參加業績說明會的投資者

1.公司2022年業績大幅下滑,請公司領導分析下具體原因?

答:2022年業績下滑主要體現在前裝和后裝兩個領域都不及預期。公司前裝客戶主要是商用車車企,且目前主要依賴于重卡車型,根據汽車工業協會發布的數據,去年重卡銷量僅為67.2萬輛,同比下滑51.84%,并且此數據是建立在出口大幅增長的背景下,因此國內重卡銷量下滑的幅度更大,而其他商用車的產銷量也處于行業周期的底部,因此前裝整車廠的產銷量下滑同步導致了公司前裝業務收入的下滑。

后裝領域則主要受財政資金使用調節等多種因素影響,后裝市場的相關政策和招投標項目推進緩慢,設備安裝的進度被拉長,因此后裝業務收入同比亦有明顯減少。

總體而言,公司營業收入的變動情況與行業趨勢基本一致。

2.公司一季度同比虧損已收窄,那請問公司對2023年的利潤預期如何?

答:從2023年一季度情況看,商用車的需求已有所恢復,公司的收入亦有所好轉,未來隨著宏觀經濟的復蘇,商用車需求的預期將越來越強,同時隨著新政策的實施和公司新產品、新業務的突破,將帶動公司收入的增長,至于利潤預期,公司將努力完成去年股權激勵設定的目標。

3.公司年報顯示毛利率有下滑,請問是什么原因導致的?是否會持續?

答:公司毛利率下滑主系客戶結構的變化、原材料成本的上漲以及客戶年降要求等原因綜合導致的。隨著行業回暖,客戶的需求恢復,同時原材料價格趨于穩定,毛利率將有所好轉,但公司的新產品新業務對毛利率的影響仍需進一步觀察。

4.公司年報對業務重新進行了劃分,是否體現了公司經營戰略或計劃?

答:公司根據業務發展情況,在年報中對業務重新進行了分類,目前主要分為四大類,包括智能網聯、智能座艙、控制器和軟件平臺開發四類業務,其中智能網聯主要包括行駛記錄儀、T-BOX等產品,主要是車聯網、大數據的應用,目前以商用車為主;智能座艙主要包括中控屏、儀表等產品,是公司重點發展的業務,未來將不斷向前延伸座艙產品技術深度和豐富產品品類;控制器是公司目前發展較快的業務,目前已承接了較多的項目,且已覆蓋商用車、乘用車領域,未來也將逐步開展難度更大產品的研發;軟件平臺開發則包括車企平臺和政務平臺,主要用于車企增值服務和城市車輛監管等目的。此分類結合了行業的發展趨勢和公司的經營戰略,也為公司未來的發展做了指引。

5.公司的智能座艙產品和同行業其他公司的產品相比競爭力主要表現在哪些方面?

答:目前由于商用車智能座艙具有產品升級的需求,并且公司具有廣泛成熟的商用車的客戶群體,因此公司目前重點開拓商用車座艙產品。對比同行,公司擁有廣泛且優質的商用車客戶群體,其次公司在商用車智能網聯產品開發中擁有成熟的經驗,對商用車的結構較為熟悉,再次公司具有軟硬件一體化的開發能力,具有低成本高性能的方案和大規模量產的經驗,對客戶降本增效的需求具有一定的吸引力。

6.公司控制器產品主要有哪些?是否對域控制器進行研發?

答:公司目前的控制器主要以分立控制器為主,包括BCM、DCM、門窗、座椅、冰箱、空調、熱管理、網關等控制器,公司將根據業務發展情況,隨著已有項目大規模量產落地后逐步進入高等級控制器的研發。

7.公司后裝業務怎么樣?今年是否有大的機會?

答:公司在2022年對子公司杭州叮咚知途信息技術有限公司進行了增資并引入員工跟投平臺,使得叮咚知途的管理層成為其股東,充分發揮其主觀能動性,有利于業務的開拓。叮咚知途主要承接后裝業務以及其他物聯網應用業務,目前在城市環衛、工程機械智慧工地等領域探索新的商業模式。后裝業務多為項目制,依賴政策或政府招投標,因此難以準確預計,但隨著經濟的復蘇,財政資金應逐步寬裕,預期招投標項目同比將有所增加。

8.公司乘用車領域的進展怎么樣?預期將有哪些突破?

答:今年二季度開始,隨著客戶車型的切換和產品重新定義,控制器產品將陸續批量銷售,其中將包括乘用車的部分控制器產品。未來公司將廣泛與車企和tier1開展合作,加快推進乘用車業務開拓的進展。

9.現在國家大力發展新能源汽車,請問公司在新能源汽車領域是否有業務布局?

答:公司的大多數產品的應用車型不限于燃油或新能源,因此新能源車輛亦可裝配公司的產品,目前在商用車板塊,多數客戶的新能源車型使用了公司的產品,其次在乘用車領域,公司正重點跟進新能源品牌,推進控制器、T-BOX等產品的裝配。

10.公司今年的研發投入情況,尤其研發人員是如何規劃的?經營策略如何?

答:今年公司將繼續嚴控成本和費用,研發人員數量主要根據項目承接情況調整,預期不會大幅變動。隨著行業向好和公司新領域的開拓,在經營管理上,公司保持謹慎樂觀,同時也將保持風險意識,繼續做好成本管控等各項工作,積極應對不可預測的各種困難和挑戰。

11.請問公司在2023年將會從哪些領域改善公司業績,提高公司營業收入?

答:公司將“穩住基本盤,發力新市場”作為工作指引。首先預期今年商用車的需求同比將有所增長,因此公司將依靠豐富的客戶資源優勢,積極響應客戶需求,提升產品性能和融合度,提高綜合供貨能力,繼續保持基本盤的領先優勢。其次,發力新市場將作為公司的重點工作,通過不斷擴展產品線,豐富智能座艙、控制器等產品類型,積極與各客戶溝通交流,憑借技術優勢和強大的市場開拓能力,今年將在乘用車、兩輪車等新領域取得更大的進展。