通過上證路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)參與"金科環境2022年年度業績說明會"的廣大投資者

一、董事長張慧春致辭

尊敬的各位來賓、各位投資者,大家下午好,我是金科環境的董事長張慧春。感謝大家在百忙中抽空參加本次金科環境股份有限公司2022年年度業績說明會,在此我謹代表公司董事會、管理層和全體員工向長期以來關心和支持金科環境的投資者朋友表示熱烈的歡迎與衷心的感謝,同時也感謝上交所和上證路演中心對本次活動的大力支持。

金科環境股份有限公司是科創板上市的國家高新技術企業(股票代碼:688466),持續專注水的深度處理和資源化領域,以在“資源化、產品化、數字化”方面的創新能力和先發優勢為抓手,采用投資、建設、運營和服務的模式,為城市、工業和園區客戶解決水資源短缺、環境容量不足、水質不穩定、成本高的問題,實現“有價值的增長,有現金的利潤”的高質量發展目標。

污廢水資源化領域,公司前瞻性發力工業企業客戶,重點圍繞包括PCB、光伏等新興產業,以及高耗水、高污染的化纖、印染等民生產業,解決企業新鮮水指標、污染物排放指標短缺的問題,滿足高品質生產用水及降本增效的需求,推動產業深度融合,實現“污廢水資源的商品化”。

在自來水領域,公司繼續加大在飲用水市場的影響力。公司實施的張家港四廠一期項目榮獲“2022GWI全球水獎-年度最佳市政供水項目”,是國內第一個也是唯一一個獲此殊榮的市政供水項目,通過該項目的實施,公司成功探索出了解決我國以微污染水源生產高品質飲用水的一條經濟可行的技術路徑,具有重要的戰略意義。同城同網優質飲用水業務方面,經過多年的持續研發創新及試點成功落地,公司與張家港市給排水有限公司簽署合作協議,共同成立了合資公司,以實現城市飲用水管網直飲水為使命,既能解決張家港管網水質安全問題,同時可以為公司管網技術更大范圍的應用及業務拓展形成示范。此次合作,是金科環境從“水源”到“水龍頭”高品質飲用水戰略落地的重要里程碑,也是落實“與客戶共創價值,以科技賦能發展”經營理念的關鍵舉措。

公司依托“膜通用平臺裝備技術、膜系統應用技術、膜系統運營技術”三大核心技術,圍繞“三化”戰略,經過持續研發和技術迭代,將膜設備進行了“產品化”開發,最新推出的第三代水廠產品“新水島”實現全廠產品化,智慧生產,無人值守,高度集成,全廠可移動,全生命周期成本低;在建造及管理方面對膜運營技術進行“數字化”升級,提升公司業務模式商業可行性。

產品化戰略落地情況:公司創造性提出“工程產品化”,即:集成化設計、工廠化制造,模塊化組裝,實現水處理廠的裝備化交付、智慧化生產,的供給側改革理念,并持續投入研發,不斷進行產品技術迭代,推出了“工程產品化”第三代水廠“新水島”,具有智慧生產,無人值守;高度集成;全廠可移動;全生命周期成本低的特點。

數字化戰略落地情況:2022年,公司面向市場推出了水廠數字化升級解決方案,以智慧化運營平臺為載體,基于水處理工藝的智能算法,結合水處理廠運營管理經驗,保障系統穩定生產和成本最優,實現無人/少人值守,為客戶提供優質的數字化升級服務。基于平臺運行所積累的數據資產,公司與國際知名人工智能教授開展了深入的合作,與外部科研機構進行聯合課題開發,在人工智能領域持續探索。此外,圍繞公司投資、建設、運營和服務四個業務板塊,公司開展了諸多數字化升級轉型的探索工作,提高了協同效率,降低了項目管理復雜度,保障了項目執行品質,切實的解決了傳統業務流程中諸多痛點。

公司將會繼續加大在水深度處理和污廢水資源化領域的研發投入,以技術創新切實提高核心競爭力,鞏固公司在行業的領先地位,努力為股東、客戶、員工與投資者不斷創造滿意的回報!最后,再次感謝大家對金科環境的支持與厚愛,衷心祝愿各位身體健康、一切順利!謝謝大家!

