線上參與公司2022年度網上業績說明會的全體投資者

1.問一下歐陽董事長,貴公司未來的業績增長點在哪些方面

答:尊敬的投資者您好,銀行業是一個高度依賴科技的行業,未來銀行會持續加大在科技的投入,根據工信部賽迪研究院賽迪顧問《2021中國銀行業IT解決方案市場預測分析報告》,2021年度中國銀行業IT解決方案市場的整體規模達到479.59億元,較2020年度增長24.7%,且未來幾年仍將呈現持續增長的態勢,預計到2026年時,中國銀行業IT解決方案市場規模將達到1390.11億元,2022到2026年的年均復合增長率為23.55%,這為公司未來業績的增長提供了一個很好的基礎。在信創和業務需求雙重的推動下,銀行紛紛把信用卡核心系統、傳統賬務核心系統、對公信貸系統等關鍵業務系統進行重構,公司的信用卡核心系統、對公信貸系統市場排名領先,具有較強的競爭力,依然保持業務較快增長。2022年數據要素得到高度重視,隨著數據要素潛能釋放以及數據資產入表的推進,未來銀行會加大在數據資產管理項目上的IT投入。公司將繼續鞏固在數據資產管理上的市場領先地位,構建數據合規和數據安全能力,提供數據資產咨詢規劃、數據資產梳理、數據資產平臺建設、數據安全咨詢規劃、數據安全平臺建設的全鏈路服務能力,擴展新的業績增長點。

2.公司主營業務是什么,收入主要增長于哪些方面?

答:尊敬的投資者您好,公司主營業務為向以銀行為主的金融機構提供咨詢、金融科技產品、金融IT服務、云計算及運營服務和系統集成等。公司主要的收入類型包括技術開發、技術服務、咨詢服務、系統集成,報告期內,公司實現營業收入19.75億元,同比增長11.22%,其中,技術開發和技術服務是公司主營業務收入的主要組成部分,技術開發收入為12.99億元,占收入比重65.77%,同比增長13.35%;技術服務收入為5.73億元,占收入比重29.02%,同比增長27.82%,公司業務呈現全面良好的增長態勢。報告期內,營業收入中與大數據有關的收入為12.68億元,同比增長15.02%,公司已經在銀行數字化轉型領域邁出了領先的一步。

3.講講怎么回饋股東吧

答:尊敬的投資者您好,公司上市后,在2020年、2021年均做了分紅回饋投資者,2022年由于受到外部宏觀環境影響,公司業績低于預期且經營活動產生的現金流量凈額為負,未進行現金分紅。公司非常重視對股東投資者的回報,未來,公司將緊緊圍繞發展戰略、不斷提升綜合競爭力、做大做強企業,公司業務持續優化和創新并保持穩定健康發展態勢,公司會用更好的經營業績回饋股東投資者。

4.公司主要客戶都有哪些,報告期內是否發生重大變化。

答:尊敬的投資者您好,公司客戶主要為以銀行為主的金融機構,客戶較為穩定。報告期內,公司前五名客戶收入金額為7.35億元,占營業收入比重37.22%。同時,公司客戶中資產過萬億的大型銀行客戶收入占比較高且保持增長,2022年資產過萬億的銀行客戶收入占比為64.93%,占比較上年同期提升3.40%,大型銀行客戶具有規模大、增速快的特點,公司與該類客戶一直保持著密切穩定的業務合作關系,其中公司與郵儲銀行、光大銀行、興業銀行、中信銀行、工商銀行等一批重要客戶業務規模持續增長,有力的保障了公司營業收入規模的持續增長。

5.2022年歸母凈利潤為6,074.13萬元,同比下降38.64%,請問主要是什么原因?

答:尊敬的投資者您好,報告期內,歸屬于上市公司股東的凈利潤為6,074.13萬元,較上年減少3,825.07萬元,同比下降

38.64%,主要原因為(1)隨著公司業務規模持續增長,員工人數也隨之增加,目前行業內人才競爭激烈,人工成本上漲較快,同時受到外部宏觀環境影響,項目交付效率下降,實施成本上升,導致報告期營業成本增幅高于營業收入增幅;(2)為加強技術創新及保持技術領先優勢,提升核心競爭力,公司2022年研發費用

24,955.22萬元,較上年增加1,298.98萬元,同比增長5.49%。

6.2022年公司毛利下降主要原因,有何改善措施?

