參與公司2022年度及2023年第一季度業績暨現金分紅說明會的全體投資者

1.請披露目前索辰已中標的在手合同,并在分析季度業績規律的基礎上預測今天業績

答:目前的市場拓展工作按預期在順利推進,在手項目充足。由于公司的重要合同涉及軍工業務,基于保密要求,相關信息不便披露。

2.請詳細表述超募資金的運用計劃,特別是涉及可能存在的價值鏈或同業并購等打算

答:公司將嚴格按照超募資金使用的相關監管規則管理和使用超募資金。超募資金原則上應當用于公司主營業務,后續關于超募資金的使用,公司將嚴格按照相關法律法規履行信息披露義務。

3.面對持續下跌的股價,請公司考慮進行回購

答:二級市場股價的波動受到多重因素的影響,請投資者朋友注意短期股價波動帶來的投資風險。按照公司招股書上的穩定股價措施安排,公司上市后三年內,若公司股票收盤價連續20個交易日低于最近一期末經審計的每股凈資產(若因除權除息事項導致公司股票收盤價與公司最近一期經審計的每股凈資產不具有可比性時,上述每股凈資產作相應調整),且同時滿足相關回購、增持股份等行為的法律法規和規范性文件的規定,則觸發公司、實際控制人、董事(不含獨立董事)、高級管理人員履行穩定公司股價措施。

4.請問公司股價為啥一直跌一直跌,今年以來造船業火爆,對公司業績有何影響?

答:二級市場股價的波動受到多重因素的影響,請投資者朋友注意短期股價波動帶來的投資風險。公司近年來緊抓國防軍工領域軟件國產化機遇,持續強化對航空航天、國防裝備、船舶海洋、核工業等領域具體工程應用場景的研究,將前沿算法與工程應用結合,開發融合了行業標準與工程校驗的行業仿真軟件,提升產品的商業化應用水平及服務客戶的能力。公司的產品可應用于造船業,公司會樂見并積極把握造船業的火爆帶來的市場機遇。

5.請詳細介紹一下公司的業務構成和營收模式(定制軟件?訂閱服務?等等)及國產替代路經。請陳灝先生回答

答:公司CAE軟件的核心產品為工程仿真軟件和仿真產品開發,產品涉及流體、結構、光學、聲學、電磁、測控、多學科等多個方向,可滿足航空航天、國防裝備、船舶海洋、重型機械、核工業、電子電器、地面交通等復雜產品或工程領域的仿真需求。工程仿真軟件是純軟件產品,為通用型的仿真工具軟件,是公司核心技術的集中體現,為公司報告期各期貢獻的毛利約90%。相較于通用型的工程仿真軟件,公司的仿真產品開發業務主要做數字孿生相關的仿真,主要面向軍工單位及科研院所。由于國防軍工領域各細分行業的特殊性,客戶普遍存在專業化的仿真需求,公司基于在CAE領域的核心技術及產品積累,根據客戶的具體需求,為客戶提供一體化、多方位的仿真產品,有利于公司建立與客戶的長期合作關系,并拓展公司的業務范圍。公司的仿真產品開發業務開拓依靠工程仿真軟件業務積累的技術和市場口碑,仿真產品開發業務的開展有利于公司與客戶長期的業務合作,加速公司工程仿真軟件業務在客戶中的推廣和使用,兩類業務相輔相成。公司將在學科全覆蓋基礎上完善產品功能,進一步深度介入國防軍工、航空航天及兵器船舶等市場;同時,憑借CAE多學科覆蓋產品線及模塊化系統平臺開發前端優勢,將業務縱向延伸試驗測試服務;在產品線層次,基于豐富的產品線與完整的產業鏈業務,公司業務向新興領域拓展,構建國產工程仿真軟件全產業鏈生態圈;提供工業仿真云平臺,構建云仿真生態環境。