二、董事會秘書陳安娜對2022年年度公司業績情況進行解讀與說明

(一)業績情況

1.收入方面:

2022 年,公司實現營業收入 67,089.09 萬元,同比增加19.91%。

水處理解決方案本期實現收入50,012.91萬元,占總收入比例為74.55%,同比增加13.39%,系本期公司承接多個大型水處理技術解決方案項目。

中長期業務方面,運營服務和污廢水資源化產品生產與銷售業務共實現收入17,045.16萬元,占總收入比例為25.41%,同比增加44.20%,系本期唐山市南堡經濟技術開發區污水處理廠提標工程特許經營項目、東莞市橋頭鎮東部工業園區域污水處理服務以及錫山再生水項目在2021年度投產后,本年度全年運營帶來污廢水資源化產品生產與銷售收入增加。

2.利潤方面:

2022年,公司實現歸屬上市公司股東凈利潤7,678.57萬元,較上年同期增長23.25%。

本期營業毛利為22,884.02萬元,同比增加26.25%。其中,水處理技術解決方案項目毛利 17,575.00 萬元,占總毛利的76.80%,同比增加35.81%;中長期業務毛利5,297.57萬元,占總毛利的23.15%,同比增加2.21%。

本期公司綜合毛利率34.11%,總體保持穩定。

3.經營活動現金流方面:

2022年,公司經營活動產生的現金流量凈額為8,429.16萬元,上年度經營活動產生的現金流量凈額為-3,342.53萬元。公司經營活動產生的現金流量凈額增加系公司采取各種措施加大回款力度,銷售回款增加,同時公司不斷優化供應商管理的成果。此外,本期公司收到稅費返還款2,278.22萬元,政府補助2,019.92萬元,對經營活動產生的現金流量有正向作用。

4.每股收益和加權平均凈資產收益率方面:

2022年,公司基本每股收益指標及凈資產收益率指標較上年度增加,主要系公司歸屬于上市公司股東的凈利潤增加。

(二)訂單情況

污廢水資源化領域,2022年,公司持續專注水的深度處理和資源化領域,以公司在“資源化、產品化、數字化”方面的創新能力和先發優勢為抓手,采用投資、建設、運營和服務的模式,為城市、工業和園區客戶解決水資源短缺、環境容量不足、水質不穩定、成本高的問題,實現公司“有價值的增長,有現金的利潤”的高質量發展目標。2022年,公司實施了唐山市南堡經濟開發區污水資源化回用項目(3.7萬噸/日)、烏后紫金疏干水零排放及資源循環利用項目“減量化”工程、晉城污水處理提標擴容項目(3.5萬噸/日)、晉城污水處理提標擴容項目(12萬噸/日)、利華益維遠化學股份有限公司中水回用項目等多個污廢水資源化項目。

高品質飲用水處理領域,公司中標了濰坊市眉村水廠擴容項目、南寧五象水廠一期工程設備采購項目、建湖縣城南水廠提質增效擴能項目、蓬萊市戰山二水廠水質深度處理等項目,繼續加大在飲用水市場的影響力。

(三)利潤分配預案

公司擬向全體股東每10股送2股(每股面值1元)。截至2023年4月26日,公司總股本為102,760,000股,扣除回購專戶的股份總額964,873股后參與分配股數共101,795,127股,以此為基數計算,共送股20,359,025股,本次送股后,公司總股本將增加至123,119,025股(最終以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記結果為準)。

公司通過回購專用賬戶所持有本公司股份964,873股,不參與本次利潤分配。

該利潤分配預案已經公司第二屆董事會第二十次會議及第二屆監事會第十七次會議審議通過,獨立董事發表了同意的獨立意見,尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施。

(四)經營計劃

1.加大產品推廣力度,擴大新水島在水深度處理及資源化領域的應用

產品化就是通過標準化、規范化實現技術能力的復用性和可移植性,通過技術的真正轉化為生產力,來實現規模效應,通過效率的最大化,實現利潤和回報的最大化。公司將聚焦金科的核心價值,專注水的深度處理和資源化領域,重點發力太陽能、PCB印刷線路板等成長性的新興行業以及高耗水高污染的民生行業的企業客戶,圍繞水資源短缺、環境容量不足等問題及循環利用、降本增效的需求,充分發揮公司智慧化能力及公司在成本、建設、運營、技術方面的優勢,利用新水島產品供給高品質新水,實現污廢水資源的商業化,大力擴展增量市場。公司將不斷探索應用控股、參股或合作的模式,在水環境容量短缺,水資源利用效率低的區域重點深耕,為城市、工業和園區客戶解決水資源短缺、環境容量不足、水質不穩定、成本高的問題,持續為客戶提供有價值的產品和服務。

