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1.公司煤炭定價機制?電煤占比?電煤長協占比?
回復:(1)公司煤炭執行市場化定價原則,由供需雙方根據目標市場實際情況進行協商定價。(2)2022年,公司外銷煤炭2670.3萬噸,其中疆內銷售447.87萬噸,疆外銷售2222.43萬噸。疆外銷售中電煤占比約90%,煉焦、冶金、建材及其他用煤占比約10%。(3)2022年電煤長協占電煤銷量約80%。
2.新疆官方文件沒有公布年度生產計劃,預計2023年新疆全域產量會達到多少?新疆煤炭外運主要供應哪些市場,分別占比?
回復:(1)從相關渠道獲取信息,預計2023年新疆全域煤炭產量會達到5億噸以上。(2)新疆煤炭外運供應市場以西北和西南為主,以2021年為例,供應西北占比59%,西南占比33.4%,華中占比3.6%,華北占比2%,華東占比1.9%,華南占比0.1%,東北占比0.009%。
3.歐洲已經開始補庫但是天然氣價格還是偏低,請介紹公司天然氣的定價機制?
回復:(1)路基天然氣定價機制:以目標市場價格為導向,結合中石油西北直供液廠原料氣競拍價格及各銷售區域站點的銷售價格,每日由價格委員會確定當日各銷售區域的自產LNG銷售價格。
(2)海氣定價機制:公司立足國際和國內兩個市場進行靈活銷售,當國際市場價格高于國內市場價格時,在國際市場進行轉售,價格參考JKM東北亞現貨價格;當國際市場價格低于國內市場價格,將國際貨源進口到國內進行銷售,價格參考國內消費地市場價格。
4.負債率未來是否會繼續下降?公司2020年-2022年,公司實施現金分紅金額占近三年年均歸屬于上市公司股東的凈利潤156.37%,其中2022年分紅比例52.87%,未來是否會繼續維持高分紅比例?如何兼顧未來投資、分紅和杠桿的關系?
回復:(1)截止2022年末,公司負債率為53.54%較上年年末下降11.66個百分點。截止2023年一季度末,公司資產負債率49.52%。未來幾年,公司將持續統籌好資本開支,持續降低資產負債率。①嚴控資本性投資,提高投資效率;②持續開展精細化管理工作,加大力度降本增效,提升公司盈利能力;③進一步優化融資結構,助力降低杠桿率。(2)公司于2022年4月25日發布了《關于提高公司未來三年(2022-2024)年度現金分紅比例的公告》(公告編號2022-033),將未來三年(2022-2024年度)現金分紅比例大幅度提高為:“公司連續三年以現金方式累計向普通股股東分配的利潤不少于最近三年實現的年均可供普通股股東分配利潤的90%,且每年實際分配現金紅利不低于0.70元/股(含稅)”。公司注重利潤分配的連續性、穩定性,未來公司也將持續優化盈利能力,并充分結合監管要求、經營業績、資本結構、發展戰略等綜合要素,為公司及全體股東創造更高的業績回報。
5.公司員工持股計劃轉讓價格(2.84元)與近期回購價格(10元以上)存在較大差異,請問公司回購股份的運作機制?
回復:公司回購股份是“優化投資者回報機制,建立健全長效激勵機制,促進資本市場長期穩定健康發展”的重要措施。中國證監會、財政部及國資委聯合頒發的《關于支持上市公司回購股份的意見》中明確指出:“上市公司股份回購是優化治理結構、穩定股價的必要手段,已是資本市場的一項基礎性制度安排”。公司2023年員工持股計劃作為2022年員工持股計劃的補充,股票來源為公司董事會第七屆第二十六次會議批準實施的回購股份(2019年),當時回購均價為2.84元/股,此次員工持股計劃轉讓價格與回購價格一致。
6.據公司公告,最新員工持股計劃考核目標為2023年凈利潤不低于150億、2024年凈利潤不低于200億,請問激勵目標如何達成?
回復:針對公司激勵目標達成,一是繼續保持現有煤炭、煤化工、天然氣三大主營業務板塊安全穩健發展,持續貢獻穩定利潤和現金流;二是加快釋放公司優質煤炭產能,在白石湖煤礦穩產的同時加快推進馬朗煤礦、東部煤礦的手續辦理工作,盡快實現投產,快速提升公司煤炭產銷規模;三是重點發展天然氣板塊,有效推進啟東碼頭6#LNG儲罐和2號泊位及配套設施建設,同時密切關注國際國內LNG市場,優化采銷策略,實現效益最大化;四是持續推進企業綠色轉型,重點圍繞300萬噸/年二氧化碳捕集、管輸及驅油一體化項目、氫能示范項目建設,著力打造產業鏈、價值鏈、供應鏈相融合的綠色能源生態體系。
7.乙二醇目前的生產情況如何?
回復:2023年一季度環保科技公司進行消缺技改,截至3月27日所有技改消缺項目均已完成,4月初裝置已順利開車并產出合格乙二醇產品,目前裝置日產量穩定在1000噸左右。
8.請問公司啟東項目達到1000萬噸周轉能力的時候,配備建設的儲罐和碼頭是怎樣安排的?
回復:啟東LNG接收站項目位于江蘇南通呂四開發區新材料產業園區,該項目于2014年獲得核準并開工建設,2017年6月投入運營。目前該項目已具備年周轉LNG超500萬噸的能力。配套建設有1#泊位(可接卸國際主流船型),5座LNG儲罐合計62萬方罐容,連接西氣東輸主管道的啟東天然氣管線及配套的海水氣化裝置。同時,公司正在積極推進2#泊位手續、6#20萬方儲罐及江蘇省沿海天然氣管線聯絡線的建設,同時正在籌劃7#20萬方儲罐的建設。到全部建成后,該項目將擁有2個接收泊位、7座LNG儲罐合計102萬方罐容、兩條外輸管線及配套的海水氣化裝置、LNG裝車裝置等,待全部投運后,啟東LNG接收站將具備1000萬噸/年以上周轉能力。
9.公司目前是怎樣協調煤炭外銷運力的?
