通過全景網“投資者關系互動平臺”(https://ir.p5w.net)參加公司2022年度業績說明會的投資者

公司于2023年5月31日(星期三)15:00-16:30在全景網“投資者關系互動平臺”(https://ir.p5w.net)舉辦2022年度業績說明會。會議主要內容記錄如下。

一、公司2022年度業績情況介紹

2022年,公司實現營業收入6.94億元,較上年同期增長19.31%,收入增速有所放緩;毛利率為47.81%,較上年同期提高1.39個百分點。實現歸屬于母公司凈利潤1.58億元,較上年同期增長14.32%,基本保持了與收入的同步增長。銷售凈利率22.12%,與上年同期基本持平。2022年利潤分配方案為:向全體股東每10股派發3元(含稅),以資本公積每10股轉增4股。目前已經完成權益的分派。

2022年四項費用(銷售費用、管理費用、研發費用、財務費用)累計發生1.77億元,較上年同期增長31.19%。主要有如下因素:一是不斷強化產能建設,持續加大人員招聘力度,公司人員規模較年初有較大增長。二是重點加強了集團司庫、數字建造、世界一流財務體系解決方案等方向的研發投入,全年研發費用0.97億元,較上年同期增長31.71%。三是加強銷售團隊建設,銷售費用同比增加。四是本年度股份支付攤銷費用2,200萬元,管理費用有較大增長。這些投入,部分已經見到了成果,部分工作還在投入期,研發投入對逐步優化公司運營模式,穩步提高公司經營業績將發揮重要作用。

從在手訂單看,2022年末已簽合同但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務所對應的收入金額為3.2億元,訂單儲備較上年末有較大提升。存貨期末余額7,300萬,較期初增長70%。

二、公司2022年業務發展情況及2023年經營計劃

2022年,對公司來說機遇與困難并存。一方面,央企數字化轉型、司庫系統建設、信創國產化等給公司發展帶來重要機遇,項目需求在逐步落地轉化;另一方面,部分新拓展項目進度不及預期,以及年底公共因素等不利影響,對全年目標實現帶來了較大困難。盡管如此,經過公司積極努力,基本完成了年度經營目標,公司業務表現出較強的韌性。

(一)公司2022年的業務發展情況

2022年,公司積極把握集團企業數字化轉型和信創國產化機遇,持續深化落實“聚焦大型集團客戶、聚焦優勢業務領域”的發展戰略,公司業務取得較大進步。

1、石油行業、建筑行業雙輪驅動,戰略客戶業務基礎進一步增強

公司在石油行業各項業務正常有序開展,石油行業戰略客戶業務取得較好增長,為公司健康發展奠定了堅實基礎。2022年,完成對世圭谷公司的全資收購,將業務領域延伸至戰略規劃、綜合統計和煉化企業生產管理等方面,進一步完善了公司石油石化行業的業務布局。公司在建筑地產行業業務仍處于布局拓展階段,某些新拓展項目進展不及預期,該行業收入較上年有所下降。2022年完成對思源時代公司的收購,公司建筑行業戰略客戶、業務領域布局進一步優化,行業經驗和業務能力得到加強,公司將持續加強在建筑行業多業務領域的產品競爭力。

2、聚焦優勢業務領域,加強產品研發和銷售能力建設,搶抓發展機遇拓展業務規模

集團司庫管理領域,公司在戰略客戶司庫系統建設方面有長期的應用實踐、豐富的業務經驗和成熟的產品積累。2022年,公司成功拓展一批央企客戶及重要集團客戶,進一步鞏固了在集團司庫管理領域的領先地位,形成了新的業務增長點,成為公司拓展戰略客戶的重要抓手。

智能財務共享領域,加強智能化技術和商業模式創新的融合,形成了“業財資稅檔一體化+數智化”財務共享解決方案及產品體系,具有較強的市場競爭力和項目交付能力。

XBRL數據應用領域,完成保險行業客戶償二代二期全面升級,并實現數十家已有客戶的應用拓展;成功拓展新一代期貨監管系統建設項目和中央結算公司信披報告平臺建設項目,監管領域業務布局進一步完善。

3、持續加強技術研發投入,提升技術平臺支撐能力,加快推進信創ERP產品的研發工作

公司基于平臺的交付模式,提高了項目交付質量和交付效率,有效提升了公司產能,為數字化轉型新形勢下面向集團企業管理信息化大規模定制提供了有力支撐。2022年,公司重點加強了產品研發團隊建設工作,全面啟動了信創ERP產品研發工作,力求在集團管控領域和重點行業形成有差異化競爭力、全面符合信創標準、深度發揮信創產品能力的軟件產品。