2.持續優化利潤結構,著力提升長期業務占比

公司將深耕污廢水資源的商業化,持續推動公司“三化”戰略的落地,進一步提升污廢水資源化產品生產與銷售占比。同時,公司將充分運用數字孿生的能力,以及膜防污染的技術能力,擴大涉膜水廠運營管理服務,進一步提升運營及服務業務收入占比。持續提升精益管理能力,強化經營意識,提升客戶滿意度,增加客戶粘性,力求通過長期服務衍生新的業務價值,為公司可持續發提供有力保障

3.持續加大公司“資源化、產品化、數字化”研發技術投入公司將繼續致力于推動環境保護和經濟發展的雙重目標,持續加大在“資源化、產品化、數字化”方面的研發投入,完成研發最后一公里,形成新產品技術,為戰略落地提供新的武器彈藥,筑牢核心技術護城河。“資源化”方面,公司將繼續推出具有自主知識產權的先進技術,如特種廢水資源化技術、新型短流程污水資源化技術、高級催化氧化技術,并開展以創新投資模式為基礎的生態產業鏈的構建,進一步效促進資源循環利用,幫助客戶實現可持續發展。“產品化”方面,公司將加強科技創新和工程產品研發,提供更加多樣化和高附加值的工程產品,以滿足客戶不斷升級的環保需求。結合國家“十四五”規劃、“雙碳”戰略目標等重大機遇,將工程產品深度融合公司數字化和資源化技術,打造企業低碳競爭力。

“數字化”方面,公司將核心聚焦水廠雙胞胎智慧運營管理平臺的智慧化升級,賦能產品化升級。持續提升產品的智慧化屬性,持續引入更多人工智能相關技術。擬通過人工智能技術,提高工藝診斷分析的準確性,提高故障排查建議的精準度;通過計算機視覺技術,提高水廠系統運行工況和環境的感知能力;通過數學建模精準評估智慧水廠平臺的在水處理廠運行過程總的價值體現。同時保持用戶共創理念,持續為用戶提供更優質的數字化升級解決方案服務,與用戶共同提升行業數字化能力。進一步強化外部合作,共同完善數據驅動模型的建立和投產應用,研究推進將人工智能技術更好的應用于行業。在機器學習、計算機視覺和碳核算及追蹤模型等領域,切實開展聯合研究,最終通過水廠雙胞胎智慧運營產品作為載體,賦能行業建設。

4.優化組織管理及人才隊伍建設

2023年,公司繼續施行事業部阿米巴制,并增加事業部數量,以拓寬公司市場觸角,以更好地向市場推廣新水島產品。在組織建設方面,公司將繼續以提升組織能力為目標,不斷提升人才板凳厚度,通過“內部培養、外部引進”的雙通道,加強集團化人才隊伍建設和干部培養管理體系,抓好新進大學生和高潛后備人才培養工作,持續構建符合公司戰略發展的人才結構,在2023年,公司將啟動針對高、中、低三個維度的高潛和后備人才梯隊培養,保障公司健康有序發展輸出關鍵人才供應。同時,公司將繼續以流程化、信息化、數字化管理平臺為抓手,厘清業務關鍵流程和接口作業標準,構建高效、協同的標準化組織,不斷提升組織運行管理能力。公司將不斷優化內部制度管理流程,啟動公司全面預算管理制度,對公司經營進行及時的預測及把控,保障公司穩健發展。

三、預征集問答列表

1.公司目前在手訂單情況怎么樣?

答:截至2022年底,公司在手訂單57,725.26萬元,較上年同期增長33.43%。2023年一季度公司在手訂單59,404.84萬元,較2022年一季度同比增長29.12%。

2.新水島可以應用于飲用水領域嗎?

答:公司依托10余年的智慧化積累及豐富的項目工藝經驗,以產品思維徹底顛覆傳統水廠的工程模式,不斷進行功能迭代升級,新水島將全廠的設備、設施和構/建筑物集成為一個產品化的智能機組,將產