6.請公司非軍工集團收入占比僅不到20%,請告知非軍工集團收入拓展的進展情況。

答:目前,公司緊抓國內機遇,加強在民用領域的業務拓展,推動建立新的業績增長點。報告期內,公司來自民營企業的客戶銷售收入分別為841.07萬元、1,907.78萬元、3,078.05萬元和0.00萬元,占主營業務收入比重從2019年的8.71%增加到2021年的16.09%。報告期內,與公司業務合作的民營客戶主要包括兩類,一類是航空航天、船舶、機械等領域的高端制造企業,如寧波源海博創科技有限公司、上海軒田工業設備有限公司等;另一類是專注于工業軟件開發或工業應用系統集成企業,如中云開源數據技術(上海)有限公司、廣州陽普智能系統科技有限公司等。

7.我們看到貴司2022年下半年有幾個中標信息,其中有一單近六千萬元,請問公司為何不公告大額合同的信息呢?另外,這些合同會改變收入及利潤集中在三四季節的情形嗎?謝謝。

答:尊敬的投資者您好,如有重大合同及中標情況觸及信息披露標準的情形,公司將嚴格按照規定履行信息披露義務。公司營業收入存在明顯的季節性特征與行業性質有關。感謝您的關注。

8.貴公司工業仿真云募投項目建設期三年,該項目投資總額22911萬元,至今年4月自籌資金預先投入置換金額僅約550萬元,最近的投資者關系活動記錄表明,該項目在年底前發布。請問發布時間大大提前的原因以及產品規劃如何。謝謝。

答:本項目將云計算技術與工程仿真核心技術相融合,工程仿真軟件向SAAS方式轉變,將CAE軟件產品云化,以云服務的方式,為用戶提供設計建模、仿真分析、數據存儲、專家支持及面向特定場景仿真應用等功能。目前公司擁有一支層次合理、結構穩定、技術過硬、經驗豐富、專業背景涵蓋醫用物理、數學、計算機、工程、材料、機械等多個學科的高素質專業人才隊伍,為公司技術突破和產品迭代更新提供了充足的人力基礎,也為項目研發過程有序、順利地進行奠定了基礎。

9.1、2022年民用客戶收入占總收入比重多少?主要有哪些民用客戶,各自收入分別為多少?2022年新開發的民用客戶對應的營收有多少?2023年在開拓客戶、特別是民用客戶方面有何具體舉措?2、貴司2022年度應收賬款周轉率較低,2023年可有提高應收賬款回款速度的具體措施?3、2023年貴司計劃研發投入多少、研發投入的領域?4、2022年底,貴司員工人數多少,其中研發人員多少,銷售人員多少?2023年,貴司計劃增加多少名員工,其中研發人員、銷售人員各多少人?

5、貴司綜合毛利率逐年下降,2023年預計綜合毛利率多少?6、請介紹募投項目預計完工時間節點,對2023年的盈利影響金額。

答:公司加大對應收賬款的管理,加強銷售內部控制和銷售合同管理的控制力度,明確銷售人員和收款人員的職責權限,加大落實回款計劃,并執行穩健的壞賬計提政策以防范壞賬風險。關于公司2023年研發方面的具體投入情況請關注公司本年度結束后發布的年度報告。2023年,公司將有計劃地按需增加公司研發人員、銷售人員及技術人員的數量,保障公司穩健高質量發展。公司毛利率的變動與各期實施的產品、項目不同有關。公司未來的財務數據請關注公司根據信息披露要求定期披露的財務報告。感謝您的關注。公司募投項目的具體信息請關注公司的招股書。公司募投項目的具體的完工時間尚不確定,我們將有序推進項目實施。

10.請告知在手訂單總額及同比、環比情況。謝謝

答:公司的重大合同將按照信息披露相關要求及時披露,敬請關注公司相關公告。

11.請問:根據財報,近三年與中國船舶的業務量連年增加,是軍工方面還是民用方面?

答:經過持續的研發投入和技術創新,公司目前已形成流體、結構、電磁、聲學、光學、測控等多個學科方向的核心算法,并開發出多類型工程仿真軟件,能實現對多物理場工程應用場景的仿真,具體應用領域取決于客戶的決策和需求。

12.請問:募投的260套水下檢測儀是本公司自用的還是擬銷售的?主要用途是什么?毛利率有多少?

