參與公司2022年度暨2023年第一季度業績說明會的全體投資者

公司總裁何愛彬先生首先介紹了公司基本情況、2022年度及2023年第一季度經營情況和2023年經營計劃,然后公司管理層就投資者關心的問題進行了溝通交流,主要信息如下:

1、公司的核心競爭力有哪些?

答:(1)技術研發優勢,公司始終秉持“創新驅動發展”戰略,持續大力投入研發創新,核心產品性能行業領先。此外,公司積極參與產業國際、國家及行業標準化相關工作,牽頭或參與的標準已超十項,為推進行業高質量發展賦能增效;(2)人才優勢,近幾年來,公司不斷引入具備產業鏈背景及管理經驗的高端人才,并持續加大研發高級工程師、項目管理、采購管理等人才隊伍的建設;(3)良好的市場地位及品牌優勢。公司獲得了來自寧德時代、比亞迪、LG新能源、寶馬、ACC、德國大眾等國內外一流電池企業及汽車品牌的認可。亦是國內率先“走出去”,直接獲得海外客戶訂單的國產鋰電設備公司;(4)規模化生產與交付優勢。公司當前擁有位于廣東省惠州市、東莞市及江西省宜春市等地的生產基地,當前整體滿產年產值預計超過130億元。并構建了多元化供應體系;(5)控股股東資源優勢 。公司控股股東上海電氣是國內最大的綜合性裝備制造集團之一,在資金、行業資源、品牌、資信等方面均給予公司重要支持。公司近年來鋰電裝備業務訂單不斷突破,客戶結構持續優化。

2、公司的電子煙業務聽說已經在擴產,是否屬實?對于電子煙后期的規劃是什么?

答:公司下屬控股子公司深圳市斯科爾科技股份有限公司從事電子煙業務。斯科爾自2022年開始大力發展自有品牌業務,憑借產品和技術優勢,在英國及歐洲其他國家品牌業務取得了較好發展。為進一步抓住歐洲市場發展機遇,加快歐洲電子煙新產品的TPD認證,快速響應客戶售前及售后服務需求,公司董事會同意斯科爾在英國設立全資子公司。同時,為進一步提升市場競爭力和交付能力,斯科尓有計劃新增辦公及生產場地,以滿足客戶訂單出貨需求。公司給予斯科爾管理團隊充分自主權,未來電子煙業務主要以海外市場為主。

3、近期原材料價格下降對公司的影響如何?

答:短期原材料價格下降對公司產品毛利影響不顯著,需要一個過程。公司也會針對改善利潤率做更多的主動性工作。自今年開始,公司將持續深化精益管理改革,推進數字化管理,優化管理流程,提升研、產、供、銷的聯動效率。優化供應鏈體系與采購模式,持續推行精細化成本核算與管理,降本增效,逐步改善毛利率,提升凈利潤率。構筑符合公司可持續發展、具有競爭力的供應鏈;圍繞質量發展目標,持續打造高質量制造能力,為客戶提供高品質的產品,加強集團各質量團隊的交互性溝通,提高質量團隊的協同能力,達到資源共享。

4、研發投入不少,研發費用投入到哪些領域了?

答:公司始終秉持“創新驅動發展戰略”,持續大力投入研發創新 ,擁有了一支高素質的研發團隊,并建立了完整的技術創新研發體系。公司的研發費用包含了對研發人員的各項人力成本投入及公司進行新品研發與產品升級等所產生的各項費用。近年來,公司的研發人員持續增長,2022年末,公司擁有研發技術人員1,964人,占公司員工總數的21%。2022年公司新增發明專利、實用新型專利、軟件著作權等共計324項。

5、關于貴公司財務報表計提的金額占了利潤一定比例,請問計提的標準有哪些?以后比例是否會降低?

答:公司所有減值都嚴格遵循《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定,具體計提標準等信息可參考公司公布的年報,后續公司也將采取一系列改善措施,繼續加強應收賬款催收工作。公司相信隨著這些改善工作持續深入開展,將為公司減值計提等工作帶來積極、有益的變化。

6、公司的戰略規劃及新產品布局?