答:尊敬的投資者您好,公司的毛利主要來自于技術開發及技術服務業務。公司主營業務毛利率總體呈現出下降趨勢的原因,主要系:隨著銀行業IT解決方案市場規模的持續增長,公司業務規模實現較快增長,公司員工人數也隨之增加,且行業內人才競爭激烈,人工成本上漲,同時受到外部宏觀環境影響,項目交付效率下降,實施成本上升,導致報告期營業成本增幅高于營業收入增幅,使得毛利下降。公司將通過不斷優化業務結構,加強運營管理、加大研發投入、提高項目交付能力,同時聚焦大客戶和基地客戶、降低員工空閑率、建立資源池人員充分合理利用,以及加強工具類研發提高交付效率等綜合措施,綜合措施改善公司毛利率水平。

7.公司經營活動產生的現金流量凈額一直為負,有沒有改善?

答:尊敬的投資者您好,2022年公司經營活動產生的現金流量凈額為-2.17億元,同比增加6.02%,較上年同期略有好轉,但持續為負,主要原因系:一方面,隨著公司業務規模持續增長,相應的員工數量持續增加且員工整體薪酬水平不斷提高,公司支付給員工的薪酬支出在報告期內持續且均勻地發生,而公司的客戶主要為銀行等金融機構,該類客戶市場地位較為強勢,且內部管理嚴格、控制環節繁多,付款周期普遍較長,導致公司回款較慢、現金流出與流入存在不匹配的情況;其次,報告期內受外部宏觀環境影響,各行各業都出現不同程度業務暫緩的情況,客觀上也影響了公司業務款項的回收。公司對項目回款工作非常重視,將持續重點加強項目交付與回款的運營服務支撐能力。改善計劃主要包括進一步完善應收賬款管理制度及業務線回款考核制度,明確從公司級到事業部級、多維度、多層次、跨部門回款跟蹤管理體系、跟蹤流程,加強日常跟蹤管理工作,對逾期應收賬款由公司專項督辦解決、明確分工推進項目驗收回款;對重要大額項目回款做專項跟蹤管理,責任落實到人、確定時間表等。公司對回款的管理效果明顯,2023年一季度銷售回款4.29億元,同比增長129.24%,公司預計2023年上半年經營活動產生的現金流量凈額將會得到大幅改善。

8.公司研發競爭力優勢情況如何?

答:尊敬的投資者您好,公司在銀行IT解決方案領域積累了豐富的產品研發、實施服務和技術創新經驗,在部分細分領域提出了完整的一體化行業解決方案并積累了眾多的成功案例。2022年公司持續加大研發與投入,本報告期累計投入2.73億元,占收入比例13.80%。隨著新一代銀行業IT解決方案建設項目、產業鏈金融綜合服務平臺升級項目和研發中心升級項目的建設等募投項目的完成,以及在計劃中新的募投項目——金融業云服務解決方案升級項目、數字金融應用研發項目的開啟,公司的主要產品得到完善升級,增強了公司的軟件開發能力、自主創新能力。公司為高新技術企業,擁有4項發明專利、493項軟著權,擁有能力成熟度模型集成CMMI5級認證、軟件測試成熟度模型集成TMMi3級認證、ISO9001質量管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證、ISO45001職業健康安全管理體系認證、ISO20000信息技術服務管理體系認證、ISO27001信息安全管理體系認證、ISO22301業務聯系性管理體系、社會責任管理體系認證等資質。

9.公司客戶結構在市場是否具有優勢?

答:尊敬的投資者您好,近年來,與公司開展合作的銀行客戶大幅增加,公司累計已與三百多家金融行業客戶建立良好的合作關系,100%覆蓋國內所有主要銀行、客戶結構不斷優化。目前,公司業務涵蓋了包括政策性銀行、國有銀行、股份制銀行、城市商業銀行和農村信用合作社在內的,層次完整的銀行業客戶體系。公司與政策性銀行、國有銀行、股份制銀行等在內的資產規模超過萬億的大型銀行客戶建立了緊密的合作關系,并成為公司的主要客戶。2022年公司與資產規模超過萬億的大型銀行客戶合作的業務收入規模占比為64.93%,呈持續增長態勢。大型銀行客戶具有價值高、市場規模大、增長速度快的優勢,與大型銀行客戶的持續合作充分體現了大行對公司產品和解決方案高度地認可,能為公司帶來大規模穩定的收入和利潤,促進公司產品服務和專業能力穩步提高,也提升了公司在行業內的品牌影響力,有利于未來獲取更多的項目機會及進一步拓展新的優質銀行客戶。

10.公司行業地位排名如何?