回復:公司煤炭運力保障有四種方式,一是直接通過紅淖鐵路運輸;二是汽車+火車運輸方式,通過汽運將煤炭運抵柳溝物流基地后再通過火車進行外運,此種方式作為紅淖鐵路運輸的補充或調劑,不受烏鐵局車皮緊張影響;三是河西走廊區域,在鐵路車皮緊張時可進行汽車直接配送。四是客戶自提,出臺相應政策,充分調動客戶自提積極性。以上,通過多措并舉的方式滿足公司煤炭銷售的運力需求。
10.后續公司會不會深度布局煤化工產品或項目?
回復:煤化工是公司重要的產業板塊,擁有成本端優勢和全產業鏈優勢,2022年貢獻利潤占到約1/3的水平。哈密煤炭資源稟賦比較特殊,油氣含量非常高,在這種情況下如何把公司的煤炭資源“吃干榨凈”并實現轉換過程的清潔、高效、綠色是公司持續努力的方向。為此,公司除了投資建設了120萬噸甲醇聯產7億方LNG項目、1000萬噸/年煤炭分級提質清潔利用項目外,還在產業鏈衍生和利用上相繼建設了荒煤氣綜合利用年產40萬噸乙二醇項目、60萬噸/年煤焦油加氫項目、1萬噸/年二甲基二硫(DMDS)項目。與此同時,公司密切關注國際、國內煤炭清潔高效利用方面技術的突破與創新,并做好相關技術的研發、儲備與論證,當項目從技術性、經濟性包括手續性都具備的時候,公司將適時做出投資決策并履行相關信息披露義務。
11.馬朗手續辦理情況?什么時候可以生產?
回復:馬朗煤礦是廣匯能源擁有的大型露天礦,也是自治區“十四五”重點建設項目之一,煤炭資源儲量超過18億噸,目前公司在積極推進馬朗煤礦手續辦理。截止目前,該礦手續辦理情況如下:1.采礦權新立:馬朗煤礦采礦權已取得巴里坤縣、哈密市自然資源局“同意新立”的審查意見,新疆維吾爾自治區自然資源廳已受理;2.環評辦理:國家生態環境部批復了淖毛湖礦區整體規劃環評,馬朗煤礦作為淖毛湖礦區子項目,已完成現場踏勘及環評報告的編制、完善等工作;3.項目核準:目前正在國家發改委辦理審批手續。 根據最新的國家能源局發布的政策,《2023年能源工作指導意見》也進一步強調了能源安全的重要性,其中提到要有序推進先進產能的核準,要加強煤炭的安全保供。目前,公司正在全力以赴推進項目辦理進度,相關配套設施建設工作已完成。
12.公司的油田開發進展及未來規劃情況?
回復:廣匯能源擁有的哈薩克斯坦齋桑油氣田為整裝油氣田,該油田原油儲量非常豐富,經哈薩克斯坦國家可利用礦藏儲量委員會會議審核確認油氣儲量為:原油C1+C2級地質儲量25,866.70萬噸,克拉瑪依市絲路油氣科學研究中心研究表明C3級地質儲量37409.18萬噸。截止目前,公司正抓緊推進項目開發。第一,根據最新開發方案,年內計劃部署3-5口勘探井,結合勘探井結果對整個勘探開發方案進行完善,并啟動下一輪規模化勘探和部署。同時,對老油井采“氮氣加氣溶膠”工藝進行優化,進一步提升采出效果,目前老井采用新工藝試采效果良好。第二,同步推進原油進口非國營手續辦理和國內銷售流程落地,便于后續原油規模化開采進口到國內進行加工處理銷售。第三,根據資源儲量具備建設百萬噸級以上的油田條件,公司計劃將齋桑油田建設開發到200-300萬噸規模,從而成為未來公司新的利潤增長點。
13.如果從哈國直接進口原油的話,我們是否還要去配套申請原油的進口配額?
回復:廣匯能源是國內首家獲得原油進口配額資質的民營企業,隨著齋桑油氣田的整體開發進度,新的配額手續辦理目前正在同步推進辦理中。
14.公司自2020年底至今應收賬款+應收票據合計增加50億,主要原因是什么?
回復:公司2020年末應收賬款9.98億元,應收票據為0,2022年末應收賬款19.15億元,應收票據37.35億元。主要原因為:
(1)2022年報告期末公司應收票據金額較大,主要系公司自2021年起執行新金融工具準則,將截止期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的信用等級不高的銀行承兌匯票列入應收票據中所致。
(2)2022年報告期末公司應收賬款余額191,469.10萬元,主要系:
①煤炭業務長期合作客戶主要為華能集團、酒鋼集團、甘電投等央企及國企,近三年收入主要來自于以上客戶,公司給予優質客戶信用賬期為60天,因此產生應收款項。近年來煤炭業務量價齊升,收入逐步增加,應收款項隨業務規模同步增長,2022年主要客戶應收款項為88,089.97萬元占煤炭業務91.08%,優質長期客戶應收款項未出現違約或在約定時間內未付款情況。
②近年國際天然氣價格走高,公司天然氣業務量增長,對長期合作客戶給予信用賬期,應收款項增加主要系長期合作客戶中石化等公司賬期增加所致。2022年長期合作客戶應收款項48,255.82萬元占天然氣業務77%。客戶應收款項未出現違約或在約定時間內未付款情況。
③煤化工業務應收款項增加主要系煤化工產品價格上漲導致在信用賬期內出現了增長。