4、加強銷售團隊建設

2022年,公司加強了面向集團客戶的產品銷售團隊力量,在司庫產品銷售過程中發揮了重要作用。以此為契機,公司全面啟動了銷售團隊的能力建設和提升工作,進一步補強完善銷售體系,努力做好、做大“產品+市場”類業務。

(二)2023年經營計劃

2023年,公司將圍繞戰略目標,采取積極措施,加強主營業務領域拓展,加強產品研發和市場推廣,增強核心業務能力;完善行業布局,優化業務結構,完善服務體系,拓寬服務范圍,努力形成新格局,推動公司高質量發展。

1、專注主營業務領域,推動公司健康發展

做強做優石油行業。充分發揮長期服務石油行業的優勢,抓住數字化轉型升級和信創國產化的業務發展機會,積極拓展石油行業經營管理、生產管理領域業務,擴大業務范圍。

重點拓展建筑行業。積極拓展業務領域、擴大業務范圍;加快推進公司建筑行業團隊的業務融合、技術融合和市場融合,培育形成有競爭力的行業信息化解決方案,積極拓展建筑行業客戶,推動建筑行業收入規模提高。

做大現有優勢業務。保險行業,進一步鞏固并擴大償二代和風險管理等產品市場占用率,發展保險行業長期客戶;拓展金融行業監管機構業務,努力形成監管機構業務、監管對象業務相互支撐的格局;資金管理領域,把握司庫體系建設機會,努力拓展更多集團客戶。

擴大戰略客戶群體,擴展優勢業務領域。一是深入了解新拓展客戶的信息化建設情況和需求,識別潛在戰略客戶,組織團隊深度服務,擴大公司戰略客戶數量;二是積極拓展智慧安全等領域業務,擴大公司優勢業務領域規模。

2、加強平臺研發與產品研發,優化產品布局

持續加強平臺研發。持續提升項目交付能力和交付效率,降低交付成本,并滿足集團企業數字化轉型構建云基礎設施和服務能力建設的需要。

加快信創產品研發。爭取行業龍頭客戶支持,研發符合大型集團企業需求和信創標準的ERP軟件產品,積極參與客戶信創項目實踐。3、加強公司銷售能力和管理能力建設

加強銷售能力建設,重點聚焦司庫系統和信創ERP產品,采取差異化策略拓展更多集團企業客戶,樹立典型客戶,努力形成示范效應,拓寬收入渠道,擴大優勢業務收入規模。

加強公司運營管理能力建設,完善風險管控機制,打造集團化經營的組織模式,實現公司預算管理、項目管理、財務管理的集中統籌運作和協同,提高公司對業務部門、分子公司的服務能力和風險管控水平。

三、問答交流

1、AI的發展對公司現有產品的開發會有什么影響?會給客戶及公司創造更大的價值嗎?

答:在公司的財務共享業務中,RPA技術已在較多場景中應用。公司一直在積極跟蹤AI相關技術的進展,已和百度文心一言做了初步對接,希望在共享服務領域的部分場景中得到應用,豐富提升應用軟件的交互模式和客戶體驗,帶來新的業務機會。

2、今年的經營目標是什么?

答:尊敬的投資者您好,2023年公司繼續堅持兩個聚焦的發展策略。一是在戰略客戶拓展方面,借助司庫業務新增的央企客戶,努力轉化為長期合作的戰略客戶,同時進一步擴大現有戰略客戶的業務領域。二是在優勢產品領域方面,擴大領域覆蓋范圍,在司庫應用、金融監管等領域,進一步延伸拓展客戶。在信創產品方面,基本完成信創ERP研發,落實試點項目,努力在信創國產化方面取得實質性進展。謝謝您的關注!

3、目前的現金流情況怎么樣?

尊敬的投資者您好,截至2022年12月31日,公司賬面貨幣資金3.57億元,交易性金融資產3.39億元,公司現金流儲備較為充足。2022年受公共因素影響,項目回款有一定滯后,公司客戶主要是大型集團客戶,信譽度高,應收賬款的回款有較強保障。2023年以來,應收賬款回款良好,公司現金較為充足,為公司進一步加大研發投入,提高公司的薪酬競爭力,都創造了較好的條件。謝謝您的關注!

4、如何評價去年的業績情況?

答:尊敬的投資者您好,2022年,對公司來說,可以說機遇與困難并存。一方面,央企數字化轉型、司庫系統建設、信創國產化等給公司發展帶來重要機遇,項目需求在逐步落地轉化;另一方面,部分新拓展項目進度不及預期,以及年底公共因素等不利影響,對公司全年目標實現帶來了較大困難。盡管如此,經過公司積極努力,有效的控制了經營風險,實現公司業績穩健增長,基本完成了年度經營目標,公司業務表現出較強的韌性。謝謝您的關注!