答:公司戰略是乘全球新能源浪潮之勢,研發全球領先的技術,不斷優化鋰電設備智能生產線;生產卓越品質的產品,持續提升公司產品的自動化、信息化、集成化水平;提高研發創新能力,打造全球服務能力,建設高水平的人才隊伍,幫助客戶不斷創造價值,成為全球鋰電設備領先品牌。公司擁有完整的技術創新研發體系。因而公司始終保持著對新技術的敏銳洞察力與研發能力,如4680電池技術,半固態電池技術等,公司都是在第一時間快速響應行業與客戶需求,不斷引領行業風向。近年來,公司陸續推出了超寬幅涂布及輥分設備、4680圓柱激光卷繞一體機、三工位高速切疊一體機,短刀電芯裝配線,以及滿足復合集流體等創新材料的設備。

7、公司目前的產能利用率如何?

答:公司的產能利用率良好,因為公司承接的都是定制化設備,是根據客戶的實際需求進行下單生產。

8、公司和寧德的合作情況如何?

答:公司與寧德時代保持著長期的深度合作,且在多個產品占據較大份額。合作設備主要包括涂布機、輥壓機、分切機、模切機、包膜入殼機。

9、上海電氣對于贏合科技的定位是什么?目前已有的協同有哪些,未來計劃怎么賦能?

答:上海電氣“十四五”戰略的實現離不開贏合科技的貢獻,贏合科技作為上海電氣實現“十四五”戰略新能源智能裝備賽道的重要載體。過去3年,作為贏合科技控股股東,上海電氣根據贏合科技發展所需,主要從市場開拓、銀行資信、客戶、資金、內控、品牌等方面進行積極賦能。在上海電氣的支持下,贏合科技2021-2022年連續兩年新接訂單突破百億元,2022年營業收入和歸母凈利潤均創歷史新高,客戶認可度與粘性不斷增強。

贏合科技奉行“成就奮斗者夢想”,這跟上海電氣“與創造者共創未來”的理念一脈相承。雙方有共同的理念,共同的目標,協同發展,彼此成就。接下來,上海電氣也將繼續根據贏合科技發展所需積極賦能,助力贏合科技做強主業,逐步實現業務多元化,在更大的舞臺上展現中國智造的實力!

10、公司對于新業務如何規劃考量,是否考慮向光伏或其他領域布局?

答:基于公司在鋰電設備業務已取得的成績,公司認為已在自動化領域實現了較深的積累,也為公司日后布局其他裝備制造業務打下良好基礎。在新業務布局方面,公司已在積極關注和研究一些新領域,力爭實現業務多元化發展,目前暫時還沒有確定具體將拓展的新領域,待條件成熟后再與交流。

11、今年人員規劃是怎么樣的?人效是否能有進一步提升?

答:2022年末人員較期初人員增長了約30%。2023年人員根據業務發展情況做動態調整。2022年公司組建了人才創新中心,開展了“迎新訓戰營”,“勇士訓戰營”和“指揮官訓戰營”等一系列能力提升訓練,提升員工的綜合素質,增強實操能力,提升人效。2022年公司人效接近100萬元/年/人,2023年人效有望繼續攀升。公司希望通過有效管理,逐年提高人效。

12、公司如何看待海外市場以及今年海外市場的目標?

答:公司近年在海外市場的拓展取得較大進展,去年全年新簽訂單中海外訂單占比首次突破10%,今年目標是希望海外訂單占比可以繼續提升。客戶方面,公司與LG新能源,三星、松下、ACC、寶馬、大眾等都有不同程度的合作。

對公司來說,目前海外市場最大的增長空間來自歐洲,公司已在德國成立了孫公司并設有常駐團隊。日韓市場方面,公司和LG新能源、松下等已有合作,并在積極接洽新客戶。此外,公司已合作的國內電池企業客戶很多都在布局海外產線,公司也已獲得國內頭部客戶的德國項目訂單,因此公司也將繼續保持與相關客戶的溝通,并充分抓住出海的機遇。

13、2 022年公司獲取了大眾的大額訂單,據我了解,去年大眾招標競爭非常激烈,公司是如何在全球眾多競爭對手中脫穎而出獲得大眾的 訂單?

答:主要原因:(1)公司在鋰電設備領域的技術實力過硬,有著深厚的技術積累與量產經驗;(2)公司在海外市場的布局較早,從2018年開始陸續與特斯拉、寶馬、ACC等客戶合作,有著非常充分的海外項目經驗,并熟悉海外工藝標準、規范要求和文化差異;(3)公司于2022年在德國正式成立了孫公司,并建立了一個完整且專業的歐洲項目服務團隊,全面支持從技術交流到項目交付的全過程,并為實現基于歐洲本地的供應鏈管理及售后服務等提供了強有力的保證。

14、今年以來,大家比較關注行業的景氣度,請問領導如何看待行業景氣度情況?

