?

答:您好!公司本次可轉債所定的轉股價格是依據“不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息等引起股價調整的情形,則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日公司A股股票交易均價”的原則來確定的。

初始轉股價格已在發行公告等材料中披露,為26.30元/股。謝謝!

20、請介紹下公司各業務板塊的營收貢獻情況?

答:您好,2023年一季度,公司實現營業收入4.8億,同比增長35.25%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5,179萬,同比增長52.28%。其中汽車電子占比超40%,首次超智能終端占收入比例,同時新能源汽車占汽車電子比例超70%以上。謝謝。以上內容未涉及內幕信息。