海通證券股份有限公司

1、公司都有哪些產品用于哪些新能源汽車?

回答:用于混動汽車的主要產品有搖窗電機軸、EPS轉向系統軸、空調壓縮機軸、油泵軸、絲杠、高壓泵件等;用于鋰電池純電動汽車的主要產品有電驅主軸、新能源EPS助力轉向軸、ABS剎車系統軸、冷卻油泵軸、電子助力轉向電機軸、IDB電子剎車系統零件、電驅動橋零件、其他車軸、絲杠等;用于氫能源汽車的主要產品有氫能源燃料電池空壓機零件、節氣門軸、活塞軸。

2、公司新能源汽車產品直接客戶有哪些?

回答:公司新能源汽車產品直接客戶主要包括:博世(Bosch)、愛信精機(AisinSeiki)、博格華納(borgwarner)、萬都博澤、馬瑞利(Marelli)、豐田織機、緯湃科技(VitescoTechnologies)、LG、聯電等。

3、公司各類產品的工藝有哪些,各自的難點是什么?

回答:“多品種、非標準、定制化”為公司產品的主要特點,各類產品差異較大,主要工藝包括車削、磨削、銑、滾齒、插齒、熱處理等。加工主要難點在于產品精度、清潔度、硬度、熱處理變形等所需達到的工藝標準。

4、各個環節的產能情況,以及后續的產能投入計劃?

回答:目前公司各環節產能正常,公司將根據市場、所獲項目、在手訂單以及現有設備情況確定后續產能投入計劃,目前已確定部分項目后續產能投入計劃。

5、成本結構?其中鋼、鋁原材料、人工、折舊攤銷、加工費用的占比?加工費里面能源和耗材的比例?

回答:(1)公司產品成本結構包括直接材料、直接人工、制造費用、加工費用,具體占比情況見公司定期報告。(2)能源及機輔料歸于制造費用。

6、主要品類的市場競爭格局如何?能夠跟蹤到的競爭對手有哪些?

回答:(1)公司主要品類為精密軸及精密切削件,目前該細分市場僅有少數企業具有從工藝研發到生產加工等多個環節的整體協調控制能力,大多數企業規模較小,也不具有規模優勢。較低的市場集中度,使眾多規模較小的企業在低端領域競爭,不利于形成品牌效應,也不利于行業整體競爭能力的提升。(2)公司及同行業可比公司的產品主要根據客戶的需求進行定制,具有非標準化的特征,其外觀、尺寸、材料、結構、性能以及使用場景存在較大差異,無法通過具體的技術指標進行對比,因此,公司主要通過銷售規模來進行同行業公司比較。與公司產品類型基本一致的同行業可比公司中,除三揚軸業和金華機械為全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司外,其他可比公司均為非公眾公司,未披露經營與財務等情況。

7、目前公司的產品占到主要客戶里面公司能做的總業務量的比例?后續的增長空間有多大?

回答:公司未進行相關數據的統計。公司主要產品為精密軸及精密切削件,共上千種產品且仍在不斷拓展產品種類,具有“多品種、非標準、定制化”的主要特點,產品應用領域極為廣泛,仍有一定增長空間。

8、如果規模擴大制造環節有多大的降本空間?

回答:規模化降本僅是公司降本增效方式之一,因此未進行相關數據統計。公司降本增效方式主要包括:智能化工廠、精細化管理、技術改進與完善、成本管控等。

9、其他地區、海外的建廠計劃?對應的業務是哪些?

回答:公司將根據其他地區、海外的市場情況,審慎考慮建廠計劃,目前無明確建廠計劃,相關信息請以公司公告為準。