答:預計海外市場增速大于國內市場增速。公司將繼續加大海外市場的拓展力度,并積極把握新技術以及結構性需求增長帶來的發展機會。贏合科技作為其中一員,在鋰電池智能生產設備領域已做到了國內第一梯隊,公司亦是國內率先“走出去”,直接獲得海外客戶訂單的國產鋰電設備公司,產品已經出口到美國、德國、韓國、法國等多個國家。公司將持續研發更好的產品,向世界展現強勁的中國智造力量,同時為實現雙碳國策承擔應有的企業社會責任。

15、公司對今后的應收賬款有什么改善的措施?

答:公司的改善措施主要包括:(1)繼續加強應收賬款的日常管控,從提升客戶資信管理,優化客戶結構、實時掌握客戶經營動態、及時進行催收,總結跟進回款達成等各方面降低應收賬款回款風險;(2)2023年公司成立全球客戶服務中心,提高客戶服務響應速度及質量,推進客戶安裝調試和驗收,逐步縮短回款周期,加速應收賬款的回收工作;(3)針對長賬齡應收賬款,加大梳理和催收力度,組織多部門聯動、多維度風險預警體系,推行分類管理措施,建立和優化員工激勵機制,全方位積極推動長賬齡應收款的回收。

16、公司今年如何提升毛利率、凈利率水平?

答:公司采取以下措施提升毛利率、凈利率水平:(1 )加強研發創新,優化產品成本,提升產品議價能力;(2)改善產品結構,爭取提升中段設備等產品銷售占比;(3)持續深化精益管理改革,推進數字化管理,優化管理流程,提升研、產、供、銷的聯動效率和效益;(4)實施業務流程端到端降本,從研發、采購、生產等各個環節入手 ,全方位降低經營成本;(5)推行項目成本管控體系,從項目接單到收款各階段入手,全生命周期優化項目成本;(6)嚴格控制銷售、管理、財務費用等期間費用,提升凈利潤率。

總之,公司將繼續落實“三力”工程,以更強的產品力與成本力,實現強勁的生命力,提升盈利能力,走高質量發展之路。

17、公司后面有無新的融資計劃?

答:公司會根據公司經營資金情況及經營規劃,合理安排相關融資計劃。

18、公司在前段市場占有率較高,近年來,公司部分友商在進軍前段業務,對我們有何影響?

答:影響不大,一是基于公司的技術自信以及多年來在前段市場已經形成的一些優勢壁壘;二是前段市場的競爭結構近幾年出現一些變化,存在訂單外溢,所以從中后段業務向前段業務拓展的友商主要獲取的還是這些外溢訂單;三是公司除了維持前段現有份額外,將重點拓展中段市場份額。公司的中段產品如卷繞機、模切機、疊片機、組裝線等都已經獲得了頭部企業的認可,但是市場份額仍有較大提升空間,主動提升中段業務訂單占比,也是公司改善產品結構及提升整體利潤率水平的重要舉措之一。

19、請問2022年公司的利潤分配方案是怎樣的?

答:公司經第五屆董事會第二次會議審議通過的利潤分配預案為:以總股本扣除公司回購專戶中已回購股份后的總股本642,155,778股為基數,向全體股東每10股派發現金股利人民幣2.2元(含稅),合計派發現金股利人民幣141,274,271.16元,不送紅股,不以資本公積轉增股本。

20、目前公司在市場的競爭地位如何?

答:公司深耕鋰電設備領域17年,堅持“做精、做強 ”單機的產品戰略,公司已成功實現涂布機、輥壓機、分切機,卷繞機、激光模切、疊片機以及組裝線等環節產品的技術引領,并不斷加碼新品研發、產能擴充、管理提升、降本增效、人才建設等方面的戰略布局。公司核心產品已供應包括寧德時代、比亞迪、LG新能源、德國大眾等國內外一流電池企業及車企。公司亦是國內率先“走出去”,直接獲得海外客戶訂單的國內鋰電設備公司,公司產品已經出口到德國、韓國等多個國家,向世界展現了強勁的中國“智造”力量。

21、想問下公司報告期內供應鏈體系上降本增效表現如何?

答:截止報告期末,公司擁有五大生產基地,員工總數9,421人,整體滿產年產值預計超過130億元。