答:本次募集資金將投向于年產260臺DEMX水下噪聲測試儀建設項目,是對公司現有流體、聲學等學科業務產品的升級和豐富,有利于公司技術創新和產品迭代、擴張銷售規模、提升核心競爭力。產品分為儀器銷售、監測數據及實驗服務、工程技術軟件的銷售和技術服務,部分自用,部分對外銷售,詳見招股說明書。

13.既然是軟件設計單位,建議公司的網站和公眾號設計制作得更加漂亮一點,吸引力強一點,特別是有關產品介紹、案例展示,要做到及時宣傳介紹,對有關輿情負面消息,及時予以解釋和化解,畢竟大部分投資者不了解公司的情況,上市公司作為公眾公司理應在此方面下大功夫,以吸引更多的投資者關注公司,支持公司。5月31日的股東大會,股東需要提前預約?需要什么手續嗎?

答:感謝您的關注與建議!股東大會參與方式請參考公司5月11日發布的《關于召開2022年年度股東大會的通知》,股權登記日為5月23日。

14.請問公司在航空航天方面的業務有具體案例嗎?

答:公司各類產品均實現了與產業的深度融合,相關產品性能目前已得到國內眾多軍工單位和科研院所的認可,被規模應用于國內國防軍工、航空航天、兵器船舶等領域。具體案例請參考公司招股書第五節業務與技術中第一部分發行人主營業務、主要產品及其演變情況第四小節主要業務經營情況和核心技術產業化情況。

15.當輿情質疑保薦機構抬高公司發行價而牟利,公司股價受此影響導致大幅下跌時,請問保薦機構應該做什么?是默認還是及時回應股東關切?難道真的是賺了大把發行費就什么都不管了?

答:本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。發行人和保薦人(主承銷商)綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平等方面,充分考慮網下投資者有效申購倍數、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定發行價。作為本次發行的保薦人,已在招股書中充分披露發行人存在的風險因素,并會同發行人在相關發行資料中提醒投資者應充分了解股票市場風險,在新股上市初期切忌盲目跟風“炒新”,應當審慎決策、理性投資。

16.發行價過高,是否透支未來的股價?

答:本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。發行人和保薦人(主承銷商)綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平等方面,充分考慮網下投資者有效申購倍數、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定發行價。作為本次發行的保薦人,已在招股書中充分披露發行人存在的風險因素,并會同發行人在相關發行資料中提醒投資者應充分了解股票市場風險,在新股上市初期切忌盲目跟風“炒新”,應當審慎決策、理性投資。

17.2022年民用客戶收入占總收入比重多少?主要有哪些民用客戶,各自收入分別為多少?2022年新開發的民用客戶對應的營收有多少?2023年在開拓客戶、特別是民用客戶方面有何具體舉措?請陳灝先生回答

答:尊敬的投資者您好,目前,公司在汽車、電子電氣、醫療設備等民用領域的主營業務收入占比較低。公司未來將不斷完善技術水平以及銷售力量,逐步將在民用領域的拓展逐步擴大。

18.公司如何看待公司的股價,目前已經破發

答:二級市場短期股價的波動受多重因素影響,請大家注意投資風險。公司目前經營狀況良好,訂單充足,各項工作均按計劃順利推進。公司將持續做好經營管理,以更好的業績回報廣大投資者。感謝您對公司的關注和支持。

19.在民用領域公司同國際頭部CAE軟件公司的優勢有哪些?

答:公司開發的CAE軟件適用于多個領域,但由于國外CAE軟件起步早、市場積累久,目前在民用領域,市場主要被國外企業占領,公司產品目前主要面向國防軍工、航空航天、兵器船舶等領域。隨著公司技術的完善以及未來銷售力量的加強,公司未來有望逐步拓展民用領域。

20.索辰如何看待目前與國際主流CAE軟件公司ANSYS的差距,國外軟件在中國遇到的盜版問題有何解決方案,是否會影響公司產品銷量?

答:您好,ANSYS在CAE軟件領域深耕多年,積累了雄厚的研發團隊和技術實力,并在全球擁有廣泛的客戶,公司現階段與之在產品、技術、客戶積累等方面相比國外競爭對手存在差距。公司支持并嚴厲打擊近年來市場上一直存在盜版行為。同時,公司將加大研發和銷售力度,不斷實現技術提升和規模擴大。