答:尊敬的投資者您好,公司的業務分為咨詢、金融科技產品、金融IT服務、云計算和運營服務五大主要模塊,其中公司的金融科技產品聚焦于銀行的關鍵業務領域及關鍵創新環節。正是源于對優勢業務的戰略聚焦,處于行業領先地位。根據賽迪顧問于2022年6月權威發布的《2021中國銀行業IT解決方案市場份額分析報告》,公司總體市場競爭排名第四名,其中信用卡和交易銀行解決方案專項排名第一,信用卡解決方案連續三年穩居榜首。同時,在信貸管理系統、風險管理、客戶關系管理等解決方案市場,公司亦連續三年位居前三。同時公司測試服務和咨詢服務業務也處于行業領先地位。

11.請問,公司主要客戶是中大型銀行,應收貨款壞賬風險是否較小?一般回款周期是多久呢?

答:尊敬的投資者您好,公司服務于以銀行為主的金融行業客戶,客戶主要為大型銀行類金融機構,公司客戶中資產過萬億的大型銀行客戶收入占比較高且保持增長,2022年資產過萬億的銀行客戶收入占比為64.93%,該類客戶處于相對強勢地位,客戶信譽度高、資金雄厚、支付能力強,應收賬款壞賬風險較小。銀行類客戶內部管理規范,風險控制意識強,控制環節繁多,導致合同簽訂、驗收和付款流程偏長,該類客戶大型項目較多,賬期普遍較長。

12.公司2022年計提股份支付對利潤的影響是多少?

答:尊敬的投資者您好,公司實施股權激勵,2022年度計提股份支付金額為635.72萬元。謝謝!

13.數字貨幣業務帶來多少營收,貴公司數字貨幣業務主要做的是什么?

答:尊敬的投資者您好,數字貨幣在發行流通體系中主要分為三層,其中第一層是由央行負責數字貨幣核心系統的建設,實現數字貨幣的發行和確權登記。公司在數字貨幣建設過程中,已參與有關銀行的數字貨幣技術與測試工作,相關項目具有一定的持續性及增長性。同時,大型銀行對業務系統做好針對數字貨幣的配套改造,項目機會增多,公司作為金融科技公司也會直接從中受益。謝謝!

14.公司投資首都在線的盈虧情況如何?

答:尊敬的投資者您好,2022年1月19日,公司以自有資金1.39億元,按照每股人民幣13.00元/股認購首都在線非公開發行A股股票10,703,852股。財務報表計入其他權益工具投資,資產負債表日以股價變動引起的公允價值變動計入其他綜合收益,當該金融資產終止確認時,之前計入其他綜合收益的累計利得或損失應當從其他綜合收益中轉出,計入留存收益。公司于2023年3月全部出售并獲得收益,扣除相關稅費后計入留存收益金額為3,629.90萬元,謝謝!

15.貴公司向數喆數據投資7000萬元增資款,是出于什么考慮,數喆數據是否已經啟動上市程序,如果上市估值多少?貴公司累計持有數喆數據股份是多少?謝謝

答:尊敬的投資者您好,數字經濟發展和數字中國建設在十四五期間具有重要的作用,數據要素成為數字經濟發展和數字中國建設的關鍵,銀行業是典型的數據驅動行業,銀行會以數據要素為驅動,不斷優化業務和經營模式。數喆數據是一家專注于數據采集、數據分析和數據智能技術應用的國家高新技術企業和政務數據科技服務機構,其創始團隊主要來自清華大學、北京大學、上海財經大學、西南財經大學等知名高校。數喆數據以數據智能和服務創新為抓手,是政務數據應用和數據智能化建設的能手。數喆數據在數據要素行業有超過10年的系統研發經驗,貫穿于數據生產、數據治理、數據分析、數據挖掘、數據應用和數據流轉等數據要素市場的各個環節,是數據要素市場全產業鏈條優質服務商。公司在金融領域深耕多年,是一家創新金融科技服務領軍企業,具有金融場景服務優勢、資深的研發及實施能力。通過本次增資,公司將充分發揮公司金融行業專業及